太平洋证券:新能源+AI三大方向展望 加速增长期来临

来源:智通财经 2025-03-19 14:52:40
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(原标题:太平洋证券:新能源+AI三大方向展望 加速增长期来临)

智通财经APP获悉,太平洋证券发布研报称,AI大时代给新能源产业链带来变革性机会。在未来AI大发展的时代背景下,新能源产业链有望与AIDC、人形机器人、低空经济深度融合,共同推动社会的智能化升级,同时把产业链的成长空间打开。

太平洋证券主要观点如下:

在各大AI巨头的加速扩大资本开支过程中,新能源+AIDC迎来向上突变

新能源产业链的设备将助力数据中心实现高效、高密度与高可靠,如HVDC、BBU等技术的应用,有望协同推动数据中心向智算数据中心转变。

人形机器人是AI+国内优质制造业结合的典范,新能源+人形机器人处于从0到1的关键期

人形机器人可以视为智能电动车形态的升级,未来新能源汽车产业链的公司有望大力拓展人形机器人领域,特斯拉产业链的公司就是例证。与电动车之前产业发展阶段不同的是,这次国内人形机器人的进化有望引领全球发展,未来人形机器人产业链相关公司从0到1过渡到从1到10的发展将更为丝滑顺利。

人类生活的延伸到低空是未来趋势,新能源+低空经济未来预期有望逐步提升

新能源三电系统是低空经济发展的重要驱动力,将助力低空经济向智能化、低碳化转型,亿航智能与英博尔的合作引领着行业发展。

产业链相关标的

1)新能源+AIDC:科华数据、禾望电气、中恒电气、科士达、麦格米特、蔚蓝锂芯、豪鹏科技、雄韬股份、圣阳股份、盛弘股份、爱科赛博、良信股份、威腾电气等。

2)新能源+人形机器人:科达利、震裕科技、汇川技术、万马股份、卧龙电驱等。

3)新能源+低空经济:英搏尔等。

风险提示:智能化等新技术变化不及预期、政策不及预期、行业竞争格局恶化等。

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