(原标题:古井贡酒获国投证券买入评级,6个月目标价为300元/股)
4月30日,古井贡酒获国投证券买入评级,近一个月古井贡酒获得10份研报关注。
研报预计公司2024-2026年净利润为59.98/74.80/91.27亿,同比+30.7%/+24.7%/22.0%;对应PE为23X/19X/15X;维持买入-A投资评级,给予6个月目标价300元/股,对应2024年估值26X。研报认为,公司明确2024年计划实现营收244.50亿元,同+20.72%;利润总额79.50亿元,同+25.55%。我们认为公司今年省内省外双轮驱动,省内年份原浆系列全面发力,省外预计也有新突破。利润端在规模效应+费用效率提升下有望继续释放弹性。
风险提示:需求复苏不及预期,竞争格局恶化,全国化拓展不及预期。
本文源自:金融界
作者:研报君