国信证券拟续发行30亿元公司债 票面利率2.17%

中访网数据  国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）计划续发行2025年面向专业投资者公开发行的公司债券（第二期），规模不超过30亿元。本期债券为存量债券的续发行，债券简称“25国证03”，代码“524180”，期限3年，票面利率2.17%，按年付息，到期一次还本，起息日为2025年3月19日，到期日为2028年3月19日。

本期债券发行价格询价区间为100.550元至103.082元（全价），最终发行价格将于2025年8月12日通过簿记建档确定。债券信用评级为AAA，主体评级同样为AAA，评级展望稳定。募集资金将用于偿还公司有息债务。

发行对象为符合规定的专业机构投资者，最低申购金额为1000万元。网下申购时间为2025年8月13日至14日，缴款截止日为8月14日16:00。债券计划在深圳证券交易所上市，但上市申请需经深交所批准，若未获通过，投资者可选择回售。

截至2025年3月末，国信证券合并口径所有者权益为1202.30亿元，资产负债率70.98%。最近三年年均归母净利润69.11亿元，覆盖本期债券利息能力较强。牵头主承销商为中国银河证券，联席主承销商包括国投证券、长城证券和平安证券。

风险提示包括信用风险、流动性风险及政策风险等。投资者需符合适当性管理要求，普通投资者无法参与认购及交易。