(原标题:长虹美菱获西南证券买入评级,收入增速环比提升,盈利能力保持稳健)
4月23日,长虹美菱获西南证券买入评级,近一个月长虹美菱获得8份研报关注。
研报预计公司实现营收59.4亿元,同比增长18.2%;实现归母净利润1.6亿元,同比增长26.9%;实现扣非净利润1.9亿元,同比增长79.6%。研报认为,公司整体维持2023年趋势,外销业务维持快速增长,内销业务维持稳健。相较于2023Q4营收增长5%,公司营收增速环比大幅提升,主要系国内空调扭转了下滑趋势,同时海外冰洗维持快速增长态势。公司2024年Q1毛利率同比减少1.3pp至13.4%,主要由于公司以ODM为主的外销业务增长较快,营收结构变化导致毛利率下降。公司货币资金+交易性金融资产共计87.2亿元,现金流仍保持充裕。预计公司2024-2026年,维持“买入”评级。
风险提示:外销增长不及预期、消费不及预期、竞争加剧等风险。
本文源自:金融界
作者:研报君