安利股份2022年年度董事会经营评述

（原标题：安利股份2022年年度董事会经营评述）

安利股份（300218）2022年年度董事会经营评述内容如下：

一、报告期内公司所处行业情况

（一）公司所处行业现状

1、行业概况

公司属轻工业行业，行业代码29，子行业为塑料人造革、合成革制造，子行业代码2925。公司主要研发、生产、销售生态功能性聚氨酯合成革及复合材料。人造革合成革是轻工塑料行业的一个重要组成部分，被广泛应用于国民经济各个行业之中。根据原材料和加工工艺的不同，人造革合成革行业主要细分为聚氯乙烯人造革（PVC

人造革）和聚氨酯合

成革（PU合成革），目前聚氨酯合成革和聚氨酯复合材料在全球的应用范围正逐步扩大。

聚氨酯合成革是以人工合成方式在机织布、针织布、无纺布等基材上通过浸渍聚合物浆料和涂层加工而制成的一种新型高分子复合材料。根据工艺、性能的不同，聚氨酯合成革（PU合成革）可细分为普通PU合成革、生态功能性PU合成革、超细纤维PU合成革，三者在生产设备、工艺、主要原材料、产品成本、销售客户、目标市场等方面存在一定的差异。人造革合成革行业应用领域广，行业跨度大，产业关联度强，与全球消费者日常生活息息相关，对我国轻工业发展促进作用明显。

2、行业发展阶段

目前，国内人造革合成革行业是完全开放和高度竞争的行业，市场规模大，企业数量较多，企业规模总体较小，行业集中度低，生产企业主要集中在浙江、江苏、广东、福建、山东等地区，行业竞争激烈。随着国家环保和安全要求进一步趋严，国际环保标准如欧盟REACH、RoHS等要求越来越高，促使人造革合成革行业转型升级，行业分化明显。生态、功能、绿色、环保的聚氨酯合成革及复合材料产品，受到下游国内外品牌客户青睐，应用场景丰富。

（1）生态功能性聚氨酯合成革成为行业发展主流

聚氯乙烯（PVC）人造革由于价格较低、耐老化性较好等原因，目前在全球消费市场仍占有较大份额。由于“聚氯乙烯（PVC）普通人造革生产线”，被列入国家《产业结构调整指导目录》限制类发展项目，加上欧盟、日本等国家的绿色壁垒，较大程度地限制了PVC人造革的消费，且天然皮革具有资源有限性和加工受限性，生态功能性聚氨酯合成革的高性能、多功能和生态环保性等优势显现，受到国家产业政策鼓励和支持，形成对天然皮革、PVC人造革和纺织品的良好替代，市场前景广阔。

为贯彻落实国家生态文明思想，深入打好污染防治攻坚战，遏制高耗能、高排放项目盲目发展，促进重点行业企业绿色转型，国家生态环境部于2021年10月25日发布了《环境保护综合名录（2021年版）》，包含932项“高污染、高环境风险”产品（“双高”产品）。其中PVC人造革被列入“高污染、高环境风险”产品名录，而PU合成革未被列入，反映出PU合成革相比PVC人造革，更加环保、绿色、生态。PU合成革替代PVC人造革将成为未来行业发展趋势，市场空间广阔。

（2）环保政策趋严加速产业升级

国家环保要求日益严格，监管力度进一步加强，国内许多人造革合成革中小企业的粗放式经营，已难以适应当前形势，促使行业整合升级加速，落后产能逐步淘汰，行业集中度进一步提高，行业整体工艺装备技术水平进一步提升，行业资源逐步向规模实力突出的优势大企业转移，为其带来更多发展机遇。

（3）产品外延式扩张将转为依靠技术进步的内涵式增长

全球聚氨酯合成革行业处于结构调整、产业升级和创新驱动发展的新阶段，未来量的增长将让位于质的提高。聚氨酯合成革行业和企业在新阶段发展的主要任务是，在结构优化、发展质量和效益稳定提高的基础上，积极化解过剩产能，依靠技术进步，大力实施差异化、品牌化和高端化战略，贯彻绿色生态、清洁低碳理念，大力开发高技术含量、高附加值产品，不断提升高端产品比例，实现新的产需平衡，促进行业实现产业升级和健康发展。

（4）水性、无溶剂、生物基、硅基、回收再生等聚氨酯合成革及复合材料成为行业发展的新动能

随着“碳达峰”“碳中和”发展目标的提出，全球、国家、政府以及社会相关组织越来越重视环境保护以及资源和材料回收再造，国内外品牌客户更加关注产品的高性能、多功能、生态环保和资源可循环利用。国内外知名鞋服、家居品牌企业，如耐克（NIKE）、阿迪达斯（ADIDAS）、H＆M、宜家（IKEA）等，积极开发推广和应用新型生态功能性材料，要求产品DMF含量低、VOC含量低，不含重金属、偶氮、甲醛、有机锡、PFOS、多环芳香烃等禁用有害物质，推动水性、无溶剂、生物基、硅基、回收再生等聚氨酯合成革及复合材料的快速发展，成为行业的新动能，市场空间广阔，增长可期。

（5）聚氨酯合成革及复合材料与新材料、新工艺、新技术融合发展，发展空间更为广阔

近年来，新材料在各领域的作用不断深化。随着聚氨酯合成革工艺技术的发展进步，聚氨酯合成革及复合材料工艺技术与真皮、纺织品、TPU、石墨烯、生物基、硅基、可回收、可降解等高新复合材料融合结合发展，已不再是传统意义上的聚氨酯合成革，正加速替代或有别于真皮、PVC人造革、纺织品等传统材料，特色鲜明、优势明显。

生态功能性聚氨酯合成革及复合材料的应用领域，已从传统的鞋材、沙发、家居、箱包、手袋、腰带、体育用品等领域，拓宽拓展至电子产品、汽车内饰、工程装饰、军用警用、游艇游轮、医疗健康等众多新兴领域，发展态势良好。全球具有技术、品牌、环保和规模等优势的企业，将会获得更好的发展机遇。

3、行业的周期性和季节性特征

行业的周期性因下游应用领域的不同而有所区别。鞋类、体育和运动用品、服饰及手袋箱包、票夹腰带、文具包装等产品属于快速消费品，受经济周期的影响较小，应用于这些领域的人造革合成革产品的周期性不明显。而沙发家居、汽车等由于投资大，经久耐用，受国民经济整体发展周期影响较大，应用于该领域的人造革合成革产品表现出一定的周期性。

行业的季节性也受到下游行业季节性、品牌、国内外市场差异等因素的影响。如春节前后是国内鞋品的消费旺季，生产商一般会提前储备材料，提前安排生产，国内市场一般3-5月份和8-10月份，是鞋类材料的生产旺季；而沙发家居等消费季节性不明显，沙发家居材料生产相对比较均匀，而汽车内饰材料与车型、品牌、市场等相关，不完全受季节性因素影响。

4、公司所处的行业地位

截至报告期末，公司具有年产聚氨酯合成革8,500万米的生产经营能力，是目前国内专业研发生产生态功能性聚氨酯合成革及复合材料规模最大的企业，出口量、出口创汇额、出口发达国家数量均居全球同行业前列。公司是国家工信部认定的全国“制造业单项冠军示范企业”，是国家工信部认定的“国家绿色工厂”“全国工业产品绿色设计示范企业”，公司水性无溶剂产品被国家工信部认定为“国家绿色设计产品”，连续多年蝉联中国轻工业联合会评定的中国轻工业塑料行业（人造革合成革）十强企业。

公司是“国家重点高新技术企业”“国家认定企业技术中心”“国家知识产权示范企业”和“国家工业企业知识产权运用试点企业”，拥有“国家级博士后科研工作站”，获“中国专利优秀奖”，是全国同行业唯一一家“中国轻工业科技百强企业”。

公司坚持自主创新，打造自主品牌，深耕聚氨酯合成革及复合材料主业，心无旁骛，聚焦资源，努力做专、做精、做深、做透，以全球领先的自主创新能力、优质稳定的产品质量、敏锐的市场响应速度、良好的经营管理水平，努力构建梯队式的客户群体，积极开发新工艺、新技术，打造满足市场需求、有竞争力、有后劲的产品技术，与苹果、彪马、亚瑟士、安踏、李宁、特步等国内外品牌客户建立了良好合作关系，与耐克、宜家、丰田、长城、比亚迪（002594）、欧派、H＆M等国内外品牌客户牵手合作，态势向好，正不断占领全球技术高地和市场高地，综合竞争优势显著，行业地位突出。

（二）行业政策信息

新材料产业是制造强国的基础，是高新技术产业发展的基石和先导。聚氨酯合成革（PU合成革）和聚氨酯复合材料属于新材料产业，是国家重点支持发展的战略性新兴产业，符合国家、安徽省和合肥市相关的产业政策和发展规划。国家和地方政府高度重视战略性新兴产业的发展，出台了一系列支持新材料产业发展的相关政策，为聚氨酯合成革（PU合成革）和聚氨酯复合材料行业高质量发展，提供了良好的政策环境和广阔的市场空间。

年远景目标纲要》《长江三角洲区域一体化发展规划纲

要》，国家工信部《“十四五”工业绿色发展规划》《“十四五”原材料工业发展规划》等，提出“聚焦新材料等战略性新兴产业，培育壮大产业发展新动能”，“瞄准新材料等战略重点，推动优势和战略产业快速发展”，“着力优化传统产业和产品结构，培育壮大新材料产业”等。

根据安徽省政府发布的《安徽省国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》《安徽省“十四五”制造业高质量发展（制造强省建设）规划》《安徽省“十四五”科技创新规划》等，提出“明确关键核心技术攻坚方向，聚焦人工智能、量子信息、集成电路、生物医药、新材料、高端仪器、新能源等重点领域，引领带动产业创新发展”，“围绕新一代信息技术、智能家电、新材料等十大新兴产业领域，构建一批各具特色、优势互补、结构合理的战略性新兴产业增长引擎”等。

上述产业规划及政策的出台，充分说明了聚氨酯复合材料产业在国民经济发展中的重要地位，反映了国家促进新产业（300832）发展的政策导向。公司将充分抓住行业发展机遇，加大技术创新投入，以产品创新、工艺创新、技术创新，带动促进营销创新、品牌创新、管理创新，实现系统创新、综合创新，促进行业技术进步和转型升级，助力国家制造业高质量发展宏伟蓝图的达成。

二、报告期内公司从事的主要业务

（一）报告期内公司所从事的主要业务

1、主营业务及主要产品

公司主营业务为生态功能性聚氨酯合成革及复合材料的研发、生产、销售与服务，主要产品为生态功能性聚氨酯合成革及复合材料。

生态功能性聚氨酯合成革及复合材料是一种以非织造布（无纺布）、机织布、针织弹力布等纤维织物，以及热塑性聚氨酯弹性体薄膜等为基材，以生态功能性聚氨酯（PU）树脂涂覆表层，与不同的基材进行组合，以湿法、干法或湿法加干法等工艺，实现剥离强度、撕裂强度、耐磨、耐刮、耐寒、耐溶剂性、耐水解、耐酸碱、抗菌防霉、防污、阻燃等高性能、多功能的优化组合，在功能鞋材、沙发家居、电子产品、汽车内饰、体育装备、工程装饰、箱包手袋、文具证件、票夹腰带等领域均有重要用途，行业规模扩大，增长态势良好，市场前景广阔。

生态功能性聚氨酯合成革及复合材料，属于国家重点支持发展的战略性新兴产业中的新材料产业，已成为全球行业发展的主流方向，目前正处于快速发展阶段，在全球消费市场日渐受到青睐。

报告期内，公司主营业务及主要产品未发生变化。

2、主要经营模式

（1）销售模式

销售是公司生产经营的中心环节，采购、研发、生产围绕销售展开。公司的销售模式以直销为主、经销商和贸易商为辅。直销模式是指公司与下游客户及其指定的代工厂，直接签订销售合同/订单实现销售的业务模式。经销商和贸易商模式是指公司与授权经销商及其他贸易商，签订销售合同/订单实现销售，再由其销售给最终客户的业务模式。

（2）开发模式

公司坚持品牌引领、创新驱动，坚持以市场为导向、以客户为中心的开发，一是结合市场需求、公司产品优势和特点进行自主开发；二是与客户共同谋划，定向开发；开发过程中坚持自主创新开发、集成创新开发、引进消化吸收再创新开发；在开发经营上坚持“四个一代”思想，即“经营一代、开发一代、储备一代、谋划一代”。公司在经营过程中扬长避短，发挥自身优势，寻求特色化、差异化经营，积极开发新产品、新技术、新工艺，努力提高产品技术含量和附加值。

（3）采购模式

公司根据市场需求、合同和订单预测等因素，结合材料的消耗水平、仓储水平、供应商生产交货时间等，合理采购和储备一定数量的原材料，确保原材料合理的订货期和安全储备量。

公司建立供应商管理制度和评价体系，根据生产经营需要，遵循“广泛寻源、严格准入”的原则，由采购部门负责寻找相关原辅材料供应商，收集相关信息资料。公司开发应用SRM供应商管理系统，对供应商实行分级、分类管理，建立供应商名录，由多部门组成的供应商准入领导小组，对供应商进行动态综合评审，分为潜在供应商、申请供应商和合格供应商三个层次。原则上同一原材料选择2-5家合格供应商建立合作关系，实行比质比价和竞价择优采购，确保原辅材料供应优质、经济和可靠，并保障交期，促进公司生产经营敏捷高效运营和新产品开发等。公司定期对供应商进行考核评价。

（4）生产模式

由于公司聚氨酯合成革及复合材料在应用领域、性能指标和定制化需求等方面有一定差异性，因此公司主要采用“以销定产、订单驱动”的生产模式。

销售部门根据销售合同、市场订单情况和公司制定的生产经营计划等，向生产部门下达《产品制造执行单》，生产部门结合材料库存、产能情况，合理科学组织生产。在实施过程中，生产部门严格按照作业指导书进行生产，由技术开发部门提供生产过程中的技术支持，品管部门对制造全过程进行监督与监控，对生产的产成品和半成品等按照规范要求检验合格后分类入库。各部门紧密配合，努力实现优质高产，安全低耗，更快地响应客户需求。

报告期内，公司经营模式未发生变化。

（二）报告期内公司产品市场地位及竞争优势

公司专注于聚氨酯合成革及复合材料主业，定位于生态功能材料专家，致力于研发生产颜值美丽、时尚流行、质感优良、功能出众、生态环保的聚氨酯合成革及复合材料。公司综合实力国内数一数二，全球领先。公司具有规模领先优势、技术领先优势、品牌优势、管理优势、渠道网络优势，是全球聚氨酯合成革及复合材料行业发展的领先者、领导者和领跑者。

公司在生态功能性、水性、无溶剂聚氨酯合成革等新工艺、新技术上布局早，走在全球行业前列；积极开发应用TPU、生物基、硅基、可回收、可降解等新材料、新工艺，实现产品的高性能、多功能和生态、绿色、环保。公司产品、技术的生态性和功能性，是公司的核心优势。

从长远来看，公司客户众多、技术领先、工艺先进，努力打造有竞争力、有后劲的产品技术工艺，充分满足客户多样化的需求，由过去市场和技术的整合期、播种期，正步入高质量发展新通道，综合竞争优势显现，动能充足，发展可期。

（三）公司主要业绩驱动因素

1、公司内生性影响要素

（1）公司资产雄厚，资源充足，战略清晰，文化先进，员工队伍素质优良，管理良好，品牌响亮；

（2）公司工艺设备先进，产品线完整，产品品种多，具有以机织布、针织布、弹力布、无纺布、超纤基布、TPU膜等基材贴面后，加工水性、无溶剂、TPU聚氨酯合成革及复合材料等产品线，产品结构层次丰富，满足全球不同市场的不同客户需求；

（3）公司坚持开发创新和工艺技术转型升级，高技术含量、高附加值产品比重加大，促进产品、技术迈向中高端；

（4）通过自动化、信息化和智能化建设，推动企业管理变革和进步，实现敏捷管理、高效运营；

（5）经过二十多年的整合优化，作为全球生态功能性聚氨酯合成革产销量最大的企业之一，公司拥有良好的资源，能够有效控制成本，构建和谐的发展环境，促进公司持续健康发展；

（6）公司持续提升企业经营管理能力和水平，提质增效、降本减耗，生产资源优化配置等能力强。

2、公司外部环境和市场影响因素

（1）公司市场布局良好，销售网络渠道健全。公司成立以来，拥有较多的国内外优质客户，竞争优势明显，拥有高知名度、高美誉度和高信任度，是全球聚氨酯合成革及复合材料行业的领导品牌。2020年以来，公司实施的市场多元化、客户多元化和大客户战略，成效显现，公司与较多优质客户群体深化合作，客户结构升级。

（2）随着人们消费者理念的转变和消费品质要求的提高，消费者越来越认识到生态功能性聚氨酯合成革及复合材料，相比真皮、PVC人造革、烫金布、棉麻布等材料，具有颜值美丽、时尚流行、质感优良、功能出众、生态环保等优点，对聚氨酯合成革及复合材料的需求增长。

（3）国家对环保、安全、职业健康等要求趋严，促使产业升级加速，逐步淘汰落后产能，行业集中度进一步提高。同时下游行业对聚氨酯合成革及复合材料产品生态环保指标要求愈加严格，公司的规模优势及产品生态性、高性能、多功能的优势显现。

（4）随着社会、技术进步，聚氨酯合成革及复合材料工艺技术与真皮、纺织品、TPU、石墨烯、硅基、生物基等高新复合材料融合结合，公司积极开发经营水性、无溶剂、TPU、生物基、硅基、可回收、可降解等新材料、新工艺，增强了对全球消费者的吸引力。

（5）聚氨酯合成革及复合材料应用领域由过去的功能鞋材、沙发家居、手袋箱包等，拓展到全屋定制、电子产品、汽车内饰、体育装备、工程装饰、医疗健康等领域，应用领域拓宽拓展，市场空间广阔。

（6）公司顺应全球下游市场产业转移趋势，在越南合资设立控股子公司，利用越南区位和发展优势，布局主营业务海外发展，有利于扩大与下游国际品牌企业合作；有利于充分发挥越南在WTO、东盟及CPTTP等成员国优势，积极化解国际贸易冲突带来的关税风险，增强企业应变能力和国际竞争能力，努力做大做强。

三、核心竞争力分析

公司成立至今，始终聚焦主业，坚持“目标导向、品牌引领、创新驱动、智能制造、智慧管理、绿色生态”的发展路径，积极扩大与全球头部企业合作，寻求特色化、差异化经营，品牌客户合作增多，产品技术含量和附加值提高。公司在市场、客户与技术上十年磨一剑的长期积淀和积累，已从量变到质变，正占领全球行业市场高地和技术高地，构建了良好的核心竞争能力。公司核心竞争能力并不是来自于技术、产品、市场、客户、人才和资金的单一优势，而是技术开发、设备工艺、市场客户、人力资源、管理能力和企业文化等多要素的有机综合体，是一种长期的、独有的、别人难以模仿与复制的综合竞争能力。

（一）规模实力行业全球领跑

公司经过二十多年的发展积淀，资金充足，资产优良，实力雄厚，竞争要素整合良好，具有综合规模领先优势。截至报告期末，公司具有年产聚氨酯合成革及复合材料8,500万米的生产经营能力，是目前国内专业研发生产生态功能性聚氨酯合成革及复合材料规模最大的企业，是国家工信部认定的“全国制造业单项冠军示范企业”，连续多年蝉联中国轻工业联合会评定的“中国轻工业塑料行业（人造革合成革）十强企业”。

（二）自主创新能力行业全球领先

公司是“国家重点高新技术企业”“国家认定企业技术中心”“国家知识产权示范企业”和“国家工业企业知识产权运用试点企业”，拥有“国家级博士后科研工作站”，获“中国专利优秀奖”，是全国同行业唯一一家“中国轻工业科技百强企业”，通过国家CNAS实验室认可和SATRA认证，研发管理体系完备，储备了一支经验丰富、高效精干的核心技术研发团队。

公司现拥有精密气相色谱分析仪、电子破裂强度试验机、高低温恒定湿热试验箱、抽真空防爆双速分散机、零下60°C超低温耐寒测试仪、斯派克ICP光谱仪、布鲁克红外光谱分析仪、PerkinElmer动态热机械分析仪(DMA)等先进的实验开发、检测和分析设备，是目前全国同行业实验设备、仪器最先进和最完备的开发中心和检测中心之一。

公司加大研发项目投入，积极开发经营生态功能性、水性、无溶剂、TPU、生物基、硅基、可回收、可降解等产品工艺技术。当前，公司水性、无溶剂产品营收占比约20%左右。公司经营开发品种、品类齐全，工艺技术国内领先、国际先进，主持和参与多项国家和行业标准制定，是目前国内同行业拥有专利最多、制定国家和行业标准最多的企业，具有良好的技术推广应用经验和研发成果转化能力。同时公司控股子公司安利新材料拥有PU树脂研发生产能力，PU合成革和PU树脂一体化研发生产，集成协同创新能力强。

（三）品牌形象和市场影响力行业全球领军

公司深耕行业多年，坚持以市场为导向、以客户为中心，深化“2+4”市场布局，功能鞋材和沙发家居两大优势品类占比合计约80%左右；电子产品、汽车内饰、体育装备、工程装饰四项新兴品类占比合计约20%左右。公司发展了包含直销、经销、贸易等在内的多层次、立体的销售网络体系，构建了梯队式的客户群体。同时建立了一支对聚氨酯合成革及复合材料行业具有深刻理解、专业知识牢固、市场开拓经验丰富的销售团队，渠道关系整合良好。近年来，通过一体化的高效销售网络，推行大客户战略和重点项目突破策略，公司优质客户的占比和直销占比逐步提高，与苹果、彪马、亚瑟士、安踏、李宁、特步等国内外品牌客户建立了良好合作关系，与耐克、宜家、丰田、长城、比亚迪、谷歌、欧派、H＆M等国内外品牌客户牵手合作，公司在行业全球品牌影响力和高端产品市场竞争力增强。

（四）管理高效、科学规范的生产运营系统

公司设备自动化、信息化和智能化程度高，积极利用信息技术加强业务重组、流程再造，开发应用具有国内领先水平的信息管理系统，以信息化带动智能化、自动化，推行移动办公，加强信息系统互联互通和协同运营，实现敏捷管理、高效运营。

公司是行业内最早同时通过ISO9001国际质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO45001职业健康安全管理体系认证、IATF16949汽车行业质量管理体系认证，以及ISO50001能源管理体系认证的企业；通过GRS认证和国家级两化融合管理体系AAA级认证；获评“中国轻工业两化融合先进单位”，两次荣获“国家级企业管理现代化创新成果奖”。

（五）行业领先的绿色环保水平

公司是国家工信部认定的“国家绿色工厂”“全国工业产品绿色设计示范企业”，公司水性无溶剂产品被国家工信部认定为“国家绿色设计产品”；荣获中环联合（北京）认证中心授予的“绿色领跑企业”，是全国合成革行业唯一一家获此荣誉的企业；连续多年被安徽省生态环境厅授予“安徽省环保诚信企业”，连续四次被安徽省政府表彰为“安徽省节能先进企业”，是安徽省清洁生产示范企业，主持及参与国家生态环境部3项国家环保标准、国家工信部3项轻工行业生态环保标准制定，环保水平全球行业领先。

公司坚持“环保至上、绿色发展”理念，先后投入2亿多元引进国际先进的环保技术和设备，有效治理废水、废气、固废等，主要环保指标达到或优于国家和地方相关法规和标准要求。公司积极推行清洁生产工艺和绿色生产，积极开展水性、无溶剂聚氨酯合成革研发生产，采用水性、无溶剂材料替代溶剂型材料，公司主要产品生态环保性指标和功能性指标可达到或优于欧盟REACH、RoHS等国际先进标准和国家生态合成革产品技术标准，通过国际Oeko-Tex Standard 100信心纺织品标准和国际绿叶标志认证，公司生物基生态环保聚氨酯合成革产品获得美国农业部生物基产品认证，公司主要产品突破欧美等国苛刻的“绿色壁垒”，远销欧盟、美国等贸易壁垒最多的国家和地区。公司先进的设备工艺、环保技术水平和能力，增强了公司核心竞争力，为公司持续健康发展赋能。

（六）管理团队和人才优势

公司以战略引领发展，以制度管理企业，以文化凝聚人心，形成了先进的经营管理思想、理念和独特的企业文化，指导和规范企业经营管理活动，团队凝聚力和向心力不断增强。

公司持续加强人力资源体系建设，根据发展需要推动组织变革，优化考核、激励机制，已经建立了具备行业专业背景、梯队式的高素质人才团队。公司大专以上员工1126人，其中，本科502人，硕士、博士82人，员工平均年龄30岁左右，具有良好的人力资源结构，管理层、核心技术人员及骨干员工大部分拥有多年的人造革合成革生产经营管理经验，且长期在公司任职，有利于经营管理决策的有效执行和企业文化的长期培育积淀，为公司持续健康发展奠定基础。报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。

四、主营业务分析

1、概述

（一）报告期内的主要经营情况

2022年，百年变局加速演进，在中美竞争、俄乌冲突、欧美贸易争端加剧，美国加息缩表，能源紧张，产业链和供应链紊乱等多重超预期因素冲击下，全球经济陷入衰退趋势，下行风险加大。外部环境错综复杂，叠加原材料和能源价格高企，货柜紧张、运费上升，环保费用上涨等不利因素，中国经济面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，宏观经济形势严峻复杂多变。

特别是2022年3月份至2022年四季度期间，国内局部封闭，物流受阻，运输不畅，公司原辅材料价格大幅上涨，物流成本上升，天然气价格创新高；加之极端高温天气、停电限电等因素影响，公司生产不均衡、不连续，生产经营受到较大影响。

面对风高浪急的国际环境和充满挑战的发展任务，公司坚定信心，锐意进取，坚持战略导向，坚持品牌引领、创新驱动，积极开拓市场，产品和客户结构变优，努力占领全球市场高地和技术高地；坚持管理变革和流程重组，努力提高经营管理水平，生产经营呈现稳中有进、稳中向好、稳中提质的发展态势，总体运营基本达到计划预期。

报告期内，公司对未来发展充满信心，一是积极实施股份回购，二是积极推进员工持股计划，三是积极推进技改投入升级，四是安利越南实施增资。公司生产经营迎难而上，逆势扩张发展。

2022年，公司实现营业收入195,274.47万元，比上年同期下降4.55%；实现利润总额15,552.49万元，比上年同期增长10.75%；实现归属于上市公司股东的净利润14,463.45万元，比上年同期增长9.65%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-1,817.69万元，比上年同期下降115.08%；经营活动产生的现金流量净额21,564.68万元，比上年同期增长57.13%。2022年末，公司资产总额229,076.33万元，同比增长3.97%；归属于上市公司股东的净资产127,739.10万元，同比增长13.33%。公司税收增长；公司财务资产负债指标和结构更好，综合实力和发展能力增强。报告期内，影响公司经营业绩主要因素有：

1、原辅材料价格上半年大幅上涨，全年高位盘整运行。报告期内，原辅材料综合平均价格在上年度高位的基础上，涨幅约10%；能源价格大幅上涨，天然气综合平均价格上涨约32.7%，经营性利润受到较大影响。

2、由于供应链受阻，物流成本上升，极端高温天气、停电限电、生产受控，生产不均衡、不连续等因素，导致生产成本费用上涨。

3、公司金寨路厂区资产收储金额20,508.1万元，报告期内，已完成资产交接等工作，确认净收益15,936.97万元，避免资产闲置，优化资产结构。

4、报告期内，因员工持股计划董事会当日公允价与授予价之间差额1,341.82万元计入当期费用，影响损益。

5、报告期内，公司研发费用投入13,025.04万元，较上年同期增加254.58万元、增长1.99%。公司加大研发创新力度，积极开发产品，为市场复苏和未来发展蓄势积能。

6、报告期内，计入当期损益的政府补助2,104.13万元，较上年同期增加381.46万元。

报告期内，面对复杂多变和低迷的市场环境，公司对内加强管理，加强培训，加大研发投入，加大技改投入；对外加强品牌客户开发，积极开拓市场，为增长发展蓄势。

（二）报告期内开展的主要工作

报告期内，公司蝉联“国家知识产权示范企业”“中国轻工业科技百强企业”，是全国同行业唯一一家应诉印度反倾销调查获得零税率的企业；获评安徽出口品牌和安徽省消费品工业“三品”示范企业，跻身安徽省民营企业制造业综合百强、安徽企业制造业100强、合肥企业50强和合肥制造业30强，位次提升，获肥西县2022年度十佳贡献企业；安利股份、安利新材料连续16年获“安徽省A级纳税信誉企业”。

报告期内，公司党委被安徽省委组织部、省委非公经济和社会组织工委表彰认定为安徽省级“双强六好”非公企业党组织，是合肥市获表彰的9家企业之一；2023年2月，公司工会荣获全国工商联、人力资源和社会保障部、全国总工会联合表彰的“全国双爱双评先进企业工会”，是安徽省唯一获得此项殊荣的民营企业工会；2023年2月，公司被安徽省人社厅认定为“2022年安徽省劳动保障诚信示范单位”，合肥市仅3家制造业企业获此荣誉；公司控股子公司安利新材料获国家卫健委评选的“全国健康企业建设优秀案例”，安徽省仅4家企业入选。

2023年1月，董事长、总经理姚和平再次当选安徽省人大代表和安徽省人大财经委员会委员，是当选的安徽省人大财经委员中唯一的安徽省民营企业家，成为连任四届的省人大代表和连任两届的省人大财经委员会委员。报告期内，董事长、总经理姚和平当选安徽省工商联副主席，连任合肥市工商联副主席，荣获“2022年度安徽经济人物”；其领衔提出的《关于支持组建创新联合体的建议》，被安徽省委办公厅、省人大常委会办公厅、省政府办公厅联合表彰为“省十三届人大代表优秀议案建议”，体现了党政机关和社会各界对安利股份的认可。

1、市场开拓势头良好

2022年，公司坚持品牌引领，深化“2+4”领域布局，努力构建梯队式的客户群体。功能鞋材、沙发家居全球市场影响提升，电子产品、汽车内饰、体育装备和工程装饰品类动力充足，客户群体增多，合作粘性增强，市场声誉提高。报告期内，公司与苹果、彪马、亚瑟士、迪卡侬、安踏、李宁、特步、361度、鸿星尔克、中乔、匹克、芝华仕、爱室丽等品牌客户合作深化，努力提高内部份额；积极推进耐克、威富集团、哥伦比亚、匡威、H＆M、ZARA、宜家、欧派等品牌客户合作；积极联系推进丰田、长城、比亚迪等新兴领域客户合作，培育新动能、新机遇，公司发展态势向好，空间广阔。

2、开发创新成效显现

2022年，公司坚持创新驱动，全年研发费用约13025.04万元，努力打造有竞争力、有后劲的产品工艺技术。公司加强重点产品开发与改进，完成电子产品、佳能皮、耐水解高剥离树脂等30余项重点项目开发，以及易去污、赛丽康、软质无溶剂等20余项重点产品改进，效果良好；水性、无溶剂产品比重提升，TPU、超绒皮、EPU汽车革增量明显。公司加大新材料、新技术、新工艺开发应用，环保鞋材、箱包产品开发良好，部分产品回收、生物基成分超50%，抗病毒产品开发取得进展；积极推进自动比色配色系统应用和升级，效率和准确性提升。

报告期内，公司建设的“安徽省工程研究中心”通过省发改委认定；公司被省发改委认定为首批“安徽省新材料产业优势企业”；获省科技厅批复组建“安徽省生态功能性聚氨酯复合材料创新联合体”；公司水性无溶剂产品被省经信厅认定为“安徽省首批次新材料”，9项产品通过安徽省新产品认定；公司亮相2022世界制造业大会和国际新材料产业大会，荣获全国民营企业发明专利500强，第8次入选安徽省发明专利百强榜，3项产品获合肥市专利密集型产品。截至目前，公司及控股子公司安利新材料拥有有效授权专利522项；公司主持制定或参与制定国家和行业标准50余项，是全国同行业拥有专利最多、制定国家和行业标准最多、自主创新能力最强的企业。

3、安利越南调试投产

报告期内，安利越南增资款全部实缴到位，完成增资变更事项登记，公司30余名生产、技术和业务骨干赴越工作，全力推进2条生产线调试投产，加强体系建设，加强管理，努力开拓销售渠道，为公司发展搭建新的平台。

4、技改升级有效推进

2022年，公司加大技改投入，自动化、智能化水平提升。公司积极推进重大工程项目建设，调整部分湿法产能，新增2条干法无溶剂复合生产线，推进1条干法生产线提标升级，印花逆涂复合线安装完成，检验码垛机投入运行。公司开发应用新工艺、新设备，开发应用干湿法线输料、无溶剂线升级和液体MDI及助剂自动化加料提升项目，员工工作环境改善，劳动强度降低，效率和准确性提升。公司加强设备技改升级，完成湿法线三效循环吸收塔搬迁、锅炉燃烧器低氮改造、回收控制系统提升改造等100多项技改升级项目。

5、环保工作水平提升

公司坚持“环保至上、绿色发展”理念，2020年以来，新增环保投资约5500万元，其中2022年新增投资1420万元，环保投资累计超过2亿元，努力建设现代化一流的生态环保企业。

废水方面，完成污水三期技改升级和一期污水总排出水脱色项目，实现废水处理再提升；投资1050万元建设国内领先的“雨水收集净化回用系统”和“雨水RO膜超净处理系统”，实现雨水收集净化回用和RO膜超净过滤处理提标升级，废水治理能力优良。废气方面，公司投资560余万元新建国内先进的“生产尾气TNV处理系统”，新增多套干法线五效尾气回收吸收塔投入使用，进一步提升废气处理效率；累计建设39套生产线尾气多级喷淋循环吸收塔，废气治理效果优良。固废方面，公司推进建设智能化危废管理系统，提升危废管理水平。环保监测方面，公司定期委托第三方对厂区及厂界废气进行检测，加大厂界及厂内走航监测频次，实现锅炉烟气和污水COD、氨氮在线监测设备升级，并集成至移动手机端。公司万元产值综合能耗约0.16吨标煤/万元，主要生态环保指标显著优于国家和地方标准，为国家标准限值的1/6到1/40。

报告期内，公司被国家工信部认定为“全国工业领域电力需求侧管理示范企业”，成为全国合成革行业唯一一家获中环联合（北京）认证中心授予的“绿色领跑企业”，通过ZDHC工厂零排放认定，获李宁公司“2021年环境管理奖”。

6、成本管控效果较好

2022年，公司积极推行精益生产，加强源头控制和过程管控，提效降本，减费降耗。在产品结构变化、小订单增多、单位订单量减少的情况下，合理组织生产，加强生产管理，外卖坯革增量明显，压花生产效率提升。加强生产能耗和消耗管控，湿法消耗下降，部分订单离型纸使用遍数提升。加强原辅材料采购和库存管理，加快库存原材料处置。加强对产品、组织和客户的成本及贡献分析，严格价格监管。积极推进产品配方优化，产品设计成本降低。在部分原辅材料价格高位盘整、供应紧张的形势下，公司实施策略性采购；严格供应商准入条件和程序，进行分类、分级管理，采购成本控制良好。

7、质量管理总体良好

2022年，公司坚持“质量第一、客户至上”，积极推行全面质量管理，追求魅力质量。重视质量事前预防，加强供应商管理和原材料检测，以及产品开发改进的评审与验证；开展产品质量案例培训，提高全员质量意识。加大质量事中控制，强化生产工艺和产品配方标准化管控，加强产品技术标准和标样管理，开展客户标准对标和贯标。推进质量事后改进，优化客诉质量问题处理办法，明确处理原则和报告要求，客户满意度提升。

报告期内，公司成为安徽省唯一一家获首届苏浙皖赣沪质量知识竞赛决赛团体一等奖的企业，参加省政府副省长张曙光出席的安徽省质量月活动启动仪式，并作为获奖代表企业发言；通过CNAS、SATRA、耐克、匡威、迪卡侬、特步、鸿星尔克、集度等实验室复审和认证认可，荣获361°集团优秀供应商、浙江大东战略合作伙伴、名博集团优秀供应商、林氏家居精益品质奖，质量管控能力和水平获客户认可。

8、两化融合赋能显效

2022年，公司深化应用MES、SRM、CRM系统，开发应用价格智慧管理、智慧餐饮、人脸识别系统，优化升级HR、ERP、OA系统及其目标管理、招标投标、采购管理、费用管控、物料管控等模块功能，完成数据中心安全防护、视频会议系统等硬件升级，促进管理变革、流程再造。

报告期内，公司成为全国同行业首家通过两化融合AAA级认证的企业，信息化、智能化建设赋能公司发展。

9、管理运营再上台阶

2022年，公司稳健经营，提升管理。一是加强组织建设和内部控制。全年制定内控制度120余项，重点对组织分工、工程付款、库存管理、赊销程序等加强管控，积极建立安利越南运营管理、人事管理规则规范。二是建立健全考核机制。坚持结果导向，加强对中高层管理人员目标责任制和述职评议，优化营销考核方案，强化优化生产部门绩效考核评价。三是拓宽宣传渠道，展示良好形象。2次登陆央视，开展“精品安徽-皖美智造”宣传；央广之声、安徽电视台、安徽日报、安徽经济报、合肥日报等权威媒体，围绕全国劳模、隐形冠军、品牌建设等方面，报道和宣传公司；推进展厅和官网优化升级，通过微信、官网、微博、抖音等方式，展示企业良好形象。董事长、总经理姚和平著作《胜在有道》由中国经济出版社公开出版发行，传播民营企业经营管理理念和文化，广受社会关注和好评，在安徽企业界和全国同行业引发热烈反响。四是强内控、重监督，提升财务管理水平。

报告期内，公司推进实施第二期股份回购和第3期员工持股计划，近500名骨干员工参与，看好公司发展；完成公司金寨路厂区收储及搬迁，积极协调补偿奖励款项拨付，累计到账资金1.3亿元，优化资产结构，增强公司实力。公司加强与投资者互动交流，8家机构发布研报，3家机构首次覆盖；公司获中国证券报金牛奖“2021年度投资者关系管理奖”；公司董事会秘书刘松霞女士荣获中国上市公司协会“2022上市公司董事会秘书履职评价”最高等级5A评级，在全国A股5000余家上市公司中，150家获此荣誉。

10、安全生产有力有效

2022年，公司持续提升基础管理水平，安全绩效良好。一是统筹好经营发展和安全生产。加强相关方、特殊作业和特种设备管理，筑牢安全防线。二是提升设备本质安全水平。持续加大安全生产投入，水性印花和水性手感料扩大应用，从本质上改善提高职业卫生和环境条件，连续14年职业卫生零事故。三是开发应用安全管理信息化平台，抓实隐患排查闭环管理。四是定期组织开展安全教育培训、应急演练、“安利杯”知识竞赛、安全征文等活动，安全文化氛围良好。报告期内，公司控股子公司安利新材料获国家卫健委评选的“全国健康企业建设优秀案例”，安徽省仅4家企业入选。

11、企业活力持续增强

2022年，公司坚持人力资源是第一资源，为员工创造机会，凝聚力和向心力提升。一是搭建发展平台。开展员工岗位职位调整晋升、技工技师队伍建设、“以师带新”、新员工导师制等工作；推进员工职称评审，推荐管理团队和个人获评合肥市巾帼标兵、最美职工、金牌职工、职工创新成果优秀奖，肥西县职工创新成果二等奖、职工“五小”活动创新优秀成果奖、优秀科技工作者、优秀共产党员等荣誉，激励员工争先创优。二是增加薪酬收入。优化调整员工作休时间，提高员工薪酬，重点向一线员工倾斜。三是努力提升员工素质。对新进管理和专业技术人员开展系统提升培训，组织员工岗位技能提升培训考试和英语专业技能等级考核认定。邀请中盐红四方、合肥工业大学、成都硅宝等企业、高校，来公司开展专题讲座交流；组织管理技术骨干赴江淮蔚来、科大讯飞（002230）等优秀企业考察交流。安徽大学校长匡光力、安徽财经大学党委书记虞宝桃、安徽工程大学等高校来公司调研，加强校企合作；安徽大学、合肥工业大学等高校约300余名学生来公司参观实习。四是优化合理化建议提报方式，通过员工座谈会、OA、微信等渠道，倾听员工心声，集思广益，群策群力。五是细化员工关爱举措。丰富菜品结构，员工自主选餐，改善员工交通、就餐、住宿和休闲娱乐环境；持续开展员工住房资助，协调员工入住公租房；升级扩建两处停车场，切实解决员工停车难问题，举办年会、读书分享会、电子竞技、主题摄影、部门团建等形式多样的文化活动，让员工快乐工作、幸福生活。

12、党建引领群团共谋发展

2022年，公司加强党的建设，突出政治引领、发展引领、文化引领和队伍引领，以党建引领工、青、妇融合发展、互促共赢。

报告期内，公司党委完成6个党支部换届选举，开展庆祝党的二十大系列活动，参观合肥市劳模工匠馆；2023年2月，安徽省社会主义学院牵头组织芜湖无为市非公经济和社会组织示范培训班领导和民营企业家一行50余人，到访观摩、考察和学习安利股份党建工作，互动交流党建经验。公司成立工会分会和劳动保护监督检查委员会，升级改造职工活动中心，新建阅览室、健身房、母婴室、心理咨询室、阳光驿站、咖啡吧等员工生活休闲设施；承办肥西县安康杯暨工会法律知识竞赛，组织开展“职工创新月”活动和劳动技能竞赛；组织召开女员工代表座谈会，评选表彰“三八红旗手”，向合肥市工会申请参加在职女职工特殊疾病互助保障活动等。

此外，公司积极投身社会公益事业，践行社会责任，促进社会和谐发展，用实际行动落实党和国家关于巩固脱贫攻坚成果的号召。2022年，公司组织开展慰问肥西县儿童福利中心、肥西经开区行政执法分局、桃花派出所和桃花交警中队等，捐赠慰问物资；通过“安利股份慈善基金”向上海、合肥捐款，用于抗疫防疫；向六安市金寨县、肥西县山南镇等地采购扶贫农产品；向工业园区困难工友捐款，向公司困难员工发放爱心互助基金。

报告期内，公司被安徽省总工会授予“安徽省模范职工之家”“安徽省职工书屋示范点”和“安徽省女职工阳光家园一类母婴室”；公司党委获肥西县“五星级党委”，董事长、总经理姚和平获肥西县首批非公经济和社会组织五星级“红领党务”；公司团委获“合肥市五四红旗团（工）委”。

报告期内，公司党委被安徽省委组织部、省委非公经济和社会组织工委表彰认定为安徽省级“双强六好”非公企业党组织，是合肥市获表彰的9家企业之一；2023年2月，公司工会荣获全国工商联、人力资源和社会保障部、全国总工会联合表彰的“全国双爱双评先进企业工会”，是安徽省唯一获得此项殊荣的民营企业工会；2023年2月，公司被安徽省人社厅认定为“2022年安徽省劳动保障诚信示范单位”，合肥市仅3家制造业企业获此荣誉。

五、公司未来发展的展望

（一）未来发展战略目标及2023年主要经营计划

1、整体战略目标

公司将以聚氨酯合成革及复合材料为主业，在“专业化、特色化、品牌化、规模化”的发展战略引领下，以“市场导向、敏捷高效、持续创新、追求卓越、团队致胜”为核心价值观，坚持瞄准全球不断变化的市场和技术发展动态，努力做优、做大、做强，努力成为“让员工自豪、受社会尊敬，具有国际竞争力和影响力”的企业，以先进的工艺技术，以高新美好材料，努力满足不断变化的市场需求，造福社会，奋力实现“力争成为全球最优秀的聚氨酯复合材料企业”的美好愿景。

“十四五”期间，公司计划形成年产生态功能性聚氨酯合成革及复合材料1亿米左右的生产经营能力。公司“十四五”期间的产能规划，是一个逐步提升的过程，是公司期望通过奋力拼搏实现的规划目标，受宏观环境、客户合作、市场波动及行业竞争等多方面因素影响，具有一定不确定性。

2、2023年主要经营计划

2023年，主要发达国家处于加息缩表进程，地缘政治紧张局势未明显缓解，“逆全球化”思潮愈演愈烈，贸易保护主义抬头。外部环境不确定性加大，全球通胀仍处于高位，世界经济和贸易增长动能减弱，美国对中国的打压遏制不断上升。国内经济增长企稳向上基础尚需巩固，需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力仍然较大，需求不足是突出矛盾。世界经济形势总体不容乐观，不稳定、不确定、难预料因素比较多。

然而，挑战与机遇并存。中国坚持稳字当头、稳中求进，保持政策连续性针对性，加强各类政策协调配合，积极的财政政策加力提效，稳健的货币政策精准有力，形成共促高质量发展合力；国家、行业对环保、安全和质量要求更高更严，行业分化明显，给优势大企业带来更多机遇。

公司战略清晰，资源强大，制度良好，体系完善，文化先进，资产雄厚，工艺齐全，技术领先，设备精湛，产品众多，质量优良，品牌响亮，有理想、有梦想，有格局、有担当，发展要素整合良好，综合竞争优势显著，与更多国内外品牌客户合作深化，与竞争对手进一步拉开差距。

总体而言，公司“形好看，势看好；时已至，势在我”，发展向好的态势趋势明显，处于厚积薄发、大有可为的重要战略机遇期。

2023年，公司发展总体指导思想是：以经济效益为中心，以高速高效、高质量发展为主线，坚持“品牌引领、创新驱动、绿色生态、智慧管理、智能制造、和谐关系、员工幸福”，坚持“九个统筹发展”的总方针，即“速度与效益统筹、增量与提质统筹、增收与节支统筹、开发与营销统筹、国内市场与国际市场统筹、市场与现场统筹、企业管理与管理企业统筹、内涵提升与外延扩大统筹、增利与增薪统筹”，优化“2+4”市场新格局、新布局，做大做强功能鞋材、沙发家居两大优势品类，积极培育电子产品、汽车内饰、体育装备、工程装饰四项新兴品类；统筹好“规模、品种、质量、速度、生态、效益”，努力把公司打造成“价值型、效益型、高成长型”的企业，进一步增强企业综合实力，为努力打造全球行业领导者地位，实现“力争成为全球最优秀的聚氨酯复合材料企业”愿景，不懈努力奋斗。

3、2023年公司重点工作

2023年，公司将重点开展如下工作：

（1）市场营销

市场与营销工作是公司2023年头等重要工作，要围绕努力扩大销量和销售收入来开展，在做大总量的同时不断调整优化结构，促进公司转型升级，抢占技术高地、市场高地，提升公司核心价值能力，增强发展质量和发展后劲。一是坚持“大客户”战略，做到客户和产品转型升级。加大市场开拓和促销力度，把客户做深、做透；要抓工厂，抓经销商、贸易商，抓国际买家的国内办事处，抓终端客户，避免“单打一”；要在做好现有客户的同时，重视新兴市场和新兴客户的拓展，实施“三个一批”客户开发行动计划，即发力一批客户、成长一批客户、培育一批客户。

二是坚持一手抓大众市场和常规产品的增产增销，稳定扩大常规产品的销售，扩大市场份额和市场覆盖面，增份额、摊费用、扩销售；一手抓高技术含量、高附加值产品的开发销售，坚持中高端市场定位，以新优产品参与市场竞争，积极扩大水性无溶剂产品、赛丽康、超绒皮、易去污、透气皮、TPU、电子产品等重点增长业务产品销售。

（2）产品技术

2023年，公司产品开发创新“顶天立地”、精准有效，按照面向市场重大需求、面向公司生产经营重大项目、面向关键和共性技术、面向行业前沿技术等层级，有序开发、精准开发、有效开发。同时对外要跨界联合、融合、整合各种资源，积极引入新材料，加强产品和技术储备，推进新工艺、新技术应用，展现公司研发实力和竞争力。总之，一切以市场为中心，整合开发优化更多、更适合市场需求的产品，丰富产品层次，增强企业发展后劲。

（3）降本减耗

2023年，公司在重点推进精益生产的基础上，进一步提高生产运行效率，压缩原辅材料库存，提高资产利用率，降低综合生产成本。努力降低采购成本，提升采购水平；加强节能降耗，优化产品配方设计成本；努力降低费用，提高经营效率；提高生产速度，进一步改进交期；加快工程项目建设和技改速度，加强资产管理，加速资金回笼，减少应收账款，提高资产运营速度。

（4）质量提升

2023年，公司将进一步加强产品质量管理，提升全员质量意识，坚持“质量的标准在市场”的理念，推进全面质量管理，确保良好的产品品质，努力实现良好的品牌美誉度和知名度。一是重视质量事前预防，加强供应商管理和原材料检测，确保原材料检测准确性；二是加大质量事中控制，加强生产过程作业规范、生产工艺和产品配方标准的监督检查，推进完成重点产品的标准制修订，建立或优化产品检验方法；三是推进质量事后改进，持续推进质量改善活动，成立攻关小组，并组织制定常见质量问题的控制手册，细化控制措施；四是开展各项质量提升活动，完善质量管理体系。

（5）项目建设

2023年，公司将加快协调推进控股子公司安利（越南）材料科技有限公司工厂投产运营，努力开拓销售渠道，积极谋求客户合作，争取订单，努力扩大销售收入，奋力实现良好的经济效益。公司将积极推进生态功能性聚氨酯合成革技改提标升级项目，计划新增2条干法生产线（1条干法复合型生产线、1条全水性无溶剂干法生产线），优化改造1条干法生产线，增加水性、无溶剂产能。公司将有序推进洁净车间改造、物料管道自动输送系统、检测中心、光伏发电等重点技改升级项目，提升公司设备工艺技术水平。

（二）公司可能面临的主要风险

1、宏观环境复杂多变及全球经贸形势的不确定性风险

中美竞争、俄乌冲突、欧美贸易争端加剧，美国加息缩表，能源紧张，产业链和供应链紊乱等多重超预期因素冲击，给国际贸易与实体经济带来更多风险和挑战。随着贸易保护主义的不断发展，逆全球化现象在削弱国际分工、降低生产要素全球配置、减少国际贸易、阻碍经济发展的同时，给公司出口贸易带来一定挑战。

进入2023年，全球经贸形势严峻，下行压力加大。我国外贸领域的主要矛盾表现为外需走弱、订单下降，中国经济恢复增长面临挑战。在当前全球经济状况不明朗和外贸形势严峻的情况下，公司生产经营发展面临一定挑战。应对措施：公司将密切关注全球宏观经济形势和国际贸易环境的变化，做好预备预防措施，坚持品牌引领、创新驱动，练好管理内功，提升经营管理能力与水平，完善公司法人治理结构及合规体系建设，防控经营风险。同时，坚持“大客户”战略，推进实施市场多元化、客户多元化、产品多元化的经营策略，利用好安利越南发展平台，增强企业应变能力和国际竞争能力，积极化解宏观形势变化、国际贸易受阻，对公司生产经营产生的不利影响。

2、产能不能充分利用的风险

截至报告期末，公司及控股子公司具有年产生态功能性聚氨酯合成革及复合材料8500万米、年产聚氨酯树脂7万吨的生产经营能力。2023年，公司将积极推进安利越南投产运营，努力开拓销售渠道，争取订单，努力扩大销售收入；积极推进实施安利工业园技改提标升级项目，继续提升产能，做大做强公司规模，提升公司全球竞争力，以获取更好的效益。

新增项目投产后，会增加固定资产折旧、无形资产摊销金额，也将增加公司运行成本和费用。如果新增项目未能如期产生效益，将在一定程度上影响公司的经营业绩。此外，随着新增项目投产和业务规模扩大，如果市场需求情况发生变化，或市场开拓不力，将对项目经济效益的实现产生影响。

应对措施：公司将全面统筹规划，有序推进安利工业园技改提标升级项目建设和安利越南投产运营，合理释放产能，充分利用公司资产；对外坚持大客户战略，加强与国内外品牌客户的联系与合作，加大客户培育和发展力度，增强营销力量，拓展营销渠道，在全球范围内构建良好的营销网络；积极开发高技术含量和高附加值产品，积极拓展电子产品、汽车内饰、工程装饰等新兴领域市场，培育新动能、新增长点，对内提质增效，降本减耗，提升经营管理能力和水平，努力将市场环境和行业变化带来的风险降至最低。

3、原材料价格波动上涨的风险

公司产品的主要原材料为基布、聚氨酯树脂、离型纸、色浆、助剂等，采购成本约占主营业务成本60%以上。聚氨酯树脂的主要原材料为DMF、AA、MDI、BDO等，基布主要原材料为棉花、涤纶、氨纶、粘胶等。聚氨酯树脂与基布的主要原材料来自于石油、煤、天然气等相关衍生品和副产品，其价格会随着本身供求关系和石油、煤、天然气价格波动而波动。公司产品的上游行业基本上都随能源、原材料价格波动而调整产品价格。此外，部分原材料可能还存在由于供应商停产检修、供应短缺、不可抗力等原因，导致供应中断、供应不及时和成本上升等风险。

2022年，受国际原油价格、国内外市场供需情况以及区域经贸政策等因素的影响，公司DMF、BDO、PTMEG和聚氨酯树脂等原辅材料价格大幅上涨，聚氨酯合成革直接材料成本上涨，对公司生产成本造成较大不利影响，给公司生产经营带来较大挑战。

总体而言，公司产品的价格相对于原材料价格变动，传导至下游客户具有一定的滞后性，因此在短期内不能完全抵消原材料成本波动所带来的经营风险。另外，由于聚氨酯树脂和基布占公司产品成本比重较高，如果原材料价格波动上涨，原材料采购将占用更多的资金，从而增加公司的流动资金压力。同时，如果原材料价格持续上升，还会增大产品销售成本的基数，从而可能引致公司毛利率和利润指标下降。

应对措施：公司是全球行业内的龙头企业，具有稳定良好的供应渠道和议价能力。公司主要采取以下措施，化解主要原材料价格波动带来的经营风险：一是密切关注和准确分析行情，比价议价，择优采购，合理储备原材料；二是整合优化供应链，稳定供应渠道，保障原材料供应；三是适时提高销售单价，使公司产品的售价基本与原材料价格的变动相适应，并快速传导给下游客户；四是积极开发个性化、差异化产品，提升产品技术含量与附加值，产品和客户结构优化升级，实现市场和产品双转型、双优化，迈向中高端。

4、环保风险

公司主要生产经营生态功能性聚氨酯合成革及复合材料，属于新材料领域。近年来，国家对环保管控标准愈加严格，当地环保部门对公司废气、废水等监测力度加大，公司厂区区域面积大，所处位置属于合肥经开区、合肥高新区、肥西经开区三地行政监管交接区域，周边工业企业800家左右，生态环境复杂。

由于公司产品的原材料中化工原料占有较大的比例（化工原料成本占总成本比约为50%左右），公司规模较大，因此，生产过程中需要实施严格的环保措施。如果环保措施不当，公司可能面临生产过程和产品环保不达标的风险。此外，随着社会对环保的重视程度增加，国家生态环保的法律法规更趋严格，同时公司主要客户均为国内外知名企业，对公司产品生态环保性能和企业环境治理要求较为严格。为此，公司可能需要增加相应的环保投入，提升环保管理水平，这在一定程度上可能会增加公司的经营成本。

应对措施：公司坚持“环保至上、绿色发展”的理念，以及“经济效益、社会效益和生态效益和谐统一”的效益理念，自觉遵守国家及地方环境保护法律和法规，公司生产项目均依法履行了环境影响评价和“三同时”制度，同时，按照生产与生态环境协调发展的原则，积极开发应用水性、无溶剂、硅基、可回收、可降解等具有国际先进水平的生态环保工艺技术，从源头减少污染；加大环保技改投入，推进生产设备自动化、信息化和智能化建设，生产设备工艺保持国内一流、全球领先水平。

2020年以来，公司新增环保投资约5500万元，其中2022年新增投资1420万元，自安利工业园建设以来，公司环保投资累计超过2亿元，有效治理废水、废气、固废等，实现污染物的实时监控、达标和减量排放。公司污染物排放显著低于政府核定标准和全国同行业平均水平，环保指标均达到或优于国家和地方相关法规和标准要求。2020-2022年，公司万元产值综合能耗分别为0.20吨标准煤/万元、0.17吨标准煤/万元，0.16吨标准煤/万元，在安徽省规模以上工业企业及全国同行业企业中均居领先水平。

公司是行业内最早同时通过ISO14001环境管理体系认证、ISO14024中国环境标志产品认证和“中国生态合成革”认证的企业，通过国际Oeko-TexStandard100信心纺织品标准和国际绿叶标志认证，是国家工信部认定的“国家绿色工厂”和“全国工业产品绿色设计示范企业”，公司水性无溶剂产品获“国家绿色设计产品”；主持及参与国家生态环境部3项国家环保标准、国家工信部3项轻工行业生态环保标准制定，荣获耐克公司水资源利用最高等级绿标认证；公司被国家生态环境部环境发展中心授予“中国环境标志优秀企业奖”，通过安徽省发改委省级能源审核和合肥市清洁生产审核，是安徽省经信厅认定的“安徽省清洁生产示范企业”，先后四次被安徽省政府表彰为“安徽省节能先进单位”；公司及控股子公司连续多年被安徽省生态环境厅认定为“安徽省环保诚信企业”。报告期内，公司被国家工信部认定为全国同行业唯一一家“全国工业领域电力需求侧管理示范企业”，安徽省仅2家企业获得认定；公司获中环联合（北京）认证中心授予的“绿色领跑企业”，是全国合成革行业唯一一家获此荣誉的企业。

5、安全生产风险

公司在生产过程中和项目建设中风险危险源较多，安全管理压力大，如果公司在安全管理的某个环节发生疏忽，或员工操作不当，均可能发生火灾、爆炸等安全事故，影响公司的生产经营，并可能造成较大的经济损失。应对措施：公司全面落实安全生产责任制，强化安全生产管理，建立健全机制，实施安全生产风险分级管控；狠抓安全教育培训，积极推进本质安全体系建设；持续加大安全生产投入，开发安全信息化平台，落实隐患排查闭环管理；严格执行作业规程，突出设备检修维护管理；定期开展安全文化活动及应急演练，提升全员安全意识，营造良好的安全文化氛围。此外，公司与控股子公司已投保企业财产险，有效化解企业安全生产风险。

公司通过安徽省二级安全生产标准化评审，荣获安徽省安监局首批授予的“安徽省职业卫生基础建设示范单位”荣誉称号，成为安徽省安监局“安徽省应急预案简化优化试点单位”、安徽省公安消防总队授予的“安徽省首批微型消防站建设试点示范企业”，跻身安徽省安监局授予的“安徽省安全文化建设示范企业”行列，是合肥市政府表彰的“合肥市安全生产先进企业”；2022年，安利新材料获国家卫健委评选的“全国健康企业建设优秀案例”，安徽省仅4家企业入选。公司安全生产工作总体良好。

6、天然气供应和成本费用上涨风险

根据政府相关规定，公司于2017年完成清洁能源天然气技术应用和改造，对公司动力系统进行升级，更换燃煤锅炉为燃气锅炉，由合肥合燃华润燃气有限公司供应天然气。由于天然气能源与煤炭等传统能源相比，价格较高，市场具有一定垄断性，且在天然气使用旺季，国家和合肥地区天然气可能会供应短缺，可能存在“限供”，以及天然气价格上涨的风险，影响公司生产经营发挥，增加能源成本。

2022年以来，能源价格大幅上涨，公司天然气价格为历史最高。2023年，随着俄乌冲突等地缘政治紧张局势加剧，可能会引发国际原油供应紧张和天然气价格上涨。因此，国内外天然气市场变化，将直接增加公司经营成本费用，影响公司经营性利润。

应对措施：公司将推进工艺技术改造升级，产品结构优化，积极开发经营水性、无溶剂、TPU、可回收、可降解产品，以及轻量化、减量化新材料，节约能源，减少排放；同时加强能耗管控，提高劳动生产效率，努力降低企业经营成本费用。此外，积极发展大客户，提升产品技术含量和附加值，提升公司应变能力和获利能力。

公司天然气供应商合肥合燃华润燃气有限公司，其管道天然气供应规模在安徽省城市供气行业中排名第一，供气保障和应急调峰能力突出，供应渠道多元，是安徽省有实力的供气企业，公司与其建立了良好的合作关系，有利于稳定天然气供应，一定程度上缓解公司经营成本压力。

7、汇率波动风险

人民币汇率波动对公司的影响主要体现在两个方面：一是公司出口业务比重较大，汇率变化对公司出口产品的销售价格造成一定的影响；二是公司生产所需的部分原材料有一定的进口，汇率变化对公司进口产品的价格及进口计划造成一定的影响。

报告期内，人民币汇率在合理均衡水平上保持了基本稳定，公司预计未来一段时间也将处于相对平稳区。但若世界经济不平衡复苏，国际外交关系趋于紧张，致使国际金融市场动荡，人民币汇率和国际外汇市场出现较大波动时，仍可能会对公司的经营业绩和财务状况产生不利影响。

应对措施：汇率变化是系统风险，公司主要通过加大国内市场开拓力度，以减少对出口业务的依赖程度；适度扩大进口；尽可能将外币收入、资产，与外币支出、负债进行合理配置，规避汇率波动带来的风险；积极开发新产品，以差异化新产品参与市场竞争，提高产品技术含量和附加值等措施，以化解汇率波动对公司经营业绩的影响。