国海证券拟发行10亿元公司债 票面利率区间1.40%-2.30%

中访网数据  国海证券股份有限公司（股票代码：000750.SZ）计划面向专业投资者公开发行2025年第二期公司债券，规模不超过10亿元，债券期限3年，简称为“25国海03”，债券代码为524304.SZ。本期债券票面利率询价区间为1.40%-2.30%，最终利率将于6月11日通过簿记建档确定，6月12日起网下发行，募集资金拟全部用于偿还同业拆借资金。

经中诚信国际评级，本期债券主体及债项信用等级均为AAA，评级展望稳定。截至2024年末，公司合并口径净资产229.28亿元，资产负债率（扣除代理款）43.13%，最近三年年均归母净利润3.35亿元，覆盖利息能力达标。2025年一季度财报显示，公司净利润同比增长93%，经营状况稳健。

本期债券发行对象为符合规定的专业机构投资者，最低认购单位1000万元。主承销商广发证券将采用余额包销方式承销，债券拟在深交所上市，并申请纳入质押式回购交易。值得注意的是，公司涉及金通灵科技证券虚假陈述责任纠纷等诉讼事项，涉案金额尚不确定，但暂未对偿债能力构成重大影响。

发行公告特别提示，证券市场周期性波动可能影响公司盈利稳定性，且发行人经营活动现金流波动较大，2021至2023年净额分别为-25.26亿元、4.36亿元和22.44亿元。此外，截至2024年末有息负债中86.86%为一年内到期债务，需关注短期偿债压力。