辰奕智能2023年年度董事会经营评述

（原标题：辰奕智能2023年年度董事会经营评述）

辰奕智能（301578）2023年年度董事会经营评述内容如下：

一、报告期内公司所处行业情况

　　（一）公司所处行业基本情况

　　公司主要从事智能遥控器和智能产品的设计、研发、生产及销售，智能遥控器产品主要为家电及家居产品的遥控器。根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司属于“C39计算机、通信和其他电子设备制造业”之“C3969 其他智能消费设备制造”。

　　（二）行业发展阶段及现状

　　智能遥控器是通过与嵌入到各类设备中的智能模块接发信号实现的智能控制器产品。智能遥控器的核心功能是提高用电设备的效率、精度和智能化，通过与嵌入到家居设备中的智能模块接发信号实现智能控制。随着各种用电设备日益朝数字化、功能集成和智能化方向发展，智能遥控器的渗透性进一步增强，应用领域日趋广泛。近几年智能遥控器在家电领域使用的比例越来越高，适用范围也越来越广，从电视机、机顶盒、空调、风扇逐渐转向灯具、窗帘、扫地机器人等多类智能家居设备、智能卫浴、投影仪、远程会议办公系统等领域，并逐渐形成可通过语音、体感等控制的高级智能遥控器。

　　近年来，随着智能家居、人工智能、物联网、无线通信技术等新技术的逐渐成熟与广泛应用，进一步推动智能遥控器行业规模的持续扩大。随着全球消费者对家用电器智能化要求的不断提高，市场对智能家电的需求持续增长，推动了家电遥控器由红外遥控器向智能语音、智能触摸等无线遥控器的转型升级。

　　国际知名家电企业主要走品牌运作路线、技术研发路线和销售渠道路线，讲究专业化分工，将智能遥控器等配件交由专业厂商生产，目前这种趋势已经扩展到国内外大型品牌厂商，专业化分工给国内专业遥控器生产厂商带来良好的市场机遇。

　　（三）行业的主要法律法规及政策

　　上述政策鼓励和支持家电及家居行业的发展，公司作为家电、家居智能遥控器的供应商，将受益于下游相关产业的发展，面临较大的行业市场需求，具有良好的行业发展前景。

　　（四）行业技术水平及特点

　　在技术方面，智能遥控器作为硬件接口将人、机、物互相连接起来，以微控制单元为核心，自动控制理论为基础，集成了自动控制技术、传感技术、微电子技术、通讯技术、电力电子技术、电磁兼容技术等诸多技术门类。智能遥控器具有信息收集和处理能力，随着物联网的快速发展，智能遥控器在软硬件方面的技术水平均在不断提高。

　　在硬件方面，微控制芯片（MCU）芯片、数字信号处理器（DSP）芯片以及其他半导体器件的技术日趋成熟，成本不断降低且功能更加强大，芯片的存储容量也越来越大，产品稳定性更高，使芯片能写入更多、更复杂的程序，其智能控制功能和应用领域变得更为广泛。

　　在软件方面，数据处理技术、解码驱动技术、云端打通技术、手势和声音识别算法等技术越来越强大，技术变革速度越来越快，使智能遥控器的技术水平不断发展，其应用领域也更加广阔。

　　（五）行业的周期性、区域性、季节性特征

　　智能遥控器行业处于快速成长期，由于产品应用领域广泛，因而行业周期性不明显。行业存在一定季节性。欧洲、美洲在圣诞节等假期的家电、电子产品销售旺盛，对于出口企业来说，下半年的销售收入普遍高于上半年。我国电子产业快速发展，目前已经形成了以长三角及珠三角为代表的完整的产业集群，珠三角和长三角成为智能遥控器产业制造基地。

　　（六）公司所处的行业地位

　　从收入规模角度来讲，公司在国内具有较强的行业地位,国内主要生产智能遥控器产品的公众公司为威达智能、迪富电子和超然科技。从收入规模来看，公司远高于威达智能、迪富电子和超然科技。相比Universal Electronics Inc、Home Control等境外竞争对手，境外主要竞争对手在家电遥控器领域拥有较长的发展历史，其中，UEIC是全球最大的遥控器制造商和品牌商，公司在营收规模方面与UEIC相比还存在一定的差距。

　　（七）所处行业应用领域的发展情况

　　公司的智能遥控器产品主要应用领域为家电家居行业，应用场景广泛，包括电视机、机顶盒、投影仪、会议系统、智能卫浴、空调、扫地机器人、风扇等。

　　（1）全球彩电行业

　　根据监测机构洛图科技数据显示，2023年全球电视出货量约2.01亿台，同比2022年下降1.6%。作为电视市场的主要销售区域之一，2023年中国电视市场出货量为3656万台，同比2022年下降8.4%。进入2024年，尽管地缘政治和冲突仍有不确定性的影响，但通胀放缓增长平稳，全球整体经济发展仍然涌现积极信号。此外，2024年将迎来体育大年，奥运会、美洲杯、欧洲杯等体育赛事有望提振商业交易和消费情绪，一方面带动工程文旅类商用投影市场回暖；另一方面赛事促销将刺激消费者为获得更好的观赛体验而新购或换购大屏设备。

　　智能电视是在互联网生态和智能操作系统协同下，在传统电视机产品上的变革，由于智能电视具有全开放式平台，搭载了操作系统，可实现双向人机交互，集影音、娱乐、数据等多种功能于一体，以满足用户多样化和个性化需求，已成为电视的潮流趋势。

　　根据Strategy Analytics的研究数据，虽然全球电视机的出货量在下降，但是其中的智能电视的出货量却呈上升趋势，智能电视渗透率也在逐年上升，预计到2025年智能电视机的出货量可达2.32亿台。

　　（2）全球网络机顶盒

　　2022年全球机顶盒出货量为3.01亿台，2023年受全球经济下行风险增加、地缘政治冲突等因素的影响，预计出货量约2.7亿台，有所下滑；随着宏观经济逐步企稳以及智能换机潮的持续推进，长期看机顶盒出货量将保持增长趋势，预计2027年全球机顶盒出货量将达3.16亿台，2023年2027年度复合增长率约4.01%，整体呈稳定增长趋势。

　　“智能换机潮”持续推进、不断迭代，智能网络机顶盒需求增长，根据赛迪顾问发布的数据，2022年全球智能机顶盒出货量高达 1.49 亿台，预计到 2027 年，全球智能机顶盒出货量将达到 1.79 亿台，智能网络机顶盒全球市场仍有较大增长空间。

　　（3）投影仪

　　随着我国居民生活质量的提高，许多家庭开始使用投影仪替代电视机，智能投影已在家庭显示市场上占据一席之地。 根据洛图科技（RUNTO）数据显示，2023年，全球投影机市场出货量为1875.2万台，同比增长5.2%。根据奥维云网（AVC）推总数据显示，2023年国内智能投影零售量为685万台，相对于家庭显示的渗透率已达17.9%。近几年，智能投影仪实现了技术功能性上的快速提升，将家用投影带入高画质时代，并且为贴合家居风格做出了外观上的独特设计，成为许多家庭的时尚单品。在场景化趋势下，智能投影正在扮演着家庭观影的重要角色，已在家庭显示市场上成功立足。

　　（4）音响

　　根据洛图科技（RUNTO）《中国蓝牙音箱零售市场月度追踪（China Bluetooth Speakers Retail Market Monthly Tracker）》报告数据显示，2023年，中国蓝牙音箱市场销量为2370万台，同比增长1.9%；销售额为66.4亿元，同比增长4.9%。其中，线上市场销量为2109万台，在全渠道的占比达到89.0%；销售额为57.1亿元，占比为86.0%。

　　（5）空调

　　目前，全球家用空调行业已进入稳定发展期，根据奥维云网（AVC）PSI监测数据，2023年中国家用空调生产16328.2万台，同比增长12.3%；销售15694.6万台，同比增长10.4%。其中内销出货9054.1万台，同比增长12.9%；出口6640.5万台，同比增长7.3%。

　　智能空调和互联空调成为行业热点，通过集成5G、物联网、AI等技术，空调不仅能远程控制，还能与其他智能设备联动，实现个性化、精准化的使用体验。遥控器在空调发展趋势中的作用经历了从传统物理按键遥控器到现代智能遥控器的演变，并在空调产品智能化过程中扮演了关键角色，智能遥控器能够配合空调系统实现精细化能源管理，新一代空调遥控器可根据用户的使用习惯和偏好提供定制服务，如学习模式、场景模式切换等，大大提升了用户体验。

　　（6）智能卫浴

　　奥维云网（AVC）线上推总数据显示，2023年中国智能坐便器零售额为68.4亿元，同比增长10.0%；零售量为308万台，同比增长19.7%。当前智能坐便器仍处于持续放量阶段，奥维云网（AVC）预测数据显示，2024年线上智能坐便器零售额规模为76.9亿元，同比增长12.3%；零售量规模为363.3万台，同比增长18.1%。

　　

　　二、报告期内公司从事的主要业务

　　（一）主要业务和主要产品的基本情况

　　1、主营业务

　　公司主要从事智能遥控器和智能产品的设计、研发、生产及销售，为国内外客户提供产品原型设计、电子电路设计、嵌入式软件和硬件开发集成为一体的智能遥控器综合解决方案，产品主要应用于家电及智能家居行业。

　　2、主要产品

　　公司产品分为智能遥控器和智能产品并以智能遥控器为主，智能遥控器产品主要为红外遥控器和无线遥控器产品。

　　（1）智能遥控器

　　从传输方式上，包括红外线传输、无线传输系列产品。

　　（2）智能产品

　　该类产品主要包括智能家居控制器产品、教育产品和其他智能产品。

　　（二）经营模式

　　公司采取“以销定产、以产定购”的订单式经营模式。

　　1、盈利模式

　　公司主要从事智能遥控器和智能产品的设计、研发、生产及销售，产品主要应用于家电及智能家居行业。

　　公司通过ODM和OEM模式开展经营且以ODM模式为主。公司通过对外采购材料及电子元器件，自主研发集成遥控器所需的软硬件，严格遵循IPD开发流程，从产品的概念阶段就与客户密切配合，历经项目前期的需求收集、外观ID设计、结构设计、软硬件设计，到项目启动后的软硬件开发、模具设计、模具注塑、SMT、半成品以及成品试制组装等流程在内的一体化智能遥控器解决方案，最终交付满足客户需求的产品。

　　2、采购模式

　　公司根据销售订单、生产计划、库存情况以及原材料市场情况进行采购，遵循以产定需、以需定量的原则。公司依据物料需求计划向合格供应商发出采购订单，并对采购订单关键要素予以双方确认。订单执行过程中依据物料情况、生产特性、运输周期等进行计划交付与交货排期确认。对于通用物料、交付周期较长的原材料以及市场短缺或价格不稳定的原材料，公司会根据客户的订单预测和备料通知储备合理库存，以提高订单响应速度，实现快速优质优价的生产与交付。

　　公司采购的主要原材料是PCB板、硅胶按键、各类电子元器件、芯片、塑胶原料等。公司通过经营评测、产品品质、服务质量、产品价格、交货周期、结算周期、安全合规等方面对供应商进行严格的考察，在选定为合格供应商之后开始正式的合作。在合作期间公司还会对供应商进行定期考核，对不合格供应商进行更换，加强事中控制以保证原材料质量合格、价格合理。

　　3、生产模式

　　公司基于自动化、信息化的智能制造体系，遵循“以销定产”的经营模式。以客户订单为依据进行生产安排，依产品类别、型号、规格、数量、工艺流程、交期等组织生产。公司设有独立的生产管理与执行部门，统筹物料采购、生产排期、设备管理、生产过程控制、产品质量监控等工作。

　　目前公司生产采用以销定产的模式，运营中心通过业务部签订的销售合同及订单来确定原材料的采购额度并将合同、订单所涉及产品的物料派发至制造中心。生产环节主要由运营中心和制造中心负责。运营中心负责生产计划的拟定，其中包括人力及产能的分配；制造中心根据运营中心所下达的生产计划对产品进行生产，同时对产品品质、生产成本进行优化。

　　公司生产加工流程包括模具设计、注塑、委外喷涂、SMT贴片、烧录、PCBA加工、组装、功能测试、外观检测、包装等多个环节。公司基于提高环保效能的考虑，将喷涂、电镀、贴布等表面处理流程进行外包，上述表面处理环节外包不影响公司经营活动。

　　4、外协加工模式

　　报告期内，公司上述各工序外协加工的选择是从用工经济、产能限制、设备使用效率等角度考虑，在公司当前生产条件下具有必要性和合理性。

　　5、研发模式

　　公司多年来一直注重智能遥控器行业应用技术与自主创新技术的研究。目前公司设有研发中心，负责相关技术的研发、科技成果转化、整体解决方案的设计等。公司的研发模式以市场为导向，严格遵循IPD开发流程，通过市场调查分析、图面、数据以及样品评估新产品的可行性，如新产品的可行性符合市场需求，则形成新产品开发建议书。经产品设计、产品工程验证以及产品设计验证做三阶段的审查后，进行试产并根据客户的反馈意见进行新产品的回馈稽核与矫正。

　　公司的研发主要集中在2.4GHz、433MHz、蓝牙、Wifi、NFC、UWB等无线人机交互传输技术、触摸识别、指纹识别、语音识别、加速度传感器等应用技术，研发流程以产品外观ID设计、结构设计、硬件设计、软件开发、产品压测为主，最终实现满足客户需求的智能遥控器产品整体解决方案。

　　（三）产品市场地位

　　公司成立于2009年，自成立以来公司主营业务聚焦于智能遥控器领域的设计、研发、生产和销售。经过多年发展，现已成为国内最具有核心竞争力的家电智能遥控器生产及解决方案提供商之一，具备了较强的软硬件研发集成能力和产品设计创新能力。目前，公司已和国内外家电及智能家居行业客户建立了长期良好的业务合作伙伴关系，其中包括知名品牌华为、小米、极米、长虹、创维、九牧、中国电信（601728）、海信、TCL、VESTEL、Panasonic、UEIC等客户。

　　公司产品广泛应用于智能家电、智能家居等消费电子产品。消费电子行业产品迭代速度快，相关产品具有品种多、规格型号多、定制化程度强、工艺复杂的特点。经过多年的持续研发投入，公司已经在消费电子智能遥控器领域拥有了自主核心技术，并拥有了对技术、工艺进行持续创新及优化的能力。新品类、新工艺的研究、开发与应用为主营业务收入增长创造新的动力，将有助于公司盈利能力提升和财务状况改善。

　　（四）主要业绩驱动因素

　　1、政策支持持续加强

　　随着《中国制造2025》和《物联网“十二五”发展规划》等国家级政策的实施，智能控制器作为智能家电和家居的关键部件，其市场需求将随着家电行业整体智能化进程的加速而显著增长。政策的引导将促使更多家电厂商研发智能产品，从而增加对配套遥控器（尤其是具备智能功能的遥控器）的需求，为我司提供广阔的市场空间。

　　2、专业化分工趋势明显

　　国际知名家电企业主要走品牌运作路线、技术研发路线和销售渠道路线，讲究专业化分工，将智能遥控器等配件交由专业厂商生产，目前这种趋势已经扩展到国内外大型品牌厂商，专业化分工给国内专业遥控器生产厂商带来良好的市场机遇。

　　3、智能家居场景下需求增长

　　随着物联网、人工智能等技术的不断进步和智能家居市场的持续扩大，各种用电设备日益朝数字化、功能集成和智能化方向发展，智能遥控器的渗透性进一步增强，应用领域日趋广泛。近几年智能遥控器在家电领域使用的比例越来越高，适用范围也越来越广，从电视机、机顶盒、空调、风扇逐渐转向灯具、窗帘、扫地机器人等多类智能家居设备、智能卫浴、投影仪、远程会议办公系统等领域，并逐渐形成可通过语音、体感等控制的高级智能遥控器。同时，消费者对智能家居设备的需求也将持续增长，为智能遥控器行业提供源源不断的动力。

　　

　　三、核心竞争力分析

　　（一）竞争优势

　　经过多年的积累，公司综合实力与品牌得到了极大的提升。报告期内，核心技术人员团队保持稳定，经营方式、盈利模式没有发生重要变化，也没有发生因设备或技术升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争力受到严重影响的情况。公司的核心竞争优势体现在以下几个方面：

　　1、市场快速反应优势

　　智能遥控器行业下游著名终端产品厂商对合作伙伴的协作灵活性和反应速度要求极高，体现在技术研发、自动化生产、信息沟通效率、及时交货和快速响应等各个方面。公司拥有较强的技术积累和研发实力，可保证在较短时间内开发出符合客户要求的各类智能遥控器产品，满足其对终端产品的功能化要求，并在柔性生产的机制下组织规模化、高效的生产安排，及时交货，快速响应市场需求。公司最大程度地缩短新产品的研发时间、生产组织时间和交付时间，为下游客户产品在终端市场的尽快推出提供了保证。

　　公司具备丰富的行业经验，深度洞察客户需求，快速进行产品设计与样品交付，可在较短的时间里从产品设计过渡到批量生产阶段，同时做好全方位排产和自动化规划，以达到及时交付、快速响应客户。

　　2、技术与研发优势

　　公司通过多年的技术创新和技术积累，已经掌握一批软、硬件核心技术，形成了较为系统和完整的对于智能控制技术的研究、对应算法的开发、技术解决方案的提供、产品设计和核心技术人才培养体系。通过自主开发的遥控器结构设计、串码、空鼠及语音输入驱动，公司能够将现有技术应用于各类遥控器智能化项目中，并根据项目需要积极开发和掌握新技术，从而满足用户的差异化和个性化需求。

　　公司是国家级高新技术企业，在智能遥控器行业的技术储备丰富，公司产品研发体系健全，在2.4GHz、433MHz、蓝牙、Wifi、NFC、UWB等无线人机交互传输技术、触摸识别、指纹识别、语音识别、加速度传感器等应用技术方面具有丰富的技术储备和开发能力，并已获得多项国家级专利。公司进行自动化升级，投入全自动机器人参与家电智能遥控器产品的生产。同时，公司自行研制的全自动控制测试仪器，保障了优良的产品品质。

　　3、客户资源优势

　　经过十多年发展，公司的技术实力、服务能力和现场管理能力得到了市场及客户的高度认可，公司亦对不同应用领域的遥控器软硬件环境和业务有了深入了解。公司每年服务的客户数量超过百家，分布广泛，为公司未来业务增长提供了强有力的销售保障。公司主要合作品牌包括华为、小米、极米、长虹、创维、九牧、中国电信、海信、TCL、VESTEL、Panasonic、UEIC等知名品牌，此类品牌客户对品质、技术、规模要求较高，一经通过其严格的审核认证，建立起的商业合作关系较为稳定，公司的产品质量、信誉等方面在客户群里皆树立了良好的口碑。这种长期稳定的客户关系是公司业务快速和稳健成长的坚实基础。

　　同时，客户对公司的黏性较大。公司一方面利用自身技术积累和研发攻关能力针对客户需求定向研发出匹配度高、性能优化的智能控制产品；另一方面主动为客户提供更先进的智能化思路和控制功能设计方案，帮助客户进一步完善新产品的开发。这种定向化、互动式的合作模式促使公司与主要客户关系紧密，随着双方在长期业务合作中的技术交融日益深化，促使客户一定程度上对公司的产品技术形成较强黏性，若客户选择更换智能遥控器产品供应商将面临较高的技术转移及磨合成本。因此，客户合作黏性高成为了公司长期以来业务稳定发展、保持较强盈利能力的重要基础。

　　4、产品质量管控和生产管理优势

　　公司内部管理规范，结合先进的ERP、MES、QMS、SRM和PLM系统，严格按照国际标准进行管理和控制，拥有较完善的企业管理、质量保证体系。公司通过了 ISO9001、ISO14001、ISO45001、ISO27001和QC080000等认证。经过长期生产经验累积，公司品质控制与保证体系保证了从来料检验到样品设计、批量生产的全方位的质量监控，在同行业中具有较高优势，公司产品质量已取得了客户的高度认可。

　　公司建立较为完善的生产管理体系，能适应品牌客户、中大规模客户的供货需求。公司始终在生产模式、操作流程、质量管理、采购与物流管理等方面不断寻找最佳解决方案，持续改善生产管理过程，现已形成了完善而有效的管理体系。公司完善的管理体系是多年来不断发现问题、解决问题，持续改进并积累的结果，在公司的生产、运营中发挥着重要的作用，提高了生产效率与生产质量。由于管理的有效性对企业至关重要，而完善的管理体系是长期改善、提高的结果，一般企业很难在短期内建立，因此完善的生产管理体系构成公司的竞争优势之一。

　　5、全球布局优势

　　公司以全球化视野和思维方式，逐步实施产业全球布局，促使全球资源在公司内部得到合理高效利用，提高公司全球市场竞争能力。公司在全球范围内，包括香港、美国、日本、新加坡、印度、越南等国家和地区，设立了子公司、办事处及生产基地，不断完善公司全球布局，进一步开拓海外客户，满足境外客户产品需求，为客户提供更为便捷、优质的服务，积极打造并夯实公司全球服务能力。公司海外工厂的建设，可有效降低各国关税对公司出口产品的影响，同时，可通过充分调动和利用全球资源，实现优质资源配置，进一步降低公司生产成本，提高公司产品竞争力，争取更多的客户订单。

　　（二）存在的挑战

　　近年来随着电子信息技术的发展，智能家居、家用电器、消费电子等领域的终端产品对智能遥控器的需求不断增长，智能遥控器行业近年来一直保持良好的高增长态势。面对快速增长的市场需求，企业需及时扩大生产能力，以更快的速度获取更多的市场份额。

　　公司产能利用率逐年增长，产能不足对公司发展存在一定的制约。与同行业上市公司相比，公司的产能和产量规模相对较低，目前的产值受限于生产能力，无法进一步发挥规模优势。随着公司募投项目的逐步投产，公司产能将逐步提升。

　　

　　四、主营业务分析

　　1、概述

　　（一）经营情况概述

　　报告期内，公司实现营业总收入7.2 亿元，较上年同期下降3.31%；实现营业利润1.02亿元，较上年同期增长4.25%；实现归属于上市公司股东的净利润0.91 亿元，较上年同期增长2.23%；公司产品综合毛利率为27.20%。

　　（二）影响经营情况的主要因素及应对措施

　　2023年，国内外形势反复、经济发展进入新常态。公司按照年度经营计划，积极推动紧抓结构性行情、跨步国际化、深化管理变革等重点经营任务，以管理的确定性应对外部环境的不确定性。

　　(1)紧抓结构性行情

　　面对消费电子和家电市场整体需求疲软的外部行情，公司积极识别结构性市场机会，通过洞察竞争对手市场、强攻堡垒客户等营销措施，进入了智能卫浴行业，开拓美国、印度、日韩等新市场，抓住存量市场智能化升级的机会，实现了“结构性增长”。由于公司经营策略得当，公司在许多细分领域取得突破，市场份额得到了提升，优质客户数量也获得了增长。

　　(2)跨步国际化

　　2023年，海外业务持续保持正增长，头部客户关系稳定。公司加快海外业务布局，实施美国、日本、亚洲（不含中日韩）分区化管理，成立美国办事处、日本办事处、销售三部、销售四部，实施市场的精细化营销管理。

　　在美国、日韩、印度实行依托本土团队的区域销售策略，快速拓展当地市场客户，2023年，公司梳理了行业出海机会点，把公司先进的行业解决方案推向海外，实现重点跨国客户的突破。

　　同时，启动越南代工厂生产项目，正式迈入全球化制造体系的进程，为国际客户的快速交付提供强有力的保障。

　　（3）加快产能布局

　　为有效解决当前面临的产能紧张问题，公司制定了详尽的战略规划与实施路径，致力于构建一个达到国际一流水准的精益化、自动化、智能化的大型产业园区。通过引入先进的生产设备、优化生产流程、提高资源利用效率以及实现高度自动化的流水线作业，从根本上提升公司的生产能力与产品质量。

　　公司在推进募投项目的过程中，严格遵循科学合理的建设程序，运用先进技术手段，将产业园区打造成集智能制造、信息化管理、绿色环保于一体的智慧型工厂。

　　经过一系列扎实有效的举措，公司已成功完成了募投项目的前期建设任务，包括但不限于基础设施建设、核心设备调试、生产管理系统搭建等工作。这标志着公司在向现代化、智能化生产的转型道路上迈出了坚实的一步，为2024年募投项目能够按照计划逐步投入生产运营奠定了坚实的基础，届时将进一步释放产能，满足市场需求，助力公司实现长期稳健发展。

　　(4)继续深化管理变革

　　为了全面提升企业的产品和服务质量，公司采取了一系列深度改革措施，着手初步构建了一套涵盖质量标准建设、质量文化传播与活动推广、以及质量管理数字化在内的全方位质量管理体系。建立IR器件全流程标准化、质量五层防护网和质量行权及红黑榜机制；强化质量活动及质量文化推广。　　公司在供应链管理层面启动了战略供应商变革项目。通过对供应商进行全面评估和分类分级管理，优化物料品类管理策略，建立健全供应商考核机制，不仅提高了供应链整体效能，更确保了原材料和配套产品的高质量输入，从源头保障了最终产品的卓越品质。优化计划管理体系，梳理计划管理各类制度流程，研发、生产、供应链高效协同。

　　公司在战略决策、人力资源管理和财务管控等方面亦做出了重要改进和完善。 初步建立以战略研究、战略规划、年度经营计划、管理报告和组织绩效管理为一体的战略闭环管理体系，不断提升战略思维和战略能力；实施全员绩效考核体系，激发员工积极性和创造性；并且进一步健全全面预算管理体系，合理配置资源，强化成本控制，使得企业在质量和效益两方面实现了协同提升。

　　（5）多技术路线产品组合出击

　　基于在技术创新领域的敏锐洞察和深厚积累，充分发挥先发优势，聚焦前沿科技，在超宽带（Ultra-Wideband, UWB）空间定位技术、星闪以及其他新兴技术如光能技术等领域进行了前瞻性的战略布局。这种布局不仅限于技术研发本身，更是涵盖了从实验室原型到市场化产品的全过程，以确保公司在未来的市场竞争中占得先机。

　　2023年，公司依托在UWB技术方面的突破性成果，成功推出了全球首款搭载UWB空间定位技术的“灵犀智能遥控器”。这款遥控器凭借高精度的空间感知能力和强大的交互性能，重新定义了智能电视交互体验，为智能家居控制带来了革命性的改变。

　　此外，公司正积极构筑全面的智能家居生态系统，智能控制产品的应用场景不断拓宽。通过将先进技术和产品融入到日常生活场景中，公司的智能控制解决方案已经成功应用到了智能卫浴、汽车影音娱乐、智能医疗床以及中央空调智能环境控制等多个领域。

　　

　　五、公司未来发展的展望

　　（一）公司发展战略及经营计划

　　公司将践行“以客户为中心，以市场为导向“的大客户战略，积极采用合作、联盟等策略投资的方式加快业务发展速度，在公司层面建立多维度的竞争力保障体系，聚焦资源快速将智能遥控器业务朝全球第一的目标推进。同时，在智能遥控器业务形成稳健布局的情况下，积极探索依托于主业构建的三个感知技术能力（无线感知、语音感知及图像感知）进行拓展的智慧家庭、新能源汽车及元宇宙产业的机会。

　　1、开拓新市场，开发大客户

　　加速市场拓展步伐，充分运用全球化战略，将业务触角延伸至世界主要经济体，构建涵盖美国、日韩、中国、欧洲以及印度等市场的全球化市场格局。

　　深化与现有客户的合作关系，提高销售额和市场占有率。同时挖掘具备长期订单价值的生态合作大客户，扩大商机储备与客户开发；

　　海外市场在巩固现有老客户关系的同时，对不同区域不同国家采取更加灵活多变，创新的销售策略，在欧洲、中东等成熟区域持续挖掘大客户，在美国、日韩、印度等潜力市场积极开发培育新客户。

　　完善服务体系，围绕客户需求，提供全方位、高品质的售前、售中、售后服务，确保客户满意度。设立专门的服务团队，及时响应客户诉求，并通过持续改进服务流程和标准，使服务更加精细化、专业化。

　　建立CRM系统，从而更有效地管理和维护客户关系，通过对客户数据的深度挖掘和分析，为客户提供个性化的产品推荐和服务。强化销售过程管理，实现销售线索的有效跟踪、销售预测的精准制定以及销售业绩的科学评估，进一步提升销售效率和效果。

　　2、拓展新产品，挖掘“新场景”

　　随着智能家居的发展和汽车智能座舱的兴起，智能遥控器越来越多地应用于新能源汽车、智能卫浴、智慧医疗、智能窗帘等产品，智能遥控器的需求越来越大，智能车载娱乐麦克风需求也快速增长；星闪技术在国家政策支持下将存在更多的机遇，将会涌现更多搭载星闪技术的智能产品； 元宇宙也是空间定位技术的应用场景，通过空间定位技术，可构建兼具沉浸感和交互感的场景体验。

　　公司将积极探索各细分市场的新型应用场景，以市场为导向，持续进行研发创新，为进一步打开智能控制产品创新应用的崭新场景空间做好前瞻性技术储备，并不断完善相关产品及解决方案的生态布局，向更广泛的智能控制市场进一步探索和推进商业化进程。

　　3、坚持创新驱动，优化研发管理体系

　　根据市场需求和技术趋势，将产品按照功能特性、应用领域或者技术平台进行划分，形成不同的产品线。每个产品线独立进行战略规划、市场需求调研、产品定义、生命周期管理等工作。

　　整合软硬件开发、测试验证、工艺设计等研发资源，形成共享的技术平台和模块库，支持多产品线的复用和快速迭代。使用敏捷开发方法和工具，快速响应市场变化，迭代优化产品，缩短产品上市周期。

　　优化IPD流程，从市场需求分析开始，贯穿概念生成、方案设计、原型开发、验证测试、生产导入直至上市推广的全流程，采用跨部门协作的方式进行产品开发。在IPD流程中强调市场导向，严格把控产品开发的关键决策点，确保产品既满足市场需求，又能按时、按质、按预算完成开发。

　　优化人力资源配置，根据产品线需求组建灵活的研发小组。推行矩阵式管理模式，打破部门壁垒，强化横向沟通与协作。提升研发团队的项目管理能力，引入科学的项目管理工具和方法论，确保项目的顺利执行。加强知识管理，搭建内部知识分享平台，鼓励技术创新和经验传承。

　　4、打造一流生产基地

　　公司将持续推进募投项目的建设，坚持智能制造理念，结合先进的物联网、大数据、云计算、人工智能等技术，规划设计高度智能化、数字化的园区基础设施和生产线布局。

　　实施精益生产原则，提高整体运作效率。大力投资自动化设备和智能机器人技术，实现生产线自动化，减轻人工劳动强度，减少人为因素导致的质量波动。配备先进的生产设备和检测仪器，确保产品质量稳定且符合国际高标准要求。构建智能物流系统，自动化仓储，提升物料流转效率。

　　持续优化信息系统，实现更高质量管理与数据分析。利用大数据和AI技术对生产数据进行深度挖掘，优化生产计划、预测维护、提升良品率。优化质量管理系统，确保产品品质始终处于一流水平。

　　5、优化管理体系

　　在财务核算方面，建立以产品线为核心的成本核算体系，对产品线进行独立的财务指标跟踪和管理。将核算体系深入到原材料采购、生产加工、库存管理、销售费用、市场推广等各个环节，精确计算每种产品的直接成本和间接成本，以便于了解各产品线的盈利能力和成本结构。

　　在核算基础上，通过建立多种分析工具，洞察产品盈利能力的变化趋势，揭示成本控制的关键环节，指导企业做出基于数据驱动的产品策略调整和资源配置优化。同时，通过对产品线的生命周期管理，结合市场趋势和用户需求变化，进行前瞻性预测和战略规划。

　　通过制定和完善人力资源政策，建立全面的人才评估机制。设计并实施有效的薪酬福利体系，包括基本薪资、奖金、股权激励等多元化的激励手段，确保激励机制与企业战略目标和个人绩效紧密挂钩。通过绩效考核与激励制度相结合，激发员工的积极性和创造力，引导员工行为与企业战略方向保持一致。

　　6、提高订单履约水平和交付时效性保障能力

　　梳理和优化订单处理流程，确保从接单、排产、生产到发货的每一个环节都实现精细化管理。优化订单管理系统，实现实时追踪与动态更新，提高订单处理效率，减少错误和遗漏。根据订单需求和历史销售数据，精准预测未来产能需求，合理安排生产计划。　　加强与上下游合作伙伴的信息共享与协同合作，确保原材料、配件等供应及时到位，避免因供应链断裂导致的生产停滞。采用供应商管理库存等方式，提前锁定供应商资源，确保生产连续性。

　　优化仓库布局与拣选策略，提升仓库作业效率。加强与第三方物流服务商的合作，优化运输路线和配送方案，提高货物周转速度，确保订单能够快速、准确送达客户手中。

　　建立完善的风险预警和应急响应机制，针对可能出现的订单延误、供应短缺等问题，提前做好预案，确保即使面临异常情况，也能最大限度地保障订单履行与交付时效。

　　7、组织优化与赋能

　　持续建设公司战略管理体系，同步建立产品与市场体系统一协调公司研发，销服，供应链，质量，制造，职能六大体系资源，快速响应市场。

　　引入对标管理，各体系形成适合业务的专业能力模型，通过专业化最大限度的提升效率，降低运营成本。

　　建设并优化海外合规运营的管理机制，建立一套完整的合规管理制度，涵盖从公司设立、日常运营到危机处理等全流程，确保在全球范围内业务操作合法合规。

　　针对子公司，统一规范其治理结构、内部控制、风险管理等基础管理体系，实现与母公司的一体化管理。积极推动母子公司市场协同规范化，纵深推进业务协同，建立资源共享机制，各子公司、各事业部、各职能系统建设性和创造性执行落实公司战略.

　　（二）未来发展面临的主要风险及应对措施

　　1、传统家电行业需求下降风险

　　公司遥控器产品主要应用于电视机和机顶盒。根据监测机构洛图科技数据显示，2023年全球电视出货量约2.01亿台，同比2022年下降1.6%。作为电视市场的主要销售区域之一，2023年中国电视市场出货量为3656万台，同比2022年下降8.4%。若下游电视机市场销量持续下滑，可能对公司的电视机遥控器产品业务产生不利影响。

　　应对措施：扩大遥控器应用领域，积极开发适用于智能家居控制系统、智能卫浴、车载设备、流媒体播放器等新兴电子设备的遥控器产品，以减少对单一市场的依赖。设计并推广集成了多种设备控制功能的智能遥控器产品，满足消费者对简化操作界面和一体化控制的需求，增加产品的附加值和市场需求。积极开拓海外市场，特别是在电视机销售仍有增长潜力的新兴市场。

　　2、原材料价格波动风险

　　报告期内，公司直接材料占营业成本的比重较大，原材料价格的波动对公司经营业绩有重大影响。公司生产所需原材料主要包括IC、PCB、塑胶原料、硅胶按键、电子元器件、五金件等，对于IC、PCB、硅胶按键、塑胶原料等通用物料，市场行情波动较大，公司一般会根据客户给出的需求预测及在手订单情况进行策略性采购。若公司原材料出现市场断货、采购价格大幅上升等情况，而公司产品销售价格不能及时提升，将会对公司盈利能力产生不利影响。

　　应对措施：与供应商签署价格协议锁定原材料价格；引入多家供应商，增强公司的议价能力；密切关注原材料市场价格走势，根据订单情况合理调整主要原材料备货量，增加战略备货以稀释涨价影响；与预期价格波动较大的原材料供应商签署协议并采用预付货款的形式，锁定原材料采购价格。

　　3、外销收入占比较高风险

　　2023年，公司外销收入占营业务收入的比例为61.39%。因经济环境及市场需求变化，公司对部分区域客户的收入出现波动。若出口目的地国进口政策、经济状况、政治环境和供求关系等多方面因素发生较大变化，公司的外销业务可能发生较大波动，将直接影响公司经营业绩。

　　应对措施：公司将密切关注境外相关国家监管政策、外汇管理、税收政策的变化，积极制定应对策略，防范相关风险发生；同时加强内部控制与管理，合规经营，积极应对相关政策变动对公司经营业绩带来的不利影响。

　　4、核心产品竞争力不足和技术研发风险

　　公司专注于家电及家居产品智能遥控器的设计、研发、生产及销售。随着手机智能化对控制端需求带来冲击的同时，也促使智能家电和家居产品遥控器的个性化需求大幅度提升。智能遥控器产品从单一功能、附属产品、机械操作等属性，逐步向智能化、功能多元化升级转变，智能遥控器的竞争已不再是单一性能和价格的竞争。若智能遥控器产品形态发生变化且公司无法通过持续的研发投入、技术创新保持产品形态同步升级，则公司存在核心产品竞争力不足的风险。

　　公司目前在研项目主要为家电家居智能遥控器新产品以及电视智慧屏周边配件新产品，在研项目对公司新产品的研发和未来市场开拓起到重要的作用。作为电子消费品产业链上的核心环节之一，下游市场的更新迭代速度过快，若公司在研项目未达预期或下游客户需求出现变动，导致研发投入不能获得预期经济效益，将对公司生产经营产生一定影响。

　　应对措施：公司将及时、动态地把握技术、市场和政策的变化趋势，跟踪掌握行业新技术、新材料或新工艺，将技术研发成果与客户需求动态相结合，持续改进产品和服务，实现产品结构的快速迭代。同时公司研发中心持续保持稳定的研发投入，根据对行业技术发展趋势的前瞻性判断，提前进行技术部署，通过研发成果产品化和产业化，提高研发成果对经济效益的贡献，不断加强公司的技术优势，持续提升产品竞争力。

　　5、遥控器市场被挤压的风险

　　遥控器作为具备遥控功能家电产品的标准配件，随着家电产品的迭代而不断更新技术，同时以迎合用户习惯和增加便利性为目的而改进升级。目前，部分智能手机配置了遥控传感器，通过手机软件可以匹配部分家用电器，从而实现对家电产品的遥控功能。但基于现有的手机遥控器功能并不能覆盖所有家电产品，以及不能完全替代遥控器的全部功能，遥控器产品仍然是部分家电产品的必备配件。然而，智能手机配置遥控功能或加大普及，且遥控覆盖面及功能或更加齐全，并可能改变用户习惯，导致遥控器市场存在被挤压的风险。

　　应对措施：研发具备AI语音控制、触屏交互、远程控制、自动化场景设置等先进功能的遥控器，提供超越手机遥控App的独特用户体验。设计能够兼容多种品牌和型号家电的通用遥控器，满足用户对一站式控制的需求。同时，与主流智能家居平台等深度集成，使遥控器成为智能家居生态系统中的关键组件，增强用户粘性。

　　6、境外投资运营风险

　　由于境外法律政策体系以及商业环境与国内存在一定差异，海外子公司在未来经营过程中可能面临市场竞争、团队建设和运营管理等方面的风险。

　　应对措施：公司将建立完善的内部控制和有效的监督制度，实施属地化管理，派驻必要的管理团队，组建精干的当地化运营团队，积极推动管理整合和文化融合。