(原标题:盾安环境获天风证券买入评级,经营提质增效,盈利持续改善)
4月21日,盾安环境获天风证券买入评级,近一个月盾安环境获得4份研报关注。
研报预计,2023年公司实现营收113.8亿元,同比+11.50%;归母净利润7.4亿元,同比-11.50%;扣非归母净利润8.2亿元,同比+78.08%。23Q4公司实现营收29.4亿元,同比+1.72%;归母净利润2.0亿元,同比+44.00%;扣非归母净利润2.0亿元,同比+126.75%。24Q1公司实现营收26.3亿元,同比+7.31%;归母净利润2.1亿元,同比+28.88%;扣非归母净利润2.0亿元,同比+13.94%。主业平稳增长,汽车热管理业务延续高增。
研报认为,盾安是制冷元器件领域龙头,家电主业结构升级、盈利改善路径清晰,将业务延伸高景气新能源车热管理赛道后,抓住二供机遇逐渐打造出新的增长曲线。公司双板块发展持续向好,激励锚定较高增长目标。预计24-26年归母净利润10.0/12.5/15.4亿元。
风险提示:原材料价格波动的风险;海外公司经营风险;参股公司业绩承诺的风险;业务开展不及预期的风险;新技术迭代的风险。
本文源自:金融界
作者:研报君