?[路演]东方炭素：募投项目顺利实施可助力高端特种石墨进口替代 突破产能瓶颈制约

（原标题：?[路演]东方炭素：募投项目顺利实施可助力高端特种石墨进口替代 突破产能瓶颈制约）

6月14日下午，平顶山东方碳素股份有限公司（以下简称“东方炭素”，股票代码：832175.BJ）向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市网上路演在全景路演举行。

投资者交流环节，问及募投项目必要性，东方碳素董事长、总经理杨遂运表示，募集资金投资项目实施的必要性如下：

1）助力高端特种石墨进口替代，提高公司产品影响力　

特种石墨产品是战略新兴产业不可替代的重要资源之一，特种石墨行业的上游是石油焦、沥青焦和沥青制造业，特种石墨的下游应用领域包括光伏、半导体、新能源电池、冶金、化工、机械、电子、航空航天、军事工业、核工程等行业，是战略新兴产业不可替代的重要资源之一。全球细结构高纯特种石墨生产企业主要为日本和欧美企业，国际较知名的石墨企业有美国步高石墨、德国西格里石墨和日本东洋石墨，其在高端石墨领域占据主导地位。 公司是为数不多的可以稳定供应等静压高端石墨材料的本土企业，公司本次募投项目为等静压特种石墨的扩产项目，若项目顺利投产，能够提升国产高端特种石墨在国内市场的应用份额，进一步提升公司产品的影响力。

2）市场需求持续增长，突破产能瓶颈制约，提高公司业务规模和市场份额　

2021年开始，公司焙烧和石墨化环节委外产量已超过1万吨，上述环节已成为制约公司产能提升的主要瓶颈。尽管公司将焙烧、石墨化等生产环节通过部分委外的方式能够应对下游市场的需求，但上述委外生产方式在产品质量、性能稳定性、供货周期等方面难以持续保证。若募投项目顺利实施，将突破现有产能瓶颈的制约，满足下游市场持续增长的需求，提高公司业务规模和在特种石墨领域的市场份额。

天眼查信息显示，东方炭素成立于2006年2月，后于2015年4月挂牌新三板。作为特种石墨材料制造企业，公司主要从事特种石墨材料的研发、生产和销售，主要产品包括等静压特种石墨材料、模压细结构特种石墨材料和中粗结构特种石墨材料，产品已广泛用于光伏、半导体、新能源电池、机械、电子、航空航天、军事工业、核工业等领域。

需要提及的是，东方炭素是工信部认定的国家级专精特新“小巨人”企业、国家级高新技术企业，公司具备年产1万吨特种石墨的生产能力，根据中国炭素行业协会统计信息，2019年、2020年和2021年销售规模位于国内特种石墨行业前列。

经过多年的持续研发和创新，公司在特种石墨领域拥有一系列自主知识产权，截至2023年6月13日，东方炭素拥有7项发明专利，130项实用新型专利。在国内特种石墨行业，东方炭素产品规格较为齐全。报告期内，通过研发，东方炭素生产的特种石墨规格不断增大，目前，主要产品的规格包括610*510*260、650*350*1650*、700*320*2000、700*400*2500、φ980*870、φ1100*1100、φ1200*1050等。

客户面，凭借强大的创新实力和多年的市场沉淀，东方炭素产品和工艺不断更新，现已获得稳定的客户群体，树立良好的品牌形象。2012年，公司荣获“国家重点新产品”称号，2014年荣获“河南省著名商标”。全景网了解到，目前，东方炭素产品已畅销国内二十多个省市，远销韩国、印度、日本等十几个国家。根据中国炭素行业协会统计数据，公司的销量规模及市场占有率等方面均处于行业前列，是国内特种石墨行业产销规模较大的企业之一。

政策面，特种石墨是我国战略新兴产业新材料行业的重要一环，我国一直不断在加大对产业的政策支持力度；市场应用方面，光伏、半导体、新能源电池、人造金刚石、冶金、化工、机械、电子等行业，是战略新兴产业不可替代的重要资源之一，终端应用行业的技术升级和新兴应用领域的不断拓展，带动了特种石墨市场需求的不断增长。一方面，国家对光伏、半导体、锂电等新兴产业的政策支持带动下游行业快速发展，保障特种石墨市场的持续稳定增长；另一方面，特种石墨凭借其优质的产品性能，特种石墨在航空航天、核工业等方面获得了越来越多的应用。特种石墨材料在战略新兴行业的广泛应用为高技术含量、高附加值产品市场提供新的增长点。

财务方面，据东方炭素招股书，2020年-2022年，公司实现营业收入2.09亿元、3.25亿元及3.56亿元，营收增长强劲；对应实现净利润3140.61万元、4519.19万元和10075.71万元，财务状况良好，具备较强的持续盈利能力。

东方炭素本次发行股份全部为新股，本次初始发行数量3,200.00万股，发行后总股本为11,900.00万股，占发行后总股本的26.89%（超额配售选择权行使前）。东方炭素授予开源证券不超过初始发行规模15%的超额配售选择权，若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至3,680.00万股，发行后总股本扩大至12,380.00万股，本次发行数量占发行后公司总股本的比例为29.73%（超额配售选择权全额行使后）。

本次发行价格为12.60元/股；超额配售选择权行使前，东方炭素预计募集资金总额为40,320.00万元，扣除预计发行费用3,449.4702万元（不含增值税）后，预计募集资金净额为36,870.5298万元；若超额配售选择权全额行使，预计募集资金总额为46,368.00万元，扣除预计发行费用3,878.8386万元（不含增值税），预计募集资金净额为42,489.1614万元。

按照规划，所募资金扣除发行费用后，将全部用于年产1.8万吨高端特种石墨碳材项目。具体来看：

本项目实施地点位于平顶山市石龙产业集聚区，为新购置177亩土地上建设，项目分两期建设，本期募投项目为首期建设。建设面积为61,691.00平米，新建成型煅烧配料车间、碳化（焙烧）车间、石墨化车间。项目建成后，预计增加配料系统3万吨、混捏压型产能2万吨、焙烧产能1.8万吨。

对此，东方炭素表示，本次募投项目将新增生产线以及配套的自动化设备，提高产品质量及生产效率，扩充公司现有产能，满足公司日益增长的生产需求。

与此同时，业内人士亦向全景网指出，作为为数不多的可以稳定供应等静压高端石墨材料的本土企业，东方炭素项目顺利投产，将突破现有产能瓶颈的制约，满足下游市场持续增长的需求；此外，还能够提升国产高端特种石墨在国内市场的应用份额，助力高端特种石墨进口替代，进一步提升公司产品的影响力。

即将登陆北交所，东方炭素董事长、总经理杨遂运表示，公司将以本次北交所上市为契机，把握资本市场新机遇，做大做强，为股东提供持续、稳定的回报。

东方炭素本次发行网上申购时间为2023年6月15日（T日）的9:15-11:30，13:00-15:00；发行代码为“889789”。（全景网　吴锐）

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