青岛港2023年年度董事会经营评述

（原标题：青岛港2023年年度董事会经营评述）

青岛港（601298）2023年年度董事会经营评述内容如下：

一、经营情况讨论与分析

　　2023年，本公司依托山东港口一体化改革优势，抢抓“一带一路”、RCEP、山东自贸区、上合示范区等战略机遇，大力拓展海外航线，持续加密内陆班列，不断巩固国际枢纽港地位，进一步完善贸易航线网络，进一步放大战略枢纽、核心节点作用。

　　2023年，本公司及其合营企业、联营企业（不计及本公司持有的相关合营企业及联营企业的权益比例）全年完成货物吞吐量6.64亿吨，同比增长5.8%。其中，完成集装箱吞吐量3,002万TEU，同比增长11.9%；完成干散杂货吞吐量2.44亿吨，同比增长2.2%；完成液体散货吞吐量1.11亿吨，同比持平。

　　

　　二、报告期内公司所处行业情况

　　2023年，面对复杂严峻的外部环境，中国经济彰显出强劲韧性和巨大潜力，总体回升向好，为港口发展提供支撑。2023年，中国国内生产总值（GDP）同比增长5.2%；货物贸易进出口总额同比增长0.2%，其中，出口同比增长0.6%，进口同比降低0.3%（来源：国家统计局）。

　　2023年，港口行业总体保持稳定向好的发展势头，中国沿海港口货物吞吐量同比增长6.9%，其中集装箱吞吐量同比增长4.3%。

　　

　　三、报告期内公司从事的业务情况

　　公司主要从事集装箱、金属矿石、煤炭、原油等各类货物的装卸及配套服务、物流及港口增值服务、港口配套服务等。

　　公司经营模式主要包括：

　　1、装卸及相关业务

　　公司装卸及相关业务主要提供集装箱、油品、金属矿石、煤炭、粮食、钢材、机械设备等各类货物的码头装卸、堆存和相关服务。

　　2、物流及港口增值服务业务

　　公司物流及港口增值服务业务主要为客户提供货运代理、船舶代理、场站、仓储、运输、拖轮、理货等服务。

　　3、港口配套服务业务

　　公司港口配套服务业务主要提供港区供电、供油、建筑安装工程施工等服务。

　　

　　四、报告期内核心竞争力分析

　　青岛港口是世界第四大沿海港口，西太平洋重要的国际贸易枢纽，我国北方最大的外贸口岸。公司依托青岛港口优越的地理位置、领先的码头设施、发达的集疏运网络、一流的服务和效率、良好的外部环境、高效的经营管理，创新引领、转型升级，持续增强核心竞争力。

　　1、优越的地理位置

　　青岛港口位于北纬36度黄金纬度线，是天然深水良港。占据环渤海地区港口群、长江三角洲港口群和日韩港口群的中心地带，占有东北亚港口群的中心位置，是“一带一路”交汇点以及RCEP面向日韩、东盟的重要桥头堡，是我国北方距离国际主航线最近的港口，航线总数位居中国北方港口首位。

　　2、领先的码头设施

　　公司规划建设了适应船舶大型化、具备世界最高水准的码头设施，拥有可以停靠装卸世界上最大的集装箱船、原油船、矿石船的大型深水码头，拥有世界最先进、亚洲首个真正意义上的全自动化集装箱码头，以及全国首个全国产全自主自动化集装箱码头，可为广大客户提供优质、高效、便捷、经济、环保的码头装卸和物流服务。

　　3、发达的集疏运网络

　　公司拥有便捷高效的铁路、公路、水路、管道等集疏运网络。铁路通过胶黄线、胶济线、胶新线、青连铁路连接全国铁路网络。公路通过济青高速公路、沈海高速公路及青银高速公路连接全国公路网络。水路承接我国北方、长江沿岸和日韩港口集装箱及其他货种的转运业务。东黄复线、黄青管线、黄岛－中石化大炼油管线、黄岛－国家储备库管线、黄潍管线及董家口港—潍坊—鲁中、鲁北输油管道构成的输油运输网络，为山东、江苏、河南等地方炼油企业提供了安全、经济、便捷、高效、环保的石油运输通道。

　　4、一流的服务与效率

　　公司港口功能齐全，服务设施完备，作业货种包括集装箱、金属矿石、煤炭、石油、粮食、钢铁、汽车、纸浆、化肥、冷冻品、机械设备等；服务功能涵盖装卸、仓储、货运代理、船舶代理、订舱、集装箱场站、运输等众多领域，能为客户提供“门到门”、全链条的配套及延伸服务。集装箱、铁矿石、纸浆等货种作业效率保持全球领先，其中全自动化集装箱码头创出60.2TEU/小时的桥吊平均单机作业效率，连续10次刷新世界纪录。中国报关协会发布的2023年十大海运集装箱口岸营商环境测评中，青岛口岸连续第三年以总分第一名的成绩荣获最优等次。

　　5、良好的发展环境

　　“一带一路”、海洋强国、交通强国、黄河流域生态保护和高质量发展、山东自贸区、上合示范区、国家物流枢纽规划等国家战略叠加赋能，青岛将在新亚欧大陆桥经济走廊建设和海上合作中发挥关键作用，显著提升青岛港口在国家战略布局中的地位，加快构筑“东西双向互济、陆海内外联动”的物流大通道，为公司实现增量发展注入强劲动力。山东省出台《关于加快推进世界一流海洋港口建设的实施意见》、《山东省世界级港口群建设三年行动方案（2023-2025年）》，明确提出“打造青岛港国际枢纽海港，加快建设东北亚国际集装箱运输枢纽和全球重要的能源原材料中转分拨基地”。青岛港已迈进“双港口口岸”时代，公司可持续、高质量的健康发展拥有了更好的发展环境。

　　6、高效的经营管理

　　公司管理团队从事港口行业多年，拥有丰富的管理经验。青岛港先后荣获中国百强企业奖、中国证券“金紫荆奖”、“最具投资价值上市公司”等荣誉称号。中国交通运输部水运科学研究院发布调研报告，将青岛港推树为国内世界一流港口五大示范标杆之一。青岛港培养了以“改革先锋”、“最美奋斗者”、“建党百年100位英雄模范”许振超，党的十八大、十九大代表皮进军，党的二十大代表张连钢，全国优秀共产党员、“大国工匠”郭凯，全球自动化码头引领者“时代楷模”“连钢创新团队”等为代表的先模群体。

　　

　　五、报告期内主要经营情况

　　报告期内，公司实现营业收入181.73亿元，同比下降5.66%；营业成本117.02亿元，同比降低11.39%；实现毛利64.72亿元，同比增长6.85%；实现对联营和合营企业投资收益15.31亿元，同比增长20.56%；实现利润总额67.90亿元，同比增长3.57%；实现归属于上市公司股东的净利润49.23亿元，同比增长8.72%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润47.93亿元，同比增长10.55%。

　　1、集装箱处理及配套服务

　　2023年，本集团强化与船公司合作，深挖腹地市场、拓展业务增量，全力提速“东北亚国际航运枢纽中心”建设。重点在以下方面取得新的业绩：

　　(1)本集团持续推进海向市场拓展，携手船公司拓展航线网络，推进干支线网络配套发展格局，新增集装箱航线20条，航线总数及密度稳居中国北方港口首位，国际中转箱量同比增长14%；

　　(2)本集团发挥陆海联动优势，积极开发腹地货源，持续拓展陆向通道，新增9个内陆港、7条海铁联运班列，2023年海铁联运箱量完成220万TEU，同比增长16%，连续九年保持中国沿海港口首位，内陆辐射服务能力持续增强。

　　截至2023年12月31日止年度，集装箱处理及配套服务实现营业收入11.99亿元，较上年同期增加0.06亿元，增幅为0.5%；实现控股公司利润9.24亿元，较上年同期增加1.33亿元，增幅为16.8%；对合营及联营公司的投资收益为9.65亿元，较去年同期增加0.86亿元，增幅为9.7%；实现分部业绩18.89亿元，较上年同期增加2.18亿元，增幅为13.1%，主要为业务量增加实现增收增效。

　　2、金属矿石、煤炭及其他货物处理及配套服务

　　2023年，本集团坚持高层营销，深化与重点客户战略合作，延伸全程物流及增值服务，积极拓展腹地市场。重点在以下方面实现新的发展：

　　(1)本集团通过与铁路公司联合营销，全力开发干散杂货市场，开发45家新客户，实现货源增量约300万吨；

　　(2)本集团深耕腹地市场，重点发展南下进江、北上转水、江河联运和国际中转分拨四条增量通道；

　　(3)本集团巩固优势骨干货种业务，纸浆业务量同比增长5%，保持全球纸浆进口第一港；有色金属业务量同比增长57%，继续保持在全国沿海港口的领先地位；开发15家粮食新客户，业务量同比增长25%。

　　截至2023年12月31日止年度，金属矿石、煤炭及其他货物处理以及配套服务实现营业收入43.07亿元，较上年同期增加3.35亿元，增幅为8.4%；实现控股公司利润6.44亿元，较上年同期增加人民币1.57亿元，增幅为32.1%；实现分部业绩6.71亿元，较上年同期增加1.76亿元，增幅为35.6%，主要为董家口港区装卸泊位及配套堆场投产，纸浆、粮食等货种作业量增加，实现增收创效。对合营公司的投资收益为0.27亿元，较上年同期增加0.20亿元，增幅为280.1%，主要为合营公司优化作业流程，压降融资成本，实现降本增效。

　　3、液体散货处理及配套服务

　　2023年，本集团依托新建设施提升产能，发挥贸易集聚优势，提升客户服务能力，客户黏性不断增强，经营腹地不断延伸。重点在以下方面实现新突破：

　　(1)2023年，新投产原油储罐260万立方米，本集团自有罐容达到1,285万立方米，董家口原油商业储备库成为中国北方沿海港口最大的单体库区；

　　(2)本集团借助转水、管道、铁路3条物流通道，新开发7家炼厂、贸易商客户，开发货源623万吨；壮大“原油超市”规模，完成贸易油4,993万吨，同比增长30%。

　　截至2023年12月31日止年度，液体散货处理及配套服务实现营业收入42.42亿元，较上年同期增加7.23亿元，增幅为20.5%；发生营业成本17.79亿元，较上年同期增加4.46亿元，增幅为33.5%，主要是业务量增加及原油商业储备库扩容，导致分包、折旧等成本增加。实现控股公司利润22.44亿元，较上年同期增加2.32亿元，增幅为11.5%；实现分部业绩25.39亿元，较上年同期增加2.26亿元，增幅为9.8%，主要为原油商业储备库扩容，码头、仓储协同效应放大，装卸、仓储收入和利润增加。

　　4、物流及港口增值服务

　　2023年，本集团聚焦建设依托港口的一流的供应链综合服务体系，形成体系完备的全程物流服务体系，进一步构建起“立足山东、覆盖沿黄、辐射全国、联通世界”的物流网络。重点在以下方面实现新的发展：

　　(1)本集团持续推进场站业务一体化协同发展，场站业务操作箱量完成408万TEU，同比增长8%；

　　(2)本集团大力发展订舱代理业务，新增客户15家，货运代理业务量完成4,488万吨，同比增长8%；

　　(3)本集团争揽重点船公司新航线及加班船，班轮代理业务量完成2,207艘次，同比增长9%。

　　截至2023年12月31日止年度，物流及港口增值服务实现营业收入69.49亿元，较上年同期减少11.93亿元，降幅为14.7%；营业成本53.08亿元，较上年同期减少12.09亿元，降幅为18.6%，主要为海运费下降导致货运代理业务收入及成本减少。实现分部业绩15.22亿元，较上年同期增加0.31亿元，增幅为2.1%，主要为场站作业箱量增加。对合营公司及联营公司的投资收益为0.99亿元，较上年同期增加0.33亿元，增幅为49.1%，主要为青岛港国际贸易物流有限公司于2022年下半年由本公司子公司变更为联营公司导致。

　　5、港口配套服务

　　

　　六、公司关于公司未来发展的讨论与分析

　　(一)行业格局和趋势

　　港口是国家基础性、枢纽性设施，是国家经济发展的重要支撑。港口承担了我国超过90%的外贸货物运输量，吞吐量被公认为是重要的经济先行指标之一。在风起云涌的国际环境中，港口行业是实现经济更高质量发展、助力中国经济平稳健康发展的重要保障。

　　青岛港地处环渤海地区港口群、长江三角洲港口群、日韩港口群中心地带和“一带一路”十字交汇点、RCEP核心区域，是构建“双循环”新发展格局、建设港口型国家物流枢纽和打造“一带一路”国际合作新平台、山东对外开放桥头堡等国家、省市战略的重要承接载体。

　　(二)公司发展战略

　　2024年，本公司将以加快建设世界一流的海洋港口为总目标，立足全面突破，坚持业绩为王，加快转型升级，不断挖掘新腹地、培育新业态、开发新客户、创造新增量，积极培育现代航运综合服务体系，全力打造东北亚国际航运枢纽中心，为区域经济社会发展做出新贡献，为股东创造更大价值。

　　(三)经营计划

　　1、聚焦业绩为王，助力港口创造更大价值

　　集装箱板块，构建青岛外贸主通道，大力发展“新三样”（电动载人汽车、锂离子蓄电池、太阳能电池）市场，建设中国北方“新三样”出口基本港。干散杂货板块，扩大新兴业态、内贸转水和国际中转业务，拓展混矿、配煤等增值服务，推进建设东北亚干散货储备、中转、集散基地。液体散货板块，加快扩增产能、设施升级，发挥罐容优势，建立国际原油中转基本港，打造东北亚船供油加注中心，全力巩固我国北方第一大油品外贸口岸地位。

　　2、聚焦科技创新，助力港口实现低碳发展

　　发挥科技创新在港口发展中的关键作用，广泛应用数智（数字化、智能化）技术、绿色技术，全力打造港口新质生产力。一是加快数智港口建设，全速建设干散货数智码头、粮食枢纽中心、智能化纸浆物流中心等智能化示范工程。二是加快绿色低碳转型，紧扣“零碳”港口建设目标，探索新能源船舶加注、氢电混合拖轮等新能源技术应用，实现集装箱船舶高压岸电常态化应用。

　　3、聚焦项目建设，助力港口提升硬件支撑

　　抢抓项目建设有力时机，强化港口基础设施要素保障能力。加快推进董家口港区北三突堤7-8#泊位、琅琊台湾湾底通用码头、12万吨级油品码头、第二座40万吨级矿石码头、粮食筒仓三期等重点项目，推进前湾港区北岸集装箱升级改造，不断增强港口发展后劲。加大招商引资力度，强化临港产业布局，为港口硬件实力提升再添新动力（300152）。

　　4、聚焦风险防控，助力港口夯实合规根基

　　持续加强合规、内控、风险、法务体系建设，推进重点领域建立健全合规专项指引，完善合规运行机制和保障机制。常态化开展风险隐患排查处置，建立预警报告、督查整改、风险问责机制，有效防范化解风险。加强重点领域风险跟踪督导，巩固内部控制、审计、风险管理成果，实现“强内控、防风险、促合规”的管控目标。

　　(四)可能面对的风险

　　1、宏观经济波动的风险

　　港口行业属于国民经济基础产业，行业发展与宏观经济形势具有较高的关联度，受经济周期波动性影响较大，世界贸易的波动会影响到各国的进出口业务，进而影响到港口的经营状况。

　　近期世界经济形势依然复杂严峻、大国博弈愈演愈烈，范围不断扩大，同时地缘政治紧张，“黑天鹅事件”造成的意外冲击可能造成全球市场波动风险加剧。国内经济结构转型升级，使得经济继续回升的不确定性增加，如果全球经济复苏的时间以及中国经济结构调整的周期比较长，进而影响中国的经济发展和国际、国内贸易量，则很可能给本集团的生产活动和经营业绩带来一定影响。

　　2、对区域腹地经济发展依赖的风险

　　公司的主要经济腹地包括山东、江苏、河北、山西及河南，延伸腹地包括陕西、宁夏、甘肃及新疆，该地区的经济发展状况以及对国际、国内贸易需求情况是影响公司发展的关键因素，如果其经济增长速度放缓或出现下滑，将对公司经营产生一定负面影响。

　　3、港口费率调整的风险

　　公司的主营业务收入主要来源于港口货物装卸及相关服务业务，其收费标准参照政府主管部门制定的《港口收费计费办法》等规定执行。如果国家调整港口收费规则或改变港口收费体制，公司的经营业绩将可能受到影响。

　　4、港口整合的风险

　　公司与山东港口集团及其部分子公司主营业务存在一定同业竞争，山东港口集团承诺自其成为公司间接控股股东后，将在5年内采取一系列措施对合并范围内港口相关业务进行整合，解决同业竞争，将可能导致公司的资产范围发生变化，对公司的经营产生一定影响。