天普股份2024年半年度董事会经营评述

（原标题：天普股份2024年半年度董事会经营评述）

天普股份（605255）2024年半年度董事会经营评述内容如下：

一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

　　（一）公司的主营业务和主要产品

　　公司主要从事汽车用高分子材料流体管路系统和密封系统零件及总成的研发、生产及销售，为汽车整车厂商及其一级供应商提供橡胶软管及总成产品。通过不断发展，公司已逐步成长为汽车用高分子流体管路行业的专业供应商之一。公司与诸多优质的客户保持了长期稳定的良好合作关系，主要客户为日产投资、东风日产、日本仓敷、江铃汽车（000550）、道尔曼、邦迪等。目前公司在上海金山、浙江宁海设有三大生产基地。

　　公司主要产品为汽车用高分子流体管路系统及密封系统零件及总成。公司生产的汽车胶管种类结构较为完善，按照产品的功能和用途，可具体划分为发动机附件系统软管及总成、燃油系统胶管及总成、空调系统软管及总成、动力转向系统软管及总成、其他车身附件系统胶管及模压件等。

　　报告期内，公司主营业务未发生重大变化。

　　（二）公司主要经营模式

　　1.采购模式

　　公司生产所需的主要原辅材料主要由公司采购部统一采购。公司的采购计划按生产计划、安全库存和经济采购量进行编制。公司制定了《供应商管理程序》《供应商选择评价管理规定》《供应商业绩考核管理规定》《二方审核管理规定》等制度对采购流程实行有效管理。公司采用SRM供应商关系管理系统进行供应商管理，并对采购流程进行全程跟踪。公司结合材料技术部、工程部和生产部的反馈对供应商在来料质量、交期、价格、售后服务等方面进行月度考核。

　　2.生产模式

　　公司采用“以销定产”的生产管理模式，根据公司的销售情况进行生产活动安排。公司的主要客户会将其下一年度、季度和月份的采购计划发给其主要供应商，此类采购计划作为各供应商备货生产的参考。公司根据各类型规格产品在主机厂或配套零部件厂商的历史供货情况结合采购计划制定年度、季度、月度生产作业计划，计划经会审后，确认物料需求并提交采购部进行物料采购；物料采购完成后，由生产部进行小批量试生产，试产完成经质保部检验合格后交由主机厂或配套零部件厂商，主机厂或配套零部件厂商认可后开始大批量生产供货。

　　3.销售模式

　　公司的销售对象主要为汽车整车制造厂商和一级配套零部件厂商，公司在境内以直销为主，境外客户主要通过报关出口销售。公司贸易部负责与国内外客户洽谈合作意向，在向客户批量供应产品之前，涉及较多的认证环节，通过认证进入配套体系后公司通常能与客户建立长期稳定的合作关系。公司主要通过每年与客户进行供应商年度合同谈判，确定当年向客户的供货比例，每年签订一次框架销售合同，以销定产。

　　4、研发模式

　　公司主要采取“自主研发”的模式，新产品的开发需求主要来自客户反馈和要求、市场调研和分析、技术进步和技术革新的需要以及公司自身的发展需求。

　　公司经过多年发展，拥有完善的研发体系。研发项目的启动、计划、实施、收尾等工作步骤都有完整且成熟的业务流程，研发体系中各个部门所有科研工作都严格遵循该流程开展实施。对于新产品的设计、开发，主要由公司工程部、材料技术部、实验室以及精工车间等部门参与。其中，由工程部牵头编制“新产品开发管理卡”并组织各参与部门组成项目组；材料技术部主要负责原材料配方的设计与开发；实验室负责原材料的性能检测、胶料的过程检测以及产品性能测试；精工车间负责产品的试制工作。

二、经营情况的讨论与分析

　　2024年度，公司按照既定的战略发展目标，聚焦主业汽车用高分子材料流体管路系统和密封系统零件及总成的研发、生产及销售，深耕老客户、拓展新用户和新市场，深挖客户需求，实现公司业务稳步提升，积极推进募投项目，稳步推进系统信息化建设布局，强化内部管理，继续强化公司核心竞争力，通过内部培训增强团队执行力和凝聚力，提升公司综合实力，同时通过优化公司内部组织架构，保持公司内部各职能部门处于稳定、有序、高效的运转，在市场开拓、生产交付、新品研发等方面取得一定成效。2024年半年度经营情况分析如下：

　　1、因受行业经济环境影响，新能源汽车在市场的占有率不断提升，燃油车份额下降，公司在面对复杂严峻的市场环境下，公司积极应对市场变化，加强内部管理，提升产品市场竞争力，全力保障公司生产经营正常推进。

　　2024年上半年公司共实现营业收入15,634.65万元，同比下降4.41%；实现归属于上市公司股东的净利润1,346.33万元，同比下降18.83%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1,230.34万元，同比下降14.45%。

　　2、持续完善、优化内部体系，实现管理创新

　　报告期内，公司保持良好的运营架构，持续进行管理创新，不断完善和强化现有的内控体系，加强内控监督审核，为公司持续经营提供更切实可行的内控管理，使内控体系更完善、合理、有序，保障经营活动的有序进行，促使公司治理水平不断提高。

　　3、推进募投项目建设

　　公司上市募集资金主要用于公司上海嘉定、宁波宁海两个新加工基地，暨公司中高压胶管生产基地和汽车轻量化管件产业化研发中心及总成管建设项目。公司积极推进募投项目的建设，至本年度末，上海嘉定加工基地建设项目与宁波宁海加工基地建设项目已完成，其中公司“中高压软管生产基地建设项目”因受宏观环境影响市场开拓不及预期，且产能尚处于爬坡阶段，折旧增加导致固定成本增加，未达到预计效益。新加工基地的正式投产对于公司产品升级、客户开发、产业拓展、行业地位提升等方面都将起到积极作用，有利于巩固公司现有市场和开拓新市场，促使公司营业收入稳步增长，进而提高公司的盈利能力。

　　4、持续加入研发投入，加快推进新产品开发

　　公司始终重视技术创新与研发创新，2024年上半年度公司研发费用投入为1,097.57万元，比上年同期上升1.93%。报告期内，公司完成了14种新配方、10种现有工艺配方改进的研发工作。报告期内公司20个项目转批量量产，批量供货零件数量60个，预计生命周期总销售额为1.00亿元；公司在开发的新项目共计19个，在开发的零件数量130个，预计生命周期总销售额为4.84亿元。

　　5、加快推进信息化建设，提升智能制造水平

　　报告期内，公司在2023年度信息化建设的成果上，继续推进智能制造系统，进一步致力于打造智能化、系统化的先进制造基地，通过继续稳步推进公司PLM项目、SRM项目、APS项目、LIMS项目、MES项目，搭建协同管理平台，优化管理流程，为公司稳定健康可持续发展保驾护航。

三、风险因素

　　（1）宏观经济周期性波动风险：

　　汽车制造业的发展与宏观经济波动具有较明显的相关性，全球及国内经济的周期性波动均会对汽车及其零部件制造业产生一定影响。公司主要产品是汽车用高分子材料流体管路和密封系统零件，下游行业汽车生产、销售规模直接影响到公司主要产品的市场状况。倘若未来公司主要产品市场受到宏观经济波动的不利影响，将可能造成公司在国内市场的订单减少、销售困难、存货积压等状况。为应对上述风险，公司一方面在积极推动产品结构升级，提升主营产品附加值；另一方面，公司依托公司较为完善的营销网络优势和优质的客户资源，推动公司业务的快速发展。

　　（2）客户集中导致的风险

　　目前公司主要客户包括日产投资、东风日产、日本仓敷、江铃汽车、英瑞杰、道尔曼、邦迪等。公司客户集中度较高。报告期内公司前五名销售客户的销售收入为11,554万元，占公司营业收入的73.90%；公司客户集中度较高。虽然公司通过了客户的供应商资格认证，目前合作关系稳定，但若由于主要客户生产经营发生重大变化或主要出口地商业环境发生变化使对方终止合伙减少对公司的采购，则可能对公司的销售造成一定不利影响。

　　（3）新能源汽车技术发展带来的风险

　　新能源汽车主要包括纯电动汽车、插电式混合动力汽车及其他新能源汽车，其中，插电式混合动力汽车依靠发动机和电动机的配合以驱动汽车行驶，纯电动汽车仅采用电池作为储能动力源。在全球关注环境问题的大背景下，世界各国加强对新能源汽车产业的投入，纯电动汽车的发展可能在一定程度上影响装配发动机汽车的市场需求，从而对发动机附件市场造成一定影响。虽然现阶段生产技术、生产成本、配套设施建设、管理制度等因素在一定程度上影响了新能源汽车行业的发展，但随着产业发展和关键技术的突破，并且不排除随着我国对新能源汽车产业的政策支持、产业投资等方面的力度持续加大，使得新能源汽车技术迅速发展。新能源汽车中纯电动汽车销量的增长可能在一定程度上对发动机附件市场的需求造成影响。

　　（4）原材料价格波动风险

　　公司汽车用胶管产品的主要原材料为各类橡胶、助剂和炭黑，占产品生产成本的比重较大，若原材料市场价格波动幅度较大，则会对公司的经营业绩产生影响。在原材料价格大幅上涨的情形下，若公司未能有效的将原材料价格波动传导至下游客户的产品销售价格中，未能有效抵消生产成本上升的影响，则公司的毛利率、盈利能力及财务状况将受到不利影响。

四、报告期内核心竞争力分析

　　（1）客户资源优势

　　经过多年发展，公司已在全球拥有多家优质的客户资源，并保持了长期稳定的良好合作关系，打下了良好的市场基础及品牌形象。主要客户包括日产投资、东风日产、江铃汽车、日本仓敷、道尔曼、英瑞杰、邦迪系等。根据客户的需求公司建立了一套成熟的汽车管路研发、制造和销售的管理制度和供应体系，能够伴随汽车整车厂的技术升级不断优化改进。

　　（2）产品质量优势

　　公司高度重视产品质量的把控，目前产品质量处于国内领先水平，其中部分产品性能已经达到国际水平。目前公司已完成了日产的材料登录、通过了奥迪德国实验室认证。凭借公司的产品管控能力，公司已通过IATF16949质量认证和ISO14001环境管理体系认证。

　　在产品质量管控上，公司主要从生产链条、生产工艺流程、生产管理制度三个方面进行全面管控。从生产链条来看，公司具备从混炼胶生产、挤出、硫化、组装到检验的全工序自制的能力，在产业链条上拥有高度的完整性，为公司产品质量保障提供了基石；从生产工艺流程来看，公司设置了来料检验、过程检验、产品成品检验等多道检验流程，由实验室和质保部共同负责实施，实验室主要负责原材料性能检测、胶料的过程检测、成品胶管常规性能实验，质保部主要负责外观、尺寸、包装等方面的检测，两者结合有效保障了产品质量的稳定性；从生产管理制度来看，公司制定了《产品开发管理程序》《产品安全管理程序》《SAP生产模块》《不合格品管理程序》《监控和测量装置管理程序》《工装模具管理程序》等一系列与产品质量相关的管理控制文件。另外，公司经过多年的生产制造经验积累，从管理层到基层生产员工都具备非常强的产品品质控制意识，并贯彻执行各项管理制度，对生产过程各个关键点进行控制，从而保障了产品质量，并获得了客户的高度认可。

　　（3）成本管控优势

　　公司是国内汽车橡胶管路行业的领先企业，经过长期的发展和经验积累，在成本管控上形成了较大的竞争优势。首先，公司在售产品规格型号众多，在同类产品生产企业中排名前列，具备较强的规模化生产优势，有效降低了产品的生产成本。其次，公司积极借助各类信息化管理工具，建设了SAP、MES、PLM、LIMS、APS等信息化管理系统，通过经营管理制度和系统建设、优化，全面提升了公司的经营管理能力，并有效降低了公司的运营成本，为公司的持续发展提供了有力保证。

　　（4）经营管理优势

　　公司在汽车胶管行业具备多年的发展经验，拥有一支专业、成熟、稳定的管理团队，核心管理团队成员均长期从事于汽车胶管行业，具有深厚的行业经验和技术产业化经验。公司编制了具有全员参与性的公司管理手册，制定了《产品安全管理程序》《供应商管理程序》《生产过程管理程序》《服务和顾客满意程序》《不合格品管理程序》《全面设备维护管理程序》《实验室管理程序》《污染物管理程序》《化学品管理程序》《经营计划管理程序》等一系列内部管理控制文件，保障了公司的日常运营和生产。

　　（5）技术创新优势

　　公司一直坚持技术创新的发展战略，通过长期的行业经营与发展，已形成了较为完善的研发体系。公司实验室配备了国内一流的研究、检测、分析和工艺验证等方面的研发实验设备和设施，具有较强的技术研发实力和技术转移能力，并于2004年获得中国合格评定国家认可委员会颁发的CNAS实验室认可证书。在一些公司不具备检验和实验能力的项目上，公司积极与外部第三方实验室进行合作，目前已合作过的机构有德国EDAG实验室、国内SGS机构、谱尼测试（300887）等。

　　在工程设计能力上，除具备常规的二维、三维设计能力之外，公司自2017年开始积极开展模拟仿真分析与验证能力的导入与提升，已具备产品正向设计开发与验证的能力，能够有效地与客户进行产品的同步开发与验证；

　　在自有知识产权方面，通过多年的积累，截止报告期末，公司目前已拥有59项专利，其中发明专利12项，实用新型专利38项，发明型专利6项，外观专利3项。基本上能够保证规避国内外同行业的相关技术壁垒。