长春一东2023年年度董事会经营评述

（原标题：长春一东2023年年度董事会经营评述）

长春一东（600148）2023年年度董事会经营评述内容如下：

一、经营情况讨论与分析

　　这一年里，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻党的二十大精神，克服多重压力挑战，总体保持了稳中求进、以进促稳的发展态势。这一年，我们坚定不移贯彻落实“1+5”战略、“129工程”，坚持稳中求进总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，实施4大工程，提升5个能力，强化党建引领，公司转型发展和党的建设各项工作打开新局面。

　　（一）“结构调整工程”稳步推进，“创新驱动工程”扎实向前，科技体系建设逐步完善

　　一是传统产品结构得到进一步优化。加大传统领域新产品开发力度，做精做优细分市场。完成矿用整体式铜基片和拉式双片离合器产品开发、矿用铜基片和大马力长寿命产品小批量供货。轻量化手电泵等液压举升项目开发实现突破。

　　二是产业集群建设更加清晰明确。完善“十四五”中期科研路线规划，建立科技创新体系管理办法及科研工作计划。完成二代AMT离合器产品验证提升及扭转减振器样件试验开发，换电锁止机构产品实现突破，有效夯实传动系统、机电液、电驱电控三大产业集群建设。

　　三是创新平台搭建更加科学有效。利用地域及系统内部优势资源，同优质科研生产单位建立广泛的产学研合作关系，协同开发全新产品，开展前沿技术交流。建立仿真分析团队，完成铜基片变形、结构强度、弹簧刚度等30余项成果，加快研发速度、提升设计质量，全年专利受理45项。

　　四是产业化进程得到进一步提升。AMT产品、控制AMT系统、离合器执行机构、AMT混动离合器控制模块产品、矿卡项目新能源动力系统、扭转减振器系列等产品产业化进程均得到进一步提升。

　　（二）“市场开拓工程”取得突破，国际贸易首次突破亿元大关

　　一是国内配套市场稳中有升。坚持一把手跑市场，实现空白市场破局突围，离合器和液压举升产品双双进入重要主机厂采购体系，实现国内主流重卡OEM业务全覆盖。液压举升机构产品开发新市场，占有率升至35%，稳居国内同行业第一。

　　二是国际市场取得突破。离合器和液压举升产品在海外份额大幅提升，较比2022年翻一番,公司国际贸易总额首次突破亿元大关。

　　三是售后市场取得进展。扶持核心经销商、以渠道下沉带动销量增长，后市场全年重卡销量较上年增长13%。开发欧马可系列产品，提升轻卡产品后市场份额。精准开发终端客户，布局新市场，扩展矿卡路线。

　　四是新业务市场取得成效。液压尾板产品实现新突破并获得配套企业一致认可。扭转减震器产品开拓特种无人机、矿用车、特种车等客户供货路线，在部分主机厂实现样件提交、批量供货，同时开拓新供货体系，获得订单，新能源换电锁止产品在部分主机厂实现批量装车。

　　（三）推进“五个能力”建设，核心竞争力得到进一步提升

　　一是推进公司治理能力不断提升。完成《提高央企控股上市公司质量工作方案》既定目标，持续提升上市公司运行质量。完善证券业务管理体系，建立9项董办工作流程，首次披露ESG报告。

　　二是推进成本控制能力不断优化。全年锚定“成本压降和可控费用压降”的总目标，全年开展改善项目109项。优化仓储及管理配送模式，实现节创397万元，并通过前段产品设计优化、包装优化实现降本321万元。

　　三是推进精益管理能力不断增强。通过“评、审、改”三步提升公司DPS管理水平，顺利通过DPS审核。全年培养精益种子7人。完成MES上线运营，实现生产协同系统与ERP管理系统集成，有效提升整体联动效率。建立《精益生产自运营评价体系》，明确以班组为主体的

　　“1+1+5”TPM管理体系，对比2022年设备故障时间降低24.46%，设备OEE从56%提升到87%。

　　四是推进质量管理能力不断强化。开展“迅即行动，对标一流”质量清查提升活动，结合6个方面33个重点任务，清查完成率100%。践行问题导向、目标导向、结果导向工作理念，深入开展分层审核活动，累计审核59人/次。发现并关闭问题186个。

　　五是推进风险控制能力不断加深。切实加强资产处置审批管理，海外公司金融衍生管理，客商信用评价债务风险管理，建立健全风险防范及化解长效机制。构建“六位一体”风险防控推进机制，完成合规与法律体系建设自查和改进，完善内控、风险、违规投资经营责任追究工作体系并有效运行，明确授权层级以及授权范围。

　　（四）“人才强企工程”有效激发创新创造活力

　　全年技术人才引进25人，社会化引进软件、仿真、标定等专业技术人才4人，招聘技术领域硕士3人，博士1人，获批长春市技能大师工作室1个、师徒工作间3个。有效营造尊重劳动、尊重知识、尊重人才、尊重创造的浓厚氛围。

　　（五）强化党建引领，主题教育工作成果显著

　　一是主题教育见行见效。把深入开展主题教育作为首要政治任务，制定实施《关于开展第二批学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育实施方案》，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。

　　二是党的建设走深走实。坚持“第一议题”学习习近平总书记最新重要讲话、指示批示精神，全年召开党委理论中心组学习12次，开展交流研讨5次，开展“第一议题”学习7次。　　《党章》专题学习1次，举办读书班2期，把学习成果转化为推动工作的强大动力。

　　

　　二、报告期内公司所处行业情况

　　公司所处行业为汽车零部件行业，是汽车制造专业化分工的重要组成部分。根据中国证券监督管理委员会上市公司行业分类结果，公司所处行业为“汽车制造业”。

　　公司主要生产离合器和驾驶室液压举升系统产品，商用车为公司的主要市场。根据汽车工业协会的统计，2023年，汽车产销分别完成3016.1万辆和3009.4万辆，同比分别增长11.6%和12%。商用车产销分别完成403.7万辆和403.1万辆，同比分别增长26.8%和22.1%，其中：中重卡全年需求101.8万辆，同比提升32.5%。；货车产销均完成353.9万辆，同比分别增长27.4%和22.4%；客车产销分别完成49.8万辆和49.2万辆，同比分别增长22.5%和20.6%。其中重型货车产销增速更为显著。

　　

　　三、报告期内公司从事的业务情况

　　公司主要从事汽车离合器及驾驶室液压举升系统产品等汽车零部件的研发、生产与销售。本公司是是中国汽车工业协会离合器委员副理事长单位，拥有国家级企业技术中心，是中国离合器行业标准起草单位。配套车型主要覆盖商用车及部分乘用车。报告期内，公司积极进行市场结构和产品结构调整，发挥重卡离合器产品技术优势，拓展重卡大马力离合器市场，争取产品开发权。

　　公司经营模式为设计+生产+销售型。主要分为设计、采购、生产、销售、售后服务等环节。

　　1.销售环节：国内主机配套为主，零售和外贸为辅。

　　2.生产环节：公司及子公司拥有专业的生产设备，可以进行独立生产加工。

　　3.采购环节：生产所需的原材料、外协、外购零部件等均由采购管理部门进行专门采购。　　ERP系统内进行采购订单的下达、检验确认、物资出入库管理；大宗物资通过兵器集团的物资采购平台进行询价比价采购，以降低采购成本。

　　4.售后环节：解决零公里、三包质量问题，处理客户投诉和抱怨，提升客户满意度。

　　

　　四、报告期内核心竞争力分析

　　1.行业地位优势：长春一东是我国汽车离合器行业龙头企业，中汽协离合器委员会理事单位，多项行业标准起草单位。一东零部件获得国家级“专精特新”小巨人企业，长春一东和一东四环获得省级“专精特新”小巨人企业。

　　2.技术创新优势：设立省级技术中心、博士后科研创业基地。主持及参与起草四项汽车行业标准，获得国家级知识产权优势企业和吉林省标准化创新突出贡献奖，公司技术中心拥有三大研发领域和三个研发基地，实现新技术和前沿产品的孵化、转产。技术中心超过20项发明专利及100余项发实用新型专利，新产品贡献率40%以上。致力于打造数字化研发手段，缩短产品研制周期、降低研制成本、提高产品质量。

　　3.市场开发优势：公司坐落于汽车之城长春市，拥有地缘优势，销售市场辐射全国，主机配套已覆盖主流重卡前十企业，获得广泛认可。实施“走出去”战略，与卡玛斯合资建设”YidongCuchRUS”有限责任公司。液压举升机构产品备受荷兰、德国等欧洲国家主机信赖。

　　4.试验能力优势：公司实验检测中心拥有离合器行业内最全面、先进、优质的检测及技术服务能力，通过CNAS认证实验室和国防科工委三级计量站认证，是一汽解放（000800）认可实验室，具备离合器零部件、分总成、离合器传动系统及分离系统的性能、寿命检测能力，可对整车进行踏板舒适性、NVH特性进行检测和分析，现有国内领先、国际先进的试验检测设备60余台套。

　　5.生产能力优势：公司现有生产设备500余台，引进推式和拉式汽车膜片弹簧离合器产品及制造技术，拥有9条自动化、半自动化生产线，且在线产品检测能力强。在膜片弹簧热处理成型、总成装配及在线检测等关键方面均具有先进水平。

　　6.质量能力优势：从研发质量、供方质量、服务质量、实物质量、质量改进、制度体系六大维度入手，全面提升质量管理能力，营造全员质量意识。

　　

　　五、报告期内主要经营情况

　　截止报告期末，公司的资产总额124,657万元，比期初增加了17.33%；利润总额为857万，同比增加808万元；归属于母公司所有者净利润66万；营业收入69,619万，同比增长26.43%；成本费用总额68,695万，同比增长23.51%。

　　

　　六、公司关于公司未来发展的讨论与分析

　　(一)行业格局和趋势

　　一、行业格局

　　随着汽车“新四化”的快速发展，商用车整车发展趋势将呈现高端化、轻量化、电动化、数字化和智能化等特点。

　　传统离合器产品行业竞争加剧，从2023年重卡销量开始逐步上升，但行业总体产能过剩情况依然存在。在国三、国四淘汰政策的催化下，叠加旧车自然淘汰、宏观经济向好、基建与地产投资复苏，国际形势致出口依然强劲等利好因素下，预计2024年重卡销量将达到100万辆。成本压力增加，我国重卡市场已发展成为买方市场，整车市场价格不断下降。为了转嫁价格下降的压力，整车厂持续降低零部件采购成本。同时，原材料、能源和人工成本价格上涨，增加了我公司的生产成本。上下游价格波动对公司的生产经营造成较大的压力。

　　重卡MT市场不断萎缩，离合器传动系统产品主要应用于手动变速箱车型，随着汽车舒适性要求及自动变速器技术趋于成熟且成本不断下降的背景下，重型卡车装配自动挡的车型越来越多，预计在2025年达到50%渗透率，这使得离合器传动系统行业的市场份额不断下降。随着环保节能政策趋于严格，新能源或者插电混动车型在不断增加，也使离合器传动系统市场份额不断下降。

　　二、发展趋势

　　离合器模块化发展，随着车辆技术的进步和汽车行驶速度的提高,对离合器行业的技术要求越来越高。离合器的模块化范围不断扩大,目前在汽车离合器模块化包括双质量飞轮减振器、液压同心分离轴承、离合器总成外，离合器执行机构及控制、选换挡机构、混合动力解耦机构甚至纯电动驱动总成都纳入到了离合器行业的模块供货范围。随着智能化、自动化与新能源汽车的发展，离合器行业将发生巨大的改变，汽车离合器模块化产值也将更进一步扩大。

　　重卡AMT发展迅速,中国重卡AMT已进入快速发展期，这是目前行业公认的事实，货运市场逐步恢复AMT重卡将凭借自身优势获得更大市场份额，快速完成市场发展阶段，追赶欧美市场表现。公司已在AMT离合器上完成了TCU控制系统，选换挡执行机构、离合执行机构的设计与开发，与解放、重汽、陕汽等主流重卡车企开展了AMT方向的合作，为公司的下一步转型发展奠定了基础。

　　随着产业技术的革新，重卡继续向高端化、标载化和大功率化发展。市场对重卡高端化需求趋势已十分明显。环保排放要求趋严，以及治超新政带来单车运力下降等因素，重卡轻量化需求逐步升级，车企也在积极研发高端化产品。以高端化为基础轻量化、舒适性的全悬浮式驾驶室需求量大增，为了匹配全悬浮驾驶室新形式的手电一体泵、双油管油缸、电动式举升机构正逐步替代差动缸。在市场带来新需求的同时也带来了竞争企业，近几年同行业供应商如雨后春笋式的涌出，市场竞争日趋激烈。这样就要求公司在新形势下快速提高自身水平，在竞争中保持优势。

　　(二)公司发展战略

　　公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面贯彻落实党的二十大、二十届二中全会和中央经济工作会议精神，深刻领会、深入贯彻落实习近平总书记视察企业重要讲话精神，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破总基调，深入落实“1+5战略”和“129”工程，完整、准确、全面贯彻新发展理念，突出科技创新，加快结构调整、转型升级，统筹推进市场开拓、科研开发、质量提升、降本增效、风险防控、党的建设各项工作，全面推进公司高质量发展。

　　(三)经营计划

　　结合市场环境和行业发展趋势，公司2024年主要预算情况为：主营收入预算80,000万元，利润总额预算3,000万元，归母净利润不低于零，为确保公司完成计划，公司拟采取以下主要措施：

　　（一）坚持市场导向，高效协同，重构体系拼突破

　　1.坚持“4+N”市场战略，国内市场稳中求进。面对市场不确定性的新挑战，要抢先机、争开局，研判市场和客户需求变化，把握竞争方向，及时调整竞争策略。离合器全面推广AMT、大马力等产品，实现主流客户供货。液压举升产品稳定现有市场份额，在部分主机厂市场实现突破。

　　2.抢抓国际市场机遇，快速拓展海外市场。离合器产品稳步扩展海外配套份额，在东南亚、南美、非洲等售后市场实现新突破，形成新的合作渠道。液压举升机构产品坚持国内国际市场双轮驱动，全力推进国际市场开发。

　　3.创新零售市场模式，实现快速增长。传统线下渠道执行“1+4+4”渠道发展布局，拓展线上平台销售模式，建立行业及整车厂线上平台销售渠道，同线上平台形成合作；建立自媒体宣传平台，拓展宣传渠道。

　　4.整合公司资源，打造高效协同营销体系。整合离合器和液压产品主机配套营销资源，以项目产业化引领，围绕产品、区域、策略和体系等四个方面形成四个协同，支撑统一作战；围绕新项目、新产品、新市场，要实施差异化多维度激励和考核。

　　（二）坚持科技创新，项目引领，结构调整促转型

　　1.把定航向，创新驱动，推动新兴产业“换道超车”。布局战略性新兴产业，实现产业结构从传统机械行业向电控、机电液等新兴领域跨越。全力推进开发燃油、混动、电动车型的AMT变速箱传动系统软、硬件产品。依托液压技术开发液压尾板，开拓供货路线，快速实现产业化。

　　2.坚决守好传统优势领域“基本盘”，促进传统产品技术迭代升级，围绕产业链拓展新应用，由产品供货向系统解决方案转变。

　　3.坚持项目引领，完善科技创新体制机制。建立开放的科技产业孵化机制，整合配置资源，集聚技术力量，完善自身技术中心能力建设。推动“科技创新30条”落地见效，拓展创新产品研发方向，助力转型升级。

　　（三）坚持质量制胜，问题导向，打造品牌强支撑

　　1.强化质量管理体系有效运行，数字赋能见成效。全面推进“零缺陷、零隐患”系统工程方法，严格落实质量问题“双五条”归零标准，巩固拓展“迅即行动”质量整顿工作成果，强化产品全寿命周期质量管控。

　　2.坚持全过程质量管理，推动质量成为竞争重器。加强产品及设计过程质量策划，提高初始过程能力分析的能力。坚持源头治理，加强正向设计，提高样件利用率。围绕5M1E，梳理过程执行风险点及变化点，实现过程产品质量结果受控。

　　3.坚持全员质量管理，以品牌文化引领未来。以基层班组建设和生产现场管理为抓手，着力构建“全员、全要素、全过程、全数据”的质量管理体系。系统性开展质量知识培训教育，坚持5W1H分析法、QC小组活动、A3改善项目等全员性质量持续改善活动。

　　（四）坚持深化改革，精益求精，提升效能增效益

　　1.持续深化人力资源重点领域改革，优化人才队伍建设。提高组织运行效能、强化契约目标的科学性、挑战性和契约的刚性考核、兑现；推进开放融合创新型科技人才队伍建设，打造“人才飞地”。建立项目CEO管理模式，完善员工职业发展通道，健全分层分类的人才考核评价体系。

　　2.提升公司治理能力，提高上市公司质量。开展提高上市公司质量专项行动，强化投资者关系管理和投资者回报，开展投资者交流活动，依规有序披露相关信息，开展ESG报告披露，推动加强环境、社会和公司治理建设，有效促进公司经济效益提升。

　　3.深入开展精益管理，深植精益文化。建立健全各级领导人员学精益、讲精益、干精益的管理机制，结合DPS管理体系，将精益管理体系和各层级人员的职责及具体工作进行联动，运用精益工具分解部门关键绩效指标，支撑部门业务开展。

　　4.加强目标管理，推动改善经营指标。全力抓好挖潜增效、降本增效、提质增效，深入挖掘企业管理中的浪费点，持续开展控降成本改善工作，以财务分析、绩效管理、精益管理方式推动指标改善，推动主要经营指标和专项管控指标改善，提高公司盈利能力。

　　（五）坚持风险防控，提升能力，坚守底线促发展

　　1.完善风险防控体系建设，防范化解重大风险。建立健全公司审计监督、风险管理、内部控制、依法治企、合规经营等5项职能贯通融合的风险管理架构，密切跟踪研判国际形势发展变化，强化国际化重大风险防控，健全境外公共安全管理体系，全力保障人员和资产安全。

　　2.建立财务预警分析指标体系，防范化解财务风险。建立健全多层次债务风险预警机制，积极运用司库信息系统“七道防线”开展监测预警和风险拦截，严控债务、金融和资金风险。

　　3.坚持强基固本，筑牢安全基石。牢固树立“人民至上、生命至上”的安全理念，全面落实“聚焦基层一线”抓落实安全生产专项行动，推动资源向一线工位下沉，将安全风险分级管控和隐患排查全面融入网格化管理，建立动态的安全生产风险专项排查治理问题隐患清单。

　　（六）坚持党的领导，凝心铸魂，党建引领保落实

　　1.提高政治站位，着力构建上下贯通、同向发力的工作体系。压紧压实政治责任，推动落实“第一议题”制度和“看齐对标”机制，将贯彻落实习近平总书记重要指示批示精神的工作部署细化为施工表、路线图，确保习近平总书记重要指示批示精神在公司落地见效。

　　2.发挥党建引领优势，推动党建工作与生产经营深度融合。深入开展“党建+”创建活动，落实公司“七彩党建”工作安排，发挥好“1+1”党建特色品牌的辐射作用，深入开展“党旗在基层一线高高飘扬”活动。持续推进党支部标准化规范化建设，持续夯实“三基”建设，增强基层党组织政治功能和组织功能，以高质量党建引领保障高质量发展。

　　3.开展好群团工作，凝聚推动企业高质量发展的强大合力。扎实做好企业文化宣贯工作，维护好职工群众合法权益，积极构建和谐劳动关系。

　　(四)可能面对的风险

　　1.传统汽车零部件行业面临汽车“新四化”带来的洗牌风险

　　随着汽车“新四化”的快速发展，新能源纯电动车型发展将加速。商用车企业聚焦高潜力的领域积极谋变、合理进行资源配置，更会进一步深耕市场，提升产品质量，在节能减排、新能源、智能网联、轻量化等关键核心技术上寻找突破，将中国商用车产业的发展提至更高水平。作为以传统机械为主的汽车零部件企业在竞争中处于相对劣势地位。

　　应对措施：瞄准未来发展趋势，加快新能源、自动驾驶、智能汽车领域的布局，推动AMT离合器、离合器电控系统、智能离合器系统的市场开发，并快速对现有产品转型升级，适应市场变化，提升产品竞争力。

　　2.行业增速放缓带来的盈利水平大幅下滑导致的经营压力风险

　　汽车零部件行业增速放缓的同时，各大整车厂加大对新能源、智能化等新技术的投入，对供应商成本年降要求持续加码，除大型国际汽车零部件企业外，汽车零部件行业均面临产品降价及成本上升双重挤压。

　　应对措施：推动零部件系统的集成化、模块化，优化成本，提高产能利用率，保持效益规模，促进传统产品技术迭代升级。

　　3.随着汽车市场的快速发展带来的竞争增大风险

　　市场快速发展，必将吸引更多企业进入汽车零部件行业，行业内优秀的企业实力不断增加，技术不断进步，导致行业竞争有所加强，存在市场份额下降以及被替代的风险。

　　应对措施：坚持科技创新、坚持质量制胜，守好传统优势领域“基本盘”的同时创新驱动、整合配置资源，集聚技术力量，完善自身技术中心能力建设。

　　4.国际环境变化风险

　　国内重卡市场将长期保持存量竞争状态，产品出口是行业发展方向之一，关税壁垒、货币汇率波动等国际环境因素仍给公司带来影响，加之全球通胀水平维持高位，经济增速放缓，公司产品出口将面临更多挑战。

　　应对措施：抢抓国际市场机遇，稳步扩展海外配套份额，在东南亚、南美、非洲等售后市场实现新突破，形成新的合作渠道。液压举升机构产品坚持国内国际市场双轮驱动，全力推进国际市场开发。