【行业深度】洞察2024：中国生物制药行业竞争格局及市场份额(附市场集中度、企业竞争力评价等)

（原标题：【行业深度】洞察2024：中国生物制药行业竞争格局及市场份额(附市场集中度、企业竞争力评价等)）

行业主要上市公司：天坛生物(600161.SH)、华兰生物(002007.SZ)、智飞生物(300122.SZ)、成大生物(688739.SH)、康泰生物(300601.SZ)、沃森生物(300142.SZ)、上海莱士(002252.SZ)、派林生物(000403.SZ)、科华生物(002022.SZ)等

本文核心数据：生物制药行业市场份额;生物制药行业企业情况

1、中国生物制药行业企业竞争梯队

生物制药行业是国家战略性新兴产业，也是医药行业的重要组成部分。从市值来看，在市值2000亿元以上的企业有药明康德、恒瑞医药;市值在1000亿-2000亿的企业有智飞生物、百济神州、万泰生物、复星医药、泰格医药;市值1000亿元以下的企业有长春高新、凯莱英、沃森生物、华兰生物等。

2、中国生物制药行业企业竞争格局

从细分领域来看，疫苗领域以中国生物、沃森生物、成大生物、智飞生物、艾美疫苗等企业为主;诊断试剂领域以利德曼、达安基因、迪安诊断、科华生物等企业为主;血液制品领域以天坛生物、上海莱士、华兰生物等企业为主;单抗领域以三生国健、百泰生物、复星医药等企业为主。

3、中国生物制药行业区域竞争格局

从我国生物制药代表企业区域分布来看，广东、浙江和上海企业分布最为集中，广东省代表企业有康泰生物、达安基因和凯普生物等，浙江代表企业有迪安诊断和华海药业等，上海市代表企业有上海莱士、科华生物和复星药业等。

4、中国生物制药行业市场集中度

我国生物制药行业细分领域丰富，企业数量较多，整个行业尚未出现龙头企业。综合来看，中国生物制药行业市场集中度处于较低水平。

5、中国生物制药行业企业布局

在行业相关上市公司中，天坛生物、华兰生物、上海莱士和派林生物等主要布局血液制品业务，智飞生物、成大生物、康泰生物和沃森生物等主要布局疫苗产品;在区域布局方面，大部分企业深耕国内市场外，海外市场开拓较少。

6、中国生物制药行业竞争状态总结

从行业竞争情况来看，疫苗领域以中国生物、沃森生物、成大生物、智飞生物、艾美疫苗等企业为主;诊断试剂领域以利德曼、达安基因、迪安诊断、科华生物等企业为主;血液制品领域以天坛生物、上海莱士、华兰生物等企业为主;单抗领域以三生国健、百泰生物、复星医药等企业为主，行业整体竞争较为激烈。

从上游议价能力来看，生物制药行业上游以原材料、制药设备为主，其中生物反应器为生物制药最核心且最关键的设备，根据中国农业大学2022年2月生物反应器采购项目竞争性磋商公告的数据显示，1套生物反应器的价格高达74万元;同时，生物反应器的制造商数量较少，因此上游供应商的议价能力较强。

从下游议价能力来看，生物制药行业下游主要是医药零售商、个人消费者等，整体来看，下游消费者议价能力较弱。

从潜在进入者威胁程度来看，尽管生物制药行业的毛利率整体处于较高水平，但是行业存在严格的准入资质以及资金、技术门槛较高，潜在进入者威胁较小。

从行业替代品威胁程度来看，作为我国战略新兴产业的生物制药行业，替代品威胁较小。

运用波特的“五力”模型，对中国生物制药行业的竞争环境进行分析，对各方面的竞争情况进行量化，1代表最大，0代表最小，具体五力竞争分析总结如下：