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兴业证券:关注消费电子、PCB、面板领域的投资机会

来源:证券时报网 2024-11-05 14:26:55
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(原标题:兴业证券:关注消费电子、PCB、面板领域的投资机会)

兴业证券研报指出:1)消费电子:经过一段时间迭代,模型能力逐渐成熟,由于具备隐私性、安全性、低延时、低成本和个性化等优势,端侧AI潜力巨大,消费电子有望掀起一轮硬件创新潮,苹果硬件基础、软件生态上优势巨大,有望成为端侧AI的引领者,果链中处于价值量提升的环节有望实现量价双升。建议关注:鹏鼎控股、领益智造等。2)PCB:三季度整体业绩存在分化,AI敞口大的PCB公司在收入和利润表现端较为亮眼,部分下游应用偏消费类的公司则因原材料上涨等因素,业绩有所承压。展望未来,随着AI需求持续爆发,多家北美CSP厂商的CapEx指引持续乐观,数据中心的积极建设将会成为长期趋势,建议关注:深南电路、生益科技等。3)面板:三季度大尺寸面板价格小幅度回落,随着10月面板厂商控产保价,预计四季度面板价格有望企稳。随着各家厂商对产能控制逐渐成熟,相关公司的利润率保持稳定,行业龙头高世代线及产能优势明显,成本控制能力更强,建议关注:京东方A、TCL科技等。

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