A股头条：俄乌第二轮会谈结束；美股走弱纳指跌1.56％；海外最大中国股票基金1月减仓宁德时代

（原标题：A股头条：俄乌第二轮会谈结束；美股走弱纳指跌1.56％；海外最大中国股票基金1月减仓宁德时代）

来源：金融界

一、【要闻速递】

1、教育部等三部门：不得以非学科类培训名义违规开展学科类培训

为规范非学科类校外培训行为，有效防范培训质量不高、价格肆意上涨、存在安全隐患等问题，教育部、国家发展改革委、市场监管总局规范非学科类校外培训，要求非学科类校外培训机构预收费须全部进入本机构收费专用账户。面向中小学生的培训不得使用培训贷方式缴纳培训费用。不得一次性收取或以充值、次卡等形式变相收取时间跨度超过3个月或60课时的费用。行业组织应当发挥行业自律作用，引导培训机构合理定价，规范校外培训服务，不得以非学科类培训名义违规开展学科类培训，自觉维护市场秩序和行业形象。

2、两部门：加快推动用户侧全面参与电力现货市场交易

国家发改委、国家能源局近日下发《关于加快推进电力现货市场建设工作的通知》，通知指出，第一批试点地区原则上2022年开展现货市场长周期连续试运行，第二批试点地区原则上在2022年6月底前启动现货市场试运行。通知明确，“2022年3月底前，第一批试点地区，参与中长期交易的用户侧应全部参与现货交易。第二批试点地区和其他地区，应按照用户侧参与现货市场设计市场方案”“推动购电曲线（含省内和省间）按照代理工商业用户典型用电曲线、居民和农业用户典型用电曲线确定。推动代理工商业用户、居民和农业用户的偏差电量分开核算，并按照现货价格结算”等。换言之，当前现货试点地区，除居民和农业用户外，包括电网企业代理用户在内的所有用户都要一并参与现货市场。

3、工信部：对汽车、集成电路等重点行业要积极协调 保障产业链供应链畅通

3月2日，工信部党组成员、副部长辛国斌主持召开部分省市工业经济运行视频会议，会议强调，采取有力措施，坚决打赢一季度工业稳增长攻坚战，确保今年工业经济开好局、起好步。一是在落实政策、稳定市场预期上下更大功夫，加强宣传解读和舆论引导，持续推动稳增长政策落实落细。二是在协调保障、稳定产业链供应链上下更大功夫，特别是对汽车、集成电路等重点行业要积极协调，保障产业链供应链畅通。三是在监测调度、强化风险预警应对上下更大功夫，跟踪关注疫情、地缘政治等各种外生变量对工业经济的影响，及时加强情况预警，完善应对预案。四是在优化环境、加强企业纾困帮扶上下更大功夫，及时协调解决企业生产经营中面临的困难问题，深入推进清理拖欠账款和整治乱收费工作，营造良好环境。

4、北向资金周四净卖出7.31亿元 五粮液净卖出9.48亿元

北向资金周四净卖出7.31亿元。五粮液、贵州茅台、东方财富分别获净卖出9.48亿元、5.92亿元、2.73亿元。阳光电源净买入额居首，金额为5.12亿元。

5、海外最大中国股票基金1月减仓宁德时代

最新数据显示，海外最大中国股票基金安联神州A股基金于2022年1月减持宁德时代，减持幅度为10.56％，截至1月末持仓市值为4.45亿美元。同期，该基金减持14.78％的东方财富，减持5.29％的锦江国际，减持12.23％的恩捷股份；增持15.29％的中信证券，增持10.10％的招商银行，小幅增持了山西汾酒、五粮液、美的集团、迈瑞医疗。

6、欧洲央行会议纪要：主要风险不再是过早收紧货币政策 而是太迟

欧洲央行2月货币政策会议纪要公布，成员们一致认为，最新数据表明，通胀可能会在比预期更长的时间内保持高位。委员们认为中期内通胀不太可能降至目标以下。主要风险不再是过早收紧货币政策，而是太迟。宽松货币政策的规模应该开始缩减。

7、俄乌第二轮会谈结束 纳指收跌1.5％

俄乌第二轮会谈结束，双方就临时停火建立人道主义通道达成一致。美股三大指数集体收跌，纳指跌1.56％，标普500指数收跌0.53％，道指收跌0.29％。大型科技股普跌，英伟达、亚马逊、Meta跌超2％。新能源汽车股走低，小鹏汽车跌超9％，蔚来跌超8％，理想汽车跌超7％，特斯拉跌超4％。热门中概股走低，哔哩哔哩、拼多多跌超7％。WTI4月原油期货收跌2.93美元，跌幅2.65％，报107.67美元/桶。

8、LME期铜收涨185美元 报10351美元/吨

LME期铜收涨185美元，报10351美元/吨。LME期铝收涨148美元，报3716美元/吨。LME期锌收涨60美元，报3920美元/吨。LME期铅收涨8美元，报2408美元/吨。LME期镍收涨1018美元，报26897美元/吨。LME期锡收涨784美元，报46412美元/吨。LME期钴收涨1800美元，报75800美元/吨。

二、【市场策略】

周四沪深两市指数整体呈现震荡调整格局。三大指数高开后逐渐走低，全天弱势格局明显。上证指数早盘表现较为坚挺，但午后同样跳水翻绿。创业板指数和深圳成指早盘快速走低，午后继续走弱。最终，上证指数微幅收跌，深圳成指和创业板指数跌幅超过1％，沪强深弱格局明显。行业板块上看，中俄贸易概念、航运港口、采掘行业、油气设服、可燃冰、页岩气、燃气、石油行业等板块涨幅居前；而激光雷达、电池、MLCC、航天航空、光伏设备、刀片电池、半导体、HIT电池、宁组合、华为汽车、无线充电等板块跌幅居前。个股涨跌上看，两市近1900家个股上涨，超过2700家个股下跌，赚钱效应较差。截至收盘，主力资金净流出超380亿，北向资金净卖出7亿，市场成交额刚过万亿。

指数放量收阴，板块继续轮动，周期股、老基建等方向表现活跃，成长股集体回调。明天国内正式步入两会周期，目前位置大幅调整的风险暂时看不到，但是市场情绪依然不高，因此后续市场大概率继续呈现震荡格局。从技术走势上看，沪指已经多次冲击3500点未果，显示上方压力明显，这个位置反弹不放量的话，很难一举过去。再成量能来看，目前的量价关系不好，反弹缩量，下跌放量，说明资金情绪不高，有点利润就可能会及时兑现，都是短线思路，同时也说明没有增量资金入场。创业板指数受成长方向回调继续走弱，短线也将继续在2800点附近震荡筑底。

三、【题材掘金】

折叠屏手机：世界移动通信大会MWC 2022近日在西班牙巴塞罗那举行，折叠屏手机成为此次展会上最为吸睛的品类之一，华为、三星、荣耀、TCL、OPPO等均在大会上展示了最新折叠屏手机产品。华为已推出外折叠、内向折叠、纵向折叠三种折叠形态。TCL推出的360-degree Ultra Flex可以同时支持内折叠和外折叠。荣耀CEO赵明表示，今年折叠屏市场有望增长10倍，将是一个新的增长领域。

标的：TCL科技（000100）、精研科技（300709）

降解塑料：据报道，2月28日至3月2日，联合国环境大会在肯尼亚首都内罗毕以线上和线下的方式同时举行，来自近200个会员国的超2000名代表参会。此次会议最重要的议题之一是治理全球塑料污染问题，讨论制定首个应对塑料危机的全球协定。报道称，这是自2015年《巴黎协定》签署后“极负厚望”的环境协定。

标的：瑞丰高材（300243）、莫高股份（600543

四、【上市公司】

【重大事项】

六天五板仁智股份 002629收关注函：要求说明是否存在误导投资者、炒作股价等情形

*ST新亿 600145：收到上交所拟终止公司股票上市的通知

比亚迪 002594：2月新能源汽车销量8.83万辆，上年同期1.04万辆

五天四板宁波富邦 600768：主营业务为铝型材的生产与销售 盈利能力较薄弱

海王生物 000078：控股股东正在筹划公司混合所有制改革

两连板贝肯能源 002828：近期俄乌战争仍在持续 何时恢复正常施工无法预计

五连板天顺股份 002800：俄罗斯相关业务收入占公司营收比较小

恒力石化 600346：拟推第六期员工持股计划 资金总额上限为73.8亿元

两连板茂化实华 000637：目前未能预计原油价格上涨对公司生产经营和业绩的具体影响

德石股份 301158：国际油价上涨对公司业绩不存在直接影响

可孚医疗 301087：拟以1.77亿元收购橡果贸易100％股权及其与“背背佳”相关知识产权

通源石油 300164：高油价对油服公司业务发展带来积极影响

*ST澄星 600078：停牌核查结束 3月4日起复牌

【定增重组】

海王生物 000078：拟筹划重大资产重组

中科创达 300496：拟定增募资不超31亿元用于整车操作系统研发等项目

协鑫能科 002015：披露定增结果：募集资金37.65亿元

【经营、业绩】

和邦生物 603077 业绩快报：2021年净利同比增长7284.28％

外高桥 600648 业绩快报：2021年净利同比增30.14％

新宁物流 300013：下修业绩预告：2021年预亏1.4亿元-1.95亿元

正虹科技 000702 业绩快报：2021年亏损2.24亿元 同比转亏

海南矿业 601969 业绩快报：2021年净利同比增长514％

中煤能源 601898 业绩快报：2021年净利同比增长124％

新洁能 605111 业绩快报：2021年净利同比增长195％

龙版传媒 605577 业绩快报：2021年净利同比增长145％

张江高科 600895 业绩快报：2021年净利同比下降59.35％

华利集团 300979 业绩快报：2021年净利润27.68亿元 同比增47.34％

永新光学 603297 业绩快报：2021年净利同比增长62％

厦门象屿 600057 业绩快报：2021年净利同比增长66％

东风汽车 600006：2月汽车销量同比增长22.85％

小康股份 601127：2月新能源汽车销量同比增长510％

上汽集团 600104：2月整车销量32.2万辆 同比增长31％

江铃汽车 000550：2月销量达2万辆 同比增长14％

宁波港 601018：2月预计完成货物吞吐量7550万吨 同比增长4％

【投资事项】

南京高科 600064：参投项目公司首次公开发行上市申请获审议通过

广州酒家 603043：与宏辉家家唛签订合作框架协议

迈拓股份 301006：签署3.01亿元日常经营重大合同

广州发展 600098：拟向中化新加坡国际石油公司采购40万吨/年天然气

安车检测 300572：联合体签署2.1亿元充电基础设施建设项目一期（EPC）总承包合同

中国电建 601669：子公司中标约56.3亿元海上风电EPC总承包项目

上海电力 600021：中标洋山港水公铁集疏运系统合同能源管理项目

天永智能 603895：子公司中标6100万元电池生产线设备采购项目

宝钢股份 600019：宝武碳业拟与万华化学设宝万碳纤维

春晖智控 300943：拟收购世昕软件51％股份

中利集团 002309：子公司中标六处分布式光伏屋顶资源

【其他事项】

浙江东日 600113：哈尔滨中俄国际贸易中心南区项目一期仍处于施工建设阶段

金河生物 002688：子公司疫苗产品获得进口兽药注册证书

海思科 002653：将负责利鲁唑口腔膜在中国的注册和商业化活动

锦州港 600190：股价异动 截至目前主营业务未发生变化

上海医药 601607：盐酸氟桂利嗪胶囊通过仿制药一致性评价

康盛股份 002418：董事长王允贵辞职

金发科技 600143：公司要求判令奥园资本向公司支付股权转让款7.56亿元及迟延付款期间利息

【增持减持】

顾家家居 603816：部分经销商拟增持1亿元-2亿元股份

光云科技 688365：拟以2000万元-4000万元回购股份

皖通科技 002331：南方银谷拟减持不超6％股份

万德斯 688178：股东创投二期、宁泰创投拟减持不超3.1388％股份

五、【交易提示】