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盛凌电子冲击创业板,聚焦连接产品,客户集中度较高

来源:格隆汇 2023-09-07 16:47:29
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(原标题:盛凌电子冲击创业板,聚焦连接产品,客户集中度较高)

近日,深圳盛凌电子股份有限公司(以下简称“盛凌电子”)更新了首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 (申报稿),保荐人为申万宏源证券。

盛凌电子是一家从事连接产品研发、生产和销售的国家级高新技术企业,产品主要包括连接器、连接器组件。

截至招股说明书签署日,蒋志坚直接持有公司 1,422.50 万股股份,直接持股比例为 24.40%;此外,蒋志坚持有盛凌实业 89.72%的股权,担任盛凌实业的董事长,通过盛凌实业间接控制公司 59.82%的股份;蒋志坚担任欣连盛的执行事务合伙人,通过欣连盛间接控制公司2.30%的股份。综上,蒋志坚合计控制公司 86.52%的股份,为公司实际控制人。

股权结构图,图片来源:招股书

本次IPO拟募资6.24亿元,主要用于连接器产能扩充项目、研发中心升级建设项目、补充流动资金项目。

募资使用情况,图片来源:招股书

报告期内,盛凌电子实现营收分别为2.3亿元、3.33亿元、3.77亿元,净利润分别为3293.97万元、5252.88万元、7148.77万元。

基本面情况,图片来源:招股书

报告期内,公司综合毛利率分别为 38.44%、39.30%、39.69%,受产品结构调整、原材料采购价格、市场竞争等因素的影响存在一定波动。公司越南生产基地在新产品价格、生产效率、人工成本等方面具备相对优势,因此毛利率较高。

盛凌电子的主要客户为 3M、华为、立讯精密、汇川技术等国内外知名企业。报告期内,公司对前五名客户销售额合计占当期营业收入的比例分别为 74.77%、72.02%、69.23%,客户集中度较高。报告期内,公司前两大客户 3M 和华为收入合计占比分别为 63.79%、63.09%、58.36%,单一客户 3M 对公司收入增长贡献率分别为 39.01%、71.12%、26.18%。

同时,随着公司经营规模的扩大,应收账款金额增加。报告期各期末,公司应收账款净额分别为 6381.29 万元、1.08亿元、8556.74 万元,占流动资产比例分别为 42.99%、47.63%、28.01%。

公司流动资产构成及占比情况,图片来源:招股书

值得注意的是,报告期内,公司先后在中国香港和新加坡成立销售公司,在越南建立生产基地。截至招股书签署日,越南盛凌新工厂正在建设中,预计 2023 年底完成建 筑工程验收,将原有租赁厂房的设备搬迁至新工厂,2024 年开始生产。

近年来,国际政治经济环境日益复杂,在全球经济周期性波动、地缘政治局势紧张等因素影响下,全球经济贸易发展呈现较强的不确定性。报告期内,公司境外销售收入占主营业务收入的比例分别为20.76%、38.77%、41.80%,呈现上升趋势。

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