快消品营销商趣拿IPO，九轮融资估值增长140倍

（原标题：快消品营销商趣拿IPO，九轮融资估值增长140倍）

乐居财经 邓如菲 9月4日，趣致集团向港交所主板递交上市申请，海通国际为独家保荐人。

“如果有一个平台，既能够把实物传递出去，还能知道传递给了什么样的人，并能搜集到这群人的反馈，进而帮助品牌和这群人建立起一个信息沟通的桥梁，那对于品牌来说是非常有价值和意义的，而且这是可以被标准化的东西”。在这个想法的基础上，2013年，殷珏辉主导上海趣致正式成立。

当时，与殷珏辉共同成立上海趣致的还有她的妹妹殷珏莲及曹理文、吴文洪。殷珏辉曾公开表示过，公司业务能够迅速打开并持续增长，离不开创始团队的强大支撑。

如今，殷珏莲是趣致集团的首席财务官，曹理文是趣致集团的执行董事兼销售副总裁，吴文洪是趣致集团的首席客户关系顾问。

上海趣致成立的第4年，公司由有限公司改制为了股份有限公司。次年，其与申万宏源证券签订上市辅导协议，准备在A股上市。不过2020年6月，上海趣致与申万宏源证券终止了辅导工作。

与申万宏源证券终止合作后，上海趣致又搭上了中金公司，并改道拟至科创板上市。但双方的合作最终也于2021年6月画上了句号。

虽然上海趣致在开始谋求A股上市时，公司才成立四年，但当时已获得了五轮融资。招股书显示，上海趣致最早的一次融资开始于公司成立后的第三个月，即2013年10月。

计划于A股上市之时，上海趣致的投资者包括老鹰基金、源渡创投、君联资本、厦门建发等明星资本。

A股上市计划暂停后，上海趣致又从股份有限公司变回了有限公司。随后，其进行了重组，开始为港股上市铺路。

重组的第一步就是成立境外上市主体。2021年6月15日，Qunabox Group Limited（以下称“趣致集团”）在开曼群岛注册成立，法定股本为5万美元，分为5亿股每股面值为0.0001美元的普通股，并向初始认购人Osiris International Cayman Limited配发及发行了一股普通股。随后，该股普通股又按面值转让给了殷珏辉全资拥有的公司Beyond Branding。

三个月后，上海趣致彼时的全体股东以将注册资本由156,754,824元减少至86,955,586元的方式退出了对上海趣致的投资。随后，其又自行或通过其指定的境外特殊目的公司认缴了趣致集团股份。

同时，趣致集团的香港附属公司香港趣致对上海趣致进行了增资，认缴其注册资本7900万元，相当于上海趣致50.40%的股权，代价为人民币7900万元。上海趣致自此成为趣致集团的附属公司。

此外，同于2021年9月时，QFUN Tech的联属人士王青最终控制的Quna Investment认缴了上海趣致的注册资本95.48万元，相当于上海趣致1.23%的股权，代价为112万元。上海趣致因Quna Investment的认缴而改制为了中外合资有限公司。

截至递表前，趣致集团共获得了九轮融资，时间跨度从2013年10月起到2023年6月。十年时间，公司估值从2857万元增至5.71亿美元（折合约41亿元人民币），被催肥了140倍。

据招股书，趣致集团递表前的最后一轮融资由Ai Liang Shan完成，其于2023年6月29日以每股人民币7.2805元或等值美元的价格认购了趣致集团4,120,583股F-1轮优先股，总代价为3000万元或等值美元金额。此外，其还以每股14.6632元或等值美元的价格认购了趣致集团2,045,945股F-2轮优先股，总代价为3000万元或等值美元金额。

乐居财经《预审IPO》穿透招股书发现，Ai Liang Shan是一家于2023年2月15日在英属维尔京群岛注册成立的有限公司，实控人为安吉县财政局。

此次递表前，殷珏辉与殷珏莲、曹理文、吴文洪仍在股东架构中。殷珏辉透过Jovie Trust及其控股公司Jovie Holding Limited、Beyond Branding可行使于趣致集团29.75%的投票权；殷珏莲透过 Helena Trust及其控股公司Helenatest Holding Limited、Q-robot可行使于趣致集团3.63%的投票权；曹理文透过Liwen Trust及其控股公司Iwan Holding Limited、Kiosk Joy可行使于趣致集团3.63%的投票权；吴文洪先生透过其控股公司INSIGMA可行使于趣致集团1.81%的投票权。

此外，趣致集团执行董事兼首席技术官黄爱华透过其控股公司NeoWay Holding Limited及 NeoBox可行使于趣致集团1.81%的投票权；趣致集团执行副总裁钱俊透过其控股公司Q-robot shop可行使于趣致集团1.81%的投票权。

2023年6月27日，殷珏辉、殷珏莲、曹理文、吴文洪、黄爱华及钱俊订立了一致行动协议。殷珏莲、曹理文、吴文洪、黄爱华及钱俊已经并将继续（只要仍然持有股份权益）通过各自的控股公司及家族信托将投票权委托予殷珏辉。

截至递表前，殷珏辉及其一致行动人有权在趣致集团的股东大会上行使约42.45%投票权，为趣致集团的控股股东。

除殷珏辉及其一致行动人外，趣致集团递表前还由Yeung Man全资拥有的Banyan Pacific持股9.3%，由君联资本旗下的上海君拿持股9.05%，由上海源与趣持股8.77%，由厦门建发持股7.41%，由上海弘玖趣持股3.49%，由老鹰基金创始人刘小鹰持股3.21%，由BPC持股3.16%，由源趣叁期持股2.88%，由安吉县财政局实控的Ai Liang Shan持股2.54%，由上海源及致持股1.65%，由老鹰基金旗下的上海鹰脉升、上海鹰之速、上海湘宜趣分别持股1.39%、0.33%、0.25%，由王青实控的QFUN Tech持股1.18%，由张帆全资拥有的QFUN持股1.07%，由陈浩华全资拥有的Sinoace持股1.05%，由胡名烈实控的远瞻持股0.58%。