风神股份2023年年度董事会经营评述

（原标题：风神股份2023年年度董事会经营评述）

风神股份（600469）2023年年度董事会经营评述内容如下：

一、经营情况讨论与分析

　　2023年，随着疫情结束，经济社会全面恢复常态化运行，宏观政策显效发力，国内经济稳中向好，社会需求有所恢复，轮胎行业整体呈现向好态势。公司坚持以市场和客户为导向，抢抓市场机遇，持续推进产品结构升级和市场结构调整，盈利能力较好的产品和市场的占比明显改善，助力公司盈利水平大幅提升。

　　1、识别客户需求，抢抓市场机遇

　　在国内市场，公司适时推出了12R22.5全新卡客车轮胎产品组合，凭借新颖外观和精准的产品性能及价格定位，迅速打开市场，赢得客户青睐，极大提振了销售团队和渠道客户的信心，有力支持销量的快速增长。在海外市场，公司加快推进卡客车轮胎渠道模式由传统的独家代理商（大批发商）模式向渠道下沉模式转变。通过渠道下沉模式的推广，利用短链条及渠道多样化增加公司销售机会，目前该模式已在越南、孟加拉等地顺利推行。

　　2、加大研发投入，积极推出新品

　　公司开发的马拉松、马赫系列卡客车轮胎产品市场表现良好，较好地满足了市场和客户需求。开发的卡之力系列产品抗偏磨能力和动平衡能力得到市场和客户认可。巨胎产品方面，风神子午工程巨胎又一枚重量级成员50/80R57AG01成功下线，这标志着继2022年下线的工程巨胎59/80R63“巨无霸”之后，公司巨胎三年登顶攻关项目取得更进一步的成功。针对2023年新产品马拉松、马赫、高里程产品鹏途系列，公司加强产品全过程质量管控，确保交付产品满足客户需求。

　　3、开展卓越运营，加强质量管控

　　积极导入卓越运营体系，不断提升运营效率，实现提质降本。一是做好开源，在营销方面精准洞察市场需求，进行客户分级管理，加强售前、售中、售后管理，开发新客户、配套新车型，抢占新市场。二是做好节流，在制造端开展精益生产，利用VSM（价值流）、TPM（全员生产性维护）等精益工具，提升生产效率，降低在制品存量，减少资金占用。

　　下一步，公司将继续坚持以市场为中心、以客户为导向，加大细分市场开发，加速推进渠道下沉；重点聚焦产品改善和创新，加快产品升级；持续实施卓越运营管理，积极推进降本增效，不断推动公司高质量可持续健康发展。

　　

　　二、报告期内公司所处行业情况

　　（一）橡胶行业韧性强劲“筑底强基”

　　2023年，随着国家一揽子稳增长、扩内需、促消费、提振民营经济等政策密集落地，橡胶工业经济回升向好基础进一步夯实。

　　（二）共建“一带一路”取得历史性成就

　　共建“一带一路”倡议提出的10年，是我国橡胶轮胎真正“走出去”、实现国际化发展的10年，成就重大、意义非凡。为进一步完善全球化战略布局，实现本土化生产，更好地满足全球用户需求，2023年海外基地纷纷扩大投资规模。

　　（三）产业升级培育“新动能”，投资出现新热点

　　2023年，我国汽车产销创历史新高，新能源汽车延续了快速增长势头，汽车出口市场再创历史新高，产业规模进入3000万辆量级，国内众多轮胎企业也不断推出高端系列产品和新能源系列产品。

　　（四）走科技自立之路，创新效果凸显

　　2023年，橡胶轮胎行业产学研、上下游，打破边界、共生联动，走强、走实科技自立自强之路。轮胎分会与上海大学签约，产业链和创新链深度融合，推动环保废气治理技术研发与行业应用项目落地。由北京化工大学全球首创的生物基可降解聚酯橡胶产业化项目签约，加大绿色橡胶材料在手套、轮胎、鞋材等领域的应用。

　　

　　三、报告期内公司从事的业务情况

　　（一）公司所从事的主要业务

　　公司始建于1965年，目前是“世界500强”中国中化控股有限责任公司控股的上市公司。2012年公司被国家工信部等三部委评为轮胎行业国家级资源节约型、环境友好型企业试点单位；2013年被国家工信部评为“全国工业企业质量标杆企业”；2014年被国家工信部评为“国家技术创新示范企业”和“两化融合贯标试点单位”（行业仅2家）；2014年被中国工业经济联合会推选荣获中国工业大奖提名奖，受邀在人民大会堂做典型发言；代表中国企业参加联合国第三届绿色工业大会并做典型发言（中国企业仅2家）。2017年，被中国石油和化学工业联合会评为年度石油和化工行业绿色工厂。2020年荣获年度中国化工行业“绿色工厂”及“绿色供应链管理企业”称号。2023年，入选国家工信部年度智能制造试点示范工厂揭牌单位和优秀场景名单。

　　公司主要生产“风神”、“风力”、“河南”等多个品牌一千多个规格品种的卡客车、非公路轮胎，产品畅销全球140多个国家和地区。公司具有全系列卡客车和非公路轮胎的设计和生产能力，产品性能和品牌认可度不断提升。公司是徐工、三一等国内工程机械车辆生产厂家的战略供应商，是沃尔沃、卡特彼勒等全球建筑设备企业轮胎配套产品供应商。

　　（二）公司的经营模式

　　1、采购模式

　　公司采购采用集中统一归口管理和自主采购两种模式，采购类别包括天然橡胶、合成橡胶、钢丝帘线、炭黑等原辅材料，同时实施严格的供应商管理制度（包括供应商准入、退出和过程控制等）。公司天然橡胶主要通过电商平台统一比价，根据市场变化实施远期和即期相结合的灵活采购方式，采取不均衡采购策略，从泰国等优质产胶区采购，过程可控，有利于公司降低采购成本，提高经济效益。合成橡胶主要通过中国石油、中国石化等长期战略合作伙伴采购。公司原材料国内外供应渠道稳定，采购成本可控。

　　2、生产模式

　　公司结合自身生产能力、产品工艺流程和产品结构特点，根据轮胎市场下游客户的需求和对市场的预测判断，采取“以销定产、以产促销、产销平衡”的生产模式。公司拥有先进的工业轮胎生产设备，导入倍耐力轮胎制造工艺技术，对标同行业，发挥自身优势，实施持续改进，优化核心设备，形成完善的工业胎高端生产能力；同时采用精益生产工具和信息化管理手段对生产资源进行动态监控、调配、协同运行，以提高生产运营效率。公司加大先进科技手段在生产中的应用力度，不断提高公司的数字化、智能化水平。

　　3、销售模式

　　针对不同细分市场采用不同的销售模式，包括：

　　（1）国内市场

　　国内配套市场主要采用直销销售模式，客户主要是卡客车、工程机械车辆的主机配套厂。公司依靠国内领先的技术、服务实力，多年来在卡客车和工程机械车辆生产企业中占据优势的配套地位。公司拥有专业的配套市场营销团队，专注于下游配套市场，向重点主机厂提供全方位的产品和服务，长期得到主机厂的认可。

　　国内替换市场主要采用经销销售模式，国内各区域按照分销网络进行销售。目前公司在全国各省拥有一级经销商200多家，实现了国内销售渠道和服务网络的整体布局。公司进行集中化协同管理，最大化发挥每个品牌在不同细分市场的优势，通过对市场需求的研究判断，定制化、针对性地开发新产品，快速争取更多的市场份额。

　　（2）出口市场

　　公司将出口市场划分为6大营销区域，包括北美、拉美、欧洲、中东非洲、亚太和独联体等市场。目前公司拥有290家海外一级区域代理商，产品销售范围覆盖世界绝大部分国家和地区。同时，公司正加快推进境外销售渠道下沉，组建当地销售团队，在当地设立仓库，由原来的批发销售逐步转换为直接对零售商和矿山服务商进行销售，提升市场把控能力。

　　

　　四、报告期内核心竞争力分析

　　公司抓住市场发展机遇，不断创新发展，产品畅销全球多个国家和地区。公司经过多年来的积累沉淀，形成以下核心竞争优势：

　　（一）拥有在全球范围内较高知名度的轮胎品牌

　　公司高度重视品牌建设，日益巩固市场渠道。通过品牌形象店搭建、广告投放、自媒体平台运维等措施，积极推进品牌建设。2020年荣获年度中国化工行业“绿色工厂”及“绿色供应链管理企业”称号；2023年荣获东风商用车年度“最佳供应商”、“协同精英”、“技术创新优秀奖”三项荣誉。公司与PTN开展业务协同，形成了多梯度多品牌的推广优势，旗下品牌定位清晰、优势互补，覆盖各个工业用胎细分市场，满足不同市场对于不同价位和功能产品的需求，为客户提供一体化的增值服务。

　　（二）良好的研发平台和技术创新能力

　　公司是国家高新技术企业、国家技术创新示范企业、河南省创新龙头企业，拥有国家认定企业技术中心、河南省轮胎制造工程技术中心和博士后科研工作站等科研平台，通过自主创新、技术引进和“产学研”相结合等多种方式，不断提高公司科技创新能力和技术研发水平。研发方向属于新材料，高分子材料高性能化改性和加工技术；采用新型加工设备和加工工艺的共混、改性、配方技术；公司与全球顶尖的轮胎制造企业倍耐力合作，进行技术深度融合，加速公司向世界一流轮胎企业迈进的步伐。公司拥有巨型工程子午线工程轮胎研发和制造技术、宽基超低断面无内胎子午线轮胎设计及制造技术、超低滚阻绿色轮胎设计制造技术、智能轮胎设计制造技术等一大批核心技术。拥有全系列的工业胎的产品制造与服务能力。

　　公司科技人员占比11.57%，研发团队享受政府津贴专家2人，博士2人，硕士31人，高级工程师26人，技术人才梯队合理，人才储备充足。2023年研发投入占比4.55%，技术中心引进、购置了多套先进的研发设备，如动态热机械分析仪、轮胎成品内衬测厚仪、内外转鼓试验机、滚动阻力试验机、不圆度试验机等，设备总值20,175万元，拥有完善的研发条件。先后承担国家级科技项目7项，顺利通过国家部委验收。

　　2023年获河南省科技进步三等奖1项，2021年获河南省科技进步三等奖1项，2019年获河南省科技进步二等奖1项，2018年获中国专利优秀奖1项。

　　（三）拥有全系列工业轮胎的产品制造与服务能力

　　公司定位打造世界一流工业轮胎制造企业，聚焦重点市场、重点客户、重点方向，整合全球研发资源，统筹提升现有研发能力及管理体系，兼顾技术推动和市场拉动两个维度，不断增强产品制造与服务能力。

　　2023年公司快速响应市场需求，优化产品结构，积极开拓新业务，实现销量和盈利能力双提升，并通过爆款产品打造和基础研究能力建设实现中长期业务可持续发展。

　　（四）先进的质量管理体系和产品性能认证

　　公司先后通过了ISO9001质量管理体系认证、IATF16949质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO45001职业健康与安全管理体系认证、ISO50001能源管理体系认证、ISO10012：2003测量管理体系认证、ISO/IEC17025实验室认证、E-MARK、美国DOT认证、欧盟ECE等多项认证，产品还通过了美国SMARTWAY认证，在欧盟标签法规测试中取得了ABA级。

　　（五）全方位的市场渠道和网络布局

　　公司建立了出口市场、配套市场和替换市场“三位一体”的市场渠道和销售网络，实现优势互补和业务协同。出口市场覆盖北美、拉美、欧洲、中东非洲、亚太和独联体等全球营销市场，产品销往140多个国家和地区。配套市场直接为20多家国内领先汽车、工程机械主机厂供货。替换市场形成了以经销商批发、挂牌店零售为主的营销体系，销售网络覆盖全国。

　　

　　五、报告期内主要经营情况

　　报告期内，公司累计实现营业收入57.39亿元，同比上涨15.05%；实现净利润3.49亿元，同比增长312.74%。

　　

　　六、公司关于公司未来发展的讨论与分析

　　(一)行业格局和趋势

　　1.行业格局

　　（1）全球轮胎行业市场集中度较高

　　根据轮胎世界网的排名，全球轮胎企业可分为四个梯队，第一梯队为米其林、固特异、普利司通三家轮胎企业，主要配套法拉利、保时捷、宝马、奔驰等高端品牌，替换市场也主要面对中高端市场需求；第二梯队为韩泰、马牌、住友、倍耐力等日系、韩系、欧美系品牌，主要配套奔驰、宝马、奥迪、本田、丰田、福特等主机厂，替换市场同样面对中端及中高端市场需求；第三梯队为国内头部胎企，主要配套少部分合资整车厂及大部分自主整车厂，替换市场主要面对中端及中低端市场需求；第四梯队为国内其他轮胎企业，主要面对低端市场需求。

　　（2）内资胎企成本优势显著

　　内资胎企成本优势显著。轮胎企业成本构成来看，内资胎企原材料占比显著高于外资胎企，考虑到轮胎企业原材料均为全球化采购，成本差异较小。内资胎企的营业成本显著低于外资胎企，尤其在人工方面，拥有显著优势。外资胎企人工成本较高，主要原因在于其工厂全球化分布，并多在发达国家和地区，人力成本难以下降。

　　内资胎企的低成本得益于国内的人口红利，随中国经济持续发展，劳动力成本不断上升，因此提高设备机械自动化程度、削减多余的人工岗位，成为了轮胎制造企业降本增效的新方向，近年来头部胎企通过智能制造系统改造，减少人员用量，以实现生产成本的降低。对比内资胎企当前人均轮胎销量及近3年新投资项目人均产能可以看到，内资胎企作为轮胎行业后发者，厂房智能化程度更高，人均销量及人均收入优势显著，近年来头部胎企新投资项目人均产能相较当前也有显著提升。

　　（3）国内胎企全球份额持续提升

　　内资胎企全球市场份额实现数倍增长。根据TireBusiness全球轮胎企业TOP75排行榜，2000年中国企业上榜数量为19家，销售额36亿美元，占全球轮胎企业销售额的比重为5.2%；2023年上榜的中国企业达到36家，占全球轮胎企业销售额的比重为17.89%，销售收入334.18亿美元，较2000年实现9.3倍增长，而全球轮胎行业2023年销售额为1868.22亿美元，较2000年实现2.7倍增长。中国轮胎企业凭借价格、成本、智能制造、设备等优势，实现全球份额的稳定提升。

　　2.行业趋势

　　（1）全球布局是成为国际一流轮胎企业的必由之路

　　加强海外投资是成为国际一流轮胎企业的必由之路，国际知名轮胎品牌发展历程与其全球布局扩张紧密联系。我国多家具备实力及前瞻性的轮胎企业积极推进国内优势产能向海外扩张，逐步打造具备国际竞争力的中国轮胎产业。

　　（2）智能制造模式成为推动轮胎制造业提质增效重要途径

　　轮胎行业劳动强度大、生产工艺复杂，对智能制造、机器人替代的需求强烈。智能制造模式运用信息通信技术改造轮胎传统产业，加快产业转型升级，是促进轮胎行业提质增效的必由之路。轮胎智能制造，包括提升企业在资源配置、工艺优化、过程控制、产业链管理、质量控制与溯源、能源需求侧管理、节能减排及安全生产等方面的智能化水平。国家工信部通过试点示范引领作用，实现智能制造在优势企业进一步推广应用，引领轮胎行业转型升级，并开展智能制造试点示范专项行动。

　　（3）创新驱动产品升级，引领行业消费趋势

　　轮胎产品消费趋势逐渐向高品质、高性能、绿色及环保轮胎迁移。轮胎企业必须通过加快新材料开发应用，为绿色轮胎发展提供原料保障；加强节能工艺产业化示范和推广应用，加速利用智能制造先进生产方式，提高产品品质及一致性管控能力。

　　(二)公司发展战略

　　公司的中长期战略是以“科学至上”理念为引领，按照“五个风神”战略布局，打造可持续发展竞争力与高品牌价值竞争优势，不断发展完善工业胎产品线、扩大公司规模与实力，实现销售收入的新突破，成为全球工业胎“质”的领导者和具有世界级影响力的专业公司。

　　(三)经营计划

　　1、夯实基础管理，实现安全零事故

　　以FORUS体系落地为契机，升级公司HSE管理体系；践行社会责任，积极导入ESG体系；深化“双重预防机制+安全信息平台”管理实践；高风险事故治理，事故/隐患回归风险，风险消减计划，风险研判与预警分析等提质增效，实现较大以上风险处于可接受范围，处于安全受控状态；

　　通过培训实践、专家互查和对标交流等方式，促进安全专业和专业安全人员技能提升；继续推进智慧HSE项目建设。

　　2、加大市场结构调整，推进销售业务转型

　　继续推进市场结构调整。积极应对配套市场面临的长期性系统性压力，解决配套市场盈利能力差问题。在提高配套市场占有率的同时，有效控制其配套市场销量占总销量的比例，并稳步提升替换市场和外销市场的销量占比，同时要重点开发国内主机后市场和国际顶级主机配套厂如戴姆勒、VOLVO等，挺进世界级朋友圈。

　　推进销售模式转型。在“提质增效”政策指引下，通过直营、短链条代理创新商业模式，深挖市场，发掘销售的三个赛道和小碉堡项目，提高销量。同时，加大车队业务开发。海外市场方面，改变传统出口销售模式，组建当地销售团队，在当地设立仓库，由原来的批发销售逐步转换为直接对零售商和矿山服务商进行销售，提升市场把控能力。

　　3、加强核心人员管理，实施人才兴企计划

　　持续开展人才培训提升工作，培养具有企业家精神的管理人才队伍、具有科学家精神的科技人才队伍、具有工匠精神的技能人才队伍。管理人才方面实施新晋中干“精鹰训练营”，建立并实施了管理人员职级评价体系，并开展轮岗、跨基地交流等工作，不断促进管理人才的能力提升；实施科技人才“雏鹰培训班”，开展与PTN人员交流培训等工作，不断提升科技人才的科研技术能力；对技能人才开展“W”序列职级评价体系，五懂五会五能，开展企业新型学徒制培训等工作，不能提升技能人才的技能水平；开展对后备人才的培养工作，实施“6+6”培养、青年人才甄选（飞鹰计划）等工作，不断识别高绩效、高潜质的人才，并快速提升工作能力。

　　4、严格风险防控，实现合规经营

　　认真贯彻落实国务院国资委关于法治建设和落实《中央企业合规管理办法》的要求，持续推进“合规管理强化年”专项工作。以落实合规管理清单为抓手，强化合规管理“三道防线建设”。协同外部法律中介机构，加强防范合规风险。

　　(四)可能面对的风险

　　1、国际政治经济变动风险

　　近年来，国际竞争环境日益复杂，逆全球化趋势不断抬头，全球产业链和供应链面临“断链”风险；国际贸易摩擦日益增多，尤其是针对我国的贸易保护主义与日俱增。报告期内，叠加以俄乌战争为代表的国外地缘政治冲突升级等因素影响，全球通胀加剧，世界经济增长面临严峻挑战。同时，公司进出口业务结算货币主要为美元，由于国际宏观经济形势多变，美元兑人民币汇率波动明显，对公司业绩有较大影响。

　　2、原材料价格波动风险

　　天然橡胶是公司轮胎制造的主要原材料。作为大宗商品，天然橡胶的价格与贸易政策、汇率、资本市场状况等有密切联系。近年来受境外大宗商品市场影响，天然橡胶、钢材价格呈大幅波动态势，其他化工原料价格也因国家环境治理政策及淘汰低端过剩产能影响呈上涨趋势。由于天然橡胶、合成橡胶以及炭黑、钢帘线是生产轮胎的主要原材料，占生产成本比重较大，因此原材料价格大幅波动会对公司成本控制及经营业绩有较大影响。同时，能源价格仍然处于高位运行，对公司成本产生较大影响。

　　3、国际贸易壁垒提升风险

　　近年来，随着美国、欧美对中国轮胎出口产品发起的反倾销调查活动的开始，巴西、印度等国家也逐步加入进来，或是提高准入门槛来限制中国轮胎的出口。2021年5月美国商务部公布了针对东南亚相关国家的地区涉案产品的双反税率的最终裁定结果，变相的增加了我国轮胎企业的出口成本。