三峡旅游2022年年度董事会经营评述

（原标题：三峡旅游2022年年度董事会经营评述）

三峡旅游（002627）2022年年度董事会经营评述内容如下：

一、报告期内公司所处行业情况

　　公司所处行业为交通运输业和旅游业

　　（一）行业基本情况

　　交通运输业是指使用运输工具将货物或者旅客送达目的地，使其空间位置得到转移的业务活动，包括陆路运输服务、水路运输服务、航空运输服务和管道运输服务，它起着联结产业之间、区域之间、城乡之间的纽带作用。交通运输是国民经济中具有基础性、先导性、战略性的产业，是重要的服务性行业和现代化经济体系的重要组成部分，是构建新发展格局的重要支撑和服务人民美好生活、促进共同富裕的坚实保障。报告期内，公司所处行业为交通运输业的陆路运输服务和水路运输服务。其中，陆路运输服务主要依托道路旅客运输并向优质出行服务、汽车销售与售后一站式综合服务和物流延伸，提供区域综合交通服务。水路运输服务主要依托水路游客运输并向“吃住行游购娱”旅游业延伸，提供旅游一站式服务。

　　（二）行业发展阶段

　　随着国内经济恢复，道路客运产业也面临着新的机遇和挑战。一是随着数字化发展，传统产业与数字经济深度融合成为趋势，道路客运企业必将以科技赋能，全面提高企业运营效率。二是出行消费认知的改变，更加偏好在线预订出行和独立的出行空间，对便捷、安全、舒适、个性化等要求越来越高。班线客运规模的萎缩促使现有客运站场加速功能转换和整合，基于综合交通枢纽一体化的客运站会得到更好的发展。三是大众出行与消费习惯的趋势从线下转移到线上，从大容量、大空间出行转变为小容量、小空间出行，客运产业市场细分程度将更高。道路客运行业目前正处于结构调整期、转型阵痛期、业态融合期和治理完善期。未来道路客运面临的主要变化包括在服务供给上，单一运输服务加快向综合运输和一体化服务转变。在发展理念上，绿色低碳日益成为运输行业发展的底色。在发展动力上，数智化已成为转型升级高质量发展的核心驱动力。

　　2023年是贯彻落实党的二十大精神，坚持以文塑旅、以旅彰文，推进文化和旅游深度融合的破题之年，党的二十大对新时代推进文化和旅游融合发展提出新的更高要求，指出要深入推动大众旅游，坚持旅游为民理念，推进旅游业供给侧结构性改革，注重需求侧管理。要加快培育智慧旅游，推动旅游“上云、用数、赋智”，加强旅游智慧管理、智慧服务，丰富智慧应用场景。探索发展绿色旅游，践行绿色发展理念，充分考虑旅游资源的生态承载力、自然修复力，实现生态保护和旅游发展相统一。要大力推进文旅深度融合，坚持以文塑旅、以旅彰文，让“诗”和“远方”实现更好联结、共创美好生活。不断满足广大游客品质化和多样性的旅游需求，重构旅游业高质量发展新格局，将是全年旅游工作的主基调。

　　（三）公司所处行业地位

　　公司是中国道路客运一级企业，已连续 18年入选中国道路运输百强诚信企业，2022年公司位列中国道路运输百强诚信企业第11位；公司是宜昌市旅游产业发展领军企业，是宜昌市核心旅游产品“两坝一峡”的运营主体，拥有明显的资源集约协同优势和市场领导地位。

　　（四）行业政策对所处行业的重大影响

　　报告期内，党的二十大提出加快建设交通强国，加快构建安全、便捷、高效、绿色、经济的现代化综合交通运输体系，奋力加快建设交通强国。《扩大内需战略规划纲要(2022-2035年)》明确提出释放出行消费潜力，推动汽车消费由购买管理向使用管理转变。加强停车场、充电桩、换电站、加氢站等配套设施建设。交通运输部出台《班车客运定制服务操作指南》对班车客运开展定制服务的目的依据、适用范围、运营基础、服务流程、风险防范、保障措施等六大方面作出指导，已从顶层予以明确客运转型方向。湖北省交通运输厅一季度“开门红”工作调度会强调要推动运输结构调整，加强市场主体培育，加快客货枢纽建设，坚持科技赋能、创新驱动，加快绿色交通建设。宜昌市2023年政府工作报告中指出要聚焦建设长江大保护典范城市，深化清洁能源、绿色交通等领域互利合作，完善交通体系。

　　报告期内，党的二十大提出，从小康到中等发达，人均可支配收入的增长必然带来旅游需求多元化和消费多样化。中央经济工作会议要求突出做好稳增长、稳就业、稳物价工作，推动经济运行整体好转，大力提振市场信心。国家《扩大内需战略规划纲要（2022-2035年）》明确提出扩大文化和旅游消费，大力发展度假休闲旅游，拓展多样化、个性化、定制化旅游产品和服务，加快培育邮轮旅游业态。习近平总书记在全面推动长江经济带高质量发展座谈会上的讲话中指出，推进山水人城和谐相融，提供更多示范带动作用的“长江样板”，国家将启动三峡水运新通道葛洲坝（600068）航运扩能。湖北建设全国构建新发展格局先行区提出链接“两圈”、辐射“两地”，努力打造长江综合立体交通枢纽、国家重点文化旅游枢纽。宜昌将建设世界旅游名城摆在首位，将“两坝一峡”写入战略规划，打造更加符合现代人需求的旅游范式。

　　随着行业主管部门和地方政府的政策引导和积极推动，将有助于社会资源向区域内具有较强领先优势的企业集中，有利于加速行业内资源整合，推动企业规模提升和盈利提升，增强企业核心竞争力。

　　

　　二、报告期内公司从事的主要业务

　　（一）公司主要业务

　　报告期内公司主要经营旅游综合服务业务、综合交通服务业务。

　　1. 旅游综合服务业务

　　旅游综合服务业务是指以旅游资源为基础、以旅游设施为依托，向旅游者提供交通、游览、住宿、餐饮、购物、文娱等服务的综合性行业。旅游综合服务业主要经济活动领域包括餐饮、酒店、旅游交通、观光游览、休闲度假、旅游购物、旅行社等。公司旅游综合服务业务主要包括旅游交通服务、观光游轮服务、旅游港口服务、旅行社业务及旅游景区运营。旅游产业是公司转型发展的重要方向，当前产业发展渐趋成熟，要素配套不断健全，已经具备一定综合服务能力。

　　（1）旅游交通业务

　　公司旅游客运业务主要包括旅游景区客运、旅游包车服务等业务。旅游景区客运是指以运送旅游观光旅客为目的，在旅游景区内运营或者其线路至少有一端在旅游景区（点）的一种客运方式。公司旅游景区客运系通过公车经营的经营模式，提供固定乘车点到旅游景区的客运服务。截至报告期末，公司共有景区直通车线路10余条。 旅游包车服务是指以运送团体旅客为目的，将客车包租给用户安排使用，提供驾驶劳务，按照约定的起始地、目的地和路线行驶，按行驶里程或者包用时间计费并统一支付费用的一种客运方式。包车客运全部采取公车经营的模式。截至报告期末，公司拥有旅游客运车辆125台。

　　（2）观光游轮服务

　　公司“两坝一峡”观光游轮服务的经营模式为：以公司新型观光游轮为载体，以旅游港口、旅游车、旅行社等为配套，以相关旅游景点及其历史文化为依托组织开展游客乘坐游轮观光体验过葛洲坝船闸，欣赏西陵峡秀美风光，游览三峡大坝等景区。截至报告期末，公司共有6艘两坝一峡豪华观光游轮、13艘区间普通游船。目前公司水路旅游产品主要以“两坝一峡”“长江夜游”观光线路为主，已开发形成“精华游”“西陵峡游”“升船机”“高峡平湖” “船进三峡人家”等满足多层次需求的观光游轮产品体系，是公司重点投入的旅游项目。

　　（3）旅行社

　　旅行社业务分地接业务和组团业务。对于地接业务，由公司旅行社和上游旅行社合作开展为游客提供本地旅游服务；对于组团业务，为公司旅行社与旅游单位或个人直接约定服务内容，并提供旅游服务。截至报告期末，公司拥有2家旅行社，共设立门市部16个。

　　（4）旅游港口服务

　　旅游港口服务主要是为公司旅游船舶和其他公司的客船提供靠泊与离泊、代理服务，并为乘客提供候船与上下船服务。截至报告期末，公司拥有旅游客运港口8个。

　　（5）旅游景区经营

　　2019年，公司通过发行股份方式收购九凤谷景区，新增景区运营业务，延伸在旅游综合服务方面的产业布局。九凤谷景区定位为体验式旅游景区发展模式，收入来源主要为门票收入和二次消费。

　　2. 综合交通服务业务

　　公司综合交通服务主要包括旅客出行服务、乘用车4S服务、商贸物流服务。

　　（1）旅客出行服务

　　公司旅客出行服务业务涵盖了道路班线客运、汽车客运站站务服务、出租车客运以及车辆延伸服务。道路班线客运经营业务是指公司的营运客车在获得交通主管部门核定的客运线路经营权后，按照固定的线路、时间、站点、班次，为社会公众提供具有商业性质的道路客运活动，包括直达班线客运和普通班线客运。加班车客运是班线客运的一种补充形式，在客运班车不能满足需要时，临时增加或者调配客车按客运班车的线路、站点运行。班线客运根据线路不同采用公车经营与责任经营并行的经营模式。公司已开行宜昌和荆州区域10条城际公交，实现了市域城际公交网络的构建。截至报告期末，公司道路班线客运车辆592（含城市、城乡公交）台，其中公车经营469台，责任经营车辆123台。

　　客运站经营是公司客运经营业务的重要组成部分，是公司开展道路客运业务经营的支点和依托。公司的客运站经营除为公司所属的营运车辆提供站务服务外，也同时面向具有道路运输经营权的其他企业，为其所属营运车辆提供客运代理、安检服务、清洁清洗、停车服务、进站服务等各类站务服务，并根据物价主管部门的核定，收取相关费用，确认为站务收入。公司所属三级以上客运站8座，其中一级站1座，二级站3座（报告期内，兴山站收储）。

　　出租车客运业务是指公司在获得交通主管部门的出租车运输经营许可权后，依法经营的出租车业务，目前公司开展出租车运营业务因经营权和所有权“两权分离”的历史原因，采取承包经营为主，公车经营为辅的经营模式。截至报告期末，公司出租车运营业务中承包经营车辆603台，公车经营15台。

　　车辆延伸服务是利用公司加油站、检测站、驾培学校、汽车后市场等资源，开展的车辆加油加气充电、机动车安全及环保检测、机动车驾驶培训、汽车后市场多元服务等与车辆相关的各项延伸服务业务。截至报告期末，公司运营加油站10座、机动车检测站4座、充电站3座。

　　（2）乘用车4S服务

　　公司作为区域性的汽车经销商，在宜昌及恩施地区开展授权汽车品牌的 4S服务（集整车销售（Sale）、零配件（Sparepart）、售后服务（Service）、信息反馈（Survey）四位一体的汽车销售）。公司为宜昌及恩施地区主要的汽车经销商之一，报告期内汽车经销及维修业务作为公司的主营业务之一，为公司提供了重要的收入来源。截至报告期末，公司拥有经营门店15家，其中宜昌9家，恩施6家，经营包括东风日产、 上汽大众、长城哈弗、东风岚图、上汽荣威、东风启辰、郑州日产、东风标致、上汽斯柯达等汽车品牌。

　　（3）商贸物流服务

　　天元物流是公司全资物流产业投资运营平台，成立于2012年11月 29日，注册资本8.9亿元，主营物流投资、供应链管理、铁路运输、物流总包、仓储服务、汽车市场管理等。2022年3月19日，天元物流成功获得物流行业最高等级——5A级物流企业资质。

　　（二）公司主营业务变化情况

　　报告期内公司主营业务未发生重大变化。

　　

　　三、核心竞争力分析

　　（一）旅游服务一体化协同优势

　　公司依托世界级旅游资源长江三峡，成功打造了以“两坝一峡”为代表，包含“长江夜游”“升船机”“高峡平湖”等满足多层次的长江休闲观光游轮产品体系，构建了以长江三峡系列游轮为载体，宜昌旅游集散中心为平台，旅游车、旅行社和景区等其他要素为配套的“两坝一峡”旅游综合服务体系，为游客提供旅游咨询、旅游产品体验与展示、旅游产品营销、交通接驳和游客休憩等一站式服务，在宜昌旅游市场已经形成“车船港站社景”旅游要素一体化协同优势。

　　（二）游轮游船综合竞争优势

　　公司依托长期经营水上运输业务和打造“两坝一峡”旅游综合服务体系的成功经验，在游轮游船的设计建造、市场营销、运营服务和安全管理等方面拥有较强的实践和创新能力，在全国内河游轮游船旅游市场已经形成较强的综合竞争优势，具备在全国范围内模式复制输出的条件。

　　（三）新能源船舶应用先发优势

　　公司“长江三峡 1”游轮是一艘具有自主知识产权的新能源纯电动游轮，也是目前全球最大电池容量的商用船舶，被纳入国家工信部高技术船舶科研示范项目、国家交通运输部交通强国试点项目。公司联合国内电池及船舶动力控制系统头部企业，以“长江三峡 1”游轮为科研平台，共同攻克和培育大型纯电动船舶动力和控制系统关键技术，将为长江船舶新能源技术的应用提供多种成熟的解决方案。目前公司已完成所有港口岸电升级改造，具备长江船舶电动化和岸电项目推广的先发优势。

　　（四）道路客运集约化经营优势

　　公司响应交通运输部实施城乡客运一体化发展的要求，按照“完善网络、拓展规模、提升品质”的总体思路，以宜昌区域内客运资源并购重组和公司化改造为抓手，构建覆盖宜昌城乡区域的客运网络，成功打造了城际公交拳头产品，并以此为基础探索实践出站商融合、运游结合的新型站务业务发展模式，在宜昌市道路客运市场已经形成明显的规模优势、网络优势和集约化经营优势。

　　（五）多年企业文化沉淀优势

　　公司经过多年发展，已沉淀形成“团结、务实、创新”的企业精神，凝聚形成了“永远争第一、从未被超越”的“拼抢实精”工作作风，以“敢为、敢闯、敢干、敢首创”的担当作为，跑出发展加速度，助推企业转型创新发展。正是企业文化不断地传承与创新，才使得公司战略决策和经营管理始终紧紧围绕企业发展，在国内同行中取得明显的领先优势。

　　

　　四、主营业务分析

　　1、概述

　　报告期内，公司完成营业收入190,746.74万元，同比减少12.43%；实现利润总额2,093.16万元，同比减少87.78%；归属于上市公司股东的净利润433.53万元，同比减少95.88%。

五、公司未来发展的展望

　　（一）公司发展战略

　　未来五年，公司将根据中央、省、市《国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》和“十四五”产业发展规划，对接湖北建设全国构建新发展格局先行区和宜昌建设“山水辉映、蓝绿交织、人城相融”的长江大保护典范城市的发展战略,在国家、省、市区域战略的引领指导下，坚持“聚焦主业、双轮驱动，有进有退、轻重搭配，远近兼顾、同心多元”的战略方针，聚焦高质量发展首要任务，进而有为，实现优质资源集约经营；退而有序，实现核心主业精干高效；行稳致远，实现资本实业融合发展；借助大股东加持和上市公司平台两大优势；做实并购重组、做大旅游主业、做优产品服务、做强产品效益，系统性重塑、整体性重构“两坝一峡”服务体系与旅游产品，从“两坝一峡”到长江三峡，成为三峡旅游产业主导者；从行业引领到走向全国，成为中国游轮旅游产业领航者；打造世界游轮旅游精品和最佳游轮旅游目的地；探索数字文旅服务，优化综合交通服务，实现企业革命性高质量发展，为推动长江大保护典范城市建设、助力城市经济腾飞贡献三峡旅游力量。

　　（二）2023年公司经营计划

　　2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是三峡旅游集团切换新赛道、奋进新征程的关键之年。我们将全面贯彻落实市委市政府决策部署，根据工作安排，坚决扛鼎世界旅游名城建设的重担，加快产业结构优化调整、核心主业增收创效、重点项目投产运营、内控管理规范提升、福利待遇稳步提升、安全防疫万无一失，开满弓、上满弦，确保“开门红”，实现每季红，创造全年红。

　　1.紧扣项目建设、开发、营运，壮大游轮旅游服务体系

　　（1）项目建设。2艘西陵峡新能源游船完工。长江三峡省际游轮7月开工建造，年底主船体完成40%。协助高端商务游轮推进设计工作并启动实施。定制化游艇开工建造。秭归游轮母港换乘中心7月投入运营。三峡游客中心外立面改造5月1日前投入运营。茅坪港K81、K83完成改造并抛锚定位。三峡游客中心主趸船完成布局调整。

　　（2）项目开发。全力推进三峡坝区旅游资产重组落地。“巅峰双峡”取得运力资质并投入运营。推进旅游目的地游船合作项目。神旅客运与高峡平湖完成股权置换。构建港口服务供应链，完成船舶燃料坝上供应运营可行性报告。打造“江山会客厅”升级版。

　　（3）项目运营。开发“两坝一峡”葛洲坝船闸航线、全域游航班。上线旅游文创产品，丰富供给体系。南京长江之恋投入运营。优化旅游IP导视更新及动静应用，提升产品全流程体验。“两坝一峡”产品标准服务手册定稿，建立产品运营全过程服务标准体系。

　　2.加强精细化运营管理，推进其他产业稳定发展

　　（1）道路客运产业。推广城际公交电动化运营。完成五峰客运站搬迁。智慧驾校建设立项。推进宜昌城区驾考资源整合。确保县域城市公交兜底保障足额拨付到位。抓好机动车检测站、加油站、驾校驾培的营销运营。长途站、宜都客运中心完成充电桩建设。宜都城南加油站投入运营。

　　（2）汽车营销产业。引进市场前景好的新能源汽车品牌。落地换电项目，实现城区换电出租车到期更新率不低于60%。落地一汽大众汽车代理项目。研透厂家政策，优化经营策略，抓好成本管控，实现最大收益。抓好网络营销推广，提高直播成交量。优化绩效考核机制。

　　（3）现代物流产业。拓展供应链业务经营品类。打造天元网络货运平台，开展物流运输配送自营业务。挖掘园区商业价值，实现物流整体出租率90%以上。拟定物流线上营销体系实施方案。启动A级供应链服务企业申报。

　　3.加快机制变革优化，筑牢运行保障体系

　　（1）优化运行机制。旅游事业部和汽车销售公司完成组织架构扁平化改革。在专业化公司改革调整中逐步规范劳动关系。印发中高级管理人员薪酬考核办法。开展全面内控管理检查。

　　（2）夯实安全机制。三峡游客中心、茅坪港、太平溪港完成安全生产标准化复评达标。积极推进班组安全建设，推行岗位安全“四知卡”设置。全面建立双重预防机制。完成“两类人员”取证复审。按标准做好应急管理工作。

　　（3）健全保障机制。推行职务与职级双通道发展。推进年轻干部轮岗交流，选派年轻人才参与重点项目、专项任务。在技能基地申报成功后，开展企业自主评价试点。争取获市级以上优秀班组。举办职工趣味运动会。

　　4.强化三力赋能，推进资本实业融合发展

　　（1）用好国资平台支持力。探索大股东旅游资源委托运营，待孵化成熟后注入上市公司。

　　（2）发掘并购重组推动力。聚焦核心主业，围绕优质资源，用活资本力量，做好研究论证，实施并购重组，推动游轮项目落地。

　　（3）发挥科技创新驱动力。优化数据仓库和指标体系。完善数据中心灾备。财务共享项目业务集成全面上线。构建集团数字运营中多职能分析场景。拟定数字文旅产业技术应用研究方案。智慧旅游服务平台二期启动。

　　5.突出三个建设，全面推进从严治党

　　（1）突出政治建设。深入学习贯彻党的二十大精神，开展集中宣讲、圆桌论坛、头脑风暴。印发党务工作实操手册，支部委员集中轮训。拟定党建“六融一创”工作法实施方案。

　　（2）突出清廉建设。优化清廉示范点建设成效，打造清廉单元示范点。构建综合监督体系，对问题多发频发的重点领域、关键环节开展专项监督检查。提升队伍素质，开展纪检委员集中培训。

　　（3）突出作风建设。抓好效能督察，开展履职尽责和工作作风专项检查。抓好督办落实，制定重点工作、重大项目、重要任务落实督办清单，每月度通报进度，每季度考核兑现，对进度滞后的事项发布督办通知。

　　（三）可能面对的风险

　　1.安全营运风险

　　公司所从事的交通和旅游服务业务均具有安全风险，安全营运情况虽然与安全管理基础工作关系密切，但也存在偶发性、不可预测、不可抗力的风险，重大安全事故将对公司持续经营和盈利能力造成严重影响。

　　2.市场下行风险

　　社会经济发展方式的变化，综合交通体系结构的优化，反映出人民群众对运输新要求新期待的自主选择，表现在道路客运量的持续下降，导致原有行业政策法规、经营秩序受到挑战，传统道路客运行业的替代风险加剧，面临改革创新的巨大压力。

　　3.行业竞争风险

　　近年来，公司积极探索产业转型，谋求旅游产业的发展与突破，目前在游轮旅游方面取得了一定成效，但随着旅游业在经济发展中的产业地位、经济作用逐步增强，竞争者越来越多，以及公司旅游产业培育和项目布局与拓展需要一定时间，因此面临一定的行业竞争压力。

　　针对安全营运风险，公司将坚持不懈加强安全隐患识别、安全教育培训、安全应急演练和安全现场管理，积极、足额购买人身和财产保险，有效防范事故发生，将损失降到最低；针对市场下行风险，公司将加快企业转型发展步伐，积极推进产业结构调整和转型升级，构建企业核心竞争优势。通过集约化经营和精细化管理，持续增强企业抗风险能力；针对突发事件风险，面对行业竞争的影响，公司将巩固自身竞争优势，推动项目实施与落地，不断提升经营能力和创新能力，实现产业拓展与强大。