田野创新股份有限公司已实施超额配售选择权

（原标题：田野创新股份有限公司已实施超额配售选择权）

田野创新股份有限公司董事会于03月06日发布公告，公告称，公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市超额配售选择权已于 2023 年 3 月 3 日行使完毕。国海证券已按本次发行价格 3.60 元/股于 2023 年 1 月 11 日(T 日)向网上投资者超额配售 750.00 万股，占初始发行股份数量的 15%。

公司按照本次发行价格 3.60 元/股，在初始发行规模 5,000 万股的基础上，新增发行股票数量 730.40 万股，发行总股数扩大至 5,730.40 万股， 公司总股本由 32,000 万股增加至 32,730.40 万股，发行总股数占发行后总股本 的 17.51%。公司由此增加的募集资金总额为 2,629.44 万元，连同初始发行规模 5,000 万股股票对应的募集资金总额 18,000.00 万元，本次发行最终募集资金总额为 20,629.44 万元。扣除发行费用(不含税)金额为 15,935,587.90 元，募集 资金净额为 190,358,812.10 元。

同壁财经了解到，公司主要从事热带果蔬原料制品的研发、生产和销售，主要产品包括原料果汁、 速冻果蔬、鲜果等。

我国果汁饮料消费以橙汁、苹果汁等为主，消费升级背景下，消费者对果汁饮料个性化、场景化、体验化需求激增，果汁饮料生产企业越发把产品差异化作为重要的竞争手段，推出新产品的力度加大、速度加快，带动了原料果汁行业产品结构的调整，芒果汁、西番莲汁等热带果汁消费量快速增长。

根据农夫山泉(HK.09633)披露的沙利文 报告，按零售额计算 2019 年中国果汁饮料市场规模为人民币 1,453 亿元，其中低浓度 果汁(果汁含量为 5%-29%)零售额占整体果汁饮料零售额的 75.3%。2014 年-2019 年，纯果汁(果汁含量为 100%)、中浓度果汁(果汁含量为 30%-99%)和低浓度果汁销售额复合年增长率分别为 12.9%、9.4%、0.4%，预计 2019 年至 2024 年纯果汁和中浓度果汁市场规模复合年增长率分别为 9.8%和 6.6%。预包装果汁饮料行业市场集中度持续提高，2021 年中国果菜汁及果菜汁制造业同比增长约为 14%，头部企业农夫山泉果汁饮料产品销售收入增长 32.20%，头部企业增速远高于行业增速。

根据沙利文《中国新茶饮供应链白皮书 2022》，随着茶饮行业原材料新鲜程度的提升及消费对果茶的喜爱，新茶饮水果市场规模将快速增长，新茶饮水果成本占整体原材料成本比例为 20-25%。新茶饮行业使用到的水果具有多种形态，如鲜果、冻果、 浓缩果汁、果酱、NFC 等，随着消费者对健康重视程度的不断加深，新茶饮中将更多的使用鲜果、冻果、NFC 等作为原材料，未来传统的浓缩果汁、果酱的使用占比将减少。

公司的主要竞争对手有国投中鲁果汁股份有限公司、烟台北方安德利果汁股份有限公司、中国海升果汁控股有限公司。

公司五大客户有奈雪の茶、茶百道、一点点、农夫山泉、沪上阿姨。

公司五大供应商有徐闻县吴坚果菜专业合作 社、德昌鑫泰农业科技发展有 限公司、福建省贷贷果贸易有限公 司、广东贵果农业有限公司、海口广顺达包装材料有限公司。

从该公司近五年的财务数据来看，近四年的营业总收入增量良好；近五年归母净利润水平优秀；净资产收益率水平较好，盈利水平较好。