丰山集团2022年年度董事会经营评述

（原标题：丰山集团2022年年度董事会经营评述）

丰山集团（603810）2022年年度董事会经营评述内容如下：

一、经营情况讨论与分析

　　2022年公司着重落实2021年提出的未来发展战略目标，2022年是公司战略目标落地实施的关键起始年，2022年8月公司成立丰山全诺（生产以锂离子、钠离子为主的储能电池、动力电池等电解液产品），开始向新能源电子化学品产业进军；2022年9月公司设立湖北丰山新材料有限公司向新材料高端精细化工产业发展。

　　（一）优化产业布局

　　1、顺势而为，进军新能源产业板块。为积极响应国家大力发展新能源产业发展战略，依托盐城市新能源产业的发展机遇，布局新能源电子化学品产业，新建电解液和电解质项目。2022年8月公司投资成立了控股子公司江苏丰山全诺新能源科技有限公司，计划分期投资建设年产10万吨电池电解液项目。

　　2、借势而进，大力发展新材料高端精细化工新材料产业。随着全国化工整治力度的加大，面对新的机遇和挑战，公司借势而进，成立全资子公司湖北丰山新材料科技有限公司。公司与宜昌市高新区管委会签订投资协议，规划建设年产13万吨对氯甲苯等精细化学品生产基地。

　　3、乘势而上，做强做精农药，向生物农药领域迈进。成立全资子公司江苏丰山生化科技有限公司，是满足化工整治时代的需要，是机制创新的需要，更是公司未来发展的需要有利于整合公司农药板块资源，强化农药板块运营效率，进一步提升企业竞争力。2022年，公司与江苏省农科院合作，共同研发一种“绿色杀虫抗体蛋白”生物农药，被江苏省科技厅立项为“农业科技自主创新项目”。

　　（二）生产量稳中有升，降本增效成效明显

　　1、生产量稳中有升。夏季的极端高温天气给公司的安全生产带来极大的挑战，公司生产一线员工不畏高温、酷暑在确保安全生产的前提下，为了保产量始终坚持在生产一线，公司全年共计生产各类产品2.26万吨。

　　2、聚焦降本增效。2022年为应对原材料价格持续上涨的不利因素，公司加强降本增效力度，向管理创新要效益、向资源整合要效益、向措施落实要效益、向技术创新要效益，全面提升公司运营效益。2023年公司各产业板块将紧抓人均产值、人均产销量、人均利润作为考核基础，进一步优化组织架构，精兵简政，充分发挥员工的工作潜能；完善“以岗定薪、以能定资、以绩定奖”的绩效考核制度，绩效考核更注重实际工作效率；持续优化产品单耗、能耗水平，进一步提高工厂生产运营水平；推进卓越采购、卓越销售，优化供应链管理，追求更有质量、更有效益的发展。

　　（三）安全、环保等工作持续向好

　　1、安全管理再上新台阶。公司高度重视安全生产工作、坚守安全生产红线，通过再投入，不断提高自动化、智能化水平，圆满完成全年安全生产目标任务。安全教育取得实效，主要负责人、安全管理人员及特种作业人员持证上岗率100%。全流程自动化、数字化建设显成效。公司选用全球先进设备、仪表用于车间全流程自动化改造，顺利高分通过市级专家验收，生产控制中心能有效的将生产过程中的全流程管理数据进行传输、监管，实现一体化信息管理。双重预防机制数字化建设、软硬件建设大大提升了安全管理效率。实施了“董事长安全奖”，公司始终把安全当做首要任务抓，36年来未发生过一起伤亡事故。

　　2、“三废”治理能力不断提高。环保部狠抓环境治理方案落实，加强制度考核，废气管控，取得了较大进步。加强降本增效管理，制定环保技术和管理方面降本的对策措施，落实责任至车间管理人员和岗位操作人员，降本完成情况通过月度和年度考核与其挂钩。规范建立三废管理台账，按照国家、江苏省及地方生态环境部门的法律法规和管理要求，形成环保资料清单，每月内部组织自查自纠，同时结合上级环保部门日常检查的问题，举一反三进一步规范三废管理台账，提升环保基础管理水平。对废水处理工艺进行优化，完成废水处理装置的提升改造，进一步降低废水排放浓度，实现了“三废”治理高标准、低排放。

　　（四）加强资本运作。2022年，公司完成5亿元公司可转债的融资发行工作。2023年公司将充分发挥集团公司上市融资平台作用，确保按照公司战略发展规划和各项目实施计划安排推进融资工作。公司将进一步探索实施通过参股、收购等方式以资本合作为纽带、以产业合作、技术合作为基础的新的业务发展模式。

　　

　　二、报告期内公司所处行业情况

　　（一）农药产业板块行业情况

　　联合国粮农组织发布的《2022年世界粮食安全和营养状况》报告指出，2021年，全球约有23亿人（占比29.3%）面临中度或重度粮食不安全状况，较2019年以来增加了3.5亿人。全球近9.24亿人（占比11.7%）面临严重粮食不安全状况，2年间增加了2.07亿。此外俄乌冲突持续和全球经济政治形势的复杂多变将进一步加剧了全球粮食问题。

　　2022年12月中央经济工作会议提出“实施新一轮千亿斤粮食产能提升行动”，意味着中央将把促进我国农业发展、乡村振兴、保障粮食安全作为全面建设现代化国家新征程之基。农药是最重要的、也是最有效的农业增产增收手段，在“实施新一轮千亿斤粮食产能提升行动”、促进农业发展和保障粮食安全方面将起到不可替代的作用，也是实现千亿斤粮食产能提升、保障我国农业生产的重要基础。同时，随着社会公众生活水平和消费需求不断提高，对绿色农药、生物农药的需求量也将增加。

　　1、全球农药监管和评估以可持续发展为导向

　　全球农药监管越来越严格，加强农药风险评估管理已经被越来越多国家的农药管理机构所采用。美国是世界上最先开展农药风险评估的国家之一，不但对农药有效成分开展环境风险评估、膳食风险评估和施药者暴露风险评估等，还对农药助剂开展风险评估，制定相应的限量规定，同时通过周期性再评价制度，不断淘汰早期登记的农药老旧品种。欧盟近年在农药及化学品管理方面趋严。据不完全统计，目前欧盟批准登记的农药有效成分只有449个，未批准的农药有效成分已经达到934个。被欧盟取消登记的农药品种，尽管在欧洲国家还可以生产和出口，但将被列入《国际贸易中某些危险化学品和农药采用事先知情同意程序》，会给这类农药产品的进出口贸易带来不确定性。而且，随着这些农药品种在欧盟的禁用，其在相应的作物中的农药残留限量将会被取消或改为一律限量，也将对使用这些农药品种的其他地区的农产品出口贸易产生巨大影响。

　　我国自2016年新的《农药管理条例》发布以后，农药登记管理也进入了全面实施风险评估管理的新阶段。尤其对于涉及新农药、新使用范围的产品，全面开展抗性风险评估、环境风险评估、膳食风险评估和施药者暴露风险评估。同时，还开展不同农药品种的风险监测，计划对登记15年以上的农药老品种开展周期性再评价，这必将对国内农药行业产生深远影响。特别是在近年国家碳减排、新污染物治理行动等环保高压政策，以及鼓励耐除草剂转基因作物本地产业化种植等开放政策的交织影响下，未来国内农药行业的生产、销售和进出口贸易也将迎来进一步的变革。

　　2、绿色创新理念将贯穿于农药产品的全生命周期管理过程

　　绿色创新就是在农药的研究开发阶段，筛选出防治病虫草害的优势最大化、对人和环境的风险最小化的新有效成分，研究绿色清洁生产工艺，配合产品安全科学使用技术和综合治理的防治措施，对废弃农药包装物合理处置并尽可能资源回收再利用。绿色高质量的农药产品因其超高效、低用量、低残留、低风险、环境友好等优势，必将成为逐渐替代传统高风险、高用量农药老品种的主力军。

　　（二）新能源电子化学品产业板块。

　　锂（钠）离子电池四大关键材料包括正极、负极、隔膜、电解液，其中电解液是锂（钠）电池的“血液”，在电池正负极之间进行离子和离子化合物的传输，保证电池获得高电压、高比能。锂（钠）离子电池电解液具有明显的适应性和发展性。

　　根据高工产研锂电研究所（GGII）调研显示，2022年中国电解液市场出货超80万吨，其中动力领域用电解液需求占比达到68%，其次为储能领域需求，占比19%，数码领域用电解液占比13%。

　　2022年中国电解液及其产业链的产品价格整体呈大幅下滑的态势。受产能大幅释放影响，六氟磷酸锂产品市场均价由年初的55-58万元/吨跌至12月底的21-23万元/吨，VC产品市场均价由年初的45-50万元/吨跌至12月底的9-10万元/吨左右，溶剂的价格由年初的1万元/吨以上降至12月底的0.6-0.7万元/吨。主要原材料价格的下降，使得电解液均价12月底已降至5-7万元/吨，对比年初12-14万元/吨的价格已经腰斩。推动原材料及电解液价格下降的主要原因是新增产能在2022年开始集中释放，其中，六氟磷酸锂新增投产超8万吨，VC新增投产超2万吨，电解液市场新增产能超35万吨。

　　2023年预计锂离子电解液市场竞争加剧，具备成本、技术优势的企业才能在竞争中脱颖而出。新型电解液配方有望迭代加快，进而提升电解液企业的竞争力；钠离子电池商业化使用电解液等新型电解液开发加快，有望形成批量出货。

　　（三）新材料高端精细化工产业板块

　　对、邻氯甲苯主要用于生产农药、医药、染料、塑料、电镀、香料等行业，消费比例大致为：医药行业占20%、农药行业占40%、染料占30%、香料及其他占10%。随着下游产品的开发和应用，品种和用量呈逐年上升趋势。对、邻氯甲苯属有机化工基础原料，由甲苯侧链氯化再经分离而得，产品及其下游产品广泛应用于以上各行业，其下游产品种类繁多有：

　　1、侧链类氯化产品，如：2，4-二氯甲苯、3，4-二氯甲苯等。

　　2、苄类，如：对氯氯苄、邻氯氯苄、对氯二氯苄、对氯三氯苄、2，4-二氯氯苄、3，4-二氯氯苄。

　　3、醛类，如：对氯苯甲醛、2，4-二氯苯甲醛、3，4-二氯苯甲醛、邻氯苯甲醛等。

　　4、酸类，如：对氯苯甲酸、邻氯苯甲酸、2，4-二氯苯甲酸、3，4-二氯苯甲酸等。

　　5、酰氯类，如：对氯苯甲酰氯、邻氯苯甲酰氯、2，4-二氯苯甲酰氯、3，4-二氯苯甲酰氯等。

　　6、氰苄类，如：对氯氰苄、邻氯氰苄等。

　　7、氟化类产品，如：对氯三氟甲苯、邻氯三氟甲苯、2，4-二氯三氟甲苯等。

　　随着下游产品进一步开发和应用，品种和用量呈逐年上升趋势。对、邻氯甲苯及下游产品成为国内氯苯系列产品中产能扩增最快的品种之一，如农药氟乐灵、医药中间体酰氯类国外需求量的不断增加等，使中国的对、邻氯产品国内需求和出口形势呈现良好的发展势头。

　　目前，国内外大部分氯甲苯生产企业规模较小，单个企业市场影响力较小。国内外已建成万吨级以上对、邻氯生产装置的企业为数不多，各家企业在技术上、质量上、规模上各有不同优势。

　　

　　三、报告期内公司从事的业务情况

　　报告期内公司作为高新技术企业、农药定点生产企业、中国农药工业协会的副会长单位以及中国农药发展与应用协会的常务理事单位，主要从事高效、低毒、低残留、环境友好型农药原药、制剂及精细化工中间体的研发、生产和销售。公司在多年的生产经营中形成了以除草剂为核心，杀虫剂、杀菌剂为补充的业务体系，建立了以客户需求为中心、以市场为导向、以公司研发部门为平台的高效研发体系，并已形成了“化工原料→精细化工中间体→原药→制剂”一体化研发生产模式。

　　公司建立了一整套包括研发队伍建设、科技项目管理、知识产权保护、技术保密以及研发人员绩效考核管理等在内的研发运行机制，并已拥有一支经验丰富的技术研发团队，团队成员多为化学分析工程、产品毒理、工程设计、化学合成、安全生产工程、环境行为工程、电子信息工程等专业领域的复合型人才，为公司业务的发展奠定了良好的基础。

　　

　　四、报告期内核心竞争力分析

　　1、环保优势

　　公司自成立以来高度重视环境保护工作，围绕“节能减排，绿色发展”这一核心理念，不断创新“三废”处理技术，控制源头的“三废”产生量，增加中间产品循环利用率，减少最终排放量。加大对环保设施的投入，先后建成废水生化装置、废气焚烧炉装置、固废焚烧炉装置、MVR废水浓缩、三效蒸发器、废盐回收装置等设施，实现了污染物的高效处理及达标排放，产生了较好的环

　　境和经济效益，公司还荣获了“江苏省环境保护先进企业”、“盐城市环境友好企业”等荣誉称号。未来，随着农药行业环保要求的日趋严格，公司的环保优势将日益明显。

　　2、品牌优势

　　凭借长期以来积累的技术、质量、品牌及市场等优势，公司已成为国内农药市场的领先企业之一，公司产品赢得了行业的广泛认可，2005年“丰山”商标被认定为“中国驰名商标”。目前，“丰山农药”已经广销国内多个省、市、自治区，并已远销世界其他国家和地区，公司的品牌影响力也不断提升。同时，公司还荣获“江苏省明星企业”、“江苏省优秀企业”、“江苏省AAA级质量企业”、“江苏省管理创新示范企业”等多项彰显品牌实力的荣誉称号。公司的品牌优势日益明显，较高的品牌美誉度有利于公司产品在全球范围的推广与开拓。

　　3、质量优势

　　公司始终坚持“以质量赢市场”的理念，高度重视产品质量管控。公司在产品企业标准的制定、原材料采购和入厂检验、生产过程控制、产品预防交叉污染控制、出厂产品控制、售后技术服务与支持等方面制定了严格的质量控制标准和管控流程，构建了完善的质量控制体系。同时，公司坚持技术创新，通过对生产设备、生产工艺的不断优化和改进，使产品质量和稳定性达到行业先进水平。公司产品已具有纯度高、性能稳定及各批次产品具有较高的一致性等质量优势。

　　凭借严格的质量管理体系和完备的质量管理流程，公司先后通过了环境管理体系ISO14001:2015、职业健康安全管理体系ISO45001:2018、质量管理体系ISO9001:2015、中国农药行业HSE管理体系等体系认证，还先后荣获了“江苏省质量管理先进企业”、“全国质量管理达标企业”等荣誉称号。

　　4、营销渠道优势

　　经过多年的积累与发展，公司建立了相对完善的销售网络，并已形成国内市场与国际市场协同发展的良好局面。国内、国际两个市场的协同发展，一方面扩大了公司销售规模，实现收入的稳定增长，增强公司的抗风险能力；另一方面缓解了单一市场的销售季节性影响，两个市场均衡发展大大提高了设备利用率，降低产品固定成本。凭借突出的质量优势和优质的服务保障能力，公司与众多知名农药跨国公司建立了良好的合作关系。

　　5、产业链优势

　　公司的产品结构涵盖了精细化工中间体、农药原药和农药制剂产品。一方面，公司充分利用自产原药开发具有市场竞争力的制剂产品，当上游原药市场紧俏时，公司生产的原药可优先供应制剂生产，避免出现原药供应受制于人的情形，因而原药业务的发展为制剂业务提供稳定可靠的原料保证，有效保障了制剂业务的稳定发展。另一方面，公司制剂业务又有助于公司原药产品的推广，公司拥有完善的制剂销售渠道及完备的技术服务体系，制剂产品在用户中具有良好的品牌形象，部分原药直接用于制剂产品的生产，有利于公司原药产品的推广与销售。

　　6、研发优势

　　公司为高新技术企业、农药定点生产企业、中国农药工业协会的副会长单位以及中国农药发展与应用协会的常务理事单位。为不断提升技术创新能力，公司持续进行研发投入，先后建成江苏省企业技术中心、江苏省（丰山）手性农药工程技术中心和院士工作站等研发平台，从而保证了技术创新、产品开发活动的顺利推进。

　　公司自创立以来，以市场为导向，注重农药工艺技术的研发实践，已建立了一整套包括研发队伍建设、科技项目管理、知识产权保护、技术保密以及研发人员绩效考核管理等在内的研发运行机制。截至2022年12月31日，公司已获授权发明专利20项、实用新型专利2项，氟乐灵原药和精喹禾灵原药先后被认定为国家重点新产品。公司已经具备了较强的研发和技术优势。

　　7、发展高端精细化工产业优势

　　以丰山全诺的新能源锂（钠）等离子电池电解液业务为切入点，未来规划向上游电解质等方向进行产业延伸。未来规划电解质项目的生产和农药生产都属于精细化工领域，两者均需对含氟工艺的技术、应用有深入的了解和成熟的认知。电解质生产涉及高危工艺，生产技术门槛对环保处理、生产安全管理要求很高。公司积累了丰富的高危生产流程管理、生产安全管理、环保处理方面的经验。

　　湖北宜昌对氯甲苯项目主要用于生产农药、医药、染料、塑料、电镀、香料等行业，相关产品的制备属于精细化工范畴，能紧密围绕公司所处行业的市场需求，项目相关技术、产品、目标市场等与公司现有主营业务具有一定的产业协同优势性。对氯甲苯是生产公司主力产品氟乐灵的重要

　　原料，同时也可用于氰戊菊酯、多效唑、烯效唑、禾草丹、杀草隆等农药的合成；2,4-二氯甲苯、2,6-二氯甲苯等产品可用于生产氨基丙氟灵、烯唑醇、虱螨脲等农药产品。对氯甲苯项目有利于将公司产业链延伸至上游基础原料领域，使公司的全产业链优势进一步凸显，且项目产品还可用于医药、染料等非农药领域，市场需求潜力很大，增强了企业公司的抗风险能力。

　　

　　五、报告期内主要经营情况

　　报告期内，公司实现营业收入170,917.05万元，比去年同期151,811.11万元增长12.59%，实现营业利润10,174.82万元，比去年同期的13,377.56万元下降23.94%，实现归属于上市公司股东的净利润9,922.93万元，比去年同期的11,472.53万元下降13.51%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9,715.77万元，比去年同期的9,962.45万元下降2.48%，实现基本每股收益0.62元／股，加权平均净资产收益率6.60%.报告期内公司经营活动产生的现金流量净额18,545.00万元，比去年同期的5,975.89万元增长210.33%.投资活动产生的现金流量净额-33,912.42万元，比去年同期的-24,236.92万元下降39.92%，筹资产生的现金流量净额46,436.33万元，比去年同期的-7,046.13万元增长759.03%。

六、公司关于公司未来发展的讨论与分析

　　(一)行业格局和趋势

　　1、农药行业发展格局与趋势

　　①农药行业格局，全球农药行业国际分工业已形成，国际农化巨头拥有技术、品牌、渠道优势，主要专注于具有新活性成分的农药产品的研发、生产、品牌及销售渠道建设，以中国为代表的发展中国家日益成为后专利时期农药原药产品的生产基地。目前，我国农药企业大致可分为原药企业、制剂企业和原药制剂一体化企业三大类，国内农药行业的竞争主要体现为这三类企业间的竞争。原药制剂一体化企业则需兼顾原药产品与制剂产品的市场竞争特点，一方面原药业务需具备质量与成本优势，另一方面制剂业务需具备服务与渠道优势。与单纯的农药企业或制剂企业相比，一体化发展的企业具备产业链优势，通过制剂发展拓展了盈利空间，通过原药发展提高了行业主动权，最终提高了企业的抗风险能力和盈利机会，产业链一体化程度越高的企业竞争优势越强。②行业整合加速，推动我国农药产业集聚我国农药产能、产量处于世界前列，但产业集中度低、企业数量多，大部分规模小，产能过剩、贴牌销售，处于价值链低端。不少企业存在安全环保隐患多、技术装备水平落后、环保安全投入不足等问题。针对现状，国家利用产业政策引导，大力推进企业间并购重组，提高产业集中度，促使农药工业朝着集约化、规模化、专业化、特色化的方向转变。2017年6月，农业部发布《农业部关于加强管理促进农药产业健康发展的意见》（农农发[2017]4号），强调要制定政策，积极培育大企业集团。支持企业采取兼并重组等方式，扩大生产规模，提升质量效益。力争用3-5年时间，兼并重组一批中小农药生产企业，退出一批弱小农药生产企业，培育一批大型农药企业集团，提升农药企业竞争力。未来，集约化、规模化是农药企业做大做强的必由之路。随着行业竞争的加剧以及环保压力加大，我国农药行业正进入新一轮整合期。技术领先、机制合理、经营灵活的企业将成为行业整合的主导力量，通过行业整合有利于提高企业的国际竞争力，促进行业健康快速发展。

　　③原药、制剂一体化发展农药一般分为原药和制剂，原药是以石油化工等相关产品为主要原料，通过化学合成技术和工艺生产或生物工程制造而成，一般不能直接施用。原药合成对生产技术、生产工艺、环保和安全生产的要求较高，固定资产设备投资规模较大。在原药的基础上，加入适当的辅助剂（如溶剂、乳化剂、润湿剂、分散剂等），通过加工、生产制得具有一定形态、组成及规格的制剂产品，制剂直接应用到农业生产。制剂的产品质量和使用量与环境安全、食品安全、生态稳定都有着密切的关系。制剂企业通过产品的深加工，掌握销售渠道资源，盈利水平逐步提升，部分实力较强的原药企业为了增强市场竞争能力，也开始进入制剂领域；而部分制剂企业也

　　加快向上游原药领域延伸，积极获取行业竞争的主动权。随着行业纵向一体化的发展，未来国内农药行业将呈现原药、制剂一体化发展的趋势。

　　④生产工艺优化，创新水平提升由于创制农药开发成本高、难度大，国内农药企业难以承担巨额的新化合物创制费用，在产品研发上以次新化合物仿制为主，主要生产后专利时期的农药品种，具有自主知识产权的产品较少。仿制类农药企业的技术水平主要体现在原药合成工艺水平与制剂创新能力两方面。对于化学农药原药生产，其核心技术为化合物合成技术，由于原材料、合成方法的差异，可研发设计不同的工艺路线进行生产，并直接影响产品质量、成本以及环境污染程度，最终影响该产品的市场竞争力。优秀的原药企业通过对化合物合成技术的不断优化和突破，提高工艺路线效率，从而形成在该领域的核心竞争优势。一个农药品种的成功，离不开农药制剂的创新。而制剂的技术创新关键在于新剂型开发和加工技术研究，主要特点在于减少有机溶剂的使用量，提高产品防效，降低生产成本，达到对环境安全的目的，还可以提高作物产量。目前，我国制剂生产技术较落后，生产连续化、自动化程度低，平均每种原药只能加工七八种制剂，而发达国家的每个农药品种可加工成十几种甚至几十种制剂。随着行业整合加速以及环保压力加大，我国农药行业集中度将逐渐提高，这将有利于企业增加研发投入，促进技术创新能力的不断提高。⑤生产过程绿色化，产品向高效、低毒、环境友好、水性化方向发展在绿色可持续发展成为今后主攻方向的背景下，加快淘汰高毒、高风险农药，推广和普及高效、低毒、安全、环保的农药已成为我国农业发展的必然趋势。近年来，《国家禁用和限用农药目录》、《食品安全国家标准食品中农药最大残留限量》和《种植业生产使用低毒低残留农药主要品种名录》等针对高毒、高风险农药管理的相关制度陆续出台，有效引导低毒、高效、低残留农药投放市场，规定禁限用农药品种范围，将高毒、低效、高残留农药淘汰出市场。同时，农业部还出台了对低毒农药使用的补贴政策，引导种植户科学合理使用农药。在农药登记环节，对于影响环境安全和危及农产品安全的农药品种，实行一票否决制。未来，在高效新农药大量出现、施药技术进步及环保要求更加严格的背景下，农药剂型的发展将趋向精细化、环保化，水乳剂、水分散粒剂、水悬乳剂、微乳剂、可溶性粉剂、微胶囊等新型农药剂型将逐步兴起。

　　⑥下游集中用药形成趋势，对农药经营模式产生影响受农业生产极度分散、小型化生产方式的制约，我国的农药用药情况也呈现明显的分散、单户量小的特征，但随着新农村建设的不断推进，土地流转政策落地，自然村将逐渐减少，土地的使用和耕种将逐步集中，农业生产规模化、集约化的发展趋势使集中采购、集中用药、统防统治成为趋势。在此背景下，农药制剂企业的销售模式也将发生转变。原一家一户、分散购药的格局将被打破，农药施药主体将由农民个体逐步向种植大户、社会化服务组织转变。国内现有的农药经销商也将发生变化，原有的村级及部分乡镇级经销商将随着社会经济的变革退出农药经销市场，大大减少厂家与终端用户之间的经销层级，甚至出现厂家与种植大户的点对点直接销售，并由厂家提供机械化植保服务的模式。

　　2、新能源电子化学品产业板块的发展格局和趋势

　　电解液在动力类、储能类和消费类离子电池的市场需求的共同带动下，离子电池电解液市场发展空间广阔。随着市场的扩大，各电池企业也对电解液厂研发能力、技术水平、产品控制、产能及原材料的供应等方面提出更高的要求。

　　①电解液行业从产能竞争向研发创新竞争转变：电池企业不断追求电池的快充性能、高能量密度和高安全性能，电解液厂家需要深入探究电池正极材料、负极材料等与电解液的交互作用机理，开发新型功能电解液方案与之进行及时快速的响应，并形成与之相匹配的产品，才能满足电池企业的开发速度。同时目前市场研究主要集中在半固态电池、钠离子电池、锂金属电池、锂硫电池等领域，也需要电解液企业与之形成深度技术开发合作，共同开发理想的满足电池特定性能需求的匹配性电解液配方。

　　②对电解液产品品质要求更加严格：电解液厂家需要不断优化工艺，提高质量控制能力，开发出更完善的电解液控制流程和检测方法，以满足电池企业的使用需求。

　　③行业内企业逐步加强纵向一体化布局：电池企业对于电解液厂家提出采购要求以匹配其产能扩张的需求，电解液厂在离子电池材料进行纵向一体化布局，形成有机溶剂、添加剂、电解质完整的产业链，避免电解液原材料市场需求波动对电解液供应及价格波动造成影响，增强市场竞争力。未来产品质量管控严格、研发技术能力强、生产规模较大、原材料供应稳定的离子电池电解液企业更易获得下游头部企业的批量采购订单，与下游客户进行战略绑定。同时，在成本控制、规模效益、研发技术等方面具有实力的企业竞争能力将不断增强。

　　3、精细化工新材料产业（对氯甲苯项目）板块的发展格局和趋势：

　　对、邻氯甲苯主要用于生产农药、医药、染料、塑料、电镀、香料等行业，消费比例大致为：医药行业占20%、农药行业占40%、染料占30%、香料及其他占10%。对、邻氯甲苯下游精细化工产品开发力度呈现出不断提升的态势，在多种新型医药、农药产品、染料产品的研制过程中，都将氯甲苯下游精细化工产品作为中间体进行有效应用。为此，在此今后的发展中，对氯甲苯、邻氯甲苯向规模化、生产自动化发面发展，下游产品精细化、系列化、生产加式设备通用化方面发展。未来对、邻氯甲苯将建立起更加完善的精细化工产品树。

　　(二)公司发展战略

　　公司发展战略以“高端精细化工产业”为中心，将继续以做大原药、做强制剂、做精新业务为目标，以市场客户需求为牵引，以安全环保管理为底线思维，持续提升生产管理为核心，以研发创新平台为支撑、综合管理能力整体升级为基础保障，持续优化产品结构、客户结构和市场布局，不断增强公司产品市场竞争力。

　　1、农药制剂产业板块：将以持续做大原药、做强制剂为目标，在现有产品、新开发产品的基础上，打通上下游产业链，通过技术创新持续改进工艺水平，强化产业链一体化优势、提升产品竞争力。制剂业务依托丰山原药资源优势，加强具有市场前景和竞争力的新型制剂产品开发，强化商业模式创新，走差异化、高端化、品牌化的高质量发展之路，最终发展成为全国多个地区的领先制剂品牌。

　　2、新能源电子化学品产业板块：以新能源（钠离子、锂离子等）电池电解液为切入点，逐步向电解质、新型添加剂等上游产品线延伸，通过产业链延伸提高产品竞争力。

　　3、新材料高端精细化工产业板块：开发甲苯氯化、氟化全产业链高端精细化学品，形成以对、邻氯甲苯为中心的产品树，通过多样化产品线，提高产品竞争力。

　　通过加快各产业板块的布局、建设，经过3-5年的努力，将丰山集团打造成为具有核心科技竞争力的国际高端精细化工科技集团。

　　(三)经营计划

　　2023年，公司生产经营管理方面将围绕公司“战略发展规划”，加快推进三大板块产业布局项目的建设实施，采取项目建设进度与人员招聘培训、市场开发同步进行等有力措施确保建设项目按期完工投产运营。

　　1、农药制剂产业板块：

　　增加农药原药、中间体、农药制剂，新型产品论证、研究开发力度，拓展公司产品种类，丰富公司产品线，加快相关产品产业链一体化产品开发建设。

　　同时加快推动建立新型农药制剂、生物制剂，以及利用自身原药、制剂优势发展药肥、生物调剂等，形成以药、肥、营养液等一体化的产品。通过商业合作模式创新、营销模式创新等方式提高公司制剂产品竞争力。

　　2、新能源电子化学品产业板块：

　　①建设先进的自动化控制生产线，提升产品品质。

　　一期电解液项目建成行业领先的自动化生产线。生产过程采用行业领先的自动化投料、全自动取样、在线检测，自动化灌装系统，提升产品品质一致性和稳定性；

　　②加强技术研发团队建设，提高技术创新能力、与不同技术路线下新能源电池相匹配的技术储备；③通过技术合作、资本合作等多种模式或组合模式绑定大客户资源，采取多种营销模式，加大客户开发；

　　④延伸上游产业链，提高综合竞争力。调研论证电解液上游产品电解质、新型添加剂项目的可行性；对可行性论证、技术成熟、工艺路线成熟的相关产品项目加快项目行政审批，及时跟进钠离子电池的商业化推广进度，做好电池级碳酸钠生产项目技术论证和技术储备。

　　3、精细化工化工新材料产业板块：

　　①加快湖北宜昌对氯甲苯项目建设进度；

　　②开发甲苯氯化、氟化全产业链相关的产品技术论证与工艺路线开发储备；

　　③做好项目建设的成本控制及安全管理；

　　④提前做好湖北宜昌项目各业务团队的招聘培训工作；

　　⑤做好相关主要原材料的采购合作机制，确保对氯甲苯项目原材料供应问题和采购价格优势；⑥同步推进产品市场开发和推广。

　　(四)可能面对的风险

　　①安全环保风险

　　公司主要从事高效、低毒、低残留、环境友好型农药原药、制剂及精细化工中间体的研发、生产和销售，部分原料、半成品或产成品、副产品为易燃、易爆、腐蚀性或有毒物质。同时随着国家和社会对环境保护的日益重视，相关部门可能颁布和采用更高的环保标准，对能源消耗提出更加严格的要求。若公司在环保政策发生变化时不能及时达到相应的要求，则有可能被限产、停产或面临受到环保处罚的风险。同时，若相关环保标准提高，将进一步加大公司在环保方面的投入，增加公司的经营成本，从而影响公司的经营业绩。

　　针对上述风险，公司自成立以来，一直坚持“安全、环保是企业生命线”的基本生产管理原则，从未发生环保、安全方面的重大事故。一方面公司继续严格例行每年的停产检修升级工作，对自查出的安全隐患、环保等相关问题，及时进行整改检修，积极配合政府的安全环保核查工作，确保公司的生产经营长期稳定、有序进行；另一方面，公司将通过拓展新业务、新基地、新产品等手段，进一步降低安全环保监管政策变化风险。

　　②主要原材料供应及价格波动风险

　　公司产品成本中原材料占比较高。部分原材料供应受环保监管、能源耗用、上游石化行业产能及市场供求等因素影响，存在供应不足或不及时及价格波动风险，从而对公司的生产经营带来影响。公司制剂产品生产销售的季节性较为明显，使得市场对原药的需求存在短期内集中释放的可能。在制剂产品生产旺季，可能会出现部分原材料缺货或者价格大幅上涨的情形，从而对公司的生产经营带来影响。针对上述风险，一方面公司将会继续投入各种资源密切关注国际大宗商品的市场变化以及国家产业和经济政策的调整，以及由此造成的对公司主要原材料供应市场及价格变动的影响，做好原材料市场的跟踪分析。另一方面，公司将加强比价采购和采购价格核查，加强与重要供应商开发与合作，优化供应渠道与运输渠道，降低原材料成本与物流成本，提高公司主要易储存原料的安全库存量，保持产品的市场竞争能力。

　　③宏观经济变化和市场竞争风险

　　精细化工行业市场容量大，与下游行业关系紧密，其应用领域的发展与宏观经济形势波动息息相关。由于宏观经济形势受到国内外多重因素的影响，经济景气程度和变化趋势具有一定的不确定性。近年来，国际经济形势复杂多变，国际贸易摩擦加剧的可能，全球经济不确定性风险加剧。给下游工业制造业企业的发展经营带来了较大的不确定性，相应导致上游精细化工制造企业面临更大的挑战。同时，若出现全球经济出现需求不足传导到企业所处行业，将加剧行业竞争。针对上述风险，公司将不断加大研发投入，努力实现产品的差异化；不断研发和开拓产品种类，加强围绕产业链一体化建设；定期技术改造，不断降低成本和三废产生量；采取降本增效措施，增强盈利能力和竞争力。

　　④出口业务风险

　　农药产品由于其在环保政策、食品安全等方面的特殊性，会受到较为严格的国际贸易管制，因此，公司农药产品的出口销售面临一定的国际贸易政策风险。此外，国际政治经济环境、进出口国家的贸易政策和国际市场供求等因素也会影响公司产品的出口，从而影响公司的经营业绩。公司原药产品部分是出口至国外，受到国际经济、金融变化的影响，汇率波动变化对公司产品出口会造成一定影响。针对上述风险，公司将强化与国外客户的沟通，同时扩大产品销售渠道、降低对单一出口市场的依赖。公司将加强国际贸易和汇率政策的研究，合理制定贸易条款和结算方式，最大限度地规避国际结算汇率风险，同时加强外汇波动规律的研究，适时开展外汇远期结算业务，锁定汇率波动。

　　⑤募投不达预期风险

　　由于国家对环境保护日益重视，以及基础化工行业产业调整等因素影响，公司募投项目产品的主要原材料—基础化工产品的价格在未来存在上涨的可能，导致募投项目生产成本上升，影响募投项目预期效益的实现。针对上述风险，公司将实时关注并深入分析产业发展市场环境、公司研发设计水平、行业技术发展趋势及未来市场容量等因素。综合考虑各种可能出现的情况，根据市场环境变化、产业政策变化、市场开拓情况及工程进度、工程管理、设备供应等不确定因素，及时对各募投项目的设计、建设、采购、生产、销售等各环节进行科学规划，做到合理规划、及时应变。

　　⑥相关建设项目，建设进度不及预期的风险。

　　项目建设受行政审批进度、施工作业情况、天气状况等因素影响，存在建设进度不及预期的风险。公司将优化项目建设安排、将强项目建设进度跟踪考核管理，打好项目建设提前量，统筹规划行政审批、招标设备采购、项目建设等工作。

　　⑦相关项目技术论证、研发进展不及预期的风险。

　　公司新开发项目受工艺技术成熟度、研发团队开发能力等因素影响存在技术论证、研发进展不及预期的风险。公司将加强前期技术论证和项目研发进展动态管理。

　　⑧新能源业务拓展风险

　　新能源业务与公司目前的主营业务属于较不同的业务领域，其行业发展迅速、新增产能较多，若下游市场需求增长不及预期，可能出现阶段性产能过剩、产品价格下行、技术路线变化等风险。针对上述风险，公司将实时关注新能源行业的发展进程，积极开展人员、技术、市场等资源储备，调动相关资源努力推进新能源项目的进程，科学合理的开展新能源业务拓展，赋能公司可持续发展。