(原标题:芯源微获开源证券买入评级,2024Q2业绩环比显著改善)
8月30日,芯源微获开源证券买入评级,近一个月芯源微获得2份研报关注。
研报预计公司发布2024年半年报,2024H1公司实现营收6.94亿元,YoY-0.29%;归母净利润0.76亿元,YoY-43.88%;扣非净利润0.36亿元,YoY-65.52%。其中,2024Q2营收4.49亿元,YoY+10.31%,QoQ+84.02%;归母净利润0.60亿元,YoY-13.73%,QoQ+275.54%;扣非净利润0.27亿元,YoY-41.75%,QoQ+214.52%。考虑设备订单交付节奏,我们下调公司2024-2025年盈利预测,并新增2026年盈利预测,预计2024/2025/2026年归母净利润为3.25/4.55/6.08亿元。我们看好公司国内市占率持续提升,维持“买入”评级。风险提示:行业景气度复苏不及预期、扩产进度不及预期、技术研发不及预期。
本文源自:金融界
作者:研报君