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3个多月落地GDR发行 杉杉股份、科达制造首批登陆瑞交所

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(原标题:3个多月落地GDR发行 杉杉股份、科达制造首批登陆瑞交所)

从今年3月中旬开始,三一重工首先筹划GDR发行,并在瑞交所上市,其后,超过10家A股上市公司申请GDR发行。

7月24日晚间,杉杉股份、科达制造宣布GDR发行落地,分别公告具体发行时间与价格。

杉杉股份公告称,公司已确定本次发行的最终价格为每份GDR20.64美元。公司本次发行的GDR数量为1544万份,募集资金约为3.19亿美元。公司预计本次发行的GDR将于瑞士时间2022年7月28日正式在瑞士证券交易所上市。

科达制造公告,公司已确定本次发行的最终价格为每份GDR14.43美元。公司预计本次发行的GDR将于瑞士时间2022年7月28日正式在瑞士证券交易所上市。公司本次发行的GDR数量合计为1200万份,募集资金总额为1.73亿美元。

另外,格林美公告,本次发行的GDR的价格区间初步确定为每份GDR12.16美元至12.52美元。本次发行GDR的发售期为2022年7月25日(中欧夏令时间)当日。公司预计本次发行GDR的最终数量和价格将根据国际市场发行情况并通过簿记建档于2022年7月25日(中欧夏令时间)左右确定。募集资金总额将根据本次发行GDR的最终数量和价格确定。

值得一提的是,今日披露GDR发行结果的两家企业均为锂电池产业链上公司,处于快速扩张周期,无论是为拓宽公司国际融资渠道,还是满足国际业务发展,发行GDR并在瑞交所上市都是不错选择。

此外,杉杉股份与科达制造均在4月公告GDR发行计划,从流程来看,三个多月就完成了GDR发行。

其中,科达制造是在火速终止2022年度定增事项后,加入GDR发行队伍。

3月31日晚间,科达制造披露拟定增募集资金不超过20.79亿元,分别投入建材及锂电装备智能制造基地项目、大型高端智能装备制造数字工厂项目、全球建材机械先进制造中心技术改造项目及补充流动资金。一周后,科达制造即停止了上述定增项目,

投行人士指出,GDR为国际发行,整体流程与境外IPO大体相似,但发行人作为已上市的A股公司,GDR发行涉及的工作量及执行周期少于境外IPO,总成本低于境外IPO。

A股上市公司“抢道”GDR发行另一个重要原因是政策积极推动。

今年2月11日,为进一步便利跨境投融资、促进要素资源的全球化配置,推进资本市场制度型开放,中国证监会在沪伦通规则基础上修订并发布了《境内外证券交易所互联互通存托凭证业务监管规定》。该规定一是拓展适用范围,境内方面,将深交所符合条件的上市公司纳入,境外方面,拓展到瑞士、德国。

3月16日,国务院金融稳定发展委员会召开专题会议,研究当前经济形势和资本市场问题。会议明确表示,中国政府继续支持各类企业到境外上市。

多家上市公司公告均提到,境外GDR发行上市是公司响应国内资本市场政策号召,深化中欧资本市场互联互通、利用境外资本市场促进实体经济发展的重要举措。

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