禾盛新材定增募资不超1.9亿元 投向国产智能算力中心建设项目

（原标题：禾盛新材定增募资不超1.9亿元 投向国产智能算力中心建设项目）

5月28日晚间，禾盛新材(002290)发布公告，拟定增募集资金总额不超过1.9亿元（含本数），扣除发行费用后拟全部用于国产智能算力中心建设项目及补充流动资金。

据披露，国产智能算力中心建设项目将统筹购置国产智能计算资源、存储资源、管理服务器、计算网络、管理网络及网络安全等核心软硬件设备，打造高标准智能算力中心。

该项目拟投资1.58亿元，其中拟使用募集资金投资1.33亿元，项目将由上市公司控股子公司上海海曦技术有限公司（下称“海曦技术”）实施。同时公司计划将本次募集资金中的5700万元用于补充流动资金，以满足公司流动资金需求，缓解经营性资金压力，并提高公司的抗风险能力和可持续发展能力。

因计划向算力服务器市场战略转型，禾盛新材于2024年3月成立上海海曦技术有限公司（下称“海曦技术”），公司持股60%，上海超盘企业管理合伙企业（有限合伙）持股40%。海曦技术主要以国产化人工智能芯片为基础，从事人工智能领域相关软硬件设计、研发、销售和运维业务，提供从设备到软件到运维的一站式服务。产品包括面向智算中心的人工智能服务器、人工智能一体机、人工智能模型、人工智能数据中台以及人工智能相关云服务等。

公告显示，本次募投项目实施主体为海曦技术。公司人工智能板块业务全部由海曦技术实施，海曦技术2025年营业收入3452.95万元、净利润-1229.1万元，占比分别为1.35%、-7.76%；2026年1—3月营业收入94.61万元、净利润-195.79万元，占比分别为0.17%、-5.20%，海曦技术整体业务规模较小、营业收入及利润占比较低，未来2—3年对公司整体经营业绩的贡献非常有限。若未来行业环境、市场竞争、技术研发、客户拓展等出现不利变化，可能导致人工智能业务发展不及预期，难以快速形成规模效应与稳定盈利支撑，进而对公司整体业绩增长和战略布局成效产生一定影响。

禾盛新材表示，本次募集资金投资项目符合国家产业政策和公司发展需要，与公司子公司海曦技术人工智能业务紧密相关，上述项目的实施将把握智能国产替代发展机遇，满足市场对自主可控计算资源的持续需求，顺应轻量化用算需求，以租赁服务优化资源供给效率，丰富上市公司的业务布局，深化智能产业协同布局，进一步扩大公司的产品/服务覆盖范围，培育新的业务增长点，有利于落实公司的发展战略，从而进一步增强公司的综合竞争力，为公司的长期持续发展奠定坚实基础。

本次发行完成后，公司资产总额与净资产额将同时增加，资金实力将大幅增强，资产负债率水平将有所降低，财务结构将更趋合理，有利于进一步优化资产结构，降低财务风险，增强未来的持续经营能力。同时，由于本次发行后总股本将有所增加，募集资金投资项目产生的经营效益在短期内无法迅速体现，因此公司的每股收益在短期内存在被摊薄的可能性。但是，本次募集资金投资项目将为公司后续发展提供有力支持，未来将会进一步增强公司的可持续发展能力。