（原标题：云南能投获国金证券买入评级，多因素作用，新能源业绩高增）
8月29日，云南能投获国金证券买入评级，近一个月云南能投获得2份研报关注。
研报预计公司2024~2026年分别实现归母净利润8.0/9.2/10.7亿元。研报认为，多因素作用，1H24公司新能源板块表现优异。1H24新能源板块电量增长127.1%，营收增长75.9%（营收增速慢于电量增速主因平价项目电价低于存量带补贴项目），归母净利增长约113%（测算值）。核心推动因素具备长期逻辑。公司金钟二期及多个扩建项目有待逐步落地；云南风电与水电出力高峰季节性互补的优势，加之云南风电装机的稀缺性，有望持续体现为较好的市场化交易电价；24年可再生能源消纳权重通知提到“云南电解铝绿电消费比例不低于70%”。
风险提示：用电需求不及预期风险；云南省电价政策变动风险；光伏装机冲击云南省内市场化电价风险；集团光伏资产注入不及预期风险；盐业与天然气业务不及预期风险等。
本文源自：金融界
作者：研报君
首页
微信公众号
证券之星APP
