华尔泰2023年年度董事会经营评述

（原标题：华尔泰2023年年度董事会经营评述）

华尔泰（001217）2023年年度董事会经营评述内容如下：

一、报告期内公司所处行业情况

　　公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中化工行业的披露要求

　　2023年，我国化工行业经济运行正处于企稳回升、动力转换、爬坡过坎和高质量发展筑牢根基的关键时期。公司自成立以来一直从事化工产品的研发、生产和销售，已发展成为以基础化工产品为基础，以精细化工和化工新材料为方向的综合型化工企业。根据国家统计局《国民经济行业分类（GB/T4754-2017）》等行业目录和分类原则，公司所处行业为“C26化学原料和化学制品制造业”。基础化工行业经济总量大、产业链条长、产品种类多、关联覆盖广，是国民经济的基础行业和支柱产业，基础化工产品上游和原油、煤等大宗能源产品联动性强，下游广泛应用于各种工业生产，几乎渗透到国民经济的各个领域。随着国家陆续出台了一系列政策，推动实现碳中和目标以及安全环保政策的趋严，基础化工行业的落后产能将面临淘汰压力，这将倒逼行业技术进步，推动产业转型升级，基础化工行业的产业集中度将会得到提升。

　　报告期内，面对复杂多变的经济形势，公司积极战略布局，响应国家政策，确保公司稳健发展。公司自2023年以来开始施行“三年倍增行动计划”，一是加快年产2万吨苯二胺项目试生产进度，推进年产5万吨环己胺/二环己胺项目达产达效。公司苯二胺项目正在试生产调试过程中，系采用美国康宁公司微通道连续流硝化反应工艺技术及设备，属国内首套工艺，具有本质安全的优势。目前，公司正按照产品生产工序及流程分阶段安排试生产工作，并对设备装置进行调整优化。公司环己胺/二环己胺项目，已建成并投入试生产，该项目是目前我国技术最先进设计产能最大的项目之一，生产技术节能降耗效果显著，科技含量高，市场竞争能力强。目前，公司正积极组织相关技术人员全力推进项目达产达效。二是按期建成合成氨节能升级项目和年产15万吨硝酸项目。公司合成氨节能升级项目采用6.5MPa半废锅航天炉干粉煤气化技术，是目前我国最为先进的合成氨生产节能技术，是国家发改委在合成氨行业节碳改造升级实施指南中明确推荐的示范引领技术。根据当前项目建设进度，预计可在2024年底前竣工试生产。公司新建硝酸项目，采用法国G.P公司工艺技术，具有节能节材环保等优势，是公司做强硝基产业链，巩固行业龙头地位，进一步扩大市场话语权的项目。该项目计划与合成氨节能升级项目同步投入试生产。2024年，公司将全力推进苯二胺和环己胺项目达产达效，按期建成合成氨节能升级和新硝酸项目。

　　

　　二、报告期内公司从事的主要业务

　　原材料价格较上一报告期发生重大变化的原因

　　报告期内，因原油价格持续下跌，硫磺原材料成本随之下降。我国硫磺市场对外依存度较高，国内价格主要受国际价格影响。二甘醇属于石油化工产品，价格主要受原油价格波动影响。近年来，二甘醇依旧是属于进口依存度较高的产品。

　　公司安全生产许可证、气瓶充装许可证和移动式压力容器充装许可证将在2024年到期。目前，公司满足上述许可、资质的续期条件。

　　从事化肥行业

　　碳酸氢铵，又称碳铵，是一种碳酸盐，主要用作氮肥，是最安全氮肥品种之一。公司生产的碳酸氢铵是由合成氨及三聚氰胺产线富余氨水生产的附属产品。

　　硫酸铵，又称硫铵，是一种优良的氮肥(俗称肥田粉)。主要是利用硫酸或氨水吸收合成氨等生产装置中副产物或排放的废气中和而得的一种附属产品。

　　

　　三、核心竞争力分析

　　1、管理及人力资源优势

　　公司自成立以来，经营管理团队和核心技术等人员保持稳定，已经形成了较为成熟的化工生产经营管理体制，拥有较为稳定的化工生产、工程技术（含研发）、营销、管理等岗位员工队伍，为生产经营奠定了坚实的基础，有助于公司稳步成长。2023年，公司入选安徽省民营企业吸纳就业百强榜，公司“胡以大师工作室”获评“国家级技能大师工作室”。

　　2、工艺及技术优势

　　公司为国家高新技术企业，建有省级博士后科研工作站、省级企业技术中心、省级煤气化合成氨多联产工程技术研究中心、企业研发中心等。经过多年发展，公司主要产品的装置规模和工艺技术等在国内处于领先水平。公司通过工艺技术创新和改造，提高装置生产绩效，稳定产品质量，推动节能降耗，多项技术获得了发明专利授权，主要产品通过自主研发与科研院所的合作，公司形成了一些特有的工艺技术。

　　3、产品及品牌优势

　　公司产品品种多、规模大、质量高，产品线不断延伸，涵盖基础化工与精细化工领域，具有多品种的竞争优势。同时，各类产品的面向终端市场的子型号系列较多、种类齐全，能够满足市场的不同需求，具有多系列竞争优势。在产品结构调整方面，公司加强产销联动，及时组织生产适宜市场需求的高效益产品，尽可能控制低效益产品产量，确保市场效益最大化。公司“华硝”品牌被国家工商行政管理总局商标局授予“中国驰名商标”称号。公司商品浓硝酸处于市场主导地位。

　　4、区位优势

　　公司生产基地地处长三角经济带，销售半径能够覆盖长三角经济带和珠三角经济带，以及华中大部分区域。公司拥有危险化学品装卸资质的长江码头，在保证产品的顺利销售与原料的充足供应的同时，也为进出原料与成品节约了运输成本，增加了产品的竞争力，有利于降低公司经营成本，提高公司毛利率及盈利能力。

　　5、资本结构

　　截至本报告期期末，公司资产负债率相对较低。目前，财务成本合理，表现为充足健康的财务支撑。这为公司在生产经营及后续发展提供了很好的保证，使生产经营的调整手段和措施得心应手。

　　

　　四、主营业务分析

　　1、概述

　　2023年，面对复杂多变的经济形势，公司内强管理、外拓市场，主要经济指标稳定运行，重点项目建设如期推进，信息化、数字化、智能化深度融合，企业发展质量显著提升，较好地完成了年度各项目标任务。

　　报告期内，公司实现营业收入17.92亿元，较上年同期下降14.73%；实现归属上市公司股东净利润1.58亿元，较上年同期下降27.98%。虽然业绩较上年同期下滑，但下滑幅度在缩小且下滑程度好于行业整体水平。同时公司积极战略布局，在报告期内开展了以下工作：

　　（1）围绕价值创造，加强增盈创效

　　一年来，公司聚焦生产经营质量提升，大力开展拓市增盈、降本增效工作，以积极姿态应对外界市场变量。为进一步提高员工参与价值创造、经营创效的积极性，公司先后出台多个专项考核方案；各事业部每月组织专项会议，总结和部署生产经营工作，逐项分析成本动因，明确重点目标、考核指标，从管理高度挖掘降本增效潜力；围绕消除装置工艺设备“瓶颈”，成立技术攻关小组，实施了多项技术改造，对提高装置生产绩效，稳定产品质量起到了关键作用；车间员工积极修旧利废，实现了变废为宝和循环利用；销售部门准确研判行情变化，定位产品市场，挖掘客户资源，促进节点销售，严格绩效考核，提高产品销售毛利率；同时，积极拓展国际市场，提高出口贸易份额，推动精细化工产品利好经营。以上一系列举措的有力实施，为公司打赢提质增效攻坚战提供了有力保证。

　　（2）围绕延链强基，加强项目建设

　　一年来，公司深入推进“十四五”战略规划实施，突出项目建设核心。一是完成年产5万吨环己胺/二环己胺、2万吨苯二胺两个延链项目建设，二是稳步推进合成氨节能升级项目，三是开工建设年产15万吨硝酸项目。为协调解决建设中遇到的困难，公司建立相关项目推进机制，项目主管部门牢固树立“今天再晚也是早,明天再早也是晚”的效率意识，调动一切积极因素，促进项目早日建成投产达效，发挥经济和社会效益。

　　（3）筑牢底线红线，确保安全环保

　　一年来，公司始终围绕主体责任落实，聚焦规范提升，以更高的标准、更大的力度、更严的措施，抓好安全环保管理工作，实现公司安全环保形势整体稳定向好。一是牢固树立“红线意识和底线思维”，坚决遏制安全生产和环境污染事故。常态化开展隐患排查整治工作，全面实行安全生产“十大禁令”、特殊作业“九步工作法”、安全风险提示、危险源包保制、污染物不落地、无组织管控治一体化等制度，将风险管理嵌入到安全环保管理各个环节，取得了显著成效。二是进一步完善安全环保责任制，严格落实“三管三必须”要求,构建全员治违控排体系，形成人人关心安全环保、人人参与安全环保的良好局面。三是强化“隐患就是事故”，落实风险管控举措。降低装置区人员聚集安全风险，严禁非相关人员擅自进入生产装置区，不断织密织细封闭化管理体系，为实现本质安全目标提供制度保障。四是进一步提升安全交底、规范作业证办理、承包商安全责任管理、“反三违”和“四个1000”考核在装置检维修、开停车和项目建设中的关键作用，有效管控登高、动火、受限空间、临边孔洞等危险作业风险。五是积极组织开展安全环保事故救援演练，加强应急救援队伍建设，提升应急救援能力。六是围绕特殊作业许可、危险源管理、设备智能巡检、污染物排放、固废管理、人员定位等重点工作，加大资金投入和信息化平台建设，不断提高公司安全环保技术保障水平。

　　（4）立足规范运营，提升内控管理

　　一年来，公司严格按照上市公司内控管理提升要求，不断完善风险管理和控制体系，促进规范经营运作。一是切实提升以财务为中心的内控管理工作，强化稽核监督、财务分析、成本核算和统计工作，严格按相关制度和规定程序支付资金，严格风控委制定产品销售价格、运输价格的节点执行和调价程序，常态化组织开展月度物资盘存。二是加强内部监察审计、工程监督、合同评审、依法维权和ERP系统各项工作流的合规性审查，跟踪监督采购招标纪律和程序执行，常态化开展物资采购价格合理性市场调查，组织基建科长、基建工程师决算工程验收质量和工程决算复核水平测评等工作，切实发挥监督部门的作用。三是充分结合业务实际，组织相关部门对内控管理规定进行修订和完善，出台运价油价联动、精细化工产品分析、智慧供应链无人值守系统、生产调度信息及沟通等多项内控管理规定，确保内控制度的充分适宜有效。四是进一步规范员工考勤管理，提高人力资源管理水平。五是积极组织开展“双创”成果保持提升工作，绿色工厂和企业文化创建水平再上新台阶。

　　为促进管理变革和创新，公司顶格推进高层互访，先后与多家同行企业交流学习，彼此借鉴管理经验、制度建设、人才发展、技术创新、企业文化。通过对标先进、拓宽认知，公司实施了优化调整组织结构、科学项目建设决策、加速数实融合发展、科学配置人力资源、提升安全管理理念等一系列变革，为提升发展质量奠定了坚实的思想基础和组织保证。

　　（5）推动技术创新，增强发展动能

　　一年来，公司着力推进技术创新，加快信息化、数字化融合发展和技能人才队伍建设，适应做精做优产业链和企业高质量发展对技术、对人才的迫切需求，取得了一系列丰硕成果。一是年度高企研发项目全部完成。公司技术中心和各事业部围绕年初拟定的降低合成氨合成反应系统循环气氨含量等高企研发项目进行研发实施，并全部按时完成。二是建成投运中央控制室项目。该项目是公司重点公共工程，集成了DCS、MES、SIS、GDS、现场监控、消防安保、人员定位、能源管理等各项信息系统，是公司按照智能工厂建设标准，实现生产操作智能化、数据采集自动化、生产现场可视化、调度管理平台化的信息化、数字化提升项目，其投运对优化公司生产组织模式，打牢本质安全基础、改善员工操作环境等都具有重要意义。鉴于在信息技术和智能制造方面的深度融合成果，公司入选国家工信部2023年度智能制造优秀场景名单。三是知识产权创造成果丰硕。在装置技术革新和研发项目实施过程中，公司生产管理和技术人员高度重视知识产权创造、应用和保护，全年累计获得专利授权18项，其中发明专利5项。2023年10月，公司“安徽省企业研发中心”获批安徽省科学技术厅的认定。

　　（6）着力引才育才，夯实发展基础

　　公司通过综合运用各种招聘渠道，加大高学历、高素质人才的招聘力度，有效满足新建项目的用人需要，壮大公司人才队伍。为表彰公司在促进就业方面所作的贡献，省人社厅授予公司“2023安徽省民营企业吸纳就业百强”荣誉称号。公司积极组织开展专业脱产培训、技能提升培训、技能（技师、高级技师）等级认定，畅通人才成长渠道；同中科院合肥物质研究所、吉林化工学院等建立产学研合作关系等。 2023年，安徽华尔泰博士后科研工作站和胡以国家级技能大师工作室先后获得省人社厅和国家人社部批准，并完成博士后工作站的挂牌运营和技能大师工作室的功能提升改造。“一站一室”将加速公司在化工新能源、化工新材料、学科研究、应用技术方面的开发，有助于工匠精神传承，建立新型师徒关系，促进技能型人才队伍建设，构建生产研发融合发展，技术技能齐头并进的新格局。

　　（7）加强延链研发，拓展国际贸易

　　公司全资子公司——合肥华尔泰智能制造有限公司，为2024年公司研发中心和博士后工作站的运营提供了要素保障，创建了广阔平台。同年10月，子公司危化品经营许可证获批，国际贸易业务进一步拓展。贸易业务人员扎根市场一线，充分借鉴同行业外贸经验，多渠道获取海外原料渠道和产品客户需求信息，并通过积极参加中国国际化工展，日本东京化工展，广州国际化工展等行业展会，扩大公司产品的影响力、知名度、美誉度，使广大海内外客商将产品需求意愿落实成订单。

　　（8）加强文化建设，提升发展实力

　　一年来，公司坚持以党的二十大精神为根本指引，积极将党建工作嵌入公司治理和运营各环节，党组织切实发挥了把方向、管大局、促落实的重要作用。一是不断加强党建工作。进一步规范党的组织建设，创新党建思想阵地，把夯实党建工作基础与抓好党员培养教育有机结合，壮大公司党员队伍。严格按照上级党组织的要求和部署，紧紧围绕“学思想、强党性、重实践、建新功”总要求，积极组织开展“学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育”，激发广大党员以更加饱满的热情投入到生产经营和企业发展各项工作中。二是不断提高员工获得感。公司一贯坚持“发展依靠员工，发展为了员工”，虽然经营业绩承压，但公司积极创造就业岗位，保持员工年平均收入稳定增长。同时，向员工发放节日福利，向子女考入大学的员工发放助学金，慰问困难员工、困难党员，组织青工踏青旅游、优秀员工外出观光旅游和节日文体活动等，增强员工的团队凝聚力和公司归属感。三是提升员工工作和生活环境质量。大力实施员工工作生活环境质量提升工程，在中央控制室和办公楼五楼分析中心建成后，公司先后完成车间生产操作及产品分析系统搬迁。同时，在行政新区主题公园内新建员工银杏苑餐厅和员工停车场并投入运行。

　　

　　五、公司未来发展的展望

　　（一）发展战略和目标

　　公司将坚持以市场为导向，全面实施以“产业链延伸+技术创新”双驱动战略，致力以延链项目将产品就地转化深加工，不断提高产品附加值和企业经济效益。一是针对合成氨新型煤气化技术改造和氨基下游产品及相关新应用领域进行技术开发，使公司合成氨工艺技术达到国内同行业标杆水平。二是在氨基新产品、新材料等研发领域取得新突破，加速延伸合成氨产业链，加快吗啉和环己胺/二环己胺项目延伸，全面致力打造国内最大的橡胶促进剂原料制造商，进而依托吗啉和环己胺产品开展产学研合作，掌握并研发橡胶促进剂的核心技术，开展项目建设，争取将公司打造成国内有影响力的橡胶促进剂生产基地。三是充分发挥公司硝酸生产基地优势和人才技术优势，在建设硝基产业园方面，借助国内国际生产苯二胺产品的先进工艺技术及设备，加快苯二胺项目早日达产达效，并以此产品为原料，进一步加大其下游产品间苯二酚、芳纶等高端产品的技术研究，打造苯二胺产业链条，增强企业抵御市场风险的能力。四是把握国内芯片发展对湿化学品需求呈“井喷式”增长的历史机遇，立足公司拥有的硝酸、硫酸、过氧化氢、氨水等化工产品的基地优势，围绕电子化学品的高技术含量、高性能参数，加快开发及引进先进生产技术，力争在较短时间使产品向电子级转化。五是顺应市场对绿色、环保、大健康、新型化工产品的需求，研究开发具有良好市场前景的化工新材料、医药化学品、食品添加剂等产品的先进生产工艺技术，以完善公司的产业结构，丰富公司产品系列，提升公司精细化工产品定位。

　　（二）2024年重要工作计划

　　报告期内，面对复杂多变的经济形势，公司积极战略布局，响应国家政策，确保公司稳健发展。公司自2023年以来开始施行“三年倍增行动计划”，一是加快年产2万吨苯二胺项目试生产进度，推进年产5万吨环己胺/二环己胺项目达产达效。公司苯二胺项目正在试生产调试过程中，系采用美国康宁公司微通道连续流硝化反应工艺技术及设备，属国内首套工艺，具有本质安全的优势。目前，公司正按照产品生产工序及流程分阶段安排试生产工作，并对设备装置进行调整优化。公司环己胺/二环己胺项目，已建成并投入试生产，该项目是目前我国技术最先进设计产能最大的项目之一，生产技术节能降耗效果显著，科技含量高，市场竞争能力强。目前，公司正积极组织相关技术人员全力推进项目达产达效。二是按期建成合成氨节能升级项目和年产15万吨硝酸项目。公司合成氨节能升级项目采用6.5MPa半废锅航天炉干粉煤气化技术，是目前我国最为先进的合成氨生产节能技术，是国家发改委在合成氨行业节碳改造升级实施指南中明确推荐的示范引领技术。根据当前项目建设进度，预计可在2024年底前竣工试生产。公司新建硝酸项目，采用法国G.P公司工艺技术，具有节能节材环保等优势，是公司做强硝基产业链，巩固行业龙头地位，进一步扩大市场话语权的项目，该项目计划与合成氨节能升级项目同步投入试生产。

　　当前国际政治经济环境日趋复杂，公司发展进入风险叠加、优势集聚的窗口期，负重承压、不进则退的关键期，爬坡过坎、滚石上山的攻坚期，所面临的不确定、难预料的外部因素增多，同质化竞争进一步加剧，在新的一年，公司将锚定主要经营目标，牢牢把握“推动价值创造、优化资源配置、积极防范风险、实施项目驱动，促进技术创新，增强引擎动能”的工作总要求，用实干、实绩交出2024年更加优异的答卷。一是聚焦全价值链管理，持续提高创效拓展能力。夯实生产基础管理，促进装置稳定运行达标；厚植精细管理思维，落实生产创效各项举措；创新经营理念举措，推动经营质效不断提高；加强内控优化流程，提升管理价值创造能力。二是聚焦安全环保管控，持续提升绿色发展水平。安全生产和环境保护事关公司生存与发展大局，公司将统筹安全环保与经济发展，积极打造以安全、绿色、和谐为鲜明特色的高质量发展新格局。三是聚焦发展动能转换，持续激发项目建设活力。制定措施、缜密实施，确保合成氨、硝酸项目按期建成投产；多管齐下、产销协同，促进环己胺、苯二胺项目早日达产达效；加快议定项目建设进程，不断增加优势项目储备。四是聚焦创新引领发展，持续推动数智融合进程。完善“引用育留”机制，打造一流人才队伍；研发中心项目和博士后工作站尽快投入运行；加速信息智能技术应用，赋能企业高质量发展。五是聚焦社会责任履行，不断提高市值管理水平。六是聚焦创业精神传承，持续实施文化铸魂工程。

　　（三）公司面临的风险和应对措施

　　1、环保监管风险及应对措施

　　公司属于化工行业，在生产过程中涉及到一定环保风险。随着国家经济增长模式的转变和可持续发展战略的全面实施，环境保护力度不断加强，环保政策日益完善，环境污染治理标准将会日趋严格，国家政府对化工生产企业提出了更高的环保要求，行业内环保治理成本也会随之增加，公司面临着环保投入进一步增加的风险，会对公司业绩造成一定的影响。

　　公司高度重视环境保护工作，已建立了一整套环境保护和治理制度。近年来，公司通过大力发展循环经济和资源综合利用和开展清洁生产工作，保证了“三废”的达标排放，取得了良好的经济效益和社会效益。公司持续做好环保管理工作和环保设施的投入，确保在环保治理方面达到国家标准。

　　2、安全生产风险及应对措施

　　公司主要从事大宗化学品及部分精细化学品的生产和销售，由于易燃、易爆、腐蚀等工艺特性，使生产、储存、运输等过程和环节均存在一定的安全风险，虽然公司取得了相关产品的安全生产许可资质，一直采用先进的工艺技术、先进的生产设备及先进的控制系统、联锁装置、监控系统、信息平台等提高装置运行的安全系数，配备了较完备的安全设施，制定了较为完善的事故预警、处理机制，整个生产过程处于受控状态，发生安全事故的可能性很小，但仍不排除因设备及工艺不完善、物品保管及操作不当和自然灾害等原因而造成意外安全事故的可能，从而影响生产经营的正常进行。

　　公司在安全生产方面，采取“安全第一、预防为主、综合治理”方针，大力开展安全教育培训，建立了完善的安全管理制度，定期组织安全专项检查，隐患排查治理。对消防设施、防护用具、安全附件以及连锁和报警装置等，足额配备并定期检查。

　　3、宏观经济波动风险及应对措施

　　公司主要产品主要应用于化工制造、化学肥料、生物医药、化工新材料、合成染料、环保等领域。其中大宗化学品受宏观经济波动的影响较大，如宏观经济出现滞涨甚至下滑，行业或其下游行业景气程度降低或产能严重过剩，可能影响下游客户对公司大宗化学品的需求，导致公司产品销售价格或销售数量的下滑，公司业绩将可能受到不利影响。

　　对此，公司不断丰富产品线，积极优化产品结构，内部消化现有大宗化学品产能，以基础化工产业链构建的循环经济、公共设施完备的产业平台以及部分原材料供应来源为基础，向下游精细化工业务延伸，努力成为在多个细分领域具有较大影响力的企业，避免宏观经济对公司业绩带来较大波动影响。

　　4、国际形势变化风险及应对措施

　　我国出口发展面临的不确定、不稳定因素明显增多，同时叠加经贸冲突、贸易保护主义、地缘政治风险上升等不利因素影响，进出口形势依然复杂严峻。公司产品下游客户未来出口可能受到一定影响。面对上述影响，公司将全力拓宽销售渠道，增加内循环客户销售占比，分散风险，降低因贸易摩擦给公司业绩产生的不利影响。同时，适时调整和优化产品市场结构，确保公司生产经营有序进行。

　　5、产品价格下跌风险及应对措施

　　受宏观经济波动等因素影响，若宏观需求下降，大宗化学品存在价格下跌的风险；同时行业新竞争者陆续释放产能，会导致供需失去平衡，市场竞争的进一步加剧，产品价格存在下跌风险，从而影响公司的整体盈利水平。为应对价格下跌风险，公司在夯实自身专业技术的基础上，增强内部综合治理能力，整合内部资源，调整产业结构，促进公司向精细化工转型，降低成本，充分利用自身优势，抵御风险，实现公司长远发展。

　　6、应收账款发生坏账风险及应对措施

　　虽然公司客户具有良好的信用和较强的实力，公司与他们有多年合作关系，货款发生坏账的可能性很小，且公司历来重视货款清收工作，建立了完善的应收账款管理、催收、回款制度。但如果公司采取的收款措施不力或客户信用发生变化，则存在应收账款坏账金额增加的风险，进而对公司经营业绩的增长产生负面影响。