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华峰化学获开源证券买入评级, Q2扣非归母环比增长,行业底部彰显龙头盈利韧性

来源:金融界 作者:研报君 2024-08-14 07:27:14
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(原标题:华峰化学获开源证券买入评级, Q2扣非归母环比增长,行业底部彰显龙头盈利韧性)

8月14日,华峰化学获开源证券买入评级,近一个月华峰化学获得2份研报关注。

研报预计2024年H1公司实现营收137.44亿元,同比+8.89%,实现归母净利润15.18亿元,同比+11.74%。对应Q2单季度,公司实现归母净利润6.56亿元,环比+22.13%,实现扣非后归母净利润7.99亿元,环比+21.77%。同时公司拟追加投资PTMEG项目,进一步扩大原料成本优势,维持公司“买入”评级。公司拥有己二酸产能150万吨,环己酮20万吨产能,随着产能逐渐爬坡,公司成本优势或进一步凸显。此外,2026年氨纶行业暂无明显新增产能,氨纶价差长期底部徘徊,或加速小产能出清,龙头市占率有望提升。

风险提示:宏观经济复苏不及预期、原油价格大幅下跌、项目建设不及预期。

本文源自:金融界

作者:研报君

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