(原标题:至纯科技获华金证券买入评级,2023年新增订单超130亿元,业绩成长未来可期)
2024年1月29日,至纯科技获华金证券买入评级,近一个月至纯科技获得2份研报关注。
研报预计2023年至2025年营业收入由原来42.71/50.88/58.74亿元调整为35.55/42.34/49.73亿元,增速分别为16.6%/19.1%/17.5%;归母净利润由原来5.23/6.76/8.79亿元调整为4.35/5.11/6.50亿元,增速分别为54.0%/17.4%/27.3%。研报认为,2023年,全球半导体市场陷入低迷,终端市场需求疲软,下游需求低于预期。考虑到公司旗下至微科技是国内湿法设备主要供应商之一,目前湿法设备在28纳米节点已经全覆盖,且全工艺机台均有订单,在更先进制程节点,至微也已取得部分工艺订单。
风险提示:下游终端需求不及预期;新建晶圆厂进程不及预期;公司研发进展不及预期;国内外同行业竞争加剧,造成人才流失风险。
本文源自:金融界
作者:研报君