海峡股份2023年年度董事会经营评述

（原标题：海峡股份2023年年度董事会经营评述）

海峡股份（002320）2023年年度董事会经营评述内容如下：

一、报告期内公司所处行业情况

　　海南省约 90%以上的进出岛生产生活物资、30%左右的旅客及往来的所有车辆、火车都需要通过琼州海峡客滚运输进出岛，琼州海峡客滚运输业务量随着海南省经济的发展呈现逐步上涨趋势。公司在 2021年底完成琼州海峡航运资源整合，在琼州海峡客滚运输份额上处于领先地位，但从中长期来看，运营火车轮渡的粤海铁航线对客滚运输的竞争始终都会存在。

　　琼州海峡客滚运输港口方面，琼州海峡北岸（海安镇）有三个港口运营，分别是海安新港、徐闻港和粤海铁路北港南山作业区。其中粤海铁路北港是火车轮渡码头，其他港口是滚装码头。琼州海峡南岸（海口市）有三个港口，分别是秀英港、新海港和粤海铁路南港。粤海铁路南港与粤海铁路北港相对应，是火车轮渡码头；秀英港和新海港与北岸的海安新港和徐闻港对应，是滚装码头。

　　

　　二、报告期内公司从事的主要业务

　　2023年，公司主营业务为船舶运输和轮渡港口服务，主要经营海口至海安、海口至北海客滚运输航线、海口（三亚）至西沙旅游航线以及新海港和秀英港轮渡港口服务业务。

　　受海南区域经济增长带动，过往琼州海峡车客流量增加。报告期内，公司海安航线船舶运输车辆440.76万辆次，同比增长45.5%，运输旅客1391.33万人次，同比增长60.5%。公司经营港口进出口车流量453.50万辆次，同比增长46.4%，客流量1439.80万人次，同比增长62.4%。

　　

　　三、核心竞争力分析

　　1、间接控股股东优势

　　公司的间接控股股东中远海运集团是国务院国有资产监督管理委员会直接管理的特大型国有企业，是我国航运业的龙头企业和全球领先的航运企业。中远海运集团服务全球贸易，经营全球网络，以航运港口物流业务为最主要的核心业务，聚焦数智赋能、绿色低碳，全力构建“航运+港口+物流”一体化服务体系，打造全球绿色数智化综合物流供应链服务生态，创建世界一流航运科技企业。公司借助中远海运集团在管理、资源、平台等方面的优势，实现高质量发展。

　　2、积累管理运营优势

　　公司是承担海南进出岛人员与货物的主要承运机构，经营海峡滚装运输历史长，高级船员数量多、岸基技术力量雄厚，具有配载、积载、航行、安全等方面一整套技术和丰富的港航经营管理经验。

　　3、统筹港航资源优势

　　琼州海峡一体化发展是海南建设自由贸易港的重要任务之一，在航运资源整合方面，公司已完成两岸 47艘客滚船舶航运资源的整合；在港口资源整合方面，公司管理南岸客滚船码头，目前也正推动北岸客滚船码头整合工作。通过港、航有效联动，公司核心竞争力得到提升。

　　4、信息技术优势

　　公司注重数字化转型发展，运用信息化技术打造智慧客运枢纽，开发及优化多种智能化场景的功能。同时推动船舶舱内安全预警系统、船舶智能避碰系统、船舶卫星设备安装等落地实施，依托技术优势，提升船舶安全管理水平，为公司持续性、高质量发展奠定基础。

　　5、人才优势

　　公司坚持“以人才为根本”的团队建设理念，深化用人机制改革，多途径扩大新型人才引进，建立健全层次分明、责权对等、编制合理的组织机构、岗位设置，完善薪酬绩效优化体系，激发人才队伍动力活力，促进人力资源的优化配置，为公司在未来新拓航线、新增运力和扩展新业务提供了充足的人才保障。

　　

　　四、主营业务分析

　　1、概述

　　2023年经营情况简介

　　海峡股份主营业务包括海安航线、北海航线、西沙航线业务和港口服务业务。

　　2023年度海南区域经济发展总体向好，海南自贸港各项目的建设落地、岛内公路网络的完善以及旅游市场的复苏等诸多因素带动进出琼州海峡车客流量增长。公司各项业务经营情况如下：

　　（1）海安航线：2023年，琼州海峡轮渡市场复苏，旅客出行意愿大幅增长，且琼州海峡两岸航运资源一体化整合后充分释放的协同效应，海安航线车客运输市场同比大幅增长，其中：车运量同比增长47%，客运量同比增长62%。2024年海峡股份将继续推行精细化管理，提高港口及船舶生产效率和服务质量，加大港航产业协同，充分利用港航网络资源优势，努力提升车客运量，推进琼州海峡两岸港口资源一体化整合，进一步提升海安航线一体化竞争优势，预计海安航线市场运量及收入同比增长。

　　（2）北海航线：2023年，受旅游市场复苏影响，北海航线班次、车运量及旅客均同比大幅增长，其中：班次同比增长36%，车运量同比增长17%，客运量同比增长156%。2024年海峡股份继续加强北海航线营销力度，更新北海线船舶运力至2艘次，加大北海线航班密度，并创新长航线产品思路，推行长航线“旅游+”业务，开发长航线大客户定制化服务模式，预计北海航线车客运量和收入同比增长。

　　（3）西沙航线：2023年后，旅游市场火爆，西沙航线收入及业务量均同比大幅增长。2024年海峡股份将凭借投入豪华客滚轮“祥龙岛”轮的契机，继续深化经营西沙航线产业链协同发展，助力构建西沙旅游生态圈，预计西沙航线客运量和收入均同比大幅增长。

　　（4）港口服务：2023年琼州海峡轮渡及旅游市场复苏，港口车客运量同比大幅增长，港口服务收入同比增加。新海客运综合枢纽于2023年11月29日投入试运营，是全国最大的港口客滚综合枢纽。该综合枢纽集港口候船、登离船、口岸查验、商业和交通“零换乘”等多功能于一体，为琼州海峡大通道的畅通起到了关键性作用。2024年，在海南自贸港封关试运行、基础投资建设及C端平台建设推动港口非主营业务蓬勃发展带动下，预计港口运量和收入同比有所增长，但随着新海客运综合枢纽的投产，成本相应增加，利润水平略有下降。

　　

　　五、公司未来发展的展望

　　1、经营环境分析

　　海南省 90%以上生产生活物资、30%左右的人员通过琼州海峡轮渡进出岛。加强琼州海峡运输通道建设，对于推进海南建设中国特色自由贸易港、全面深化改革扩大开放具有重要意义。交通运输部将琼州海峡列为重点监管水域，以“交通安全、秩序稳定”为首要目标，出台了促进琼州海峡港航运输平稳安全发展的法律法规和制度办法，不断规范琼州海峡运输的运营秩序和提高安全等级，引导、促进琼州海峡交通运输的规范、稳定和有序发展。

　　聚焦习近平总书记2023年考察洋浦、琼州海峡、以及对本行业本企业重要指示批示精神，牢牢把握新时代党的建设总要求，把“黄金水道”和客货运输最佳通道这篇大文章做好。琼州海峡大通道建设与建设海南中国特色自由贸易港息息相关，海南省将借政策东风，在投资、贸易、运输、人员和金融等领域陆续推出一批具有国际竞争力的自由化便利化措施和政策，逐步形成有利于国际航运要素聚集的制度环境、政策环境和营商环境，进而加快推动落实琼州海峡港航一体化、交通多元化建设，实现大通道快速有序发展。

　　2、公司所处行业的发展趋势和竞争格局

　　（1）行业发展趋势

　　公司所处行业为客滚运输行业，主要经营海口至海安航线、海口至北海航线、西沙旅游航线和轮渡港口服务业务。多年来，琼州海峡客滚运输市场持续稳定发展，随着人们生活水平的提高，便捷、舒适已成为人们出行的核心需求。为满足旅客需求，提升服务质量，巩固市场份额，船舶运力将更新迭代，琼州海峡客滚运输船舶将朝着大型化、安全化、快速化、旅游化的方向发展，现有的老旧船舶都将逐步被高速大型化、抗风能力强、内部客运设施配置高的新型客滚船所取代。

　　在港口服务方面，建设智能化港口已成为界内共识。报告期内，公司以打造旅客、车辆过海无感式体验为目标，积极推动新海客运综合枢纽信息化建设。聚焦流程优化、模式创新、智能升级，运用物联网、人脸识别、车牌识别等技术在客运枢纽站、车辆流线区域实现多个智能化场景的落地。随着内部改革创新和外部政策驱动，公司信息化、智能化建设持续推进，未来将为过海车辆、旅客提供更高质量的服务。

　　在西沙旅游方面，公司将利用西沙航线旅游平台和客户资源优势，统筹整合集团内旅游链条的相关元素，开发多元海洋旅游产品，丰富游客行程和体验项目，同时在提升旅游服务质量、提升岛屿旅游品质等方面持续发力，围绕西沙品牌影响力打造西沙旅游IP。

　　（2）竞争格局

　　公司面临的竞争主要集中在海安航线。公司2021年底完成琼州海峡两岸航运资源一体化整合后，海安航线竞争主体由7家变为3家。目前，粤海铁路轮渡公司受制于船舶、码头泊位数量较少，暂未对公司市场份额造成较大影响。未来，粤海铁路轮渡公司如新增码头泊位、船舶，将对公司主营业务造成一定冲击。公司将通过推动科技赋能，提供货车一站式等个性化服务，开通专班等手段不断提升服务质量，巩固核心竞争力。

　　北海航线总体的竞争格局未发生大的变化。目前该航线由公司和新绎游船 2家公司参与营运，受陆运的影响，多年来航线业务量没有较大的变化。由于公司“棋子湾”轮、新绎公司“北部湾66”在北海停靠的码头无法满足该船的装卸车辆要求，运能无法充分发挥，导致经营亏损严重，因此，报告期内“棋子湾”轮、“北部湾66”停航，目前仅有公司1艘船舶投入该航线运营。预计北海国际客运港 2024年下半年完工投产后，“棋子湾”等轮会重新投入该航线，以重塑北海航线品牌，做大市场，开发航线旅游客运潜力，从而提高航线经营收入

　　西沙旅游航线目前由公司和三沙南海梦之旅2家公司参与运营，2019年起双方共享营销网络、共同开展营销工作。2021年双方与第三方地接公司成立合资公司，合力谋划该旅游航线的发展。报告期内，公司租赁“祥龙岛”轮投入西沙航线经营，较原运营船舶“长乐公主”轮更加大型、舒适、豪华，随着新船的投入，预计公司竞争力将进一步提升。

　　港口业务方面，2023年底新海客运综合枢纽投产，软硬件配套设施进一步升级，服务能力进一步提升，同时随着港口信息化程度的提高，将为司机旅客提供更优质服务，吸引车客源市场。

　　3、公司发展战略

　　“十四五”期间，公司积极把握海南自由贸易港、西部陆海新通道两大战略机遇，致力于打造“安全、高效、经济、智能、通畅”的琼州海峡大通道，成为集轮渡运输、高端客运、综合物流等上下游服务于一体的中国最优最强的轮渡运输服务商。

　　4、经营计划

　　2023年度公司利润总额目标122,264万元，实际完成153,051万元，超额完成了年度经营目标。2024年，公司将主动抢抓机遇，迎接挑战，拓宽发展思路，锚定工作目标，切实推动公司高质量发展。一是加快推动北岸港口资源整合，力争全面实现琼州海峡港航一体化；二是优化新海客运综合枢纽运营管理，紧密协调海关、口岸办、边检等政府机关，做好各项封关设备设施的谋划和建设；三是围绕安全、效益、品质三个维度，制定各项重点工作计划并紧抓落实。

　　2024年公司将持续专注核心业务发展，对标先进的管理标准和运营经验，多措并举提质增效，推进公司高质量发展。

　　具体经营计划如下：

　　（1）推进六位一体行动方案 构筑条块清晰的组织架构

　　结合中远海运集团“四个一”文化理念，制定琼州海峡“安全管理、生产调度、服务提升、党建宣传、数智化建设、绿色发展”六个一体化行动方案，有效提升自贸港航运安全管理水平、提高通行效率、降低物流成本、提供多元化服务、提升过海体验，统筹推进“平安海峡、绿色海峡、数智海峡、品质海峡”建设。

　　（2）优化各航线营运模式

　　通过大数据分析，关注港口车流、车型以及客流在不同时段的分布情况，以分类专班运输服务为抓手，合理调配相应船型，提高船舶满载率，提高单航次收入，降低营运成本。

　　借助西部陆海新通道与合作方进行深度合作，转型升级服务产品，开展联合营销，吸引市场流量。待北海国际客运港投产后，计划投入“棋子湾”轮运营，扩大市场规模，提升航线品牌。

　　以一体化运营思维，与西沙产业链相关方进行有机协同，共同打造西沙旅游大IP，带动提升旅游服务品质，提高市场影响力和品牌知名度。

　　（3）加快推进公司数字化转型

　　聚焦客户体验，加强港口、船舶以及服务平台功能融合。一是升级开发C端服务平台。以客户需求为中心，在实际出行场景，在智能出行、数字营销、增值服务、商城权益、金融保险、智能客服以及AR实景导航七大方面优化升级，运用数字化手段赋能平台业务，以售票业务为核心提升整体服务品质，衍生更多公共出行服务，为用户提供线上一站式便利服务。二是建设智能调度系统。创新智能生产场景应用，通过应用 AIS、雷达、大数据、智能算法等前沿技术建设智能调度系统，实现船舶定位、船舶运行参数监测的精准监控，为调度人员进行航班排班、船舶调度、泊位调配等操作提供辅助建议，优化生产调度配载。三是开展船舶智能避碰、船舶舱内安全预警、船舶 4/5G网络“三网融合”应用的探索与实现，推动数字化转型升级。四是在科技创新工作领域不断探索、挖掘，加强科技成果的应用与转化。

　　（4）提高服务质量

　　公司致力于提升琼州海峡服务品质，通过建立港口、船舶、旅游版块与陆岸联动管理机制，推动客户服务工作有序开展。树立优质服务理念，进一步细化服务质量考核标准、强化服务质量监督检查、提高客诉处置能力，不断提升服务团队素养，创新开发多元化过海增值服务，全面提升旅客过海体验，逐步打造优质服务品牌。

　　（5）加强成本管控

　　实行全面预算管理，重点强化目标成本管理，充分利用现有信息系统加强动态成本管控，优化成本开支管理；重新梳理和完善制度建设，以适应当前公司数字化建设快速发展的新形势，针对存在一定风险的薄弱环节，建立健全及完善的制度以实施管控。

　　（6）推动人力资源优化管理

　　公司将深耕人力资源管理价值创造，以“双百企业”专项考核指标为基准线，围绕公司战略发展规划，多措并举，着力打造强有力的战略性人力资源。关注人才培养，重点关注船员队伍和复合人才建设，通过优化科学公正的绩效考核体系、完善具有竞争力的薪酬体系等有效激励机制激发员工潜质，不断巩固人力资源管理成效，全面提升人力资源管理的水平，为公司高质量发展提供组织动力。

　　5、风险分析

　　（1）成本上涨风险

　　在相对刚性的成本结构下，成本上涨创效压力增加。一是燃油成本上涨，以及相对老旧的船型带来持续上升的运维成本；二是两岸航运资源整合后，人工成本逐年增加；三是新海客运综合枢纽投产后每年的摊销、折旧等费用较高。针对上述因素，2024年公司将全方位管控各项成本费用，通过优化人员配置和工作流程，提高工作效率，对技能要求不高的岗位推行劳务用工，降低人工成本；加强运营规划，严格执行公司制定的节能管理规定做好燃料管理，通过集中采购、提高船员自修比例控制船舶修理及材料费用，实现提质增效目标。

　　（2）整合风险

　　琼州海峡航运资源整合后，公司资产及收入规模大幅提升，但随着规模扩大，公司治理可能面临较为复杂局面。公司将通过围绕企业战略目标建立统一的管理体系，融合形成共同的文化价值观，打造稳定的经营团队，制定并推行因地制宜的管控措施等手段应对整合风险。