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[路演]国科天成:系当前国内极少具备InSb红外产品量产供货能力企业 具有先发优势并建立较高技术壁垒

来源:全景网 2024-08-09 20:38:00
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(原标题:[路演]国科天成:系当前国内极少具备InSb红外产品量产供货能力企业 具有先发优势并建立较高技术壁垒)

8月9日下午,国科天成科技股份有限公司(以下简称“国科天成”,股票代码:301571.SZ)首次公开发行股票并在创业板上市网上路演在全景路演举行。

投资者交流环节,问及InSb技术路线相关情况,国科天成副总经理、董事会秘书王启林介绍,InSb型红外产品技术门槛较高,公司早期完成了基于进口InSb探测器的红外产品开发,2020年又推出了全国产系列的InSb型红外产品,在InSb型红外产品开发领域积累了丰富的技术储备和经验。

王启林表示,同行业可比公司等多数竞争对手目前主要选用MCT型技术路线,若其转型发展InSb型红外产品,从产品及技术开发到通过客户验证,再到大批量量产供货通常需要2年以上时间。因此,公司作为现阶段国内极少具备InSb红外产品量产供货能力的企业,在该细分领域具有先发优势并建立了较高的技术壁垒。

天眼查信息显示,国科天成是一家主要从事红外光电领域的研发、生产、销售与服务业务的国家级专精特新小巨人企业。自2014年1月成立以来,公司在立足于红外产业链中游的同时,持续向上游核心器件领域(制冷红外、非制冷红外以及精密光学等)拓展并取得多项重大进展。相较于市场多数较竞争对手而言,国科天成已初步建立起覆盖制冷型与非制冷型红外产业、上游核心器件与中游关键产品的完整产业布局,具有全产业链布局优势。

国科天成以制冷红外技术为核心,为下游客户提供制冷型红外机芯、整机、电路模块等产品以及探测器、镜头等零部件。目前,公司产品和服务广泛应用于边防及要地侦查监测、光电吊舱、卫星光学载荷、红外导引头、执法装备、商业航天、科学研究等对性能要求较高的军用领域及特种领域。

一直以来,国科天成坚持以技术创新作为企业发展的核心动力,重视人才引进与培养工作,曾获得过北京市科学技术委员会重大专项支持、中科院科技成果技术转化特等奖、科技部国家重点研发计划项目支持,并先后被认定为北京市专精特新中小企业、北京市专精特新小巨人企业和国家级专精特新小巨人企业。同时,公司亦是拥有武器装备科研生产单位二级保密资格、武器装备科研生产许可证书、装备承制单位注册证书、武器装备质量体系认证证书等军工资质的企业。

产品力方面,国科天成红外产品以制冷型为主且选用InSb技术路线,而国内多数从事制冷红外业务的竞争对手主要选用MCT技术路线。InSb型红外产品在稳定性和盲元率等方面表现更佳,因此,公司在制冷红外市场中具有较强的差异化产品路线优势。专业人士表示,作为现阶段国内极少具备InSb红外产品量产供货能力的企业,国科天成在该细分领域具有先发优势并建立了较高的技术壁垒。

值得一提的是,全景网注意到,在保持自身在InSb红外产品技术路线领先地位的同时,国科天成已经提前布局并于2023年成功研制出T2SL制冷型探测器,并与中航工业集团F0001、微纳星空等客户在机载、星载领域达成了合作意向。国内极少具备T2SL探测器研制能力的企业之一,目前具备小批量生产能力,自建量产线预计在2025年内投产,T2SL技术路线更加先进且具有广阔的市场空间。

当前,随着红外探测器技术的不断进步,探测器分辨率不断增加,图像处理软件及算法重要性提升,红外产品下游应用与产品功能进一步丰富,以及在国产化和自主化发展大趋势背景下,红外成像不论是在军用领域还是在民用领域都迎来了快速增长。多年来,公司坚持以市场和客户需求为导向,凭借自身产品性能和差异化等多重优势,已与相关领域的企业建立了良好合作关系,并获得客户的广泛认可,具有较强的市场竞争力。

财务方面,据国科天成招股书,2021年至2023年,公司分别实现营业收入3.28亿元、5.30亿元和7.02亿元,复合增长率达46.31%;对应归属于母公司股东的净利润0.75亿元、0.97亿元和1.27亿元,复合增长率达30.36%,公司业绩保持高速增长趋势,具备良好的持续经营与盈利能力。

国科天成本次公开发行股票4,485.6477万股,占发行后总股本的比例为25.00%,全部为公开发行新股,公司股东不进行公开发售股份。本次发行价格11.14元/股,预计募集资金总额约5.00亿元,扣除发行费用0.59亿元(不含增值税)后,预计募集资金净额约为4.41亿元。

本次募投项目所需资金为5.00亿元,将主要用于光电产品研发及产业化建设项目、超精密光学加工中心建设项目、光电芯片研发中心建设项目及补充流动资金。具体来看:

其中,“国科天成光电产品研发及产业化建设项目”总建筑面积为2,246平方米,拟充分利用公司自主研发的技术进行红外产品的研发及生产,项目完成后预计将形成年产100台中波制冷热像仪、3,500台非制冷红外热像仪、80,000个非制冷红外机芯模组的生产能力;

“超精密光学加工中心建设项目”计划总投资1.19亿元,项目建设期为2年,项目建设后公司将具备16,000片/年的高端光学镜片生产加工能力;

而“光电芯片研发中心建设项目”的实施主体则为国科天成全资子公司天芯昂光电,项目所用建筑物拟采用租赁的方式解决,项目总投资1.27亿元,建设期为3年。项目研发课题基于未来我国红外应用领域的拓展和技术发展方向,将研发课题定位于光电芯片研发升级、红外图像专用多媒体处理芯片、多光谱融合专用多媒体处理芯片的研发设计。

对此,专业人士指出,国科天成“光电产品研发及产业化建设项目”和“光电芯片研发中心建设项目”系对现有业务的提升和拓展,项目实施后可丰富公司红外产品种类,提升其在成像领域的技术水平和研发能力,进一步扩大公司市场影响力并提升公司市场地位;此外,“超精密光学加工中心建设项目”是对公司现有业务的延伸和拓展,是国科天成产业链上游布局的重要举措,该项目可拓展公司产业链条,丰富产品种类,提高核心原材料自主供应能力和综合盈利能力;而“补充流动资金项目”则将显著优化公司财务结构,增强自身资金实力,提高公司抵御财务风险的能力。

即将登陆资本市场,国科天成董事长、总经理罗珏典表示,未来,公司将以红外光电业务为核心,结合红外行业的发展趋势进一步加快技术迭代,提高新产品、新技术的开发应用能力,持续向上游核心器件领域拓展,完善产业链布局,提高关键零部件的自主可控供应能力,完善和加强技术研发部门各项软硬件配备,优化科研资源配置,不断提高公司的技术创新能力,深耕细作,进一步积极拓展市场占有率,实现企业可持续发展。

国科天成本次网下发行申购日与网上申购日同为2024年8月12日(T日),其中,网下申购时间为9:30-15:00,网上申购时间为9:15-11:30,13:00-15:00;申购代码为“301571”。(全景网)

更多路演详情,请点击:https://rs.p5w.net/html/143702.shtml

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