江西智锂科技股份有限公司拟定向发行股票

（原标题：江西智锂科技股份有限公司拟定向发行股票）

江西智锂科技股份有限公司董事会于5月31日发布公告，公告称，公司拟发行股票不超过 50,000,000股，拟发行价格不超过 4.50元，拟募集金额不超过 225,000,000元，用于补充公司流动 资金及偿还银行贷款。本次发行对象不确定，发行对象数量不超过 35 名(含本数)，拟确定的具体发行对象范围和类型包括私募投资机构、上下游业务合作机构以及其他符合投资者适当性管理规定的自然人投资者、法人投资者及其他经济组织等，不包括公司董事、 监事、高级管理人员及主办券商。

同壁财经了解到，公司是国内重要的锂离子电池正极材料供应商，主要从事锂离子电池正极材料的研发、生产和制造，主要产品为磷酸铁锂和锰酸锂，目前主要以磷酸铁锂为主，下游客户主要系储能电池、新能源汽车动力电池厂商。

近年来，在国家对新能源产业大力支持的背景下，国内新能源汽车产业链快速发展，并出现了以宁德时代、比亚迪等为代表的大型动力电池企业。2021 年我国动力电池产量累计 219.7GWh，同比累计增长 163.4%;累计销量达 186.0GWh，同比累计增长 182.3%。

目前，我国已经成为全球锂电池正极材料行业主要的制造国之一，也是最大的磷酸铁锂及三元 正极材料生产及使用国，并成为世界最大的钴酸锂及锰酸锂材料出口国。据高工锂电(GGII)统计， 2021 年全球磷酸铁锂正极材料出货量 48.5 万吨，同比增长 239%。其中，中国磷酸铁锂正极材料出货量为 48 万吨。

从磷酸铁锂动力电池的需求来看，得益于新能源乘用车对安全性的较高要求和磷酸铁锂电池本身优 良的安全性能，在国内外新能源乘用车需求大幅上升的背景下，磷酸铁锂材料的需求也逐年走高。 同时，随着宁德时代 CTP 技术以及比亚迪刀片电池技术等新技术的推广应用，磷酸铁锂电池的性能显著提升，成本优势更加突出，随着国内越来越多的磷酸铁锂版爆款车型如磷酸铁锂版 Model3、 比亚迪汉、宏光 MINI 接连发布，动力电池市场对磷酸铁锂材料的需求预计在未来仍将持续增长; 从磷酸铁锂储能电池的需求来看，由于储能电池对安全性能要求较高，而对能量密度要求相对较低， 因此预计储能市场在未来的很长一段时间内预计将以磷酸铁锂为主，我国快速增长的储能市场将进 一步带动磷酸铁锂材料出货量增长。

公司的主要竞争对手有德方纳米、湖北万润、湖南裕能、龙蟠科技、安达科技。

公司的五大客户有江西赣锋锂电科技股份有限公司、广州鹏辉能源科技股份有限公司、东莞市沃泰通新能源有限公司、航天锂电科技(江苏)有限公司、厦门建发股份有限公司。

公司的五大供应商有司祈曼(上海)化工有限公司、江西赣锋锂业集团股份有限公司、艾衡(上海)智能科技有限公司、彩客化学(香港)有限公司、厦门建发高科有限公司。

从该公司近五年的财务数据来看，近三年的营业总收入同比是增长的，增量良好；近三年归母净利润水平优秀；净资产收益率水平较好，盈利水平较好。

同壁财经小贴士：根据公开数据显示，智锂科技（873906）2022年营业收入为1231994659元，归属母公司净利润为113186832元，净资产收益率为32.55%，营业收入增长率为398.20%。目前主办券商为招商证券，交易方式为集合竞价交易，归属创新层。