早报 (01.23）| 突发！新疆7.1级地震；“中字头”巨头，扭亏！国常会释放重磅信号；多地证监局对股东违规减持出手

（原标题：早报 (01.23）| 突发！新疆7.1级地震；“中字头”巨头，扭亏！国常会释放重磅信号；多地证监局对股东违规减持出手）

近日，多地证监局对上市公司股东减持后的行为开罚单，涉及的减持情况溯及两三年前，有的甚至发生自2020年以来，显示出监管层对上市公司股东减持行为的高度关注。此次集中被罚的对象均为上市公司持股5%以上的股东，减持比例达到1%，相关被罚对象多为私募机构，部分为自然人，更有知名AMC机构。在市场人士看来，无论是何种类型的主体，作为上市公司股东都需加强对证券法律法规的学习，提高信息披露质量。

李强主持召开国务院常务会议，听取资本市场运行情况及工作考虑的汇报。会议强调，要进一步健全完善资本市场基础制度，更加注重投融资动态平衡，大力提升上市公司质量和投资价值，加大中长期资金入市力度，增强市场内在稳定性。要加强资本市场监管，对违法违规行为“零容忍”，打造规范透明的市场环境。要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心。要增强宏观政策取向一致性，加强政策工具创新和协调配合，巩固和增强经济回升向好态势，促进资本市场平稳健康发展。

美股方面，三大指数集体收涨，道指涨0.36%，标普500指数涨0.22%，纳指涨0.32%，道指、标普续刷历史收盘新高。

大型科技股涨跌不一，苹果涨超1%，市值重回3万亿美元，特斯拉跌超1%，AMD跌超3%。

热门中概股普跌，纳斯达克中国金龙指数跌2.20%。满帮跌超5%，富途控股、小鹏汽车跌超3%，百度、理想汽车、京东、哔哩哔哩跌超2%，拼多多、蔚来、阿里巴巴、腾讯音乐跌超1%，网易、爱奇艺、唯品会小幅下跌。微博涨超3%。

全球资产表现上，美国十年国债收益率跌0.46%，收报4.107%，相较两年期国债收益率差-28.6个基点。恐慌指数VIX跌0.83%，布伦特原油收涨1.54%。现货黄金昨日跌0.4%，报2021.53美元/盎司。美元指数从22年10月的高位持续回落，期间有所反弹，昨日收涨0.12%，报103.35。

1. 新疆阿克苏地区乌什县发生7.1级地震

中国地震台网正式测定：1月23日02时09分，在新疆阿克苏地区乌什县(北纬41.26度，东经78.63度)发生7.1级地震，震源深度22公里。

2. 终于扭亏了！中国华融发布业绩预告

1月22日，中国华融发布2023年度经营业绩预告，公告显示，预计2023年度归属于公司股东的净利润为10亿元至20亿元人民币之间，较上一年度（2022年度净利润为亏损275.81亿元）有大幅增长。

3. 碧桂园合计转让资产38.18亿元

1月22日，广州产权交易所官网消息，碧桂园在广州产权交易所挂牌转让多项资产，资产业态包括酒店、写字楼、商业物业、办公楼、公寓楼等，拟转让资产价格合计38.18亿元。公开资料显示，碧桂园2024年1月27日将有一笔9.65亿美元债到期。

4. 跨境ETF持续受资金追捧

美国50ETF1月22日午后快速拉升涨停，溢价率超10%，此外日经ETF大涨超4%，纳斯达克ETF涨3.54%。自今年开年以来，跨境ETF普遍表现不俗，尤其近两周更是行情活跃。多只跨境LOF也涨幅居前，其中，标普信息科技LOF、印度基金LOF、纳斯达克100LOF、全球芯片LOF年内分别上涨近11.9%、6.1%、5%、4.3%。

5. 公募基金2023年四季度末前十大重仓股曝光

数据显示，公募基金全部持仓中（含港股），贵州茅台、宁德时代、泸州老窖、五粮液、腾讯控股、立讯精密、恒瑞医药、迈瑞医疗、药明康德、山西汾酒成为前十大重仓股。

6. 140万元才能中一手！北交所新股中签门槛飙升

北交所最近发行的几只新股，想要确保至少中签一手的话，需要申购冻结的资金量都很大。比如，要中签康农种业，则至少需要申购资金140万元。2023年11月15日至今，北交所一共网上发行了12只新股，其中中一手需要申购资金超百万元的有5只，占比接近一半。而此前，北交所中签并没有这么难，有的几千元就能中签。

7. 量化连夜改程序薅羊毛？业内：与基本常识与规则不符

近期，大金融等权重板块多有表现，市场又流传出“量化连夜改程序，私下流行利用多IH空IM对冲薅羊毛”的说法，对此，多家头部量化私募表示，这种说法“神化”了量化交易，实际上近期微盘股表现不佳，多头量化收益率也很“受伤”。另有业内人士称，所谓多IH空IM对冲，即多头上证50股指期货与空头中证1000股指期货对冲，这种套利并非只有量化可以做，不存在私下流行，更不存在“连夜改程序”一说。

8. 城中村改造、保障房建设城市扩围，可享受专项债、PSL等政策支持

近期监管部门明确，纳入城中村改造、保障房建设的城市将由35个分别扩大至52个、106个，由城区常住人口超过300万的城市分别扩围至省会城市或城区常住人口超过200万、100万的城市，此次新纳入的城市中符合条件的项目可以享受中央预算内投资、专项债、抵押补充贷款PSL等相关政策支持，进而稳定甚至提振地产投资。

9. 中信建投、山西证券规范两融业务开始生效

1月22日，中信建投、山西证券规范两融业务开始生效。1月19日，中信建投证券、山西证券两家券商相继发布公告称，自1月22日起，公司将禁止投资者通过融资买入的证券偿还融券合约。

10. 多家银行接入鸿蒙系统

近日，邮储银行和建设银行分别在其官方微信公众号平台发布消息称，已完成鸿蒙原生应用Beta版本开发。此外，目前6家国有大行、9家股份制银行加入了鸿蒙生态。

11. 郭富城、舒淇等主演电影涉诈骗案！警方通告

1月16日，兰州市人民检察院、兰州市公安局联合发布通告，征集一起影视投资诈骗案件线索。涉案影视传媒公司共4家，涉及电影共12部，其中，郭富城、杨千嬅主演的电影《麦路人》和舒淇、周一围主演的电影《痞子爱人》位列其中。

12. 江疏影确有买过雪球产品，今日因爆仓去申万宏源为假消息

江疏影因雪球“爆了”而去申万宏源集团总部。对此，财联社记者了解到，江疏影此前确有在申万宏源投资过雪球产品，但是今天网传因“爆了”而去申万宏源集团总部的消息是假消息，所谓“现场”的相关图片，也是某拍摄现场，而非拍摄于申万宏源。

13. 高盛全球交易策略主管：预计美国2024年降息四次

高盛集团全球交易策略主管Joshua Schiffrin认为，美联储将从3月开始降息，今年一共料降息四次，通胀率将达到央行2%的目标。这位去年准确预测到美国经济软着陆的交易主管预计，欧洲和英国的央行也会效仿美联储。然而，Schiffrin在他对2024年的十大预测中认为，日本央行料逆势而动在4月加息。

14. 以色列媒体称以巴停火谈判“取得进展”

以色列公共广播公司22日报道说，以方与巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）正在进行的停火谈判“取得进展”。以方的新提案要点包括：释放除以军士兵以外所有被扣押的以色列人、达成长期停火、以军从加沙地带几个地区“战术性撤离”、释放被关押在以色列监狱的巴勒斯坦“安全囚犯”等。一名以色列官员说：“我们注意到哈马斯立场的转变，我们很乐观，但情况可能随时发生变化”。

15. 腾讯旗下 Riot Games 计划裁员11%

腾讯控股有限公司旗下 Riot Games 计划裁员 530 名员工，约占员工总数的 11%。这家《英雄联盟》制造商周一表示，“这并不是为了安抚股东或达到季度收益，而是必要的”，并承认在过去几年中“员工人数增加了一倍以上”。

1. 中办、国办印发《浦东新区综合改革试点实施方案（2023－2027年）》

意见提出，在重点领域和关键环节改革上赋予浦东新区更大自主权，支持推进更深层次改革、更高水平开放，为浦东新区打造社会主义现代化建设引领区提供支撑，在全面建设社会主义现代化国家、推进中国式现代化中更好发挥示范引领作用；完善资本市场对科技企业上市融资、并购重组等制度安排，研究适时推出科创板期权产品，为跨境技术交易提供本外币结算等金融服务便利。

2. 1月LPR报价出炉：1年期和5年期利率均维持不变

1月1年期贷款市场报价利率（LPR）报3.45%，上月为3.45%；5年期以上LPR报4.2%，上月为4.2%。央行指导利率自律机制此前对场内外LPR报价行进行了考核，根据考核结果调整了LPR报价行，自1月22日起，调整后的LPR报价行增加至20家，新增中信银行和江苏银行。

3. 国新办发布会介绍《关于发展银发经济增进老年人福祉的意见》有关情况

国新办举行国务院政策例行吹风会，介绍《关于发展银发经济增进老年人福祉的意见》有关情况。国家发改委副秘书长张世昕表示，发改委会同有关部门研究编制了《意见》，近日正式以国办名义印发实施，《意见》具体提出了4个方面26项举措。一是发展民生事业，解决急难愁盼；二是扩大产品供给，提升质量水平；三是聚焦多样化需求，培育潜力产业；四是强化要素保障，切实把实事办好。

4. 国家统计局：就“统计造假”被纳入《中国共产党纪律处分条例》处分范畴答问

统计局表示，“统计造假”被纳入《条例》处分范畴的意义包括，一是加强了党对统计工作的全面领导；二是强化了对统计造假行为惩治的纪法衔接；三是有利于更加有效发挥统计监督职能作用。

1. 2023年我国快递业务量同比增长19.4%

2023年我国快递业务量累计完成1320.7亿件，同比增长19.4%。其中，2023年同城快递业务量累计完成136.4亿件，同比增长6.6%；异地快递业务量累计完成1153.6亿件，同比增长20.5%；国际/港澳台快递业务量累计完成30.7亿件，同比增长52%。

2. 钛白粉2024年首轮提价潮来了

2024年首月，钛白粉市场涨价情绪渐浓，多家厂商宣布开年提价。1月22日，钛白粉头部厂商中核钛白披露公告宣布，公司自2024年1月19日起，全面上调各型号钛白粉销售价格。此前，包括龙佰集团和惠云钛业也相继宣布涨价。对于2024年，不少机构认为，国内涂料领域修复节奏以及出口海外持续增长预期的兑现，值得市场重点关注。

3. 中国信通院：2023年国内市场手机总体出货量同比增长6.5%

2023年1-12月，国内市场手机总体出货量累计2.89亿部，同比增长6.5%，其中，5G手机出货量2.40亿部，同比增长11.9%，占同期手机出货量的82.8%。2023年12月国内市场手机出货量2827.5万部，同比增长1.5%，权威市调机构统计数据显示，2023年12月小米销量市占率16.5%为中国市场第一。

4. 1月60城首套房贷利率进入“3时代”，专家认为更多城市将不设首套利率下限

2024年1月百城首套主流房贷利率平均为3.84%，环比降低2BP；二套平均为4.41%，环比持平。截至目前，百城中有60城首套房贷利率已进入“3时代”。2023年12月新房环比下跌城市有62个，同比下跌有48个；二手房环比全部下跌。

5. 2023年全国法拍79.6万套房

数据显示，2023年全国法拍房挂拍套数较上一年增加36.7%，达到79.6万套，但成交数量为14.9万套，较2022年全年仅增加2.02万套，成交总金额3004.1亿元，基本与上一年持平。

6. 全国温室气体自愿减排交易市场启动

1月22日上午，全国温室气体自愿减排交易市场启动仪式在北京举行。建设全国温室气体自愿减排交易市场，是调动全社会力量共同参与温室气体减排行动的一项制度创新，有利于推动形成强制碳市场和自愿碳市场互补衔接、互联互通的全国碳市场体系，助力实现碳达峰碳中和目标。

平煤股份：下属非事故矿井复工复产工作正在有序进行
深中华A：锂电池材料业务在公司整体收入中占比较小
合盛硅业：拟公开发行不超过40亿元公司债券
新集能源：拟与皖能股份共同投资56.93亿元建设六安电厂项目
中核钛白：上调公司各型号钛白粉销售价格
康恩贝：拟2亿元至4亿元回购股份
观业绩
中泰证券：预计2023年净利润同比增长189%到247%
新大陆：2023年预盈9.5亿元—10.5亿元，同比扭亏
阳光电源：2023年净利润同比预增159%—187%
卫星化学：2023年净利润同比预增48%—67.31%
中集车辆：2023年净利润同比预增115%—122%
新国都：2023年净利润同比预增1463.19%—1686.5%
一汽解放：2023年净利润同比预增90.35%—117.54%

昨日，A股方面，主要指数集体大跌。沪指跌2.68%报2756点，深证成指跌3.5%，，创业板指跌2.83%。近5200股下跌，不足200股上涨，全天成交7941亿元较上一日放量1275亿元，北上资金净买入10.47亿元。盘面上，两市概念板块全盘飘绿，旅游、酒店股大幅下挫，游戏板块持续下行，民爆概念走低。另一方面，银行、券商等金融股相对抗跌。

港股方面，三大指数集体收跌，恒生科技指数收跌3.02%，恒指、国指分别下跌2.27%及2.44%，恒指更是下破15000点，三大指数盘中均刷新阶段新低。盘面上，大型科技股、大金融股、中字头股等权重集体下跌，内房股与物管股午后跌幅进一步扩大，华润置地、龙湖集团大跌超10%表现最差；苹果概念股、电影概念股、餐饮股、半导体股、汽车股、航空股、手游股、香港本地股、石油股等纷纷下跌。另一方面，零售股个别强势，细价股在弱市中崛起。

主力动向，1月23日，北上资金全天净买入A股10.47亿元，宁德时代、招商银行、贵州茅台分别获净买入7.01亿元、2.85亿元、2.31亿元，TCL中环净卖出5.88亿元；南下资金净买入港股6.56亿港元，美团、招商银行、中国平安分别获净买入3.5亿港元、1.55亿港元和1.36亿港元，腾讯遭净卖出2.12亿港元。

龙虎榜中，昨日共有 39只个股上榜龙虎榜，延华智能龙虎榜单日净买入额最多，达1.68亿元。涉及机构专用席位的个股有20只，净买入额前三的是亚华电子、日久光电、江苏华辰，分别为3275.51万元、2724.9万元、644.13万元。

两市融资余额：截至1月19日，上交所融资余额报8157.18亿元，深交所融资余额报7367.72亿元，两市合计15524.9亿元，较前一交易日减少73.21亿元。