(原标题:大中矿业获民生证券买入评级,原矿产能持续增加,布局新能源领域)
3月24日,大中矿业获民生证券买入评级,近一个月大中矿业获得2份研报关注。
研报预计公司原矿产能持续增长,我们预计2024-2026年公司归母净利润依次为11.89/13.22/14.66亿元,对应3月22日收盘价,盈利能力稳步增长。研报认为,公司重点推进了周油坊铁矿、重新集铁矿、固阳合教铁矿扩产项目的证照审批手续,安徽两矿陆续完成了可行性研究、安全预评价、职业卫生评价论证与评审工作。固阳合教铁矿完成100万吨/年产能的初步设计、安全设施设计方案,并开始为技改扩建推动斜坡道主体工程的建设。公司目前扩建产能达570万吨,投产后铁精粉将会有较大的增量。公司于2023年4月通过拍卖取得郴州城泰控股权,进而控制了湖南鸡脚山锂矿。公司现已取得一期2万吨/年碳酸锂项目、年处理1200万吨含锂资源综合回收利用项目的政府立项,并取得能评批复、完成安全预评价评审工作,且成功摘牌项目用地。公司于2023年8月通过竞拍的方式取得四川加达锂矿,并完成拍卖价款的缴纳,预测该矿勘查区块氧化锂平均品位1.26%,矿石潜在资源量2967万吨至4716万吨,氧化锂推断资源量37万吨至60万吨(折合碳酸锂当量92万吨至148万吨),具备大-超大型锂辉石矿产资源潜力。
风险提示:原材料价格大幅波动,下游需求不及预期,产能释放不及预期。
本文源自:金融界
作者:研报君