广发证券拟发行50亿元短期公司债券 期限192天

中访网数据  广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）计划面向专业投资者公开发行2025年第七期短期公司债券，发行规模不超过50亿元，债券期限为192天。本期债券简称为“25广发D9”，债券代码为“524389”，票面利率询价区间为1.20%-2.20%，最终利率将通过簿记建档方式确定。

本期债券为无担保债券，信用等级为A-1，主体信用评级为AAA。募集资金扣除发行费用后，将全部用于偿还到期短期公司债券。发行对象为符合规定的专业机构投资者，普通投资者和个人投资者不得参与认购。

发行时间安排显示，网下利率询价将于2025年8月1日进行，发行期为8月4日至8月5日，起息日为8月5日，兑付日为2026年2月13日。如遇节假日，兑付日将顺延至下一个交易日。

广发证券表示，本期债券符合深圳证券交易所上市条件，但上市审批存在不确定性，若无法上市，投资者可选择回售。此外，债券发行利率将通过簿记建档确定，发行人和承销机构承诺不操纵定价或进行利益输送。

截至2025年3月末，广发证券合并净资产为1,557.05亿元，资产负债率为75.92%。最近三个会计年度年均归母净利润为81.81亿元，符合债券利息偿付要求。

本期债券由华泰联合证券、国泰海通证券担任牵头主承销商，招商证券、平安证券为联席主承销商。投资者需注意债券投资的信用风险、流动性风险等，审慎评估自身风险承受能力。