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新股申购 | 半导体龙头君正股份今起招股,一手入场费10383.68港元

(原标题:新股申购 | 半导体龙头君正股份今起招股,一手入场费10383.68港元)

华盛资讯8月17日讯,君正股份H股今起招股,一手入场费10383.68港元,预计于8月20日招股结束,预计将于8月25日在港交所上市。

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君正股份:A股半导体巨头!市值近700亿元

  • 发售比例:公司拟全球发售3128.73万股H股,其中香港公开发售占约10%,国际发售占约90%,另有15%超额配股权。(机制B)
  • 发售价格:每股发售价≤102.80港元,每手100股,一手入场费10383.68港元
  • 发售日期:8月17日-8月20日
  • 公布中签:8月21日
  • 暗盘时间:8月24日 16:15~18:30
  • 上市日期:8月25日
  • IPO保荐人:国泰海通、国泰君安国际
  • A股表现:君正股份A股年内涨幅超35%,最新总市值近700亿人民币,H股发行价较A股最新收盘价折价逾38%

公司简介

君正股份已在A股上市,市值近700亿港元;公司聚焦芯片的研发与设计,同时与领先晶圆厂及半导体封测代工公司展开合作,以确保业务可扩展性。通过内生增长与战略收购,该公司成为一家拥有全面产品组合的公司。根据弗若斯特沙利文的资料,该公司在全球范围的关键市场占据领先地位,持续赋能汽车电子、端侧计算等科技前沿领域的发展与创新。

公司业绩

公司已与Emerald Prime、广发基金、Perseverance Asset Management、上海高毅与华泰资本投资(与华泰背对背总回报掉期及华泰客户总回报掉期有关)、新加坡华勤、工银理财、Arrow Target、汇添富(香港)、奇点资产、Heading Pioneer 10 Fund LPF、Dream’ee HK基金订立基石投资协议,据此,基石投资者已同意在遵守若干条件的情况下,按发售价认购或促使其指定实体认购可购入的有关数目发售股份(向下约整至最接近的每手100股H股的完整买卖单位),总金额约为1.92亿美元。

募资用途

公司将从全球发售中获得约31.412亿港元的所得款项净额。该公司计划将所得款项按以下金额用于下列用途。约50.0%将用于加强该公司三条核心产品线(存储芯片、计算芯片和模拟芯片)的技术创新和产品开发。约25.0%将用于战略投资及╱或收购,以把握增长机遇。约15.0%将用于扩展该公司的网络并推广该公司的产品。约10.0%将用作营运资金及其他一般公司用途,包括日常运营和一般公司支出。

更多阅读: 君正股份招股书

IPO小知识

根据2025年8月4日生效的港股IPO新规,港交所对回拨机制进行了调整,引入“双轨制”。发行人可选择机制A或机制B作为首次公开招股发售的分配机制。

  • 机制A:分配至公开认购部分的初始比例为5%,最高回拨比例35%。
  • 机制B:发行人事先选定一个分配至公开认购部分的比例(10%-60%),无回拨机制。

机制B的不强制回拨意味着机构投资者将获得更多份额,中金公司董事总经理施琦表示:此举有效缓解后市沽压,有利于IPO合理定价及后市表现,同时稀缺性也激发了散户投资者认购热情。

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