[路演]国科天成：光电芯片研发中心建设项目实施后 可进一步提升光电产品在高速红外跟踪系统等多个领域市场竞争力

（原标题：[路演]国科天成：光电芯片研发中心建设项目实施后 可进一步提升光电产品在高速红外跟踪系统等多个领域市场竞争力）

8月9日下午，国科天成科技股份有限公司（以下简称“国科天成”，股票代码：301571.SZ）首次公开发行股票并在创业板上市网上路演在全景路演举行。

投资者交流环节，问及募投项目对公司影响，国科天成董事长、总经理罗珏典表示，本次募集资金投资项目均围绕着公司现有主营业务展开，其中：光电产品研发及产业化建设项目实施后将丰富公司红外产品种类，提高公司制冷型及非制冷型红外产品的产能，进一步扩大公司市场影响力，增强公司市场地位；超精密光学加工中心建设项目实施后公司将具备高端光学镜片的自主生产加工能力，拓展公司产业链条，丰富产品种类，提高核心原材料自主供应能力和综合盈利能力；光电芯片研发中心建设项目实施后将进一步提升公司在成像领域的技术水平和研发能力，提升公司光电产品在高速红外跟踪系统、红外图像合成系统等领域的市场竞争力；补充流动资金项目将显著优化公司财务结构，增强公司资金实力，提高公司抵御财务风险的能力。

天眼查信息显示，国科天成是一家主要从事红外光电领域的研发、生产、销售与服务业务的国家级专精特新小巨人企业。自2014年1月成立以来，公司在立足于红外产业链中游的同时，持续向上游核心器件领域（制冷红外、非制冷红外以及精密光学等）拓展并取得多项重大进展。相较于市场多数较竞争对手而言，国科天成已初步建立起覆盖制冷型与非制冷型红外产业、上游核心器件与中游关键产品的完整产业布局，具有全产业链布局优势。

国科天成以制冷红外技术为核心，为下游客户提供制冷型红外机芯、整机、电路模块等产品以及探测器、镜头等零部件。目前，公司产品和服务广泛应用于边防及要地侦查监测、光电吊舱、卫星光学载荷、红外导引头、执法装备、商业航天、科学研究等对性能要求较高的军用领域及特种领域。

一直以来，国科天成坚持以技术创新作为企业发展的核心动力，重视人才引进与培养工作，曾获得过北京市科学技术委员会重大专项支持、中科院科技成果技术转化特等奖、科技部国家重点研发计划项目支持，并先后被认定为北京市专精特新中小企业、北京市专精特新小巨人企业和国家级专精特新小巨人企业。同时，公司亦是拥有武器装备科研生产单位二级保密资格、武器装备科研生产许可证书、装备承制单位注册证书、武器装备质量体系认证证书等军工资质的企业。

产品力方面，国科天成红外产品以制冷型为主且选用InSb技术路线，而国内多数从事制冷红外业务的竞争对手主要选用MCT技术路线。InSb型红外产品在稳定性和盲元率等方面表现更佳，因此，公司在制冷红外市场中具有较强的差异化产品路线优势。专业人士表示，作为现阶段国内极少具备InSb红外产品量产供货能力的企业，国科天成在该细分领域具有先发优势并建立了较高的技术壁垒。

值得一提的是，全景网注意到，在保持自身在InSb红外产品技术路线领先地位的同时，国科天成已经提前布局并于2023年成功研制出T2SL制冷型探测器，并与中航工业集团F0001、微纳星空等客户在机载、星载领域达成了合作意向。国内极少具备T2SL探测器研制能力的企业之一，目前具备小批量生产能力，自建量产线预计在2025年内投产，T2SL技术路线更加先进且具有广阔的市场空间。

当前，随着红外探测器技术的不断进步，探测器分辨率不断增加，图像处理软件及算法重要性提升，红外产品下游应用与产品功能进一步丰富，以及在国产化和自主化发展大趋势背景下，红外成像不论是在军用领域还是在民用领域都迎来了快速增长。多年来，公司坚持以市场和客户需求为导向，凭借自身产品性能和差异化等多重优势，已与相关领域的企业建立了良好合作关系，并获得客户的广泛认可，具有较强的市场竞争力。

财务方面，据国科天成招股书，2021年至2023年，公司分别实现营业收入3.28亿元、5.30亿元和7.02亿元，复合增长率达46.31%；对应归属于母公司股东的净利润0.75亿元、0.97亿元和1.27亿元，复合增长率达30.36%，公司业绩保持高速增长趋势，具备良好的持续经营与盈利能力。

国科天成本次公开发行股票4,485.6477万股，占发行后总股本的比例为25.00%，全部为公开发行新股，公司股东不进行公开发售股份。本次发行价格11.14元/股，预计募集资金总额约5.00亿元，扣除发行费用0.59亿元（不含增值税）后，预计募集资金净额约为4.41亿元。

本次募投项目所需资金为5.00亿元，将主要用于光电产品研发及产业化建设项目、超精密光学加工中心建设项目、光电芯片研发中心建设项目及补充流动资金。具体来看：

其中，“国科天成光电产品研发及产业化建设项目”总建筑面积为2,246平方米，拟充分利用公司自主研发的技术进行红外产品的研发及生产，项目完成后预计将形成年产100台中波制冷热像仪、3,500台非制冷红外热像仪、80,000个非制冷红外机芯模组的生产能力；

“超精密光学加工中心建设项目”计划总投资1.19亿元，项目建设期为2年，项目建设后公司将具备16,000片/年的高端光学镜片生产加工能力；

而“光电芯片研发中心建设项目”的实施主体则为国科天成全资子公司天芯昂光电，项目所用建筑物拟采用租赁的方式解决，项目总投资1.27亿元，建设期为3年。项目研发课题基于未来我国红外应用领域的拓展和技术发展方向，将研发课题定位于光电芯片研发升级、红外图像专用多媒体处理芯片、多光谱融合专用多媒体处理芯片的研发设计。

即将登陆资本市场，国科天成董事长、总经理罗珏典表示，未来，公司将以红外光电业务为核心，结合红外行业的发展趋势进一步加快技术迭代，提高新产品、新技术的开发应用能力，持续向上游核心器件领域拓展，完善产业链布局，提高关键零部件的自主可控供应能力，完善和加强技术研发部门各项软硬件配备，优化科研资源配置，不断提高公司的技术创新能力，深耕细作，进一步积极拓展市场占有率，实现企业可持续发展。

国科天成本次网下发行申购日与网上申购日同为2024年8月12日（T日），其中，网下申购时间为9:30-15:00，网上申购时间为9:15-11:30，13:00-15:00；申购代码为“301571”。（全景网）

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