(原标题:圆通速递获中邮证券买入评级,份额稳定、持续降本)
4月28日,圆通速递获中邮证券买入评级,近一个月圆通速递获得2份研报关注。
研报预计2024-2026年公司营业收入分别为652.1亿元、733.6亿元、815.1亿元,同比增长13.0%、12.5%、11.1%,归母净利润分别为43.2亿元、52.6亿元、60.9亿元,同比分别增长16.0%、21.8%、15.8%。研报认为,2024年年初电商快递增速超出市场预期,公司市占率基本稳定,单票收入降幅较小。公司未来坚定深耕快递主业,丰富多层次的产品体系,提升核心竞争力,并将加大基础设施投入,降本增效,继续深挖核心成本降幅空间。当前股价对应2024年预期的估值仍有提升空间。
风险提示:宏观经济下滑,快递竞争超预期,成本管控不及预期。
本文源自:金融界
作者:研报君