（原标题：国电电力获信达证券买入评级，业绩同比表现亮眼，优化资产行稳致远）
4月27日，国电电力获信达证券买入评级，近一个月国电电力获得8份研报关注。
研报预计公司火电开工投产稳健成长，水电未来两年进入投产高潮，风光有望持续高增。我们调整了公司2024-2026年归母净利润的预测分别为70.90/80.77/94.20亿元；察哈素煤矿自2023年停产后未能复产，公司拟转让国电建投50%股权，我们预计交易价款将会对公司归母净利润层面增厚约40亿元左右的一次性收益。研报认为，国电电力在行业地位、股东背景、资产质量、发展格局等多方面处于业内领先地位，具备稳健经营的同时具备装机增长潜力，维持“买入”评级。
风险提示：煤炭长协价格大幅上调或长协履约情况不及预期；电力市场化改革推进不及预期，年度交易电价超预期下行；新能源项目建设不及预期；非公开转让事项推进不及预期。
本文源自：金融界
作者：研报君
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