(原标题:科沃斯获华安证券买入评级,底部已久,龙头迎来拐点)
4月29日,科沃斯获华安证券买入评级,近一个月科沃斯获得4份研报关注。
研报预计2024-2026年公司实现收入180/206/228亿元,同比+16%/+14%/+11%;实现归母15.1/20.4/25.1亿元,同比+147%/+35%/+23%。研报认为,公司超预期的背后,是内销端扫地销量回暖产品补齐+洗地盈利修复+海外端持续提升三重因素的提振。扫地:3月科沃斯借新品T30系列重回内销龙一,24年看产品补齐后带来的内外销增量;洗地:量增显著,价格战后价差收窄龙头企稳,24年看添可盈利释放弹性;海外:Q2新品密集上市及美国等核心直营区域运营改善进一步驱动。
风险提示:行业景气度波动,行业竞争加剧,新品不及预期。
本文源自:金融界
作者:研报君