(原标题:中科飞测获中泰证券买入评级,业绩高增,订单放量+下游拓宽驱动24年成长)
4月28日,中科飞测获中泰证券买入评级,近一个月中科飞测获得5份研报关注。
研报预计公司2024-26年营收预测为13.3/18.7/25.7亿元,对应PS为12/8/6X。鉴于国产量/检测设备国产化率低,中科飞测处于订单快速放量阶段,公司未来成长动力强劲。研报认为,公司2023年营收、净利高增,主要系行业扩张、公司自身强阿尔法属性两方面因素。公司拳头产品无图形检测、图形缺陷检测、三维形貌量测、介质/金属膜厚量测、套刻精度设备均已实现批量销售,市占率快速提升,六类设备合计销量达192台,较22年的138台增长39%。此外,公司提供的良率相关的三大智能软件已全部应用在国内头部客户,并不断提高覆盖度。
风险提示:晶圆厂扩产不及预期;量/检测设备新品研发不及预期;下游客户招标不及预期。
本文源自:金融界
作者:研报君