(原标题:华盛早报 | 伯克希尔、高瓴Q3持仓曝光!美联储称尽快放缓加息步伐)
编者注:高瓴最新动作!加码9只中概股;伯克希尔Q3建仓台积电,增持石油股;多部委接连出手,地产再迎大利好;约1万人,亚马逊史上最大裁员或从本周开启。
编辑:Yura
一、热点要闻
美联储二把手布雷纳德:短期内放慢加息步伐可能是合适的
在周一的讲话中,布雷纳德强调:“有可能在短期内放缓加息速度是合适的。但我认为真正需要强调的是,美联储已经做了很多工作,但接下来还有更多的事情等着去完成。”
布雷纳德进一步解释称,美联储加息的效果可能存在滞后性,所以累积的紧缩可能需要一段时间才能传导至经济中。通过采取更谨慎、更加依赖数据的步伐,美联储能够评估更多的数据,才能更好地判断未来加息的路径。
伯克希尔三季度建仓做多台积电 $TSM ,增持西方石油 $OXY 、雪佛龙 $CVX
13F报告显示,伯克希尔三季度建仓做多台积电 、建材制造商Louisiana-Pacific、以及杰弗瑞 $JEF ;清仓Store Capital $STOR ;增持西方石油 $OXY 、雪佛龙 $CVX 、RH、派拉蒙全球、以及Celaness;减持动视暴雪 $ATVI 、纽银梅隆、克罗格 $KR 、通用汽车 $GM 等;重仓股包括苹果 $AAPL 、美国银行 $BAC-K 、雪佛龙 $CVX 、可口可乐 $KO 、以及美国运通。
高瓴旗下HHLR三季度美股持仓披露 中概股与新能源是配置重点
三季度,HHLR围绕中概股和新能源进行集中调整和配置,减持满帮等一级市场投资的公司,锁定收益;同时对传奇生物等9只中概股进行了增持、新进买入等加仓操作。HHLR前十大重仓股中:百济神州 $BGNE 、赛富时 $CRM 、京东 $JD 、DoorDash $DASH 、传奇生物 $LEGN 、贝壳 $BEKE 、阿里巴巴 $BABA 、唯品会 $VIPS 、Cytek $CTKB 、拼多多 $PDD ,有7只是中概股。此外,HHLR继续看好新能源,加仓大全新能源与晶科能源 $JKS 。
德意志银行三季度建仓做多iShares Gnma债券ETF等55只股票或基金
13F报告显示:德意志银行三季度建仓做多iShares Gnma债券ETF等55只股票或基金。清仓伯克希尔哈撒韦A类股 $BRK.A 和名创优品 $MNSO 等167只股票或基金。增持家得宝 $HD 、美国运通 $AXP 、Pinterest $PINS 等840只股票或基金。减持辉瑞 $PFE 、英特尔 $INTC 、谷歌母公司Alphabet $GOOGL 、宝洁 $PG 、英伟达 $NVDA 、高露洁-棕榈等2548只股票。重仓股包括微软 $MSFT 、苹果 $AAPL 、谷歌A、亚马逊 $AMZN 、以及强生。
老虎环球基金Q3持仓:京东 $JD 仍为第一重仓股 增持Alphabet $META 、微软 $MSFT 等
据统计,老虎环球基金第四季度持仓总市值达108.93亿美元,前十大持仓股市值占比约为64.64%。前五大重仓股是京东 $JD 、微软 $MSFT 、现在服务公司 $NOW 、Meta Platforms $META 和SEA $SE 。从持仓比例变化来看,前五大买入标的是Datadog $DDOG 、Workday $WDAY 、Alphabet $GOOGL 、Uber $UBER 和微软;前五大卖出标的包括CrowdStrike $CRWD 、Nu Holdings $NIU 、京东、和小鹏汽车 $XPEV 。
花旗:美联储鸽派预期仍不足以重振大型科技股
花旗全球市场美国股票交易策略主管Stuart Kaiser表示,在经济增长担忧困扰着正在削减成本的科技行业之际,仅靠美国国债收益率下跌还不足以重振萎靡不振的科技股。“对科技行业来说,现在的问题是——如果利率带来的压力消除了,这些科技股会得到估值重估吗?还是人们会退后一步,说我需要看看这个削减成本计划的效果如何?”Kaiser表示,“正因为如此,科技股在这里仍是一项非常棘手的交易。”
摩根士丹利策略师:美股历经坎坷之后 2023年底料与当前基本持平
摩根士丹利的Michael Wilson预计,2023年底美国股市将跟当前水平基本持平,不过期间过程会很坎坷。这位排名第一的策略师认为,美股走向他所设定的标普500指数2023年底目标位3,900点之路会“反复无常”。3900点比该指数周五收盘低约2%。他预计,随着盈利预测下调,股市将下跌,然后在下半年反弹。
欧洲央行副行长金多斯:欧洲央行将再次加息
欧洲央行副行长金多斯表示,欧洲央行将再次加息;通胀依旧太高了,高通胀预计将在一段时间内超过目标水平;迄今为止,通胀预期仍受控;欧洲央行的政策必须聚焦于减少对需求的支持;财政支持措施必须是暂时的而且要有针对性。
OPEC月报:近半年第五次下调需求预期 警告“巨大不确定性”将至
北京时间周一晚间,OPEC发布11月报告,不仅调低今明两年全球原油需求预期,同时也对市场即将面对的不确定性发出警告。在最为关键的原油需求预期方面,OPEC将2022年全球原油需求增长的预期再度下调10万桶/天,至255万桶/天。这也是OPEC自今年4月以来第5次下调需求预期。同时,OPEC也将明年的需求增长预期下调10万桶至224万桶/天。
银保监会等三部门:允许商业银行与优质房地产企业开展保函置换预售监管资金业务
为支持优质房地产企业合理使用预售监管资金,防范化解房地产企业流动性风险,促进房地产市场平稳健康发展,中国银保监会、住房和城乡建设部、人民银行联合印发《关于商业银行出具保函置换预售监管资金有关工作的通知》,指导商业银行按市场化、法治化原则,向优质房地产企业出具保函置换预售监管资金。
多家银行讨论加大房地产信贷投放力度
据媒体报道,在金融支持房地产市场平稳健康发展工作相关通知下发后,11月14日多家银行举行内部会议,讨论进一步加大房地产信贷投放力度。一是针对银行内部“白名单”房企,根据住宅类项目资金运转状况与销售前景积极提供信贷支持;二是完善尽职免责制度,鼓励银行信贷部门员工深入了解房地产企业的资金需求,在落实风控要求的情况下提供开发贷、过桥贷款等多种方式金融服务;三是加大房地产企业并购的贷款或发债融资支持,促使房地产企业通过兼并整合,有效解决部分企业资金链问题。
二、隔夜美股
截至周一收盘,道指跌幅为0.63%,报33536.70点;纳指跌幅为1.12%,报11196.22点;标普500指数跌幅为0.89%,报3957.25点。特斯拉 $TSLA 收跌2.56%,亚马逊 $AMZN 收跌2.32%;中概股方面,名创优品 $MNSO 收涨29%,高途 $GOTU 收涨19.19%,叮咚买菜 $DDL 收涨16.24%。
热点美股
什么信号?二季度清仓的“大空头”原型伯里重返市场
电影《大空头》的原型人物迈克尔·伯里(Michael Burry)再一次证明了他非凡的眼光,在今年二季度几乎清仓的他避开了美股的这一轮大跌。根据美国证券交易委员会美东时间周一披露的13F文件,伯里掌管的对冲基金公司Scion Asset Management在三季度开始加仓了,公开的整体持仓规模上升至4130万美元。在二季度Scion几乎抛售所有持股,只持有一家公司的股票——私人监狱运营商GEO Group。
亚马逊 $AMZN 据称也在酝酿万人裁员 贝索斯:唯有惶者才能生存
多位知情人士透露,亚马逊计划在企业和技术部门裁员约1万人,预计最快在本周开始。若属实,对于这家全球最大的在线零售商来说,是有史以来规模最大的一次裁员。贝索斯也表示他很难预测经济衰退何时结束,所以“你需要尝试保持理智,让自己获得尽可能多的风险承受能力,为最坏的情况做好准备。 ”
消息称苹果 $AAPL 目前不会在iPhone上大幅增加广告
知情人士称,苹果并不寻求在iPhone上增加更多的广告,并对目前的收入增长感到满意。苹果于上月在App Store推出了两个新的广告位,即“Today”标签和在其他开发者的应用列表产品页面底部。苹果已经暂停了显示某些有争议的广告类别。
三、港股前瞻
截至周一收盘,恒生指数涨1.7%,报17619.71点,国企指数涨1.92%,红筹指数涨3.71%。恒生科技指数涨1.8%,阿里健康 $00241.HK 涨近16%,小鹏汽车 $09868.HK 涨近14%,蔚来 $09866.HK 涨近9%,哔哩哔哩 $09626.HK 涨近6%,京东 $09618.HK 涨超4%。
热点港股
零跑汽车 $09863.HK 三季度亏逾13亿元:预计明年交付量翻番
11月14日,零跑汽车发布了第三季度财报。财报显示,零跑汽车第三季度营收42.88亿元,同比增长398.5%;净亏损13.4亿元,去年同期净亏损7.2亿元,同比扩大86.11%;第三季度汽车交付量为3.56万辆,同比增加186%。在第三季度业绩发布会上,零跑汽车表示,其今年的交付目标为12万辆,而2023年的交付目标则为24万辆。此外,零跑汽车还透露,将大幅拓宽产品线,并于今年第四季度推出增程式车型,以改善毛利率。
中国有赞 $08083.HK 前三季亏损5亿 同比减少32.8%
中国有赞公布业绩,前三季取得营收约3.7亿元;毛利率同比上升6.2个百分点至67.5%;期内经营亏损约5.1亿元,同比减少32.8%。
康圣环球(09960) $09960.HK 11月14日斥资48.7万港元回购27万股
移卡(09923) $09926.HK 11月14日斥资75.78万港元回购3.4万股
舜宇光学科技(02382) $02382.HK 拟斥资11.1亿元认购重庆蚂蚁消费金融经增资扩大的6%股权
明源云(00909) $00909.HK 授出135.81万份受限制股份单位及704.5万股奖励股份
大唐新能源(01798) $01798.HK 10月完成发电量254.36万兆瓦时,同比增加25.57%
四、财经预告
港股财报
金山软件(03888) $03888.HK
港股新股
交运燃气(01407) $01407.HK | 暗盘
凌雄科技 (02436) $02436.HK | 申购
美股财报
家得宝 $HD | 盘前
沃尔玛 $WMT | 盘前
腾讯音乐 $TME | 盘前
SEA $SE | 盘前
虎牙 $HUYA | 盘前
美股新股
BullFrog Al $BFAI
以上就是今天的早报,祝投资愉快!
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