天原股份拟定增募资不超7亿元 控股股东全额认购

（原标题：天原股份拟定增募资不超7亿元 控股股东全额认购）

天原股份(002386)1月15日晚间公告，拟通过定向增发方式募集资金不超过7亿元，扣除发行费用后将全部用于偿还银行贷款及补充流动资金。本次发行对象为公司控股股东宜宾发展控股集团有限公司（简称“宜宾发展”），其将以现金全额认购，构成关联交易。

本次定向增发方案显示，发行股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元，发行价格确定为4.98元/股，发行数量不超过1.41亿股，占本次发行前公司总股本的比例不超过30%。

股份锁定方面，若本次发行完成后，宜宾发展及其一致行动人在公司拥有表决权的股份未超过30%，所认购股票自发行结束之日起18个月内不得转让；若持股比例超过30%，则锁定期为36个月，衍生取得的股份也将遵守同等锁定安排。

本次发行前，宜宾发展及其一致行动人合计持有公司26.68%的股份，发行完成后持股比例预计将提升至33.83%，公司控股股东仍为宜宾发展，实际控制人仍为宜宾市国资委，控制权不会发生变化。

根据预案，本次发行触发要约收购义务，但宜宾发展已承诺36个月内不转让本次认购股份，经公司股东会非关联股东批准后，可免于发出要约。

公告称，作为西南地区优势氯碱企业，天原股份正推进“一体两翼”发展战略，构建“资源能源—氯碱化工—化工新材料及新能源电池材料”一体化循环产业链。近年来公司资产负债率维持在较高水平，2022年末至2025年9月末分别为59.47%、55.22%、61.18%及60.37%，本次募资将有效优化公司资本结构，降低财务风险，增强抗风险能力。同时，控股股东全额认购彰显对公司发展的信心，将巩固其控制地位，提振市场预期。

公司表示，本次募资将为天原股份氯碱产业链升级、钛化工扩产、锂电材料项目建设等业务发展提供资金支持，助力公司抢抓新能源汽车产业发展机遇，延伸高附加值产业链。

宜宾发展一直在增加持股比例。2025年2月11日至8月10日期间，宜宾发展通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价方式，累计增持天原股份总股本的2.51%，累计成交金额1.54亿元（不含交易费用）。增持前，宜宾发展单独持有天原股份228,708,436股，占总股本17.57%，与其一致行动人合计持有总股本24.17%；增持后，宜宾发展单独持股比例提升至20.08%，与其一致行动人合计持股比例提升至26.68%。