大庆华科2023年年度董事会经营评述

（原标题：大庆华科2023年年度董事会经营评述）

大庆华科（000985）2023年年度董事会经营评述内容如下：

一、报告期内公司所处行业情况

　　（一）行业现状和发展趋势

　　报告期内，全球经济增长放缓，国际油价宽幅震荡，化工产品市场需求恢复缓慢，供应侧保持高速增长，化工行业仍处于景气周期低谷，国内化工市场主要产品价格同比下跌，大多数化工产品生产利润依然位于历史低位。

　　展望2024年，预计国际油价仍将处于高位，面对不确定性的内外部环境，国家坚持稳字当头、稳中求进，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，着力推动高质量发展，加快建设现代化产业体系。随着各项经济政策逐步发力，稳增长效果不断显现，经济总体呈现较为明显的复苏态势，经济发展长期向好的基本面仍将持续。随着中国经济继续回升向好，内需市场化工原料及制品表现会更好，石化行业景气度将总体回升走稳。

　　1、裂解C5加工

　　裂解C5组分较为复杂，其中含量较多的为异戊二烯、环戊二烯及间戊二烯。分离浓度不同的产品根据用途进入不同领域应用。工业用异戊二烯国内多数为聚合级（优等品≥99.5%，合格品≥99.2%），少量为化学级（≥98.5%）。工业用异戊二烯（聚合级）主要生产异戊二烯橡胶和SIS（苯乙烯-异戊二烯-苯乙烯嵌段共聚物）等；工业用双环戊二烯为聚酯级双环戊二烯（合格品≥75%，一等品≥80%，优等品≥85%），国内工业用双环戊二烯（聚酯级）含量为78%-86%，主要用于生产不饱和聚酯（UPR）、双环戊二烯树脂（DCPD石油树脂）、氢化双环戊二烯树脂（DCPD加氢石油树脂）、香精香料等；工业用间戊二烯（合格品≥60%，优等品≥67%）主要生产间戊二烯石油树脂（包括路标漆C5石油树脂及胶黏剂C5石油树脂）和环氧树脂固化剂-甲基四氢苯酐、甲基六氢苯酐。

　　据隆众资讯统计，2023年国内裂解C5资源继续增加。截止至年底总产能提升30.6万吨至405.2万吨，产能增速达8.17%，产能依旧保持高速增长。裂解C5应用见。

　　C5石油树脂主要下游产品为路标漆及热熔压敏胶。根据隆众资讯预计，2024-2026年，C5石油树脂消费量整体呈现上涨趋势，具体行情细分领域来看，路标漆使用量因临近十四五国检年，2024-2026年路标漆使用量将会出现明显增加，体量将提升至20-25万吨水平；胶黏剂方面，则是加氢石油树脂产能仍有不断提升，部分替代领域难以转回，随着C5石油树脂性价比回归以及经济复苏的带动下，防水胶、标签胶等使用量或出现小幅反弹，整体在房住不炒的大政策下，防水胶大幅反弹的空间较小，或拖累胶黏剂增速，整体温和上涨为主；轮胎方面，因橡胶油在原油价格带动下价格水平远高于前几年，而且C5石油树脂价格均价水平回落至8906-10000元/吨，价格水平与冷共聚、热聚C9石油树脂价差缩小，在高性价比的带动下，C5石油树脂在轮胎方面的使用量增速较高。

　　公司生产的C5石油树脂系列产品作为裂解C5馏分最主要加工产品之一，由于其耐光性能好，电绝缘性优良，溶解性好，与天然树脂、合成树脂、增塑剂等相容性好等优点，在压敏胶黏剂、热熔胶、路标漆、橡胶增黏剂和印刷油墨添加剂等领域有着广泛的应用，市场需求保持增长态势。

　　2、裂解C9加工

　　裂解C9是乙烯装置裂解的副产物，其收率因裂解原料组分不同而有所变化，一般约为10%-15%。C9组分极其复杂而且非常分散，富含双环戊二烯、茚等200多种组分，主要用于生产二段加氢C9组分、C9热聚石油树脂、双环戊二烯（高纯级）等。

　　近年来，中国工业用裂解C9产品保持持续增长趋势，2019-2023年中国工业用裂解C9产能复合增长率在8.82%，C9热聚石油树脂产能复合增长率在7.16%。2023年，中国工业用裂解C9产品产能346.1万吨，产能增速2.99%，行业占比前十位的企业产能达187.1万吨，占全国总产能的54.06%。主要增长动能来自国内炼化一体化项目的不断建成。近年来中国工业用裂解C9产品行业一体化发展迅速，在建项目众多，华东、华南地区是发展最迅速的地区。

　　根据隆众资讯预计，2024-2026年工业用裂解C9平均增速在13.73%。

　　当前国内C9热聚石油树脂行业总产能54.3万吨，C9热聚石油树脂的下游主要以涂料、橡胶、彩色沥青、低端热熔胶、油墨等。　　而生产装置分布更为接近原料供应地。

　　公司生产的C9系列石油树脂产品广泛应用于不饱和树脂、彩色沥青、油漆、粘合剂、油墨、橡胶等领域。公司现有1.4万吨/年C9深色石油树脂装置、0.6万吨/年C9热聚石油树脂装置各一套。　　产品质量和目标客户稳定。

　　3、丙烯加工

　　近年来，全球聚丙烯保持高速增长趋势，主要增长动能来自亚太地区，特别是中国。近年来中国聚丙烯行业一体化发展迅速，拟建、在建项目众多，是全球聚丙烯产能最大的国家。

　　2023年全球聚丙烯产能11266.4万吨/年，同比增长5.16%，主要分布在亚洲地区及北美地区，约能占全球总产能的65%左右。其中东北亚、北美、中东地区聚丙烯产品最为集中，产能主要集中在中国、美国、沙特。2023年国内聚丙烯产能3976万吨/年，同比增长13.73%。

　　聚丙烯被广泛应用到塑编、汽车、家电、日用品、塑料托盘、一次性餐盒、包装膜及医用方面等领域，聚丙烯也向改性料或专用料方面发展，如汽车专用料、包装膜、阻燃聚丙烯等方面。

　　公司聚丙烯生产装置经三次扩能改造，产能由3万吨/年增长至现在的11万吨/年。生产的聚丙烯粉料主要应用于编织袋、扁丝、捆扎绳、日用注塑制品等领域，产品质量和目标客户稳定，销售正常。

　　（二）公司面临的风险和应对措施

　　1、行业监管及涉税风险

　　国家持续加强对国内石油石化行业进行监管，其监管力度和关于石油石化行业未来的政策变化可能会对本公司的经营产生影响。

　　其中税收政策是影响本公司经营的重要外部因素之一，未来相关税收政策的调整，必然对本公司的经营业绩产生一定影响。

　　应对措施：公司将密切关注石油化工行业相关的政策法规出台和行业整体发展态势，强化政策执行，确保合规经营、安全运营。

　　根据石化产业的周期性波动特征，积极主动地调整经营计划、产品结构和市场占有率，加大转型创新力度，加快高附加值产品的开发，提升公司整体竞争能力和抗风险能力。

　　2、能源政策影响

　　随着国家“双碳”政策的推行，国家对节能减排要求不断增强，公司部分生产装置节能降耗空间有限，蒸汽等能源价格不断攀升。　　企业经营费用加大，节能降耗形势严峻。

　　应对措施：公司对现有装置的能源现状进行定期分析，针对问题开展各项节能减排工作，制定相应的技术升级改造措施，进一步改进工艺和能源效率，进行节能技术升级和持续加大节能减排的投入力度，坚持清洁生产、绿色发展。

　　3、安全环保政策影响

　　随着国家对环境保护重视程度不断增强，对石化行业的安全环保监管也日益趋严，企业安全环保生产标准越来越高。公司安全环保工作面临的形势严峻，防控安全环保风险的压力越来越大，公司未来为执行环境保护的新政策和新标准将承担更多的成本和资本性支出。

　　（1）公司严格依据环境保护相关法律法规的规定，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，建立健全环保责任体系和管理体系，定期进行内部审核和第三方审核，持续进行合规性评价。　　保证安全环保体系有效运行。

　　（2）全面落实安全生产主体责任，扎实做好安全环保隐患排查工作，努力实现安全环保事故为零的目标，为公司生产建设提供坚实的安全环保基础。

　　（3）坚持建设项目中的防治污染措施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。

　　4、安全隐患及不可抗力风险

　　化工产品生产、储运等涉及易燃、易爆等若干风险，可能导致人员伤亡、财产损失、环境损害及作业中断等不可预料或者危险的情况发生。随着经营规模和运营区域的逐步扩大，公司面临的安全风险也相应增加。

　　同时，近年来国家颁布实施的新法规对安全生产提出了更高要求。本公司已实行了严格的HSE管理体系，努力规避各类事故的发生，但仍无法完全避免此类突发事件可能带来的经济损失。

　　（1）公司通过严格执行安全操作规程，加强员工培训，确保运行控制安全；

　　（2）采用先进生产工艺和设备，提高本质安全；

　　（3）通过风险辨识和隐患排查治理等手段，有效管控风险，消除隐患，确保公司生产经营正常进行。

　　5、国际油价波动风险

　　公司主要从事石化新材料产品的开发、生产和销售，公司生产化工产品的原料主要来自石油裂解过程中产生的副产品。如果国际油价产生大幅波动影响石化行业整体运行态势，会对公司经营业绩造成一定影响。

　　（1）抓住省市发展“油头化尾”项目的有利契机，立足公司主业，推动技术创新，做好C5、C9的深加工，实现产品提档升级，提高公司整体竞争能力；

　　（2）通过优化生产工艺、降低生产成本，实现降本增效、提质增效；

　　（3）坚持以客户为导向，积极跟踪和开发市场，制定细分市场的销售策略，有针对性地扩大营销网络，提高市场占有率和终端客户数量，以优质的产品和良好服务提升产品品牌价值。

　　

　　二、报告期内公司从事的主要业务

　　2023年原油价格波动较大，化工市场低迷，原材料价格同比降低。

　　主要能源类型未发生重大变化。

　　报告期内正在申请或者新增取得的环评批复情况：

　　报告期内取得《关于丁二烯抽提装置碳四炔烃尾气回收项目环境影响报告书的批复》（庆高新应急生态审[2023]46号）。

　　相关批复、许可、资质及有效期的情况

　　1、《安全生产许可证》有效期至2027年1月22日。

　　2、《危险化学品经营许可证》有效期至2025年10月15日。

　　3、工业乙腈产品取得《工业产品生产许可证》，有效期至2026年6月28日。

　　从事氯碱、纯碱行业：否

　　

　　三、核心竞争力分析

　　报告期内，公司主要核心管理团队及关键技术人员、业务骨干队伍保持稳定。公司不断巩固和加强核心竞争能力建设，持续发展能力进一步提高。

　　1、公司治理科学规范

　　报告期内，公司能够按照监管规定规范运作。依据相关法律、法规和证券监管规则及《公司章程》等规定并结合公司实际情况，制定、完善和有效执行董事会及所属各专门委员会的各项工作制度和流程。公司治理工作符合监管机构及证券交易所发布的有关上市公司治理的规范性文件要求。

　　报告期内，党的领导融入公司治理各环节，确保党委发挥把方向、管大局、保落实的领导作用。“三会一层”规范运作、有效制衡，有效实施了内部控制管理体系，公司内部管理运作进一步规范，管理水平不断提升。按照《公司章程》相关规定，圆满完成公司董事会及专门委员会、监事会的换届选举，选举董事长及聘任高级管理人员等工作，进一步完善公司治理结构，公司运作依法合规，治理效能和治理质量持续增强。

　　公司持续加强信息披露工作，建立了信息披露管理制度，及时合规披露信息，明确内幕信息披露工作的负责部门，禁止内幕信息知情人利用内幕信息进行交易或建议他人交易。报告期内，公司及时、真实、准确、完整地进行各项信息披露，开展多种方式的投资者交流活动，积极听取和回应投资者意见及建议，确保所有股东享有平等的机会获取本公司相关信息，投资者关系管理能力和公司治理透明度持续提升。

　　2、发展基础扎实牢靠

　　公司从事化工生产、研发和销售20余年，始终坚持稳中求进的工作总基调和“四精”管理理念，以深化全面风险管理为主线，系统构建现代企业业务架构及管理体系，贯穿全部业务领域，统筹发展与安全，牢牢守住风险底线，提升经营管理能力。严格执行

　　ISO9001质量管理体系、QHSE管理体系标准，以质量求发展、以管理出效益，为企业稳健发展提供坚强保障。2023年公司荣获“黑龙江企业100强”、“黑龙江制造业企业100强”、“中国异戊二烯/间戊二烯/双环戊二烯优秀生产企业”、“中国C5/C9优质生产企业”等荣誉称号。

　　3、产品销售网络完备

　　经过多年的市场培育和拓展，公司凭借可靠的产品质量和完善的售后服务，与多家下游客户建立了稳定的合作关系。报告期内。　　公司在巩固维护已有客户群的基础上，通过多种渠道积极拓展目标市场，产品销售以东北三省为中心辐射全国，石油树脂系列等产品出口到东南亚、北美洲等多个国家和地区，树立了良好的品牌形象和市场口碑。

　　4、持续发展动力强劲

　　截止2023年末，公司共获得国家专利16项，其中国家发明专利11项，C5石油树脂、C9石油树脂、加氢戊烯等主要产品核心技术均为自有专利技术，并实现产业化批量生产。公司坚持创新驱动引领发展和科技兴企战略，进一步明晰公司中长期发展规划，以C5、C9石油树脂、聚丙烯生产为主业，以装置生产优化、产品升级为主线，积极与国内科研院校、具备较强综合实力的行业企业开展技术交流，做好公司产业链延伸、资源的深度开发和综合利用，促进公司实现可持续高质量发展。异戊二烯加氢装置扩能、丁二烯尾气加氢回收项目已经履行完审批手续并开始有序实施。

　　

　　四、主营业务分析

　　1、概述

　　报告期内，本公司深入实施高质量发展行动，科学优化生产经营，大力协同创效，取得了较好的经营成果。公司主营业务未发生变动。实现营业收入20.00亿元，利润总额411.77万元，净利润567.67万元，出口收汇596.87万美元。

　　主要工作开展情况：坚持坚守底线，安全环保总体受控。公司始终把安全环保作为所有工作的重中之重，切实落实安全生产责任、构建双重预防机制、持续强化QHSE体系建设，本质安全要求进一步落实，安全激励措施成效显著，持续增加全员安全生产责任意识。　　公司安全生产履职能力和安全环保管理水平稳步提升。报告期内。　　公司未发生 C级以上安全生产事故，有毒有害作业场所监测合格率、员工职业健康体检率、消防设施检测合格率和“三废”处置达标率均为100%。坚持高效组织，装置生产平稳运行。2023年，公司以市场导向和效益优先为前提，坚持大平稳出大效益。以经营计划为指导，以完善制度为基础，以严格检查、重点监控为手段，持续夯实生产管理基础工作，强化工艺变更、操作变动管理，有效提升产品质量，实现生产过程的全面受控。高效组织处理装置突发事件、运行过程中暴露出来的问题和主要生产装置五年一次的大检修工作。　　顺利完成装置停工和界面交接并确保检修后各装置一次开车成功，生产装置总体运行平稳率达到97.59%。坚持精耕细作，提质增效落地见效。报告期内，公司深入开展提质增效工作，积极开展焦油树脂改造、聚丙烯装置A催化剂系统隐患治理项目建设，以降低三剂消耗、装置生产优化、产品升级为主线，积极对外开展技术交流，全年通过生产装置工艺优化、节能降耗、处僵治困等措施共实现增效500余万元，提质增效效果显著。坚持市场导向，产品销售持续拓展。2023年，化工市场持续低迷，公司提前预判市场的变化，通过多种渠道积极拓展目标市场、开发终端客户，采取液体产品竞价

　　销售、签订年度合同户、协议销售等多种销售模式，合理布局营销网络和营销策略，实施积极的鼓励性政策，坚持“国内市场为主、国外市场兼顾”两条腿走路方针，销售收入维持较好水平。坚持依法合规，风险防控能力持续提升。公司依法运作、合规经营。报告期内，与税务机关积极沟通，开展了涉税业务自查，严控税收风险。同时，做好财务报告编制，提高上市公司财务信息披露质量，扎实推动集中整治“两拖欠”问题专项行动落实落地，科学测算装置成本，为企业生产经营调整提供数据指导。建立健全内部控制规范体系，有效实施内部控制制度建设，对资金、采购业务、工程项目、资产管理、存货、销售业务、全面预算、合同管理等事项实施有效的内部监督；结合公司业务拓展情况推进管理体系融合，组织开展合规评价工作，对照规范标准及规范清单对公司各项业务及流程进行风险识别和评估，对识别出的风险制定了应对措施并及时调整风险应对策略，持续规范业务流程，有效达到预防和降低公司经营风险的目标。坚持多措并举，持续优化人力资源配置。

　　科学配置人力资源，通过管理岗位、专业岗位分级聘任，引导员工持续提升自身综合能力，通过岗位优化、竞聘上岗科学配置人力资源，进一步充实生产一线岗位和生产保障岗位力量，公司结构性冗员现象得到有效改善。坚持加强党建，政治引领优势更加凸显。充分发挥党组织的政治核心和领导核心作用，坚持推进全面从严治党向全面从严治企的纵深开展，党组织功能不断强化、干部队伍建设充满活力、工团组织职能作用充分发挥，公司全体干部员工在公司党委领导下，紧紧围绕生产经营管理中心工作任务，推动公司党建“三基本”与“三基”工作有机融合，团结一心、砥砺前行，较好的完成全年各项任务和目标。

　　

　　五、公司未来发展的展望

　　公司以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚定不移贯彻新发展理念，以推动高质量发展为主题，按照“精打细算谋经营、精耕细作优生产、精雕细刻严管理、精益求精提技术”的管理要求，坚持依法管理、合规运作，全面推进公司治理能力和治理水平有效提升。

　　坚持稳中求进、以进促稳、先立后破的总基调，充分利用黑龙江省和大庆市发展“油头化尾”产业项目良好契机，坚持走好“以石油树脂、聚丙烯生产为主业，进一步延伸产业链，持续增加产品附加值和行业竞争力”的可持续发展之路。

　　坚持新发展理念和科技创新的支撑和引领，锻造新质生产力赋能传统行业发展新动力（300152）。通过推进新工艺新技术和科技创新成果及时应用，延长和完善公司产业链，围绕产业链部署创新链、依靠创新链提升价值链，有效提升公司核心竞争能力，推动公司实现高质量发展。

　　全面贯彻落实国资委、证监会关于上市公司高质量发展的工作要求。持续做好经营管理各项工作、强化市场营销体系建设，积极做大做强做优主业，稳步提升内在价值。坚持价值创造与价值实现兼顾，高度重视上市公司市值管理及投资者关系管理工作，强化ESG管理，与利益相关方共同创造长期价值，共享企业发展成果，以良好的业绩回馈广大股东和投资者。