报告的逻辑主要从天时、地利、人和三个方面进行阐述:
1、“天时”,主要从公司的经营环境来讲:
(1)、政策黄金窗口开启,经营放开。借鉴Comcast之逻辑,未来公司外延窗口可能打开;(2)“端”方市场快速发展,借鉴奈飞之逻辑,未来端口可能为公司带来较多收益。
2、“地利”,主要从公司的千兆宽带以及云管端战略来讲,客户的结构偏好会优化,千兆产品会继续引领行业。
3、“人和”,无论是行业内、行业外、投资权都看好公司,主要逻辑有三点:
(1)大股东增持;
(2)和华为、中移动以及韩国KT等行业“大佬合”作;
(3)通过互联网行业并购的指向,推断未来公司可能拥抱互联网企业。
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