今日许昌智能登陆北交所！新股概况盘前速览！

（原标题：今日许昌智能登陆北交所！新股概况盘前速览！）

摘要：盘前三分钟了解今日登陆北交所的许昌智能（831396）。

公司概况介绍、募投项目、发行情况、业绩数据详见下文。

公司概况

许昌智能是一家智能配用电系统解决方案提供商，是电力设备领域国家级专精特新“小巨人”。

公司主营业务为智能配用电产品、新能源产品和系统的研发、设计、组装、销售和服务，以及电力工程总承包业务。公司被授予国家级专精特新“小巨人”、国家级高新技术企业等多个荣誉称号。

公司自主研发、设计并生产了光储充一体化系统，致力于提供发电侧、电网侧、新能源侧、光储充一体化电站以及户用光储充一体机、低碳园区解决方案。

图：许昌智能产品部分应用场景

来源：许昌智能招股书

从营收构成来看，高低压成套开关设备及智能开关元件、电力工程总承包为公司核心业务，两者合计占比为65.36%。

客户方面，公司已与国家电网、国电投、中国铁建、中国中铁等大型国有控股企业旗下众多输配电设备厂商、轨道交通建设项目部以及隆基绿能、青岛特锐德等行业内知名上市公司建立了稳定的业务合作关系。

股权结构方面，截至招股说明书签署日，公司的股权结构如下：

来源：许昌智能招股书

公司的控股股东、实际控制人为张洪涛、信丽芳，二人系夫妻关系，分别持股20.34%和13.13%，二人合计直接持有发行人33.47%的股份，为发行人的控股股东。

在同行业上市公司方面，许昌智能的可比公司有中国西电（601179）、金盘科技（688676）、白云电器（603861）、北京科锐（002350）、科润智控（834062）、亿能电力（837046）。

募投项目

根据招股书显示，本次IPO拟募集资金3亿元，主要用于拓展储能、光伏等新能源应用领域产能，以及补充流动资金。

来源：许昌智能招股书

发行结果

关于发行结果，我们之前有一篇文章，把当时北交所全部241只股票的网上申购有效户数、冻结资金规模、中签率，以及上市首日涨跌幅，合并成一张统计表进行对比，感兴趣的读者可查看历史数据进行对照。

相关文章（点击链接可查看）：

数据有话说 | 一图覆盖北交所过往打新中签率、网上申购有效户数、冻资规模变化

再回到许昌智能本次发行情况。

此次公开发行价格为4.60 元/股，发行市盈率为29.66倍。公开发行股份数量3250万股。

来源：北京证券交易所网站

本次发行战略配售股份合计 6,500,000 股，占本次发行规模的 20.00%（不含超额配售部分股票数量），发行价格为 4.60 元/股，战略配售募集资金金额合计 29,900,000.00 元。

此次参与公司战略配售的机构有贝寅资产、中信证券和晨鸣资管等。

另外，公司核心员工认购了一半战配份额，锁定期长达12个月。

来源：许昌智能发行结果公告

在网上打新环节，共有超过23万户投资者参与打新，冻结资金1798.77亿元，申购倍数为1266.52倍，获配户数为6.7万，中签率仅为0.08%！

来源：许昌智能发行结果公告

业绩数据

2016-2022年营业收入从2.56亿元增长至4.82亿元，CAGR为11.13%；归母净利润从2783万元增长至4189万元，CAGR为7.05%；其中2023前三季度公司营业收入和归母净利润为3.65亿元和2481万元，同比增长62.32%和148.46%。

公司2023年业绩快速增长主要是由于2023年以来宏观经济形势明显好转以及国家电网将加大投资，其中电网投资超过5200亿元，创历史新高。