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长安汽车获财信证券增持评级,业绩稳健增长,电动智能化转型布局提速

来源:金融界 作者:研报君 2024-04-23 16:02:13
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(原标题:长安汽车获财信证券增持评级,业绩稳健增长,电动智能化转型布局提速)

4月23日,长安汽车获财信证券增持评级,近一个月长安汽车获得16份研报关注。研报预计2024-2026年公司营收为1815.57亿元、2178.69亿元、2509.81亿元,实现归母净利润86.29亿元、101.29亿元、123.70亿元,对应同比增速为-23.82%,17.38%,22.12%。考虑到公司传统业务较为稳定,新能源布局初见成效,出海及智能化持续推进,短期内公司业绩有望随着国内新能源渗透率的提升保持较快增长;中长期来看,随着海外布局的持续推进及全球汽车智能化渗透率的提升,公司有望获得更好竞争格局,我们看好公司的未来发展,参照同行业公司给与2024年市盈率区间20-25倍,合理区间为17.4-21.8元。

研报认为,长安汽车自主品牌销量呈较快增长,新能源布局初见成效,2023年公司自主品牌新能源汽车完成销量47.40万辆,同比增长74.77%。公司与华为在深圳签署了《投资合作备忘录》,共同构建完整、自主、领先的全栈智能化整车能力。公司正式发布“海纳百川”计划,明确海外发展目标并着力推进全球布局。

风险提示:原材料价格波动风险,市场竞争风险,新能源汽车销量不及预期,宏观经济恢复不及预期。

本文源自:金融界

作者:研报君

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