星网锐捷拟定增入主德明通讯

星网锐捷酝酿了近四个月的重大事项终于浮出水面。公司今日发布定增预案,拟向德明通讯股东支付现金9849.24万元及拟以每股27元定增843.73万股,收购德明通讯65%股份。值得一提的是,德明通讯曾一度计划通过IPO登陆资本市场。

据方案,以2014年12月31日为基准日,德明通讯账面净资产为1.3亿元,预估值为5.02亿元,增值率为286.74%,对应其65%股权的预估值为3.26亿元。其中,星网锐捷拟以定向发行股份方式分别收购丁俊明、陈承平、和谐成长、唯睿投资、沃智投资、叶云、金鑫及王伟亮所持德明通讯各13.78%、13.5%、3.1%、6%、6%、1.5%、0.75%、0.75%的股份,占德明通讯总股权的45.38%;同时,以支付现金方式分别向上述交易对方购买其所持德明通讯4.59%、9%、1.03%、2%、2%、0.5%、0.25%及0.25%的股份,合计占股19.62%。

据介绍,德明通讯是一家长期专注于无线数据接入终端产品和解决方案的自主创新型企业,形成了电信级无线覆盖设备、无线通讯模块、远程信息处理终端、便携式无线接入终端、无线多功能网关等五大系列、上百种无线通讯终端的产品群,先后为全球近40个国家的移动运营商和移动互联服务商提供定制化产品。

2010年开始,德明通讯投入4G LTE无线通讯终端产品的设计与研发,其自主研发的4G LTE无线通讯模块已应用到楼宇覆盖设备、平板电脑、路由器等领域。同时,德明通讯亦是中国移动2010年试验网、2011年规模试验网、2012年第一轮集采中标企业。

值得一提的是,德明通讯一度打算直接通过IPO接轨资本市场。2013年底,德明通讯上市辅导工作进展情况显示,国金证券于2012年9月20日与德明通讯签订上市辅导协议,并向上海证监局报送相关备案材料。从德明通讯的业绩情况来看,其2013年的营业收入和净利润分别为1.43亿元、273.09万元;至2014年度,公司不仅实现营收翻番,净利润也几乎十倍增长,分别实现营业收入2.69亿元,净利润2602.49万元。

交易对方承诺,德明通讯在2015年、2016年和2017年三个会计年度扣除非经常性损益后归属母公司所有者的净利润数额将分别不低于4500万元、5500万元和6500万元。

星网锐捷表示,本次交易完成后,公司一方面将通过德明通讯成功进入无线通信终端,特别是4G无线通信终端领域,从而极大的提升在该领域的技术实力与竞争力;同时,充分利用公司在企业级市场、德明通讯在移动设备提供商市场和海外市场各自的竞争优势与客户资源,形成优势互补与资源共享。另一方面,基于德明通讯所拥有的无线通信技术与公司现有网络、支付业务相结合,拓展公司在移动互联网市场的竞争力,丰富产品线结构,实现外延式发展。