(原标题:新巨丰获民生证券买入评级,下游需求承压,公司整体保持平稳增长)
4月24日,新巨丰获民生证券买入评级,近一个月新巨丰获得1份研报关注。
研报预计2024-2026年归属母公司净利润为1.91/2.20/2.47亿元,对应PE为18X/16X/14X。研报认为,公司产能快速扩张,目前产能达到280亿包(新增100亿包),背靠伊利不断提升大客户份额,产能利用率有望提升带来盈利水平持续改善。公司加快产业整合节奏,目前已完成对纷美的收购,公司产能再上一层台阶,同时拥有灌装机生产能力,向产业链上游扩展。内外兼修助力公司提升自身竞争力,市场份额有望进一步提高。
风险提示:行业竞争加剧风险,对核心客户依赖度过高风险。
本文源自:金融界
作者:研报君