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一周机构去哪儿?博时基金、星石投资等调研了这些个股(名单)

2020-03-09 00:29:00 来源:证券时报网
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(原标题:一周机构去哪儿?博时基金、星石投资等调研了这些个股(名单))

上周(3.2~3.6)A股迎来强势反弹,上证指数和深证成指分别上涨5.35%和5.48%。数据显示,当周两市共有61家上市公司披露调研报告。从行业分布来看,被调研公司集中在计算机、电子、化工等行业。

计算机和电子行业成机构调研重点

按行业分类看,上周被调研公司中,计算机和电子行业涉及的公司数量最多,均有9家。化工、医药生物、机械设备等行业被调研的公司数量也较多。

计算机行业方面,近日,中共中央政治局常务委员会召开会议,会议指出,要加大公共卫生服务,应急物资保障领域投入,加快5G网络、数据中心(IDC)等新型基础设施建设进度。要注重调动民间投资积极性。平安证券认为,疫情暴发以来,中央对新基建的重视程度显著提升,2月21日中央政治局会议强调要推动5G、工业互联网等产业的发展,3月4日政治局常委会再次提到加快5G网络、数据中心的建设进度。新基建既可以稳定投资、补齐国内IT基础设施短板,还可以赋能经济发展,调整经济结构。同时,新基建投资主要由各类运营商和企业进行,市场化投资占比较传统基建大,对财政资金的依赖性没有那么强。另外,5G、工业互联网、云计算作为数字经济的主要基础设施,在技术和资金允许的情况下,做到适度超前,认为是可行的。通过基础设施带动应用繁荣,生态健全后继续拉动基础设施建设的投入,形成良性的闭环。尤其是在当前大国科技竞争的大背景下,加大对新基建领域的投入,还有助于缩窄与发达国家的数字鸿沟。数据中心建设的加快将倒逼服务器等设备需求,龙头企业将受益。

电子行业方面,新冠疫情已扩散至海外47个国家地区,无接触体温检测设备成为重要的初步筛检手段。红外热成像设备加急,推动国内厂商迅速上量。西部证券指出,手持式体温枪拉动热电堆传感器出货,短期面临供不应求。测算中性情景下国内手持式红外体温枪的需求量或达到1.1亿部;参照国内手持式红外体温枪人均保有量数据,测算远期全球配置数量将达到4.3亿部。红外传感器是手持式体温枪的核心部件,每台设备需配备一支热电堆型传感器。海外厂商主力供应热电堆传感器,市场格局较为分散。根据产业链调研,推算国内全年的热堆型传感器需求通常在800万支/年,而2月受疫情影响,全国单月需求已达800万支,预计3月单月需求将突破千万支,而且短期供不应求导致价格出现大幅度波动。内资厂商积极扩产以满足需求,将推动热电堆型传感器国产化替代进程加速。考虑到厂商产能投放进度与市场份额,中性情景下分别假设传感器价格为10/20元,对核心供应商带来32-63%的营业收入弹性。投资策略方面,红外体温检测设备脉冲式需求将带动公司驶入业绩增长快车道,建议关注红外整机与手持式体温检测仪两条产业链。

这些上市公司最受关注

数据显示,个股方面,信维通信累计接待机构达193家,位居首位;森马服饰累计接待132家机构,排名第二;南极电商累计接待114家机构,排名第三。

在信维通信调研会上,公司相关负责人针对公司主战略、再融资项目、当前5G相关业务进展等几个方面进行介绍。首先是在5G天线及天线组件方面,信维通信计划总投资11.38亿元,新增包括LCP在内的5G天线模组产能,也会扩产部分高频高速材料。

在无线充电模组方面,信维通信计划总投资17.18亿元,新增接收端和发射端的产能,并已经和重要客户做好需求衔接。信维通信表示,未来将进一步提升客户覆盖和市场份额。

在射频前端器件方面,信维通信计划总投资20.28亿元,以滤波器为突破口,整合滤波器、PA(功率放大器)、Tuner(调谐器)、Switch(交换机),最终要做射频前端模组化,为终端厂商提供完整的解决方案。公司逐步实现滤波器、Switch、Tuner、PA的全面开发与覆盖,未来将陆续推向给客户。其中,信维通信重点布局滤波器产品线。目前,公司在滤波器方面开始产品设计、样品制作和验证,会形成从研发设计——生产制造的完整全产业链条。

从具体调研机构来看,私募淡水泉调研了石基信息、信维通信、纳思达等,高毅资产调研了金溢科技、楚江新材,景林资产调研了石基信息、信维通信、森马服饰等,千合资本调研了诚志股份、新开普,星石投资调研了中金环境。

公募基金方面,博时基金调研了金溢科技、天邦股份、柳工等,华夏基金调研了理邦仪器、西麦食品、石基信息等,嘉实基金调研了西麦食品、坚朗五金、石基信息等,南方基金调研了石基信息、奥拓电子、金溢科技等,易方达基金调研了景嘉微、捷捷微电、南极电商等,招商基金调研了博创科技、和佳股份、克明面业等。

海外机构方面,贝莱德资产管理调研了博创科技,复华投信调研了德赛西威,先锋基金调研了南极电商。

(文章来源:证券时报网)

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