益诺思将在科创板上市：募资金额缩减10亿元，2024年业绩变脸

8月23日，上海益诺思生物技术股份有限公司（下称“益诺思”，SH:688710$益诺思(SH688710)$）开启申购，将在上海证券交易所科创板上市。本次上市，益诺思的发行价为16.06元/股，发行数量为3524.49万股股份。

据此计算，益诺思本次上市的预计募资总额约为6.72亿元，预计募资净额约6.10亿元。特别说明的是，益诺思于2022年12月递交招股书，原计划募资16.02亿元。这意味着，益诺思的募资金额缩水了约10亿元。

据招股书介绍，益诺思是一家提供生物医药非临床研究服务为主的综合研发服务（CRO）企业，主要提供新药研究服务，涵盖生物医药早期成药性评价、非临床研究以及临床检测及转化研究三大板块。

天眼查App信息显示，益诺思成立于2010年5月。目前，该公司的注册资本约为1.06亿元，法定代表人为常艳，股东包括国药集团、中国医药工业研究总院有限公司、中国医药工业研究总院有限公司、上海张江生物医药基地开发有限公司等。

益诺思在招股书中表示，其在国内非临床安全性评价细分领域市场占有率排名前三。截至2023年12月31日，该公司已拥有近6万平方米的现代化设施。目前，该公司每年90%以上收入均来自I类创新药物的非临床研究服务。

2021年、2022年和2023年，益诺思的营业收入分别为5.82亿元、8.63亿元和10.38亿元，净利润分别为8452.01万元、1.18亿元和1.82亿元，扣非后净利润分别为5270.61万元、1.07亿元和1.74亿元。

贝多财经发现，益诺思的收入主要来自非临床CRO。报告期内，该公司的非临床CRO收入分别约为5.47亿元、8.23亿元和9.99亿元，分别占其主营业务收入的94.01%、95.43%和96.44%。

值得一提的是，益诺思曾多次分红。根据招股书披露，该公司股东大会于2021年5月决议，每股派发现金股利人民币0.17元（含税），合计约1008.31万元；2022年4月决议，每股派发现金股利人民币0.35元（含税），合计约3049.43万元。

而本次冲刺上市，益诺思原计划募资16.02亿元，其中，10.45亿元将用于益诺思总部及创新转化中心项目，3.57亿元用于高品质非临床创新药物综合评价平台扩建项目，另外2亿元补充流动资金。

另据招股书披露，益诺思2024年上半年的营收约为6.60亿元，较2023年同期的5.27亿元增长15.01%；净利润8777.60万元，较2023年同期的1.07亿元减少17.98%；扣非后净利润8947.67万元，较2023年同期的1.05亿元减少14.79%。

基于市场环境和自身经营情况，在业务量增长带动下，益诺思预计其2024年收入仍呈现增长趋势，但受订单价格下降的影响，该公司预计2024年扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润较2023年存在20%幅度以内的下滑。

本次上市前，国药集团直接持有益诺思5.8858%的股份，同时通过其下属全资子公司医工总院和国药投资间接持有37.5147%的股份，合计持股43.4005%，实际支配股份表决权超30%，为益诺思的实际控制人。

其中，医工总院持有益诺思26.6748%的股份，为该公司的控股股东。同时，翱鹏合伙持股16.468%，张江生药基地持股14.423%，先进制造持股6.2669%，公共技术持股5.2104%，浦东新产投持股4.578%，上海科创投持股4.4143%。

此外，华珍合伙持有益诺思2.9429%的股份，金港生物持股0.8829%，每益添合伙持股0.8245%，黄山文旅基金持股0.5886%。